Sondrio, Martedì 1° Marzo 2011
Ciro Lazzarin – Area Economica Agri 2000
IL MERCATO DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI TIPICI DELLA VALTELLINA
MERCATI E CANALI DI SBOCCO DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI DELLA VALTELLINA
Background
Prodotti analizzati&
Metodologia di indagine
Prodotti analizzati
BresaolaMeleFormaggi Vini PizzoccheriMiele
Metodologia di indagine
56 interviste face to face ai responsabili di altrettante imprese agroalimentari valtellinesi (12 e il 16 luglio 2010).
confronto con altri territori caratterizzati da sistemi economici e territoriali comparabili.
I RISULTATI EMERSI DALL’INDAGINE
VALORE DEL COMPARTO AGROALIMENTARE TIPICO
BRESAOLA DELLA VALTELLINA
valore della produzione e mercati
export
Italia
Sondrio
BRESAOLA DELLA VALTELLINA
Mercati Export
7%
Lombardia
Piemonte
Toscana
Lazio
Emilia-R.
Veneto
Altre
Svizzera2,44%
Germania1,74%
Francia1,05%
Belgio0,35%
Mercati Italia93%
GDA
Grossisti
Dettaglio
Ho.Re.Ca.
Canali distributivi
Italia
FORMAGGI DELLA VALTELLINA
valore della produzione e mercati
0,8% export
61,7%Italia
37,5%Sondrio
Mercati Export0,8%
Lombardia
Altre
Mercati Italia99,2%
Canali distributivi
Italia
FORMAGGI DELLA VALTELLINA
GDA
Grossisti
Dettaglio
VINI DELLA VALTELLINA
valore della produzione e mercati
29,9%Italia
41,6% export
28,5%Sondrio
Mercati Export41,6%
Mercati Italia58,4%
VINI DELLA VALTELLINA
Lombardia
Altre
Emilia-R.
Lazio
Veneto
PiemonteToscana Grossisti
Dettaglio
Ho.Re.Ca.
Vendita diretta
Svizzera21,25%
Germania6,35%
USA4,45%
Svezia1,9%
Giappone1,4%
Canali distributivi
Italia
GDA
MELE DELLA VALTELLINA
valore della produzione e mercati
4,1% export
85,9%Italia
10%Sondrio
Mercati Export4,1%
MELE DELLA VALTELLINA
Lombardia
Mercati Italia95,9%
Toscana
Emilia-R.
Altre
GDA
Grossisti
Dettaglio
Canali distributivi
Italia
PIZZOCCHERI DELLA VALTELLINA
valore della produzione e mercati
0,9% export
86,6%Italia
12,6%Sondrio
Mercati Italia99,1%
PIZZOCCHERI DELLA VALTELLINA
Canali distributivi
Italia
Lombardia
AltreTAA
Veneto
GDA
Dettaglio
Grossisti
MIELE DELLA VALTELLINA
25%Italia
75%Sondrio
Confronto fra i comparti della Valtellina
BRESAOLA FORMAGGI VINO MELE
VALORE DELLA PRODUZIONE 2009 (EURO)
225.963.288 27.785.654 24.784.032 20.421.728
QUOTA MERCATO ITALIANO E REGIONI CHIAVE
93%(Lombardia, Piemonte,
Toscana, Lazio)
99,2%(Lombardia, Piemonte)
58,4%(Lombardia,
Emilia-Romagna, Lazio, Veneto)
95,9%(Lombardia,
Emilia-Romagna, Toscana)
QUOTA EXPORT E PRINCIPALI MERCATI
7% (Svizzera, Germania, Francia)
0,8%(Svizzera, Germania,Stati Uniti)
41,6% (Svizzera, Germania,Stati Uniti)
4,1%(Svizzera, Rep. Ceca)
QUOTA CANALI ITALIA
60% GDA28% Grossisti
82% GDA15% Grossisiti
37% GDA 34% HORECA
60% GDA 36% Grossisti
Conclusioni Mercati1.Lombardia: 39,5%2.Piemonte: 10,8%3.Toscana: 10%4.Lazio: 8%5.E-R: 7,5%6.Veneto:5%7.Svizzera: 4%8.Germania: 2%
Canali1.GDA: 61%2.Grossisti: 26%3.Normal trade: 7%4.Ho.Re.Ca.: 6%
I POTENZIALI VANTAGGI DEL
“DISTRETTO INDUSTRIALE”
Aumento della produttività delle imprese; Riduzione dei costi dei servizi specializzati; Più facile introduzione di innovazioni di
processo e di prodotto Maggiori opportunità di internazionalizzazione; Più facile accesso al credito; Maggiore capacità di attrarre finanziamenti
pubblici per lo sviluppo di attività comuni: ricerca, promozione, ecc..
Sondrio, Martedì 1° Marzo 2011
Camillo Gardini – Presidente Agri 2000
IL MERCATO DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI TIPICI DELLA VALTELLINA
BENCHMARKING DELLE PRODUZIONI TIPICHE DELLA VALTELLINA
Sistemi territoriali a confronto:
ValtellinaAlto AdigeTrentinoValle d’Aosta
Export agroalimentare dei territori a confronto:
Mercati e quote
Valore della produzione agroalimentare e incidenza dell’export
Elaborazioni e stime Agri 2000 su dati ISTAT
(42,9%)(35%)
Elaborazioni e stime Agri 2000 su dati ISTAT
Elaborazioni e stime Agri 2000 su dati ISTAT
Elaborazioni e stime Agri 2000 su dati ISTAT
BENCHMARKING DELLE PRODUZIONI TIPICHE DELLA VALTELLINA
Comparto vitivinicolo
Valtellina Alto Adige Trentino ITALIA*
DOC-DOCG Valtellina
Caldaro DOCTeroldego
Rotaliano DOCVini DOC-DOCG
PRODUZIONI 2009 (HL)
25.987 48.000 52.000 15.000.000
VALORE 2009 (EURO)
24.784.032 23.500.000 25.200.000 1.382.243.230
QUOTA EXPORT E MERCATI PRINCIPALI
42% (Svizzera, Germania)
34%(Germania,Stati Uniti)
40% (Germania,
Austria)
25,6%(Germania,
Stati Uniti, GB)
QUOTA CANALI PRINCIPALI (ITALIA)
37% GDA34% HORECA
56% GDA20% HORECA
54% GDA 23% HORECA
44% GDA 21% HORECA
Dati e analisi Agri 2000 - *Elaborazioni Agri 2000 su dati Federvini
Valtellina Alto Adige Trentino Valle d’Aosta ITALIA*
Bitto – Casera Stelvio Trentingrana Fontina Formaggi DOP
PRODUZIONI 2009 (TON.)1.664 1.037 3.600 4.200 462.190
VALORE 2009 (EURO)
10.900.000 7.090.747 27.320.000 28.140.000 3.084.900.000
QUOTA EXPORT E MERCATI PRINCIPALI
0,8%* (Svizzera)
47%(Germania)
8%(Stati UnitiGermania)
10%(Francia
Germania)
27%(Germania, Stati Uniti)
QUOTA CANALI PRINCIPALI (ITALIA)
82% GDA*15% Grossisti
89% GDA7% Dettaglio
70% GDA12% Grossisti
50% GDA20% Dettaglio
52% GDA21% Grossisti
* dati riferiti all’intera produzione casearia tipica della Valtellina Dati e analisi Agri 2000 - *Elaborazioni Agri 2000 su dati ISMEA
Comparto lattiero-caseario
Comparto salumi
Valtellina Alto Adige Valle d’Aosta ITALIA*
Bresaola IGP Speck IGP Lard d’Arnad DOPSALUMI DOP-IGP
PRODUZIONI 2009 (TON.)
11.250 11.225 302 196.326
VALORE 2009 (EURO)
225.963.288 95.500.000 2.400.000 1.874.100.00
QUOTA EXPORT E MERCATI PRINCIPALI
7%(Svizzera, Germania)
34%(Germania,
Austria)
2%(Francia)
18,4%(Francia,
Germania)
QUOTA CANALI PRINCIPALI
60% GDA 28% Grossisti
68% GDA24% Dettaglio
42% GDA 39% Dettaglio
62% GDA23% Dettaglio
Dati e analisi Agri 2000 - *Elaborazioni Agri 2000 su dati ISMEA
Comparto mele
Valtellina Alto Adige Trentino ITALIA*
Mele Valtellina Mele Alto Adige Mele Trentino ORTOFRUTTA
DOP-IGP
PRODUZIONI 2009 (TON.)
35.800 1.157.524 447.455 340.865
VALORE 2009 (EURO)
20.421.728 700.000.000 300.000.000 214.400.000
QUOTA EXPORT E MERCATI PRINCIPALI
4,1%(Svizzera, Rep.
Ceca)
50%(Germania,
Spagna)
18% (Germania)
26,7%(Germania)
QUOTA CANALI PRINCIPALI
60,4% GDA36,3% Grossisti
55% GDA 34% Grossisti
50% Grossisti35% GDA
55% Grossisti35% GDA
Dati e analisi Agri 2000 -*Elaborazioni Agri 2000 su dati ISMEA
BENCHMARKING DEL SETTORE TURISTICO E AGROALIMENTARE VALTELLINESE
Alto Adige Export Agroalimentare
945.544.000
Trentino Export Agroalimentare
516.512.000
Valle d’Aosta Export Agroalimentare41.471.980
Valtellina Export Agroalimentare27.150.767
Conclusioni VALORIZZAZIONE DELLA DISTINTIVITÀ DELLE PRODUZIONI ATTRAVERSO LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO (STRATEGIA DI POSIZIONAMENTO ORIGINALE RISPETTO AI COMPETITORS).
RAFFORZAMENTO DELLE RETI INTRA-SETTORIALI E INTER-SETTORIALI (IL RAPPORTO È DI COLLABORAZIONE DENTRO IL DISTRETTO E DI CONCORRENZA FUORI).
RUOLO STRATEGICO DEL DISTRETTO AGROALIMENTARE NELLA COSTRUZIONE DEL VANTAGGIO COMPETITIVO.
GRAZIE PER LA VOSTRA ATTENZIONE