UNA PANORAMICA SUL MERCATO THAILANDESEA cura della Camera di Commercio Italo-Thailandese
Thailandia
Camera di Commercio Italo-Thailandese
Anno di fondazione 1979
Presidente Federico Cardini
Segretario Generale Michele Tomea
Dipartimenti 5 (Trade, Commerciale, PR & Media, Membership e Contabililita’)
Aziende associate 190
Pubblicazioni
1) Annuario dei soci “Business Directory”;2) Rivista trimestrale “Informa”;3) Libro “Guidebook to Italian Cuisine in Thailand”;4) Rapporto su “Italian Sounding – Indagine di mercato thailandesenei settori GDO e HORECA”.
Accordi dicollaborazione
Bangkok Hospital, CAT Telecom, Bangkok Bank, Fiera Milano; GelfiSpa; Heritage Group; EuroCham Cambodia; EuroCham Laos; BancaPopolare di Sondrio; Zeus Edizioni; Air Italy; Oma Air; Board ofInvestiment; Università Ca’Foscari; Università Bocconi; TheDepartment of International Trade Pormotion; Queen Sirikit Centere molti altri ancora.
- 1 -www.thaitch.org
THAILANDIA: Informazioni generali
Area 513’120 Km2
Popolazione 68’200’824
Capitale Bangkok
Citta’ principali Chiang Mai, Khon Kaen, Phuket e Pattaya
MonetaBaht (THB)1 EUR = 38,363 THB
PIL€ 395’821 MiliardiPro Capite: € 5’313
Religioni principali Buddisti (94,6%), Musulmani (4,6%), Cattolici (0,7%)
Commercio EsteroTotale Import: 180,8 Miliardi di EUROTotale Export: 193 Miliardi di EURO
Ordinamentodello Stato
Monarchia costituzionale in cui il potere esecutivo spetta al sovranoche, su proposta del Parlamento, nomina il Primo Ministro.Il sovrano nomina, inoltre, su proposta di quest’ultimo, i Ministri.Il potere legislativo è esercitato dal Parlamento formato da Cameradei Deputati (500 membri) e Senato (150).
- 2 -Source: Thailand’s Sustainable Developmente Sourcebook. EDM. II Edition.Business Atlas 2018. Assocamerestero.
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Prodotto Interno Lordo (PIL)
Fonti: TradingEconomics.com, World Bank
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Fonti: The Global Competitiveness Index 2018.World Bank 2017-2018.
Ranking Mondiale di CompetitivitàNel 2018, la Thailandia è al 38º posto (su 140 Paesi) per competitivita’, l’Italia invece è al 31º posto.
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La Thailandia è al 27° posto (su 190 Paesi) per la facilità di fare business, l’Italia segue al 46°.
Facilità di fare business in Thailandia
La Thailandia ha compiuto progressi significativi in quattro aree chiave: 1) Avvio attività meno costosa con introduzione di tassa fissa di registrazione di 5’500 THB;2) Ottenimento e fornitura di Elettricità, iter semplificato con riduzione del numero di procedure e maggiore trasparenza riguardanti le variazioni dei prezzi; 3) Pagamento delle tasse, introdotta una piattaforma online, e ridotti i tempi da 156 a 123 h/l'anno; 4) Trading a livello internazionale, più veloce con l'introduzione del sistema di e-matching per il controllo elettronico del carico/merce, riducendo così i tempi di conformità alle frontiere.
ACCORDI COMMERCIALI TRA ITALIA-THAILANDIA
1980Accordo sui servizi aerei tra i rispettivi territori e accordo per evitare la doppia tassazione
1983Accordo di cooperazione economica-tecnica e economica-industriale
1988Protocollo di cooperazione finanziaria, prestiti investimenti, regolamenti finanziari e patrimoniali
2006 Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica
2014Memorandum of Understanding (MoU) di cooperazione nel settore delle piccole medie imprese
2015 Costituzione del Business Forum Italia-Thailandia
2018Celebrazione del 150esimo anniversario di Rapporti Bilaterali tra Italia e Thailandia
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Export Thailandia
- 8 -Fonti: TradingEconomics.com, World Bank, Thailand Ministry of Commerce. 2018
Valore: 1,08 miliardi di USDProdotti esportati verso l’Italia: Gomma (16%); Residui, rifiuti di materia industriale (10%), Pesce, crostacei, mollusci (9.2%); Elettronica (6.8%); Perle, preziosi, metalli (5.2%); Veicoli (5%); Articoli di ferro o metallo (4.6%); Ferro e metallo (4.3%); Carne e pesce (3.1%), ecc...
Import Thailandia
- 8 -Fonti: TradingEconomics.com, World Bank, Thailand Ministry of Commerce. 2018
Valore: 1,53 miliardi di USDProdotti importati verso l’Italia: Macchinari, reattori nucleari (11%); Elettronica (9.3%); Articoli in pelle (6.9%); Prodotti farmaceutici (6.8%); Ottica, foto e apparati medicali (6%); Articoli in ferro o metallo (5.9%); Aerospaziale (4.6%); Plastica (4.3%), ecc...
Modelli Economici della Thailandia
Agricoltura
Thailandia 1.0
Industria Leggera
Thailandia 2.0
Industria Pesante
Thailandia 3.0
Prosperità Economica, Benessere Sociale,
Protezione Ambientale eInnalzamento dei Valori Umani
Thailandia 4.0
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Fonti: http://www.thaitradeusa.com/home/wp-content/uploads/2016/09/infographic-TH4.0_en.pdf
Thailandia 4.0Miglioramento della competitività in 4 aree
Traditional Farmers (Agricoltori convenzionali)
Traditional SMEs(PMI convenzionali)
Servizi di basso valore
Manodoperanon qualificata
Smart Farmers (Agricoltori intelligenti)
Smart SMEs(PMI intelligenti)
Servizi di alto valore
Manodoperaaltamente specializzata
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Fonti: http://www.thaitradeusa.com/home/wp-content/uploads/2016/09/infographic-TH4.0_en.pdf
Fonti: https://worldview.stratfor.com/article/economic-zones-could-be-key-thailands-future- 11 -
Zone Economiche Speciali (ZES)
Obiettivi
1) Costruire solide sedi di produzione che possanocollegarsi agli altri Paesi ASEAN;2) Promuovere lo sviluppo economico delle province della Thailandia.
Prima fase disviluppo delleZES (o SEZ)
Tak, Mukdahan, Sa Kaeo, Trat, Songkhla
Seconda fase disviluppo delleZES (o SEZ)
Chiang Rai, Kanchanaburi, Nong Khai, NakhonPahnom, Narathiwat
Il Corridoio Economico Orientale
(o Eastern Economic Corridor)
Quest’area si estende sulle province di Rayong, Chonburi, eChachoengsao – strategica è la vicinanza alla metropoli diBangkok.
Le maggiori industrie attualmente presenti sono quellepetrolchimiche, automobilistiche e del settoredell’elettronica.
Inoltre, la regione offre efficienti e moderne infrastrutturequali porti marini con fondali profondi, un aeroporto,sistemi ferroviari, autostrade e immobili industriali.
Infine, le rinomate spiagge e la vivacità di città come Pattayae altre isole, rendono quest’area un’importantedestinazione turistica a livello nazionale ed internazionale.
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Thailandia 4.0
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Piano di Sviluppo delle Infrastrutture
(2015-2022)
Valore complessivo investimento 70 miliardi di Euro
Di cui investiti in porti e aeroporti(Costruzione, manutenzione e miglioramenti)
22 miliardi di Euro
Di cui investiti in ferrovie e autostrade(Costruzione, manutenzione e miglioramenti)
48 miliardi di Euro
Fonti: Thailand Board of Investment 2017
Automobilistico
Elettronica
Agricoltura e Biotecnologia
Medicale
Digitale
Thailandia 4.0Opportunità Commerciali (settori in focus)
Petrolchimica
Robotica
Aerospaziale
Tessile Turismo
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Source: The Thai Automotive Industry Association
FOCUS: Settore Automobilistico
Top #1 Maggior produttore di veicoli nell’area ASEAN
Top #6 Tra i più grandi produttori di veicoli commerciali al mondo
TargetProdurre 3’500’000 di unità entro il 2020, con l’utilizzo di 18 assemblatori, combinati ad una produzione di 1,94 milioni di unità
ValoreEsportazioni
Nel 2016 sono stati esportati 1,19 milioni di unità con un valorecomplessivo di 15,37 miliardi di Euro.
Incidenza PIL Questo settore contribuisce al 12% del PIL nazionale.
ManodoperaLa Thailandia ha più di 550 mila lavoratori altamente specializzati se comparati agli stessi all’interno della comunità ASEAN.
Mercato Più di 600 milioni di consumatori in 10 Paesi
Opportunita’ di Sviluppo
Ricerca e sviluppo, Design e Testing Center, Hi-Tech Vehicle, Eco-macchine
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BOI Automotive Excise Taxes 2016
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Source: Excise Department, Ministry of Finance 2016
Fonti: https://www.bangkokpost.com/archive/development-plan-for-robotics-gets-nod/1315391
FOCUS: Settore Robotica
Top #2 Maggior produttore e esportatore di Hard Disk.
Top #8 Tra i più grandi fornitori di Robot Industriali al mondo nel 2014.
TargetIncrementare la produttivita’ attraverso l’uso della robotica e sistemi di automazione.
ValoreEsportazioni
Nel 2016 sono state esportati 1,19 milioni di unita’ con un valorecomplessivo di 15,37 miliardi di Euro.
Thailandia 4.0Fondamentale in questo piano economico in cui la robotica assistee supporta l’industria Automobilistica.
PIL e guadagniOltre 12 miliardi di USD e un crescente 7% sul PIL dovuto al valoredell’export di elettronica ed elettrodomestici.
Privilegi per gli investitori
50% riduzione di tasse per 3 anni; riduzione del 300% di tasse per le spese provenienti dal dipartimento di Ricerca e Sviluppo.
Opportunita’ di Sviluppo
Robotica per lo sviluppo di compenenti e minuteria.
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Fonti: Thailand Board of Investment 2017, Ministry of Digital Economy and Society, Electronic Transactions Development Agency (ETDA)
BOI Tax on Robotics and Automation 2016
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NON-TAX INCENTIVE
- Permesso di coinvolgere espatriati
- Permesso di possedere terreni
- Permesso di prendere o rimetterevaluta straniera all’estero
FOCUS: Settore Agricoltura e Biotecnologia
Top #1 Esportatore mondiale di cassava.
Top #1 Esportatore mondiale di tonno inscatolato.
Top #1 Esportatore mondiale di ananas.
Top #2 Esportatore mondiale di zucchero e di riso.
Abbondanzadi materieprime
L’80% delle materie prime utilizzate dall’industria alimentare sonodi provenienza locale e a prezzi bassi.
Forza lavoroqualificata
Circa 660’000 lavoratori nell’industria alimentare ha uno stipendiogiornaliero di 300 Baht (7,78 Euro)
Buona qualita’ e sicurezza
Lo standard internazionale di GMP è utilizzato per misurare i 54 tipi di prodotti alimentari.
Supportodelleinfrastrutture
Le numerose organizzazioni governative garantiscono una forza lavoro solida e tecnicamente equipaggiata che è pronta oggi e sarà disponibile in futuro.
- 19 -Source: Thailand Board of Investment 2017
Il Ministero delle Finanze thailandese ha proposto un fondo da 10miliardi di THB (circa 243,91 milioni di Euro) a sostegno del ProgettoFood Innopolis presso il Thailand Science Park (TSP) nella provincia diPathum Thani.
Importanti opportunità per aziende straniere per quanto riguarda: - Cibo sano e funzionale;- Prodotti alimentari ad alto valore aggiunto;- Supportare il business legato al settore del Food Innovation.
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Source: http://foodinnopolis.or.th/en/home/
Fonti: Thailand Board of Investment 2017 - 20 -
FOCUS: Settore Medicale
Top #1 Thailandia è la prima destinazione al mondo per Turismo Medicale.
NumeroOspedali
Ci sono ben 1’000 ospedali pubblici e 300 ospedali privati sparsi sututta la nazione.
Forza lavoroAttualmente sono presenti più di 50’573 professionisti specializzatilegati a questo settore.
Vasto range diservizi offerti
Esami generali, Odontoiatria, Trattamenti contro il cancro, Sostituzione dell’anca, Trapianti di rene, Test cardiologici, Interventichirurgici al cuore, Chirurgia laser dell’occhio, Chirurgia estetica, Chirurgia per la perdita di peso, Operazioni di cambio sesso, Dilatazione del palloncino.
FuturoBenessere, Servizi Medicali, Prodotti di Salute e Centro Medico Accademico.
Opportunità Servizi medicali, settori farmaceutici e dispositivi medici.
Fonti: Thailand Board of Investment 2017, Ministry of Digital Economy and Society, Electronic Transactions Development Agency (ETDA)
BOI Tax on Medical in Thailand 2016
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NON-TAX INCENTIVE
- Permesso di coinvolgere espatriati
- Permesso di possedere terreni
- Permesso di prendere o rimetterevaluta straniera all’estero
FOCUS: Settore Digitale
25% del PILSi prevede che l'economia digitale svolgerà un ruolo fondamentale inogni settore industriale in Tailandia e si stima che contribuirà al 25% delPIL della Thailandia entro il 2027.
Top #2 Secondo paese ASEAN per velocità di Internet.
70% dellapopolazione
48 milioni di utenti possiedono almeno uno smartphone.
E-Commerce41% degli acquisti online provengono da acquisti In-App tramitesmartphone.
67% dellapopolazione
46 milioni di utenti hanno accesso e utilizzano Internet regolarmente.Le stesse persone utilizzano anche piattaforme social (FB, IG, ecc.).
Social Network
I social media sono usati come strumento principale nello shoppingonline, nelle comunicazioni e nelle transazioni in Thailandia.
RicavoE-commerce
72 miliardi di USD, così ripartiti: B2G (16% ); B2C (29%) e B2B (55%).
Fonti: Thailand Board of Investment 2017, Ministry of Digital Economy and Society, Electronic Transactions Development Agency (ETDA)
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Opportunita’ di sviluppo
3 Maggiori aree: Digital Market Landscape, Digital Infrastructuree Innovation Ecosystem
Privilegi per gli investitori
1) Digital Market Landscape: Utilizzo Internet, Penetrazione sui Social Media, e-Commerce2) Digital Infrastructure: e-Government, Internet Speed, Data Center, e-Payments3) Innovation Ecosystem: Startups, Venture Capital, Accelerators.
- 24 -Fonti: Thailand Board of Investment 2017, Ministry of Digital Economy and Society, Electronic Transactions Development Agency (ETDA)
Fonti: Thailand Board of Investment 2017, Ministry of Digital Economy and Society, Electronic Transactions Development Agency (ETDA)
NB: 100% di proprietà straniera.Nessuna restrizione azionariaper gli investitori stranieri.
BOI Tax on Medical in Thailand 2016
NON-TAX INCENTIVE
- Permesso di coinvolgere espatriati
- Permesso di possedere terreni
- Permesso di prendere o rimetterevaluta straniera all’estero
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Thai-ItalianChamber of Commerce
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