Attitudine “Digital” e “Social” delle Agenzie di Viaggio
sintesi tratta dallaRicerca di mercato “Le Agenzie di Viaggio e il Web” di
TravelPeople.it in collaborazione con TTG Italia
Ottobre 2010
Le Agenzie di Viaggio e il WebAttitudine “Digital” e “Social”
La ricerca di mercato “Le Agenzie di Viaggio e il Web” - promossa daTravelpeople it in collaborazione con TTG Italia e condotta dall’istituto diTravelpeople.it in collaborazione con TTG Italia e condotta dall istituto diricerche di mercato online QMark – ha lo scopo di indagare l’attitudine delleagenzie di viaggio all’uso del web e dei social network, delle varie modalità dicomunicazione e promozione dei propri servizi.
L’anteprima della ricerca è stata presentata al Forum “L’equivoco dei SocialNetwork” presso il TTG Incontri a Rimini il 23 Ottobre 2010
Periodo d’indagine : 15 – 20 ottobre 2010
Universo : persone che lavorano in Agenzia di Viaggio
con accesso a internet
Campione : 110 Agenzie di Viaggio distribuite su tutta Italia
Base: totale campione 110
Profilo del Campione degli Agenti di Viaggio
45%41%
Titolare dell'Adv
A t di i i
Sesso Ruolo in Adv
41%
10%
4%
Agente di viaggio
Consulente di viaggio
Direttore tecnico
4%
7%
Meno di un anno
1-2 anni
EtàDa quanto tempo lavori in AdV
4%
18%
23%
2-3 anni
3-5 anni
5-10 anni
16%
28%
10-15 anni
Più di 15 anni
Base: totale campione 110
Profilo del Campione degli Agenti di Viaggio
3%Media Inferiore
Titolo di studio
69%
25%
Media Superiore
Laurea
4%Dottorato/Master
Da quanto tempo usi internet?
3%
33%
3-5 anni
5-10 anni
65%Più di 10 anni
Base: totale campione 110
Ricerca di mercato “Agenzie di Viaggio e il Web”Ricerca di mercato Agenzie di Viaggio e il Web
Presenza sul web delle AdV
5
Profilo del Campione delle Agenzie di Viaggio
27%Nord Ovest 52%Indipendente
Area Geografica Tipo di Agenzia
27%31%
17%25%
Nord OvestNord Est
Centro
Sud e Isole
42%6%
Affiliata ad un networkIn franchising
L’Agenzia dove lavori è anche Tour Operator ?25%
13%
Sud e Isole
Uno
39%61%
SiNo
Numero dipendenti dell’AgenziaDa quanto tempo è operativa l’Agenzia in cui lavori ?
13%33%
27%8%
UnoDueTre
Quattro
5%6%
10%9%
Meno di 1 anno1-2 anni2-3 anni3-5 anni8%
9%10%
QuattroCinque
Più di cinque
24%17%
29%
5-10 anni10-15 anni
Più di 15 anni
Base: totale campione 110
Presenza sul Web delle AdV
L'agenzia di viaggio in cui lavori ha un proprio sito web?
Il 78% degli agenti intervistati lavora in un’agenzia di viaggio che possiede un proprio sito internet. Circa 4 agenzie su 5, tra quelle indipendenti e quelle affiliate ai network, hanno il proprio sito internet.
81%
19%Indipendente22%
57%In
franchising
NO
78%
43%franchising
Affiliata ad
SI
22%
Affiliata adun network
Si No78%
Base: totale campione 110
Principali contenuti del sito web delle AdV
Quali sono i contenuti del sito web dell‘Agenzia di Viaggio per cui lavori?
Totale risposte: 662,8%Base: lavora in agenzia di viaggio che ha sito internet 86
Aggiornamento sito web delle Agenzie
Ogni quanto la tua agenzia di viaggio aggiorna il proprio sito internet?
il 18% delle AgenzieAggiorna almeno una volta al giornoil sito web
il 60% almeno una volta a settimana
Base: lavora in agenzia di viaggio che ha sito internet 86
Soddisfazione del proprio sito web
Sei soddisfatto del sito web dell'agenzia di viaggio dove lavori?
il 30% d li ti di i iil 30% degli agenti di viaggioNON è soddisfatto del sito web della propria Agenzia
Base: lavora in agenzia di viaggio che ha sito internet 86
Ricerca di mercato “Agenzie di Viaggio e il Web”Ricerca di mercato Agenzie di Viaggio e il Web
Utilizzo del web da parted li A ti di Vi idegli Agenti di Viaggio
11
Frequenza d’uso di internet degli Agenti
Quanto spesso usi internet?
Circa il 90% agenti di viaggio intervistati ha dichiarato di utilizzare almeno una volta al giorno internet per motivi personali.Facendo riferimento all’uso per motivi professionali, il 95% degli agenti usa il web tutti i giorni, più volte al giorno.
74%
15%
3%
94%
Tutti i giorni, più volte al giorno
Tutti i giorni, una volta al giorno
3%
3%
3%
g g
5 giorni a settimana per motivi professionaliil 95% degli agenti di viaggio6%
1%
0%
0%
2/3 giorni a settimana
1 giorno a settimana
il 95% degli agenti di viaggiousa il web tutti i giorni
1%
0%
1%Meno di un giorno a settimana
P l LPersonale Lavoro
Base: totale campione 110
Utilizzo “personale” del Web degli Agenti
Usare la posta elettronica 92,7%Cercare informazioni su ciò che più mi interessa 76,4%
Aggiornamenti professionali 57,3%Home banking 51,8%Consultare i quotidiani online per le notizie 51,8%Comunicare attraverso i Social Network 45,5%Acquistare online prodotti/servizi 41,8%Guardare video 24,5%Prenotare viaggi per me stesso 23,6%Chat e Istant Messaging 22,7%Ascoltare musica 22,7%Ascoltare le web radio 17,3%
Partecipazione a promozioni e/o concorsi a premi 16,4%Scrivere commenti e recensioni sui siti di viaggio 14,5%Giocare online 12,7%Leggere i blog di altri utenti 12,7%Aggiornare il mio sito personale/blog 10,0%Ragioni di Studio 7,3%Scrivere commenti/recensioni su siti non inerenti al turismo 5,5%
Base: totale campione 110Totale risposte: 610,9%
Attività svolte sui SN a livello “personale”
Hai detto che usi i Social Network. Quali sono i principali motivi per cui tu usi i Social Network, per motivi personali?
Il principale motivo per cui gli Agenti di Viaggio usano i SN in ambito personale è la possibilità di restare in contatto con gli amici. Il 42% utilizza i SN anche per rimanere aggiornato circa iniziative ed attività di aziende / prodotti che lo interessano.
Base: usa SN 50
Totale risposte: 322,0%
Utilizzo “professionale” del Web degli Agenti
Prenotare online per conto dei miei clienti 81,8%Comunicare con i clienti 73,6%Comunicare con gli operatori 72,7%
PRENOTAZIONE
Comunicare con gli operatori 72,7%Raccogliere informazioni sui siti dei vari operatori turistici 65,5%Consultare siti di enti del turismo 64,5%Aggiornarmi sulle notizie del mercato turistico 60,9%Comunicare con i fornitori 54,5%
COMUNICAZIONEe INFORMAZIONE
Aggiornarmi tramite siti dedicati ai viaggi 52,7%Fare corsi di formazione / e-Learning 49,1%Pubblicare offerte dell'agenzia su siti e Social Network 40,9%Consultare i blog dedicati ai viaggi 37,3%A i i t ti d l it i t t d ll t i 36 4%
AGGIORNAMENTO
Aggiornare i contenuti del sito internet della tua agenzia 36,4%Partecipare a programmi di incentivazione alle vendite 20,9%Pubblicare foto/video di viaggi organizzati dall'agenzia sui Social Network 20,9%Pubblicare miei contenuti, idee di viaggio e suggerimenti sui Social Network 19,1%Partecipazione a discussioni sui temi pertinenti il mercato turistico 15,5%
CONDIVISIONEPartecipazione a discussioni sui temi pertinenti il mercato turistico 15,5%Pubblicare recensioni dedicate ai viaggi 10,9%Partecipare a concorsi a premi 10,9%
Pubblicare commenti ai contenuti di altri su siti, blog e Social Network 9,1%
Base: totale campione 110
Totale risposte: 799,1%
Frequenza di utilizzo dei Social Network
A quale dei seguenti Social Network sei iscritto “personalmente” e quale usi?
40% 25% 14% 22%
0% 25% 50% 75% 100%
5%
5%
3%
15%
14%
14%
15%
15%
39%
64%
67%
45%
TripAdvisor
YouTube
TravelPeople
2%
1%
1%
2%
3%
3%
16%
11%
10%
80%
85%
86%
MySpace
TravelTradeItalia
1%
1%
1%
2%
2%
1%
9%
5%
3%
88%
93%
95%
Trivago
Flickr
FourSquare
0%
0%
0%
3%
1%
0%
7%
3%
5%
90%
96%
95%
TripWolf
Zoover
S i itt l S i itt l bb t S i itt l t N i itt
Base: totale campione 110
Sono iscritto e lo uso spesso Sono iscritto e lo uso abbastanza Sono iscritto e lo uso raramente Non sono iscritto
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Comunicazione e promozioned ll A i di Vi idelle Agenzie di Viaggio
17
Fatturato 2009 delle Agenzie di Viaggio
Circa il 40% degli agenti intervistati dichiara un fatturato per il 2009 inferiore a 1.000.000 €. Circa un 16 % dichiara un fatturato superiore a questa soglia. Da segnalare che circa un agente su due non dichiara (perché non vuole o perché non sa) la fascia di fatturato della propria agenzia.
Nel corso del 2009, qual è stato il fatturato dell'agenzia di viaggio in cui lavori?
14,6%
23,6%Meno di 500.000 €
Tra 500.001 e 1.000.000 €
6,4%
3,6%
Tra 1.000.001 e 1.500.000 €
Tra 1.500.001 e 2.000.000 €
1,8%
1,8%
0 9%
Tra 2.000.001 e 3.000.000 €
Tra 3.000.001 e 5.000.000 €
Oltre 5 000 000 € 0,9%
14,6%
32,7%
Oltre 5.000.000 €
Non so
Preferisco non rispondere
Base: totale campione 110
Investimenti in comunicazione delle AdV
In generale, l'agenzia di viaggio in cui lavori quanto investe in un anno complessivamentein attività di promozione e comunicazione?
Il 52% degli agenti intervistati dichiara che l’investimento annuo in attività di comunicazione non supera i 5.000 € complessivi.Il 40% degli intervistati non dichiara perché non a conoscenza o perché preferisce non rispondere.
20%
22%Meno di 1.000 €
Tra 1.001 e 2.500 €
10%
5%
2%
Tra 2.501 e 5.000 €
Tra 5.001 e 10.001 €
Tra 10 001 e 15 000 € 2%
1%
0%
Tra 10.001 e 15.000 €
Tra 15.001 € e 25.000 €
Oltre 25.000 €
22%
18%
Non so
Preferisco non rispondere
Base: totale campione 110
Attività di comunicazione fatte dalle Agenzie
Invio di offerte tramite email ai propri clienti 67,3%Invio di offerte tramite email a proprie liste di contatti 53,6%
Negli ultimi 12 mesi (ottobre 2009 - settembre 2010) per promuovere la vendita dei servizi offerti, quali attività di comunicazione ha svolto la tua Agenzia di Viaggi?
COMUNICAZIONE Volantini (consegnati a domicilio) 40,0%Utilizzo di qualche Social Network 39,1%Invio periodico di newsletter elettroniche 36,4%Pubblicità su internet 28,2%
COMUNICAZIONEONLINE
(Volantini a parte)Invio di SMS pubblicitari 22,7%Pubblicità su stampa locale 22,7%Creazione di un blog dell'agenzia di viaggio 18,2%Affissioni pubblicitarie 15,5%C i i di t l hi d ll' i 13 6%Creazioni di cataloghi dell'agenzia 13,6%Altro 12,7%Pubblicità su radio 10,9%Pubblicità su guide telefoniche 10,0%
P bbli ità i di t t 6 4%
COMUNICAZIONEOFFLINE
Pubblicità su mezzi di trasporto 6,4%Pubblicità su stampa nazionale 6,4%Nessuna 5,5%Non so 5,5%Pubblicità su tv locali 3,6%
Base: totale campione 110
Totale risposte: 418,2%
Pubblicità online delle Agenzie di Viaggio
Hai detto che l‘Agenzia di Viaggio dove lavori ha fatto negli ultimi 12 mesi pubblicità online.In particolar modo, quali delle seguenti?
Invio di email promozionali/pubblicitarie a liste di contatti esterne (non di proprietà dell'agenzia di viaggio) 58,1%
Pubblicità sui motori di ricerca (Google Yahoo Bing etc ) 32 3%Pubblicità sui motori di ricerca (Google, Yahoo, Bing, etc..) 32,3%
Scambio link con altri siti 29,0%
Pubblicità attraverso banner su altri siti 25,8%Acquisto di una presenza su altri siti attraverso una scheda della propria agenzia 16,1%
Altro 9,7%
Base: pubblicità su internet 31
Totale risposte: 171,0%
Previsione delle attività di comunicazione delle AdV
Nei prossimi 12 mesi (ottobre 2010 - settembre 2011), quali credi che siano le attività di comunicazioneche l‘Agenzia di Viaggio in cui lavori intende fare al fine di promuovere la vendita dei servizi offerti?
Invio di offerte tramite email ai propri clienti 54,5%Invio di offerte tramite email a proprie liste di contatti 51 8%IN PREVALENZA Invio di offerte tramite email a proprie liste di contatti 51,8%Invio periodico di newsletter elettroniche 40,0%Utilizzo di qualche Social Network 35,5%Volantini (consegnati a domicilio) 28,2%Pubblicità su internet 23,6%
IN PREVALENZACOMUNICAZIONE
ONLINE
(V l ti i t ) ,Creazione di un blog dell'agenzia di viaggio 21,8%Invio di SMS pubblicitari 20,9%Pubblicità su stampa locale 17,3%Creazioni di cataloghi dell'agenzia 16,4%Affi i i bbli it i 14 5%
(Volantini a parte)
Affissioni pubblicitarie 14,5%Non so 14,5%Pubblicità su radio 11,8%Altro 10,0%Pubblicità su tv locali 7 3%Pubblicità su tv locali 7,3%Pubblicità su guide telefoniche 6,4%Pubblicità su mezzi di trasporto 5,5%Nessuna 5,5%Pubblicità su stampa nazionale 3,6%
Base: totale campione 110
Totale risposte: 389,1%
Ricerca di mercato “Agenzie di Viaggio e il Web”Ricerca di mercato Agenzie di Viaggio e il Web
Le Agenzie di Viaggio suiS i l N t kSocial Network
23
Presenza delle AdV sui Social Network
Tu o l'agenzia di viaggio in cui lavori siete presenti per 42%Non ho/abbiamo tempo da dedicare
Il 40% degli Agenti intervistati dichiara che la propria agenzia di viaggio non è presente sui SN. Tra questi il 42% dichiara dinon avere tempo da dedicare e circa il 37% (il 15% rispetto all’intero campione) dichiara di essere intenzionato ad usare i SN in un prossimo futuro.
motivi professionali su alcuni Social Network? 42%
37%
Non ho/abbiamo tempo da dedicare
Ho intenzione di iniziare ad utilizzare iSocial Network in un prossimo futuro
26%
16%
Non mi interessa
Non ho ancora capito a cosa mi possanoi 16%
9%
servire
Vorrei utilizzarli ma ho bisogno di essereformato/guidato all'uso
5%
2%
Non sono capace
Sono troppo difficili da utilizzare
Base: totale campione 110
I Social Network degli Agenti di Viaggio in Italia
Su quale dei seguenti Social Network, tu o la tua agenzia di viaggio siete presenti ?
La quasi totalità degli Agenti di Viaggio che sono presenti sui SN per motivi professionali sono presenti su FaceBook. Circa il 30% dichiara di essere presente su TravelPeople. Gli altri Social Network proposti sono stati selezionati da meno del 10% degli intervistati. Mediamente ogni agente cita 2 Social Network.
94%
31%
9%
TravelPeople
Youtube
9%
8%
8%
6%
TravelTrade Italia
MySpace
Tripadvisor 6%
5%
5%
3%
Tripadvisor
Flickr
FourSuare
3%
2%
2%
Trivago
Zoover
Tripwolf
Totale risposte: 186,6%Base: usa Social Network per lavoro 67
Attività svolte dagli Agenti sui SN per “lavoro”
Totale risposte: 513,4%Base: usa Social Network per lavoro 67
Frequenza d’uso dei SN degli Agenti
Con quale frequenza utilizzi i Social Network, in ambito professionale?
Tra gli agenti che hanno dichiarato di utilizzare i Social Network, quasi il 60% dichiara di usare tutti i giorni almeno unavolta al giorno gli strumenti di Social Netwroking. Il 40% dichiara di utilizzarlo tutti i giorni, più volte al giorno.
18%
40%
Tutti i giorni, piùvolte al giorno
Tutti i giorni, una 18%
6%
18%
volta al giorno
5 giorni asettimana
2/3 giorni a
per motivi professionaliil 90% degli agenti di viaggioiscritti ai Social Network, 18%
7%
gsettimana
1 giorno asettimana
,li usano almeno una volta a settimana
3%
7%
2/3 volte al mese
Meno di unavolta al mese
Il 40% più volte al giorno, tutti i giorni
Base: usa Social Network per lavoro 67
Percezione di Utilità dei SN per le AdVA quale scopo credi possano essere maggiormente utili
i Social Network per un’agenzia di viaggio?
82%Entrare in contatto con potenziali clienti
62%
42%
Far conoscere l'agenzia di viaggio al pubblico
Mantenere le relazioni con i clienti attuali
26%
19%
Mantenere le relazioni con i colleghi di settore
Far conoscere meglio le proprie competenze professionali
I Social Network sono considerati utili per
12%
12%
p
Vendere viaggi
Avere referenze da parte dei propri clienti e darne evidenza
entrare in contatto con nuovi clienti.Molto meno per endere direttamente
11%
8%
Condividere le proprie esperienze di viaggio e quelle dei propri clienti
Sviluppare/creare relazioni con nuovi operatori turistici
vendere direttamente viaggi
Base: usa Social Network per lavoro 67
Consapevolezza dell’importanza del web
IN SINTESI… Quanto sei d'accordo con le seguenti frasi?
Base: totale campione 110
Il C i l N t k d l T ihttp://www.travelpeople.it
Il Commercial Network del Turismo
Eventi, informazione b2b per il mondo del turismohttp://www ttgitalia ithttp://www.ttgitalia.it
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del settore turismo iscrittihttp://www.linkedin.com/groups?mostPopular=&gid=1808033
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