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CIBUS 2002
Parma 9 maggio
I BILANCI DELL’INDUSTRIA
ALIMENTARE ITALIANA1997-2000
Ufficio Studi Federalimentare
Obiettivo e struttura del lavoro Principali risultati emersi Fattori della competitività Implicazioni di politica
economica
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CIBUS 2002
Parma 9 maggio
Database bilanci aziendali
(società di capitali > 4.600 € di ricavi)
1997 = 2.059 imprese
1998 = 2.102 imprese
1999 = 2.234 imprese
2000 = 2.161 imprese
8.556 imprese
ricavi = 67 miliardi di €
73,9% di rappresentatività del settore alimentare
Conto economico riclassificato
ricaviesportazioniMOLutile/perdita
Stato patrimoniale
Attivo - Passivo
struttura del capitale
immobilizzazioniIndici economico-patrimoniali
ROI – ROE – ROA
margine struttura, tesoreria
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Parma 9 maggio
1510 Produzione, lavorazione e conservazione di carne e di prodotti a base di carne1511 Produzione, lavorazione e conservazione di carne esclusi i volatili1512 Produzione, lavorazione e conservazione di carne di volatili1513 Produzione di prodotti a base di carne
1520 Lavorazione e conservazione di pesce e di prodotti a base di pesce1530 Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi
1531 Lavorazione e conservazione delle patate1532 Produzione di succhi di frutta e di ortaggi1533 Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi n.c.a.
1540 Fabbricazione di oli e grassi vegetali ed animali1541 Fabbricazione di oli e grassi grezzi1542 Fabbricazione di oli e grassi raffinati1543 Produzione di margarina e di grassi commestibili simili
1550 Industria lattiero-casearia1551 Trattamento igienico, conservazione e trasformazione del latte1552 Fabbricazione di gelati
1560 Lavorazione delle granaglie e di prodotti amidacei1561 Lavorazione delle granaglie1562 Fabbricazione di prodotti amidacei
1570 Fabbricazione di prodotti per l'alimentazione degli animali1571 Fabbricazione di prodotti per l'alimentazione degli animali da allevamento1572 Fabbricazione di prodotti per l'alimentazione degli animali domestici
1580 Fabbricazione di altri prodotti alimentari1581 Fabbricazione di prodotti di panetteria e di pasticceria fresca1582 Fabbricazione di fette biscottate e di biscotti - Fabbricazione di prodotti di pasticceria conservati1583 Fabbricazione di zucchero1584 Fabbricazione di cacao, cioccolata, caramelle e confetterie1585 Fabbricazione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili1586 Lavorazione del tè e del caffè1587 Fabbricazione di condimenti e spezie1588 Fabbricazione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici1589 Fabbricazione di altri prodotti alimentari n.c.a.
1590 Industria delle bevande1591 Fabbricazione di bevande alcoliche distillate1592 Fabbricazione di alcol etilico di fermentazione1593 Fabbricazione di vino di uve1594 Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta1595 Produzione di altre bevande fermentate non distillate1596 Fabbricazione di birra1597 Fabbricazione di malto1598 Produzione di acque minerali e di bibite analcoliche1599 Fabbricazione di altre bevande analcoliche
n.c.a. = non classificati altrove
INDUSTRIE ALIMENTARI E DELLE BEVANDE (class. ATECO - ISTAT)
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Parma 9 maggio
Settori: carne, pesce, ortaggi, oli, latte, granaglie, mangimi, altri, bevande (classificazione ISTAT)
Aree (nord, centro, sud)Dimensioni (piccole <7 mil. € - medie <40 mil. € -
grandi)
SETTORE 1 GRANDI MEDIE PICCOLENORDCENTROSUD
SETTORE 1 GRANDI MEDIE PICCOLENORDCENTROSUD
SETTORE 2 GRANDI MEDIE PICCOLENORDCENTROSUD
SETTORE 2 GRANDI MEDIE PICCOLENORDCENTROSUD
SETTORE 3 GRANDI MEDIE PICCOLENORDCENTROSUD
SETTORE 3 GRANDI MEDIE PICCOLENORDCENTROSUD
SETTORE 4 GRANDI MEDIE PICCOLENORDCENTROSUD
SETTORE 4 GRANDI MEDIE PICCOLENORDCENTROSUD
SETTORE 5 GRANDI MEDIE PICCOLENORDCENTROSUD
SETTORE 5 GRANDI MEDIE PICCOLENORDCENTROSUD
SETTORE 6 GRANDI MEDIE PICCOLENORDCENTROSUD
SETTORE 6 GRANDI MEDIE PICCOLENORDCENTROSUD
SETTORE 7 GRANDI MEDIE PICCOLENORDCENTROSUD
SETTORE 7 GRANDI MEDIE PICCOLENORDCENTROSUD
SETTORE 8 GRANDI MEDIE PICCOLENORDCENTROSUD
SETTORE 8 GRANDI MEDIE PICCOLENORDCENTROSUD
SETTORE 9 GRANDI MEDIE PICCOLENORDCENTROSUD
SETTORE 9 GRANDI MEDIE PICCOLENORDCENTROSUD
1997
SETTORE 1 GRANDI MEDIE PICCOLENORDCENTROSUD
SETTORE 1 GRANDI MEDIE PICCOLENORDCENTROSUD
SETTORE 2 GRANDI MEDIE PICCOLENORDCENTROSUD
SETTORE 2 GRANDI MEDIE PICCOLENORDCENTROSUD
SETTORE 3 GRANDI MEDIE PICCOLENORDCENTROSUD
SETTORE 3 GRANDI MEDIE PICCOLENORDCENTROSUD
SETTORE 4 GRANDI MEDIE PICCOLENORDCENTROSUD
SETTORE 4 GRANDI MEDIE PICCOLENORDCENTROSUD
SETTORE 5 GRANDI MEDIE PICCOLENORDCENTROSUD
SETTORE 5 GRANDI MEDIE PICCOLENORDCENTROSUD
SETTORE 6 GRANDI MEDIE PICCOLENORDCENTROSUD
SETTORE 6 GRANDI MEDIE PICCOLENORDCENTROSUD
SETTORE 7 GRANDI MEDIE PICCOLENORDCENTROSUD
SETTORE 7 GRANDI MEDIE PICCOLENORDCENTROSUD
SETTORE 8 GRANDI MEDIE PICCOLENORDCENTROSUD
SETTORE 8 GRANDI MEDIE PICCOLENORDCENTROSUD
SETTORE 9 GRANDI MEDIE PICCOLENORDCENTROSUD
SETTORE 9 GRANDI MEDIE PICCOLENORDCENTROSUD
1998
SETTORE 1 GRANDI MEDIE PICCOLENORDCENTROSUD
SETTORE 1 GRANDI MEDIE PICCOLENORDCENTROSUD
SETTORE 2 GRANDI MEDIE PICCOLENORDCENTROSUD
SETTORE 2 GRANDI MEDIE PICCOLENORDCENTROSUD
SETTORE 3 GRANDI MEDIE PICCOLENORDCENTROSUD
SETTORE 3 GRANDI MEDIE PICCOLENORDCENTROSUD
SETTORE 4 GRANDI MEDIE PICCOLENORDCENTROSUD
SETTORE 4 GRANDI MEDIE PICCOLENORDCENTROSUD
SETTORE 5 GRANDI MEDIE PICCOLENORDCENTROSUD
SETTORE 5 GRANDI MEDIE PICCOLENORDCENTROSUD
SETTORE 6 GRANDI MEDIE PICCOLENORDCENTROSUD
SETTORE 6 GRANDI MEDIE PICCOLENORDCENTROSUD
SETTORE 7 GRANDI MEDIE PICCOLENORDCENTROSUD
SETTORE 7 GRANDI MEDIE PICCOLENORDCENTROSUD
SETTORE 8 GRANDI MEDIE PICCOLENORDCENTROSUD
SETTORE 8 GRANDI MEDIE PICCOLENORDCENTROSUD
SETTORE 9 GRANDI MEDIE PICCOLENORDCENTROSUD
SETTORE 9 GRANDI MEDIE PICCOLENORDCENTROSUD
1999
SETTORE 1 GRANDI MEDIE PICCOLENORDCENTROSUD
SETTORE 1 GRANDI MEDIE PICCOLENORDCENTROSUD
SETTORE 2 GRANDI MEDIE PICCOLENORDCENTROSUD
SETTORE 2 GRANDI MEDIE PICCOLENORDCENTROSUD
SETTORE 3 GRANDI MEDIE PICCOLENORDCENTROSUD
SETTORE 3 GRANDI MEDIE PICCOLENORDCENTROSUD
SETTORE 4 GRANDI MEDIE PICCOLENORDCENTROSUD
SETTORE 4 GRANDI MEDIE PICCOLENORDCENTROSUD
SETTORE 5 GRANDI MEDIE PICCOLENORDCENTROSUD
SETTORE 5 GRANDI MEDIE PICCOLENORDCENTROSUD
SETTORE 6 GRANDI MEDIE PICCOLENORDCENTROSUD
SETTORE 6 GRANDI MEDIE PICCOLENORDCENTROSUD
SETTORE 7 GRANDI MEDIE PICCOLENORDCENTROSUD
SETTORE 7 GRANDI MEDIE PICCOLENORDCENTROSUD
SETTORE 8 GRANDI MEDIE PICCOLENORDCENTROSUD
SETTORE 8 GRANDI MEDIE PICCOLENORDCENTROSUD
SETTORE 9 GRANDI MEDIE PICCOLENORDCENTROSUD
SETTORE 9 GRANDI MEDIE PICCOLENORDCENTROSUD
2000
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Parma 9 maggio
Industria alimentare vs.
totale industria manifatturiera
A / IM
7,9%7,4%
5,7%
minoreuguale
maggioreminore
miglioreminoreminoreminore
maggioremaggiorimaggiorimaggiore
crescita
minoreminore
circa =
minoreminore
minoreminore
minoreminoreminoreminore
minoreminorecirca =circa =
ValoreInc. %
766.770 1002.238.816
125.262 16,3
77.713 10,134,7
12.194 1,56,9
57.841 7,517.141 2,2
7,99,0
218.316 35,1124.210 33,759.572 16,1-41.261 -6,8
TOTALE INDUSTRIA
PARAMETRI ValoreInc. %
Ricavi netti 60.773 100N. dipendenti 165.031
Export 7.163 11,7
Costo del lavoro/fatturato 5.719 9,4Costo del lavoro pro capite 34,7
Oneri finanziari 1.256 2,0Oneri finanziari / Debiti finanziari 6,4
Margine Operativo Lordo (MOL) 4.765 7,8Utile 596 0,9ROI 5,4ROE 4,2
Totale attivo immobilizzato 21.915 40,6Debiti finanziari a BT 12.115 34,9Debiti finanziari a MLT 7.573 21,4Margine di struttura complessivo -6.718 -12,8
ALIMENTAREVar. % 97/00
Var. % 99/00
17,0 14,72,5 3,2
5,4 10,8
4,7 6,12,2 2,8
-13,1 27,1-27,3 16,1
11,0 11,757,2 11,2-14,2 -0,70,3 -11,6
20,0 13,124,2 16,112,6 3,5-4,9 2,0
Var. % 97/00
Var. % 99/00
5,2 5,5-2,5 0,0
27,1 4,8
-3,9 1,9-1,4 1,9
-9,0 22,0-25,4 16,9
2,0 -0,5-20,5 -43,7-28,2 -15,0-34,9 -45,9
20,4 5,1-0,9 6,253,7 -6,6 34,9 -8,6
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Parma 9 maggio
I settori: i ricaviRicavi dei settori dell'industria alimentare - 2000
carne
pesce
ortaggi
olilatte
granaglie
altri
bevande
mangimi
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
PIC
CO
LE
ME
DIE
G
RA
ND
ISUD CENTRO NORD
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Parma 9 maggio
I settori: l’export Export dei settori dell'industria alimentare - 2000
carne
pesce
ortaggi
oli
latte granaglie
altri
bevande
mangimi
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
PIC
CO
LE
ME
DIE
G
RA
ND
I
SUD CENTRO NORD
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I settori: il MOLMOL dei settori dell'industria alimentare - 2000
carne
pesce
ortaggi
latte
granaglie
altri
bevande
mangimioli
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
PIC
CO
LE
ME
DIE
G
RA
ND
ISUD CENTRO NORD
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Parma 9 maggio
I settori: redditività vs. patrimonio
oli e grassigranaglie
carne
ortaggi
mangimi
pesce
altri prodotti alimentari
bevande
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
8,0%
9,0%
10,0%
11,0%
12,0%
21,0% 23,0% 25,0% 27,0% 29,0% 31,0% 33,0% 35,0%
patrimonio netto/passivo totale
MO
L/ri
cavi
net
ti
media
media
SETTORI CON BASSE PERFORMANCES ED ELEVATO INDEBITAMENTO
latte
SETTORI CON ELEVATE PERFORMANCES E BASSO
INDEBITAMENTO
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Parma 9 maggio
I settori: redditività e dimensioneDinamiche 1997/2000
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
14,0%
16,0%
18,0%
20,0%
1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 7,0% 8,0% 9,0% 10,0%
ROI
rica
vi
ortaggi
carne
oli e grassi
mangimi bevande
latte
granaglie
altri prodottialimentari
pesce
media 1997
media
media 2000
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Parma 9 maggio
La performances dell’export: il trend generale
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
7.000.000
8.000.000
utile 712.570 930.808 1.121.352 527.346
export 5.523.468 5.754.763 7.119.345 7.460.236
1997 1998 1999 2000
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La performances dell’export: i sottosettori
CARNE PESCE ORTAGGI
OLI LATTE GRANAGLIE
MANGIMI ALTRI BEVANDE
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Risultati: redditività
una correlazione positiva tra dimensione e redditività (tendenzialmente le imprese più grandi hanno più profitti)
la crescita delle esportazioni nel quadriennio è avvenuta a scapito della redditività
i settori più vicini al consumo finale hanno performances migliori dei settori più lontani
la gestione caratteristica (MOL) sviluppa margini di redditività migliori della gestione extra-caratteristica (utile)
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Parma 9 maggio
Risultati: struttura dei costi e del capitale
il costo del lavoro unitario è in linea con quello del totale industria e non risente significativamente dei fattori dimensionali e/o geografici
il peso degli oneri finanziari tende ad essere più elevato di quello del totale industria e risente della variabile settoriale, dimensionali e territoriale costo denaro ƒ(settore, area geografica, dimensione)
i livelli di indebitamento sono tendenzialmente superiori a quelli del totale industria e molto differenziati tra i settori. La composizione temporale dell’indebitamento è sfavorevole
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CIBUS 2002
Parma 9 maggio
Risultati: i sottosettorilatte, formaggi, yougurt 11.824.526 17,7%carne 11.527.584 17,3%prodotti a base di cioccolata, confetterie, merendine 4.584.551 6,9%frutta e ortaggi 4.433.759 6,6%pasta 3.586.977 5,4%mangimi 3.543.191 5,3%acque e bibite 3.379.819 5,1%granaglie, riso, amido 3.193.173 4,8%vino 3.061.448 4,6%oli 2.634.167 3,9%altri prodotti nca 2.346.625 3,5%liquori 1.999.704 3,0%prodotti da forno 1.995.351 3,0%zucchero 1.879.831 2,8%gelati 1.525.814 2,3%volatili 1.518.433 2,3%caffe 1.445.733 2,2%birra 1.013.650 1,5%pesce 898.623 1,3%succhi di frutta 400.734 0,6%
66.793.693 100,0%
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Risultati: i sottosettoriRedditività industriale e del capitale di rischio - 2000
ZUCCHERO
ORTAGGI
MANGIMI
CARNE
GELATI
SUCCHI FRUTTA
PESCE
PASTA
ACQUEBIBITEGRANAGLIE
PRODOTTI FORNO
LATTEFORMAGGIO
OLIO
MEDIA
VINO ALTRI NCA
MERENDINE
VOLATILI
LIQUORI
CAFFE'
BIRRA
-9,0%
-4,0%
1,0%
6,0%
11,0%
16,0%
1,0% 3,0% 5,0% 7,0% 9,0% 11,0% 13,0%
ROI
RO
E
media
media
elevata redditività industrialeelevata redditività del capitale di rischio
redditività industrialee del capitale di rischio
inferiore alla media
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Risultati: i sottosettoriRelazione tra redditività industriale e patrimonializzazione - 2000
SUCCHI FRUTTA PESCE
CARNE
VOLATILI
ACQUA/BIBITE
PASTA
ORTAGGI
GRANAGLIE
MERENDINE
VINO
MANGIMI
LATTE/FORMAGGIO
CAFFE'
BIRRA
GELATI
ZUCCHERO
LIQUORIMEDIA
PRODOTTIFORNO
OLI E GRASSI
ALTRI PRODOTTIALIMENTARI
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0% 50,0% 55,0%
patrimonio netto/passivo totale
MO
L/r
icav
i net
ti
media
media
SETTORI CON BASSE PERFORMANCES ED ELEVATO INDEBITAMENTO
SETTORI CON ELEVATE PERFORMANCES E BASSO
INDEBITAMENTO
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Parma 9 maggio
La struttura della filiera
tendenziale aumento della concentrazione
produttiva
direzione delleinfluenze verticali
aumento della differenziazione
di prodotto
agricoltura
allevamento
mangimistica
industria di trasformazione
distribuzione
ristorazione
consumo finale
tendenziale aumento dei
profitti
valutazione del posizionamento
strategico aziendale
progettazione dellapolitica economica
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Parma 9 maggio
FATTORI D’IMPRESA
politica della qualità sviluppo del marchio innovazione di prodotto crescita dimensionale equilibri finanziari modalità di internazion.
FATTORI PAESE
modelli di consumo made in Italy PAC / WTO promozione (ICE)
Quale modello di competitività?la competitività è ƒ(FI, FS, FAL,
FP)FATTORI
SETTORIALI posizione nella filiera concentrazione potere fornitori/clienti
FATTORI DIAREA LOCALE
valorizzazione DOP/IGT nord/sud Italia distretti industriali ruolo enti locali
esclusivo vantaggio
competitivo d’impresa
esclusivo vantaggio
competitivo d’impresa
comune vantaggio comparato
paese
comune vantaggio comparato
paese
QUALE POLITICA ECONOMICA?
QUALE POLITICA ECONOMICA?
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Parma 9 maggio
Per una possibile politica economica
STRUTTURA DEI COSTI• costo del lavoro• costo del debito
CRESCITA DIMENSIONALE• sviluppo esportazioni• relazioni con GDO
AZIONI POSSIBILI
sulla promozione dell’export (ICE, CCIAA, Regioni), monitorando i risultatisulla localizzazione territorialesugli investimentisul credito
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Parma 9 maggio
Per una possibile politica economica
carne
bevande
ortaggi
latteformaggi
mangimi
granaglie
pesce
altri
oli
-125,0%
-115,0%
-105,0%
-95,0%
-85,0%
-75,0%
-65,0%
-55,0%
-45,0%
-35,0%
-25,0%
-15,0%
-5,0%
5,0%
15,0%
25,0%
35,0%
45,0%
-14,0% -10,0% -6,0% -2,0% 2,0% 6,0% 10,0% 14,0% 18,0% 22,0%
tassi di crescita ricavi 1997-2000
din
amic
a m
arg
ine
stru
ttu
ra/p
assi
vo t
ota
le 1
997-
2000
ALTA CRESCITAMEDIA CRESCITABASSA CRESCITA
MIGLIORAMENTOEQUILIBRI
PATRIMONIALE
PEGGIORAMENTOEQUILIBRI
PATRIMONIALE
FORTE PEGGIORAMENTO
EQUILIBRIPATRIMONIALE
Diametro cerchi proporzionale alla dimensione media delle imprese
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Parma 9 maggio
carne
oli
bevande
ortaggi
latteformaggio
mangimi
granaglie
pesce
altri
-23,0%
-21,0%
-19,0%
-17,0%
-15,0%
-13,0%
-11,0%
-9,0%
-7,0%
-5,0%
-3,0%
4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0% 16,0% 18,0% 20,0% 22,0%
dimensione media imprese
mar
gin
e st
rutt
ura
/pas
sivo
to
tale
GRANDE DIMENSIONEMEDIA DIMENSIONEPICCOLA DIMENSIONE
ADEGUATA STRUTTURAPATRIMONIO
MEDIA STRUTTURA PATRIMONIO
INADEGUATASTRUTTURAPATRIMONIO
Per una possibile politica economica
politiche di intervento sulla struttura dei costipolitiche di sostegno alla crescita
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Parma 9 maggio
Grazie per l’attenzione
e ……. buon lavoro