Post on 16-Feb-2019
transcript
CARATTERISTICHE DEL MERCATO ITALIANO:PRODUZIONE, DISTRIBUZIONE E CONSUMI
STEFANO LEONEDirettore Vendite Gruppo Antinori
Evoluzione della produzione italiana
Fonte: ISMEA su dati ISTAT fino al 2016; dato 2017 dato AGEA. Da: «Studio di Settore: Vino», ISMEA, Aprile 2018
48,0
42,1
50,7
54,1
42,5
0
10
20
30
40
50
60
2013 2014 2015 2016 2017
Mil
ion
i
Produzione totale di vino (Hl)
• 2015 e 2016 i volumi erano tornati sopra i 50 mln di ettolitri• 2017 decisa riduzione dei volumi a causa di problemi climatici
I consumi totali di vino in Italia
Fonte: Vino in Cifre, Corriere Vitivinicolo anno 91, n°1 – Gennaio 2018
Produzione in milioni di Hl42,5
I numeri della filiera
Aziende vitivinicole310.428
Ettari Vitati652.000
Società Cooperative: ~ 500
~ 60% della produzione in mano alle cooperative
Media di 2 ha/produttore
Fonti: ISMEA su dati ISTAT fino al 2016; dato 2017 dato AGEA. Da: «Studio di Settore: Vino», ISMEA, Aprile 2018
AGICI AGRITAL, «Il Vino made in italy è made in Cooperativa»;2017MEDIOBANCA, «Indagine sul settore vinicolo – Area studi Mediobanca», Aprile 2018
Produzione delle cooperative milioni di Hl
25,5
Consumo di vino3.000.000.000 bt/anno
Le prime 35 aziende italiane per fatturato destinano al mercato
italiano circa500.000.000 bt/anno
17% del consumo italiano è soddisfatto dalle prime 35
aziende
Company HQ locationFatturato
consolidatoExport
Product.
2017Proprietà
2016 €
(mln)
2017 €
(mln)
Var%
16/15
Rank
2016
Rank
2017
2017 €
(mln)
% sul
fatturato2
017
Var %
2017/201
6
Utile
netto/
fatturato
2016
Utile
netto/
fatturato
2017
Bottiglie 750
cl
Prezzo
medio
teorico
Cantine Riunite & CIV: Campegine (Re) 565 594 5,1 1 1 400 67,3 5,7 1,5 2,0 210.843.320 2,8 Coop.
Caviro Faenza (Ra) 304 315 3,9 2 2 96 30,4 5,4 0,4 -0,2 42.495.473 Coop.
Marchesi Antinori Firenze 220 221 0,4 3 3 145 65,4 0,0 24,8 25,0 25.000.000 8,8 Family
Casa Vinicola Zonin Gambellara (Vi) 193 201 4,2 4 4 171 85,1 3,3 2,8 2,7 50.900.000 3,9 Family
Fratelli Martini Secondo Luigi Cossano Belbo (Cn) 171 194 13,3 6 5 174 89,9 13,7 2,7 3,0 84.000.000 2,3 Family
Mezzacorona Mezzacorona (Tn) 163 185 13,1 9 6 106 57,5 10,1 1,1 0,9 48.830.000 3,8 Coop.
CAVIT - Cantina Viticoltori Ravina (Tn) 178 183 2,6 5 7 146 80 1,8 3,0 2,8 n.d. n.d. Coop.
Casa Vinicola Botter Carlo & C. Fossalta di Piave (Ve) 165 180 9,5 8 8 173 96 9,4 8,2 8,6 83.610.000 2,2 Family
Gruppo Santa Margherita Fossalta di Portogruaro (Ve) 157 169 7,4 10 10 116 69 7,9 21,3 17,2 20.400.000 8,3 Family
Enoitalia Calmasino di Bardolino (Vr) 148 169 14,5 11 9 129 76,2 15,8 2,3 1,0 97.977.930 1,7 Family
Gruppo Campari (wine div.) Milano 169 153 -9,5 7 11 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Family
IWB - Italian Wine Brands Milano 146 150 2,6 12 12 112 75,1 6,8 3,0 4,5 48.000.000 3,1 Mix
La Marca Vini e Spumanti Oderzo (Tv) 101 131 30,7 19 13 109 82,7 36,7 0,0 0,0 42.000.000 3,1 Coop.
Cantina Sociale Cooperativa di
SoaveSoave (Vr) 117 118 1,6 13 14 47 39,3 -2,7 1,7 1,7 35.000.000 3,4 Coop.
Collis Veneto Wine Group Monteforte D'alpone (Vr) 106 115 8,4 16 15 32 28,1 0,8 1,5 n.d. 23.000.000 5,0 Coop.
Gruppo Cevico Lugo (Ra) 111 113 1,9 14 16 33 29,6 7,9 1,2 0,7 78.996.677 1,4 Coop.
Schenk Italia Ora (bz) 106 110 3,1 15 17 91 82,7 15,9 0,2 2,0 55.479.000 2,0 Foreign
Mondodelvino Forlì 101 107 6,1 18 18 91 85,4 8,1 2,7 3,0 60.673.467 1,8 Mix
Ruffino Pontassieve (Fi) 93 107 15,5 21 19 100 93,3 15,2 7,9 15,7 17.109.094 6,3 Foreign
Le società vinicole italiane con fatturato superiore a €60 mio
Fonte: Indagine sul settore vinicolo – Area studi Mediobanca, Aprile 2018
Company HQ locationFatturato
consolidatoExport
Product.
2017Proprietà
2016 €
(mln)
2017 €
(mln)
Var%
16/15
Rank
2016
Rank
2017
2017 €
(mln)
% sul
fatturato2
017
Var %
2017/201
6
Utile
netto/
fatturato
2016
Utile
netto/
fatturato
2017
Bottiglie 750
cl
Prezzo
medio
teorico
Compagnia De' Frescobaldi Firenze 101 105 4 17 20 66 62,4 1,9 22,8 20,5 11.681.056 9,0 Family
Lunelli Ravina (Tn) 96 100 4 20 21 21 21 -15,7 6,4 n.d. 10.840.000 9,2 Family
Villa Sandi Crocetta del Montello (Tv) 88 86 -1,4 22 22 45 51,8 13,2 5,8 5,5 30.900.000 2,8 Family
Contri Spumanti Cazzano di Tramigna (Vr) 76 86 14,4 25 23 38 43,9 20,4 2,2 n.d. 76.636.000 1,1 Mix
Vivo Cantine Salgareda (Tv) 81 85 5 23 24 37 43 -4,4 0,6 0,7 28.090.309 3,0 Coop.
Mionetto Valdobbiadene (Tv) 72 78 8,6 26 25 47 59,3 12,6 4,4 5,7 n.d. n.d. Foreign
Farnese Vini Ortona (Cn) 61 78 28 33 26 64 81,9 28,4 6,8 3,0 22.234.000 3,5 Mix
Vignaioli Veneto Friulani Fontanelle (TV) 67 69 2,1 29 27 0 - - 0,0 0,0 n.d. n.d. Coop.
La Vis Lavis (Tn) 76 67 -12,8 24 29 46 68,5 -20,8 5,3 -2,5 30.393.000 2,2 Coop.
Banfi Montalcino (Si) 67 67 -0,9 28 28 36 54,7 -4,5 5,2 2,0 13.310.000 5,0 Foreign
Gruppo Terra Moretti Erbusco (Bs) 62 64 3,8 32 30 15 22,9 14,5 26,0 n.d. 9.582.000 6,7 Family
VS - Vinicola Serena Conegliano (Tv) 68 n.d. n.d. 27 n.c. n.d. n.d. n.d. 4,4 n.d. n.d. n.d. Family
Quargentan Roncà (Vr) 66 n.d. n.d. 30 n.c. n.d. n.d. n.d. 0,3 n.d. n.d. n.d. Family
Masi Agricola S. Ambrogio di Valpolicella (Vr) 64 n.d. 1 31 n.c. n.d. n.d. n.d. 9,3 n.d. n.d. n.d. Family
(°) Dati consolidati. (*) Esercizio chiuso al 31 luglio per Cantine Riunite & Civ, Mezzacorona, Terre Cevico e Collis Veneto Wine Group, al 31 maggio per Cavit, al 30 giugno per Cantina Sociale Cooperativa di Soave e Cantina di La-Vis e Valle di Cembra, al 28 febbraio per Ruffino, al 31 agosto per Vivo Cantine e Vignaioli Veneto Friulani. (^) Esclusi brik, bag in box e fusti. (+) I dati 2016 si riferiscono a 11 mesi di attività. (-) Costituita in data 27/11/2014 e quotata in Borsa (AIM) dal 29/01/2015, con flottante pari al 60% circa. Il Gruppo comprende le società Giordano Vini e Provinco Italia. (') Quotata in Borsa (AIM) dal 30/06/2015. (§) Variazione riferita ai primi nove mesi rispetto allo stesso periodo del 2016.
Fonte: Indagine sul settore vinicolo – Area studi Mediobanca, Aprile 2018
Le società vinicole italiane con fatturato superiore a €60 mio
Canali distributivi delle principali aziende vinicole
Vendita diretta
13%
Grande distribuzione
38%
Ho.Re.Ca.17%
Enoteche e wine bar
8%Grossista-Intermediario
17%
Altri canali *8%
Vendita diretta
19%
Grande distribuzione
3%
Ho.Re.Ca.37%
Enoteche e wine bar
24%Grossista-Intermediario
8%
Altri canali *9%
Fonte: Indagine sul settore vinicolo – Area studi Mediobanca, Aprile 2018
ItaliaTotale vendite
ItaliaVini prezzo al consumatore oltre i 25 €
* Privati e Aziende
GDO 2017 8 milioni di ettolitri e 2,5 miliardi di euro la somma di vini
e spumanti nei supermercati italiani
Mini/Micro (smk < 100mq)
• 5% in valore• 6% in volume
8 mil. hl
Discount
• 12% in valore• 20% in volume
LSP (smk 100-200mq)
• 13% in valore• 13% in volume
Iper+Super
• 70% in valore• 61% in volume
Fonte: IRI Infoscan Census® Iper+Super+Libero Servizio Piccolo+Discount +Mini/Micro mkt– Anno Terminante 31 dicembre 2017
2,5 mld €
1.000.000.000 di bottiglie nel 2017Prezzo medio di 2,5 €
il 33% del vino consumato in Italia viene acquistato in GDO
G-LOCALDettaglio delle tipologie fino a 0,75lt con la quota più alta per regione
RegioniPeso % top 5 *
Tipologie di Vino Confezionato più vendute per regione
Liguria 23,3 Bonarda (Lombardia)Barbera
(Piemonte/Lombardia)Lambrusco (Emilia
Romagna/Lombardia)Dolcetto (Piemonte) Chianti (Toscana)
Lombardia 21,1 Lambrusco (Emilia
Romagna)Barbera
(Piemonte/Lombardia)Bonarda (Lombardia) Chianti (Toscana) Montepulciano (Abruzzo)
Piemonte / Valle d'Aosta 23,1 Barbera
(Piemonte/Lombardia)Dolcetto (Piemonte) Bonarda (Lombardia)
Lambrusco (Emilia Romagna)
Sangiovese (Toscana/Emilia Romagna/Puglia)
Emilia Romagna 31,4 Lambrusco (Emilia
Romagna)Pignoletto (Emilia
Romagna)Sangiovese (Toscana/Emilia
Romagna/Puglia)Trebbiano (Emilia
Romagna/Abruzzo)Gutturnio (Emilia
Romagna)
Veneto 16,4 Lambrusco (Emilia
Romagna)Cabernet (Triveneto) Merlot (Triveneto) Custoza (Veneto) Bardolino (Veneto)
Friuli Venezia Giulia 16,6 Merlot (Triveneto) Cabernet (Triveneto)Lambrusco (Emilia
Romagna)Chardonnay (Internazionale) Chianti (Toscana)
Trentino Alto Adige 25,7 Merlot (Triveneto) Teroldego (Trentino A.A.) Lagrein (Trentino A.A.) Chardonnay (Internazionale)Schiava (Trentino.
A.A./Veneto)
Lazio 14,4 Chianti (Toscana) Montepulciano (Abruzzo) Castelli Romani (Lazio)Vermentino
(Sardegna/Toscana)Trebbiano (Emilia
Romagna/Abruzzo)
Toscana 18,6 Chianti (Toscana)Sangiovese (Toscana/Emilia
Romagna/Puglia)Nero d'Avola (Sicilia) Montepulciano (Abruzzo) Morellino (Toscana)
Umbria 20,0 Trebbiano (Emilia
Romagna/Abruzzo)Sangiovese (Toscana/Emilia
Romagna/Puglia)Montepulciano (Abruzzo) Nero d'Avola (Sicilia) Verdicchio (Marche)
Sardegna 31,4 Vermentino
(Sardegna/Toscana)Cannonau (Sardegna)
Monica di Sardegna (Sardegna)
Nuragus di Cagliari (Sardegna)
Lambrusco (Emilia Romagna/Lombardia)
Marche 25,5 Verdicchio (Marche) Passerina (Marche/Abruzzo)Trebbiano (Emilia
Romagna/Abruzzo)Sangiovese (Toscana/Emilia
Romagna/Puglia)Rosso Piceno (Marche)
Sicilia 19,1 Nero d'Avola (Sicilia) Syrah (Sicilia) Grillo (Sicilia) Inzolia (Sicilia) Cabernet (Internazionale)
Puglia 13,7 Nero di Troia (Puglia) Negroamaro (Puglia) Primitivo (Puglia)Lambrusco (Emilia
Romagna)Sangiovese (Toscana/Emilia
Romagna/Puglia)
Campania 17,6 Solopaca (Campania)Aglianico
(Campania/Basilicata)Lambrusco (Emilia
Romagna)Falanghina (Campania) Montepulciano (Abruzzo)
Abruzzo / Molise 32,8 Montepulciano (Abruzzo) Trebbiano (Abruzzo) Cerasuolo (Abruzzo) Pecorino (Marche/Abruzzo) Chardonnay (Internazionale)
Basilicata / Calabria 22,1 Cirò (Calabria)Aglianico
(Campania/Basilicata)Nero d'Avola (Sicilia)
Sangiovese (Toscana/Emilia Romagna/Puglia)
Lambrusco (Emilia Romagna)
Fonte: IRI Infoscan Census® Iper+Super+Libero Servizio Piccolo+Discount +Mini/Micro mkt– Anno Terminante 31 dicembre 2017
* Quota di mercato in % sui volumi cumulati delle prime 5 categorie vendute
E-commerceI principali operatori nello scenario italiano
• L’incidenza in valore delle vendite di vino on-line sul totale off-trade in Italia è del 2% (in Cina è del 20%, UK del’11%, Francia 9% e Germania 5%)
• E’ un settore in crescita con una forte competizione e troppo spesso orientata al prezzo
7.3
37
6.8
14
4.2
74
3.4
59
1.7
03
1.4
43
65
4
17
2
5.5
98
4.7
66
3.2
24
2.5
45
1.9
44
1.7
11
1.2
94
56
6
21
8
5.7
60
2.4
68
2.4
86
1.7
91
1.6
00
97
4
15
1
26
3
19
0
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
IWB B2C divisionTannicoxtrawineCallmewineSoundTasteVinitopVino 75Vinitaly WineClub
Doyouwine
Fatturato (.000 €)2016 2015 2014
• La marginalità (% EBIT/fatturato) è spesso negativa
Fonte: I numeri del vino, Settembre 2017
10%
-48% -47%
n.a. 1% 1% 1%
-27%
n.a.
-4%
-44%
-35%
n.a. 1% 2%
-16%
n.a.
-60,0%
-50,0%
-40,0%
-30,0%
-20,0%
-10,0%
0,0%
10,0%
20,0%
Doyouwine Vinitaly WineClub
Vino 75 Vinitop SoundTaste Callmewine xtrawine Tannico IWB B2CDivision
% EBIT / Fatturato2015 2016
• L’incidenza in valore delle vendite di vino on-line sul totale off-trade in Italia è del 2% (in Cina è del 20%, UK del’11%, Francia 9% e Germania 5%)• E’ un settore in crescita con una forte competizione e troppo spesso orientata al prezzo
• La marginalità (% EBIT/fatturato) è spesso negativa
Fonte: I numeri del vino, Settembre 2017
E-commerceI principali operatori nello scenario italiano
E-commere italiano – Il consumatore
Fonte: Survay Wine Monitor – Vino75.com sugli acquirenti italiani di vino on-line
Genere85% Uomo – 15% Donna
Età media48 anni
Acquisti per tipologia40% Rossi Fermi - 28% Spumanti -25% Bianchi fermi - 2% Rosé fermi
Uomo: Rossi fermi (42%) – Spumanti (27%) Donna: Spumanti (36%) – Rossi Fermi (31%)
Prezzo medio: 12,9 €/bt
Uomo: 13 €/btDonna: 12,4 €/bt
Consumo fuori casa in crescita• Il consumo fuori casa delle famiglie in servizi di ristorazione (tutte le tipologie) è di circa 80 mld €,
35% del totale consumi alimentari, con un trend in aumento
• 77,3% degli italiani maggiorenni consuma più o meno abitualmente pastial di fuori di mura domestiche 39 milioni di persone:
• 25,7% definiti Heavy consumer: 4-5 pasti fuori casa alla settimana 10 milioni di consumatori• 9,7 % definiti Average Consumer: 2-3 pasti fuori casa alla settimana 7,7 milioni di consumatori
• 32,5% definiti Low Consumer: 2-3 pasti fuori casa al mese 12,7 milioni di consumatori
Fonte: Federazione Italiana Pubblici Esercizi – Rapporto annuale sulla ristorazione 2017
La ristorazione
• 329.787 imprese di ristorazione in Italia.
• I ristoranti con somministrazione (cibo cucinato e consumazione al tavolo apparecchiato) sono 120.000
• La Lombardia è la prima regione per presenza di imprese del settore, con una quota sul totale pari al 15,4 %, seguita da Lazio (10,9%), Campania (9,5%) e Veneto (7,6%)
• Il rapporto tra ristoranti con somministrazione e produttori è di 1 : 2,5
• In media un ristorante con somministrazione consuma 8.000 bt di vino quasi 1/3 del consumo di vino.
Fonte: Federazione Italiana Pubblici Esercizi – Rapporto annuale sulla ristorazione 2017
Struttura distributiva nel mercato Italiano
Produttore
Consumatore
Grossista
EnotecheRistorantiSupermercati
36%
55%
9%
Superiore
Media Sup
Media Inferiore/inferiore
38%
30%
22%
10%
Fino a 2.000 € 2.000 - 3.000 €
Oltre 3.000 € n.a.
55%45%
Uomo Donna
I Wine Lovers: alcuni dati socio-demograficiSESSO ETA’ ZONA GEOGRAFICA
ISTRUZIONE REDDITO*
* Reddito medio mensile famigliare
Base: Totale campione (N = 1002)
19%
24%
22%
35%
25-34 anni 35-44 anni
45-54 anni 55-70 anni
27%
20%22%
31%
Nord Ovest Nord Est
Centro + Sardegna Sud + Sicilia
Fonte: CE & Co, Brand Funnel Audit Marchesi Antinori, 2018
Definizione Wine Lovers:
25-70enni, consumatori abituali di vino (almeno una volta la settimana),
coinvolti dal prodotto (con un legame intenso, un buon livello di conoscenza o
desiderosi di conoscere) , che si occupano direttamente dell’acquisto del vino e acquistano (anche) bottiglie da 6
euro in su.
(universo stimato: c. 9 mio di individui)
I Wine Lovers: il rapporto con il vino di qualità
Frequenza con cui lo bevono
7%
16%
29% 27%
11% 9%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Quanto sono appassionati da 1 a 10?
Per nulla Molto
Media 7,46
Il 69% degli intervistati
dichiara idi occuparsi
personalmente della scelta del
vino
Base: Totale campione (N = 1002)
49%
36%
10%5%
Tutti i gg 2-3 volte a sett.
1 volta a sett. 2-3 volte al mese
16%
56%
28%
Consumatore espertoConoscitore non espertoPoco esperto ma propenso all'apprendimento
Come il consumatore si definisce
Fonte: CE & Co, Brand Funnel Audit Marchesi Antinori, 2018
Frequenza di consumo di vino, per fasce di prezzo
Base: Totale campione (N = 1002)
39
%
23
%
12
%
5%
3%
9%
10
%
8%
21
%
19
%
17
%
11
%
18
%
5%
5%
10
%
19
%
18
%
14
%
24
%
9%
4%
5%
9%
16
%
16
%
33
%
17
%
2%
3%
4%
9%
1
2%
38
%
32
%
2%
1%
3%
4%
8%
42
%
39
%
TUTTI I GIORNI O QUASI 2-3 VOLTE ALLASETTIMANA
UNA VOLTA LA SETTIMANA 2-3 VOLTE AL MESE UNA VOLTA AL MESE PIÙ RARAMENTE MAI
Meno di 6,00 € Da 6,00 € a 7,99 € Da 8,00 € a 9,99 € Da 10,00 € a 19,99 € Da 20,00 € a 29,99 € 30,00 € e più
Fonte: CE & Co, Brand Funnel Audit Marchesi Antinori, 2018
Il vino al ristorantePer quanto riguarda il vino, sceglie …..
5% 5% 7% 7%
20% 16% 16%
13%
6% 5%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6% 6% 8%
7%
14% 16%
19% 16%
4% 4%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6% 6% 8% 9%
14%
20% 18%
13%
4% 2%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
sempre lui sempre altri
da solo, guardando la lista
Affidandosi al consiglio del
personale
Rimanendo sul sicuro
Cercando una novità
Media: 5,7
Media: 5,7
Media: 5,6
Base: Frequentano il ristorante (N = 982)
Fonte: CE & Co, Brand Funnel Audit Marchesi Antinori, 2018
Il vino al ristoranteI criteri utilizzati per la scelta del vino
Il tipo di vino (ed. Chianti classico, Brunello di Montalcino, Amarone, Barbaresco,, ecc.…)
L' averlo già bevuto in precedenza
La denominazione (IGT, DOC, DOCG)
La regione d'origine
Il vitigno (es. Chardonnay, Pinot, Vermentino, Nero D’Avola, ecc.…)
Il consiglio del personale di sala (cameriere, proprietario, sommelier, …)
Il prezzo indicato sulla lista dei vini
Il parere di che è a pranzo con lei
Il nome del Produttore, della Tenuta, il Brand del vino
L' averne già sentito parlare, averlo già visto altrove, aver letto
20%
14%
12%
11%
10%
9%
7%
7%
7%
4%
41%
31%
30%
25%
25%
22%
20%
22%
19%
12%
Primo Primi 3
Base: Frequentano il ristorante (N = 982)Fonte: CE & Co, Brand Funnel Audit Marchesi Antinori, 2018
L’acquisto di vino di qualità: canali e occasioni
Canali d’acquisto: penetrazione e quote
Occasioni di consumo
Base: Totale campione (N = 1002)
41,5%
32,1%
20,2%
6,2%
GDO ENOTECA CANALE DIRETTO SHOP ON LINE
37%
21%
67%
52%
… CONSUMARLO QUOTIDIANAMENTE, AI
PASTI
... CONSUMARLO FUORI DAIPASTI (APERITIVO,
DOPOCENA)
… CONSUMARLO IN OCCASIONI SPECIALI
… FARE UN REGALO