Confindustria Trieste – Euler Hermes Siac
Trieste 4 maggio 2011
L’ evoluzione del rischio commerciale
3
La crisi ha modificato le condizioni di mercato…
Aumento esponenziale
delle Insolvenze
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Indice globale insolvenze EH
Indice insolvenze UEM
Indice insolvenze USA
Insolvenze per Paese
Country 2008 2009 2010f
Germania 0 % 15 % 9 %
Italia 20 % 37 % 15 %
Francia 15 % 17 % 2 %
UK 31 % 25 % 0 %
Stati Uniti 54 % 45 % - 4 %
Spagna 187 % 111 % 3 %
Giappone 11 % 2 % - 3 %
Brasile - 18 % 11 % - 12 %
Cina 5 % 5 % 5 %
Fonte: Insolvency Outlook Euler Hermes
Le dieci cause più frequenti nei fallimenti aziendali.
Fonte: Fox & Parker
Quasi il 50% delle Aziende fallisce
per problematiche dirette o indirette,
legate alla gestione del Credito.
Assicurazione per le AZIENDE
Le aziende italiane, sono sottoassicuratee hanno una conoscenza approssimativadei rischi
Indagine ANIA Marzo 2010 (2300 aziende) :
� 1 su 5 non si assicura contro incendio
� 64% di PMI ha una polizza contro il furto
� 14% si assicura per più di 5 rischi di impresa
� 4% ha una copertura sul rischio credito
� 50% non informa la banca delle coperture
� 17 basis point è la riduzione del tasso sul credito bancario per le aziende assicurate
„Chi si assicura ha una buona
propensione alla cultura della
gestione del rischio. E per questo l‘accesso al credito
diventa più facile ed
economico"
Fabio Cerchiai
Presidente ANIA
L’ assicurazione crediti
La polizza:
� Garantisce dal rischio dell’insolvenza commerciale dei
clienti� ha normalmente la durata di dodici mesi
� è tacitamente rinnovabile. E’ fissato un termine entro
cui dare disdetta (un mese dalla scadenza)� Clienti assicurati (globalità e non)
� No fido no costo,� Esclusione clienti enti pubblici, partecipazioni,
collegate, contanti.
I concetti baseEuler Hermes Siac la nostra offerta - 1
Principio di globalità
È previsto obbligatoriamente la richiesta di copertura per tutti i buyer dell’ assicurato in riferimento a:
� Fatturato complessivo;
� Parte del fatturato(per prodotto ecc.ecc.);
� Mercato Italia;
� Mercato estero;
� Fascia Piccoli clienti
� Fascia Piccoli e medi clienti
Euler Hermes Siac la nostra offerta - 1
La percentuale di copertura offerta è compresa tra il 75 e
l’90% dell’importo indicato in fattura, a seconda:
• del settore merceologico
• della tipologia di clientela
• dei Paesi di appartenenza dei debitori
La garanzia assicurativa
Euler Hermes Siac la nostra offerta - 1
I servizi on line EHSIAC� Gestione delle richieste di copertura
� Gestione del mancato pagamento e del recupero
� Calcolo e pagamento del premio
Euler Hermes Siac la nostra offerta - 1
Garantire alle aziende una gamma di servizi in grado di renderlemaggiormente competitive sul mercato nazionale ed
internazionale tramite
� Riduzione dei rischi di mancato pagamento
� Riduzione dei costi di gestione del credito commerciale,
� Migliore accesso al credito bancario
� Riduzione dei costi di finanziamento
� Migliore conoscenza del business export
� Certezza di incasso
A cosa serve l’assicurazione del credito
Garantire l’impresa verso il circuito Bancario
Estratto da Basel II Estratto da Basel II -- Attenuazione del rischioAttenuazione del rischio
677. Nell’ambito dell’approccio AMA (Metodi avanzati di misurazione - Advanced
measurement approaches) una banca potrà riconoscere l’effetto di attenuazione delle assicurazioni ai fini del calcolo del requisito per il rischio operativo. Il riconoscimento sarà limitato al 20% dell’onere complessivo di capitale
a fronte del rischio operativo.
Come Funziona- attivazione polizza e coperture -
•
• EULER HERMES Siac
•
• Concessione
• Parziale (con motivo)
• Declinazione(con motivo)
Attivazione
sistema
Entro 48 ore
per assicurato
Ric
hiest
a fid
o
Cliente dell’
assicurato
( Debitore)
Funzionalità- Gestione: Esposizioni fidi, Copertura -
Durata fattura
Fine mese
Periodo verifica
(proroga automatica)
Dilazione Globale in copertura 7 mesi
Nessuna Comunicazione a
EULER HERMES Siac
(buon fine fattura)
Richiesta a EH Siac di ulteriore
proroga
Richiesta a EH Siac di piano di
rientro
Denuncia a EH Siac di
Mancato Pagamento
Indennizzo Previsto dopo 150 giorni dalla DATA di denuncia
ATOUT
Fornitore
Assicurato 1
Fornitore
Assicurato 2
Fornitore Assicurato 4
Fornitore
Assicurato 3
Società
BERGAMO S.r.l.
Comunicazioni
fornitori
Info Delegazione territoriale
direzionale
Bilanci
Informazioni – dati disponibili
Risk & InformationRisk & InformationRisk & InformationRisk & InformationEHSIAC DatabaseEHSIAC DatabaseEHSIAC DatabaseEHSIAC Database
PiPiPiPiùùùù di di di di 700700700700 000 000 000 000 Buyer italianiBuyer italianiBuyer italianiBuyer italiani
Sinistri e recuperi
Esperienza sui limiti concessi storici
Overdues e segnalazioni di proroga
Esperienza da parte dei clienti EH
Scambio di informazioni
internazionale
Rapporti dalle agenzie di info
locali
Analisi settoriali e statistiche
Visite presso i buyers
Rapporti dai Risk Office locali
Informazioni dai buyers
Stampa settoriale
Negatività/ pregiudizievoli ufficiali
Bilanci – Dati infrannuali
Collegamenti a Gruppi Economici - Virtuali
Internet
Pubblici Uffici(CCIAA)
Euler Hermes Siac la nostra offerta - 1
Starting date of
Risk Office
Vicenza oct. 1998
Prato feb. 1999
Milano sep. 1999
Roma jan. 2000
Modena sep. 2000
Napoli dec. 2000
Bari nov. 2001
Torino apr. 2004
Ancona apr. 2004
Starting date of
Risk Office
Vicenza oct. 1998
Prato feb. 1999
Milano sep. 1999
Roma jan. 2000
Modena sep. 2000
Napoli dec. 2000
Bari nov. 2001
Torino apr. 2004
Ancona apr. 2004
Central Delegation
Risk Offices
VicenzaVicenza
ModenaModena
BariBari
NapoliNapoli
MilanoMilano
PratoPrato
RomaRoma
AnconaAncona
TorinoTorino
Risk Offices
Milano 12 (1 DM + 6 CA + 5 AS)
Vicenza 10 (1 DM +5 CA + 4 AS)
Prato 6 (1 DM + 3 CA + 2 AS)
Roma 5 (1 DM + 3 CA + 1 AS)
Modena 6 (1 DM + 3 CA +2 AS)
Napoli 5 (1 DM + 2 CA + 2 AS)
Bari 5 (1 DM + 2 CA + 2 AS)
Torino 5 (1 DM + 2 CA + 2 AS)
Ancona 4 (1 DM + 2 CA + 1 AS)
Risk Offices
Milano 12 (1 DM + 6 CA + 5 AS)
Vicenza 10 (1 DM +5 CA + 4 AS)
Prato 6 (1 DM + 3 CA + 2 AS)
Roma 5 (1 DM + 3 CA + 1 AS)
Modena 6 (1 DM + 3 CA +2 AS)
Napoli 5 (1 DM + 2 CA + 2 AS)
Bari 5 (1 DM + 2 CA + 2 AS)
Torino 5 (1 DM + 2 CA + 2 AS)
Ancona 4 (1 DM + 2 CA + 1 AS)
EHSIAC Risk Offices network
RISK OFFICES
60 Credit Analysts
CENTRAL DELEGATION
15 Information specialists
RISK OFFICES
60 Credit Analysts
CENTRAL DELEGATION
15 Information specialists
Conclusione
Ridurre rischi e costi di gestione del credito commerciale,
ed un maggior sviluppo del business export,
sono elementi essenziali per imprimere accelerazione
allo sviluppo industriale del nostro paese,
soprattutto per le PMI.
Con l’assicuratore crediti si può fare
Il gruppo Euler Hermes
EH il global leader nell’assicurazione crediti con un market share mondiale del 40% …
EULER HERMES
� 40 Milioni di aziende monitorate
nel nostro risk database
� 57.000 assicurati
� 800 Miliardi di Euro di
transazioni commerciali protette nel
mondo
� 25.000 richieste di affidamento
ricevute ogni giorno
� 82% richieste di affidamento
processate entro 48H
� 190.000 azioni di recupero
gestite
� 6.182 collaboratori
� AA- rating Standard & Poor’s
� 40% Mercato mondiale
Una presenza mondiale
Quota mercato Italia 49%Quota mercato mondiale 41%
Francia
Germania/Austria/Svizzera
Europa del nord
Asia-Pacifico
Continente americano
Paesi Med. & Africa
Euler Hermes, società del Gruppo Allianz, è il primo Gruppo
mondiale dell’assicurazione crediti.
Giro d’Affari 2009
2,09 MLN Euro
RATING S & P
AA-28,39%
100%
EULER HERMES
Public Allianz
Allianz France
3,42 %
68,19%
Un gruppo solido ed affidabile
… con un network globale
Argentina
Australia
Austria
Bahrein
Belgium
Brazil
Canada
China
Colombia
Czech Republic
Denmark
Estonia
Finland
France
Presenza in oltre 50 paesi in 5 continentiGermany
Greece
Hungary
India
Indonesia
Ireland
Israel
Italy
Japan
Koweit
Latvia
Lithuania
Luxembourg
Malaysia
Mexico
Morocco
Netherlands
New Zealand
Norway
Oman
Philippines
Poland
Portugal
Qatar
Romania
Russia
Saudi Arabia
Singapore
Slovakia
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Taiwan
Thailand
Tunisia
Turkey
UAE (Emirates)
United Kingdom
United States
Vietnam
Grazie per l’attenzione