I.Co.Na. Industria Costruzioni Napoli
Dati&Mercato
Nel corso del 2016 si confermano gli elementi che supportano la lieve ripresa del settore delle costruzioni. In base alle
proiezioni per il 2016, il mercato immobiliare residenziale segnerà il terzo anno di espansione sia in regione che in provincia di
Napoli. Così come per il mercato del credito, con finanziamenti per l’acquisto di abitazioni in crescita nel primo semestre
(+40% in Regione e +32% a Napoli). Un dato, quello del credito che, per quanto gonfiato dal fenomeno delle surroghe, è in
ogni caso confortato dal dato positivo del mercato immobiliare. I dati della Cassa Edile e quelli INPS sulla Cassa integrazione
delineano un miglioramento del mercato del lavoro, sebbene persistano margini di fragilità: le ore di CIG diminuiscono, cresce
il numero delle ore lavorate, mentre il numero di operai e di imprese mostra un segno negativo nel periodo gennaio-settembre
2016. Negativo il mercato dei bandi di gara per il quale, alla flessione fisiologica del 2015 dopo l’eccezionale 2014, si somma
oggi l’effetto dell’entrata in vigore del nuovo codice degli appalti, che rallenta fortemente l’attività dei principali committenti
locali, essenzialmente per l’assenza di progetti esecutivi da mandare in gara.
1 LA PRODUZIONE Totale valore della produzione delle costruzioni
Val. assoluti a prezzi correnti (mln di €) Variazioni % (su valori a prezzi costanti 2005)
2013 2014 2015 20161 2013/2012 2014/2013 2015/2014 2016/2015 2016/20072
Provincia di Napoli 4.670 4.834 5.065 5.379 3,3 5,1 6,2 1,6 -22,0
CAMPANIA 10.042 9.848 10.263 10.792 -2,1 4,5 5,2 2,1 -29,3
Fonte: elaborazione e stime CRESME/SI – aggiornamento novembre 2016 (1) Stima. (2) Picco del mercato regionale
2 MERCATO PRIVATO Nuova produzione edilizia in Campania (in migliaia di mc)
Volumi ultimati per numero di abitazioni – Composizione %
Residenziale Variazioni %
Valori ultimati 2006* 2014 2015 2016 ‘14/’13 ‘15/’14 ‘16/’15 ‘15/’06
Prov. di Napoli
1.939 1.350 1.120 1.258 23,1 -17,0 12,3 -35,1
CAMPANIA 7.843 3.731 3.280 3.104 -1,5 -12,1 -5,3 -60,4
Italia 131.760 48.139 40.399 37.975 -14,2 -16,1 -6,0 -71,2
Fonte: elaborazione e stime CRESME/SI – aggiornamento novembre 2016 * Picco del mercato residenziale in Campania
Le domande di agevolazione fiscale per interventi di riqualificazione energetica in Campania
Le domande di agevolazione fiscale per interventi di riqualificazione energetica in Campania per tipo interventi - 2013
Costo totale (migliaia di €)
Importi in detrazione
(migliaia di €)
Costo medio per intervento (migliaia di €)
Risparmio (kWh/anno)
Strutture opache verticali 2.676 1.587 49 601.235
Strutture opache orizzontali 2.380 1.412 42 648.356
Infissi 60.353 35.812 10 13.334.722
Solare termico 3.013 1.788 5 3.899.135
Climatizzazione invernale 14.007 8.311 7 5.532.639
Totale 82.430 48.910 9 24.016.087
Fonte: elaborazione CRESME su dati ENEA
3 TRANSAZIONI IMMOBILIARI Dinamica delle transazioni residenziali in Provincia di Napoli
Dinamica delle transazioni residenziali in Campania
Fonte: elaborazione CRESME su dati OMI – Agenzia del Territorio. * Stima sulla base della dinamica del primo semestre
37,0 43,2 29,0 37,3
18,7 15,9 12,4
12,7 11,2 17,7
13,7 21,4
14,1 14,8
15,7 16,8
19,0 8,4
29,2 11,8
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2006* 2016 2006* 2016
Campania Napoli
Mono-bi famigliari
Da 3 a 8 abitazioni
Da 9 a 15 abitazioni
Da 16 a 30 abitazioni
Oltre 30 abitazioni
2.127
5.303 5.264
8.707
5.766 6.220
8.948
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Ris
parm
io c
on
seg
uito
Nu
mero
pra
tich
e
Risparmio conseguito (MWh) Numero pratiche
25.301
13.199
16.726
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*
Capoluogo Altri comuni Totale
50.860
25.583 31.694
0
20.000
40.000
60.000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*
Capoluoghi Altri comuni Totale
Ann
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016
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4 LE IMPRESE Imprese di costruzioni attive al terzo trimestre 2016
CAMPANIA – Totale imprese attive: 447.391 (+1,1%) di cui 58.006 di costruzioni (+1,0%)
NAPOLI – Totale imprese attive: 234.052 (+1,8%) di cui 26.915 di costruzioni (+2,6%)
Fonte: elaborazione CRESME su dati Movimprese. Nota: tra parentesi la variazione percentuale rispetto al terzo trimestre 2015
NUMERO IMPRESE DENUNCIANTI IN PROVINCIA DI NAPOLI
Fonte: elaborazione CRESME su dati Cassa Edile della provincia di Napoli
5 IL LAVORO Il mercato del lavoro nel settore edile in Provincia di Napoli
Cassa Edile della Provincia di Napoli Ore autorizzate CIG
Ore lavorate
totale Numero operai
media mensile nel periodo Ordinaria
totale Straordinaria+in deroga
totale
Valori assoluti Variazione % Valori assoluti Variazione % Valori assoluti Variazione % Valori assoluti Variazione %
2006 25.356.198 17.346 1.275.396 104.158
2007 30.225.493 19,2 21.547 24,2 1.169.192 -8,3 164.531 58,0
2008 29.308.481 -3,0 21.964 1,9 1.054.134 -9,8 17.731 -89,2
2009 25.417.297 -13,3 19.609 -10,7 1.879.955 78,3 133.906 655,2
2010 23.288.268 -8,4 18.350 -6,4 1.741.197 -7,4 549.038 310,0
2011 21.393.955 -8,1 16.575 -9,7 1.785.735 2,6 675.314 23,0
2012 18.580.480 -13,2 14.990 -9,6 1.532.976 -14,2 616.935 -8,6
2013 16.694.021 -10,2 13.874 -7,4 1.737.414 13,3 1.227.403 99,0
2014 16.252.377 -2,6 13.421 -3,3 1.350.959 -22,2 1.220.788 -0,5
2015 18.334.438 12,8 15.885 18,4 1.197.494 -11,4 331.031 -72,9
Gen-Set 2016 14.811.777 10,9 15.503 -11,2 598.782 -31,6 182.449 -26,9
Fonte: elaborazione CRESME su dati Cassa Edile (ore lavorate e numero operai) e Inps (ore CIG autorizzate) N.B. Per il numero di operai il dato si riferisce alla media mensile nel periodo
Costruzione di edifici 30.098
(-0,3%)
Ingegneria civile 1.322
(+3,8%)
Lavori di costr. specializzati
26.586
(+2,3%)
Altro 419.385
(+1,1%)
Costruzione di edifici 12.961
(+0,4%) Ingegneria civile 488
(+4,5)
Lavori di costruzione specializzati
13.466
(+4,8%)
Altro 207.137
(+1,7%)
3.6
99
3.6
98
3.400
3.500
3.600
3.700
3.800
3.900
4.000
4.100
4.200
gen-1
3
feb-1
3
ma
r-13
apr-
13
ma
g-1
3
giu
-13
lug-1
3
ago-1
3
set-
13
ott-1
3
nov-1
3
dic
-13
gen-1
4
feb-1
4
ma
r-14
apr-
14
ma
g-1
4
giu
-14
lug-1
4
ago-1
4
set-
14
ott-1
4
nov-1
4
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-14
gen-1
5
feb-1
5
ma
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apr-
15
ma
g-1
5
giu
-15
lug-1
5
ago-1
5
set-
15
ott-1
5
nov-1
5
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-15
gen-1
6
feb-1
6
ma
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apr-
16
ma
g-1
6
giu
-16
lug-1
6
ago-1
6
set-
16
8,3% 5,4% 5,4% 4,4% 3,7%
7,9% 9,6% 11,5% 11,6% 17,8% 15,8%
% Ore CIG su totale ore lavorate
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
30.000.000
35.000.000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 gen-set2016
Num
ero
opera
i (m
edia
mensile
)
Num
ero
ore
(to
tale
)
Ore lavorate Ore autorizzate CIG Numero operai
6 CREDITO E MERCATO FINANZIARIO Erogazioni per l’acquisto di abitazioni
Erogazioni per l’investimento in abitazioni
Fonte: elaborazione CRESME su dati Banca d’Italia
Erogazioni di finanziamenti per il settore residenziale
ACQUISTO INVESTIMENTO
2015 Gen-Giu 2016 2015 Gen-Giu 2016
Milioni di euro Variazioni %
su 2014 Milioni di euro
Var. % su Gen-Giu 2015
Milioni di euro
Variazioni % su 2014
Milioni di euro Var. % su
Gen-Giu 2015
Napoli 1.810 97,3 874 32,4 79 -22,7 41,9 29,2
Campania 2.910 102,8 1.454 40,4 258 7,7 110,3 -7,5
Italia 44.349 67,6 25.826 39,6 8.172 -10,6 3.756,8 -7,6
Fonte: elaborazione CRESME su dati Banca d’Italia
I principali indicatori finanziari
Euribor
a 1 mese Euribor a 3 mesi
IRS a 10 anni
Inflazione* var %
tendenziale
Inflazione* Napoli var %
tendenziale
Taso di rif.
(BCE)
2016
Gennaio -0,22% -0,14% 0,84% 0,30% 0,40% 0,05%
Febbraio -0,24% -0,18% 0,61% -0,30% -0,10% 0,05%
Marzo -0,30% -0,23% 0,59% -0,20% -0,10% 0,05%
Aprile -0,34% -0,25% 0,57% -0,50% -0,20% 0,05%
Maggio -0,35% -0,26% 0,57% -0,30% 0,20% 0,05%
Giugno -0,36% -0,27% 0,47% -0,40% 0,20% 0,05%
Luglio -0,37% -0,29% 0,34% -0,10% 0,30% 0,05%
Agosto -0,37% -0,30% 0,31% -0,10% 0,20% 0,05%
Settembre -0,37% -0,30% 0,32% 0,10% 0,70% 0,05%
Ottobre -0,37% -0,31% 0,42% -0,20% 0,50% 0,05%
Fonte: elaborazione CRESME su dati Cassa Edile della provincia di Napoli
7 I PREZZI ALLA PRODUZIONE
Numeri indici del costo di costruzione di un fabbricato residenziale (base 2010=100)
Dinamica degli indici dei prezzi alla produzione (base 2010=100) a confronto con inflazione e costo orario manodopera edile
Indice
generale Mano
d’opera Materiali Trasporti Noli
2010 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2011 103,0 103,2 102,8 107,1 102,8
2012 105,4 105,8 104,5 110,3 108,4
2013 106,1 106,7 105,0 111,3 109,8
2014 105,9 107,4 104,0 111,3 110,1
2015 106,4 108,7 103,3 110,7 109,7
2016
Gennaio 106,6 109,5 102,9 110,6 109,7
Febbraio 106,6 109,5 102,9 110,6 109,7
Marzo 106,5 109,5 102,7 110,5 109,5
Aprile 106,6 109,5 103,0 110,5 109,5
Maggio 106,7 109,5 103,2 110,5 109,5
Giugno 106,7 109,5 103,0 110,5 109,3
Luglio 106,7 109,5 103,1 110,5 109,3
Agosto 106,7 109,5 103,2 110,5 109,4
Variazioni % su stesso periodo precedente
2011 3,0 3,2 2,7 7,1 2,8
2012 2,3 2,5 1,7 3,0 5,5
2013 0,6 0,9 0,4 0,9 1,3
2014 -0,1 0,6 -1,0 0,1 0,2
2015 0,4 1,2 -0,7 -0,5 -0,4 Fonte: elaborazione CRESME su dati Istat * Costo orario della manodopera edile nella provincia di Napoli riferito a operaio
specializzato Gen-Ago 2016 0,4 1,2 -0,5 -0,2 -0,1
167
201
170
196
147
197
183
222
246
267
305
355 493 657
396
478
275 435
289
307
245
309
292
353
369
421
453
583
919
955
667
787
0
200
400
600
800
1.000
1.200
Milioni di euro
Napoli Campania
27
21 3
8
34
21
20 28
31
21
23
18
15 2
8
18
16 26
67
100
86
83
61
63
59 67
56
58
58
61
79
59
52 59
0
20
40
60
80
100
120
Milioni di euro
Napoli Campania
-1,0%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
ge
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giu
-16
lug
-16
ag
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6o
tt-1
6
Euribor 1 mese Euribor 3 mesi
IRS a 10 anni Inflazione (var % annua)
Inflazione Napoli (var % annua) Tasso di riferimento (BCE)
27,0
27,5
28,0
28,5
29,0
29,5
30,0
-25
-20
-15
-10
-05
00
05
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giu
-16
lug
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6
Co
sto
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Vari
azio
ne %
an
nu
a
Fabbr. prodotti della raffinazione petrolio
Produzione di cemento
Fabbricaz. prodotti della trasformaz.acciaio
Inflazione
Costo orario manodopera*
8 BANDI DI GARA E 9 AGGIUDICAZIONI DI OPERE PUBBLICHE
Numero, importo, importo medio e variazioni % dei bandi di gara per opere pubbliche in Campania per aree di intervento (Importi in mln di €)
2015 Variazione % su 2014 Gennaio-Ottobre 2016 Variazione %
su Gennaio-Ottobre 2016
Numero Importo Importo medio
Numero Importo Importo medio
Numero Importo Importo medio
Numero Importo Importo medio
Nuovo 305 468 1,585 -17,1 -54,0 -42,9 116 963 8,758 -57,7 147,3 495,8
Rinnovo 1.664 1.938 1,266 -25,0 -24,1 6,7 849 762 1,004 -41,9 -52,6 -15,2
di cui restauro* 75 114 1,523 -65,0 -64,0 2,7 21 7 0,354 -70,4 -92,3 -73,9
Altro 68 15 0,956 36,0 3.105,7 901,8 59 6 0,631 1,7 -56,3 -34,5
TOTALE 2.037 2.421 1,315 -22,7 -32,2 -7,1 1.024 1.732 1,970 -42,9 -13,9 60,3
di cui prov. di Napoli 674 1.369 2,211 -17,5 -18,8 2,6 446 1.065 2,723 -24,4 -3,4 33,6
Fonte: dati ed elaborazione CRESME Europa Servizi * Riferito a bandi con categoria prevalente OG2, OS2, o OS25
Numero, importo, ribasso medio e variazioni % delle aggiudicazioni in Campania per aree di intervento (Importi in mln di €)
2015 Variazione % su 2014 Gennaio-Ottobre 2016 Variazione %
su Gennaio-Ottobre 2016
Numero Importo Imp. medio Numero Importo Imp. medio Numero Importo Imp. medio Numero Importo Imp. medio
Nuovo 292 549 15,8 57,8 72,5 -28,2 63 145 20,4 -74,2 -69,2 38,5
Rinnovo 1.423 1.640 22,4 34,1 53,0 -22,6 499 879 32,2 -59,4 -39,6 45,1
di cui restauro* 130 226 19,8 47,7 18,8 -8,2 15 50 26,0 -87,6 -76,9 31,8
Altro 4 23 32,0 0,0 3.489,7 4,8 2 13 37,3 -50,0 -44,4 16,6
TOTALE 1.719 2.213 21,3 37,5 59,0 -24,0 564 1.037 31,0 -61,8 -46,8 47,8
di cui prov. di Napoli 526 817 28,9 15,1 18,9 -15,6 250 630 32,9 -45,8 -10,7 13,4
Fonte: dati ed elaborazione CRESME Europa Servizi * Riferito a bandi con categoria prevalente OG2, OS2, o OS25
Dinamica mensile di bandi di gara e aggiudicazioni per opere pubbliche in Campania (Importi in mln di €)
Bandi di gara Aggiudicazioni
Fonte: dati ed elaborazione CRESME Europa Servizi
10 IL MERCATO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA1 IN CAMPANIA Bandi di gara per fascia dimensionale
Gennaio-Ottobre 2015 Gennaio-Ottobre 2016 Variazione %
Numero Importo2 Numero Importo
2 Numero Importo
Fino a 100.000 693 20.667.306 569 10.444.939 -17,9 -49,5
Da 100.000 a 200.000 52 7.607.036 12 1.863.946 -76,9 -75,5
Oltre 200.000 25 12.798.150 15 12.986.176 -40,0 1,5
Totale 770 41.072.492 596 25.295.061 -22,6 -38,4
Totale Italia 5.508 356.925.743 5.849 499.990.794 6,2 40,1
Fonte: dati ed elaborazione CRESME Europa Servizi (1): Sono esclusi i bandi relativi a: servizi ICT per la realizzazione , il potenziamento, la manutenzione e gestione di sistemi informativi; indagini geognostiche; servizi
di consulenza gestionale e di assistenza economico-finanziaria. (2): L'importo complessivo è ottenuto sommando agli importi a base di gara indicati nei bandi l'importo stimato dei bandi "senza importo". In particolare, l'importo
stimato dei bandi di importo superiore a 200.000 euro è ottenuto moltiplicando il numero per 200.001 (valore minimo per essere classificati in questa classe di importo); l'importo stimato dei bandi di importo compreso tra 100.001 e 200.000 euro è ottenuto moltiplicando il numero per 100.001 (valore minimo per essere classificati in questa classe di importo); l'importo stimato dei bandi di importo pari o inferiore a 100.000 euro è ottenuto: nel caso degli avvisi relativi a elenchi professionisti moltiplicando il numero per 30.000 (sono considerati per ogni avviso 2 incarichi di importo medio pari a 15.000 euro); nel caso di bandi per l'affidamento di singoli contratti moltiplicando il numero per l'importo medio mensile dei bandi "con importo".
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