Il sostegno alle imprese italiane della Farnesina- Anno 2017 2
GARE INTERNAZIONALI
ANALISI DEI PROGETTI
Ripartizione geografica
Tipologia di intervento della rete estera
Tipologia di progetto
ANALISI DELLE AZIENDE
PARTECIPANTI
Settore di appartenenza
Classe di fatturato
IMPATTO COMPLESSIVO
BARRIERE NON TARIFFARIE
SCHEDE PAESE
Il sostegno alle imprese italiane della Farnesina- Anno 2017 3
GARE INTERNAZIONALI
ANALISI DEI PROGETTI
Ripartizione geografica
Tipologia di intervento della rete estera
Tipologia di progetto
ANALISI DELLE AZIENDE
PARTECIPANTI
Settore di appartenenza
Classe di fatturato
IMPATTO COMPLESSIVO
BARRIERE NON TARIFFARIE
SCHEDE PAESE
all
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Il sostegno alle imprese italiane della Farnesina- Anno 2017 4
GARE INTERNAZIONALIUno sguardo d’insieme - dal 2014 al 2017
437599
319
2014 2015 2016
N° progetti
5663
39
2014 2015 2016
Valore progetti (mld €)
2939
23
Ricavi per le imprese italiane (mld €)
785
2017
51
2017
23
all
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Il sostegno alle imprese italiane della Farnesina- Anno 2017 5
GARE INTERNAZIONALIUno sguardo d’insieme - dal 2014 al 2017
128
105122
2014 2015 2016
Valore medio progetti (mln €)
66 6572
2014 2015 2016
51
6259
2014 2015 2016
% valore per le imprese italiane(valore per le imprese italiane/ valore totale)
89
2017
42
2017
46
2017
Valore medio progetti per le imprese italiane (mln €)
all
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Il sostegno alle imprese italiane della Farnesina- Anno 2017 6
GARE INTERNAZIONALIUno sguardo d’insieme - dal 2014 al 2017
215
315
150
2014 2015 2016
N° imprese coinvolte
13 1215
2014 2015 2016
240
2017
9
2017
Valore medio progetti per singola impresa italiana (mln €)
12.7
17.6
11.7
2014 2015 2016
Valore dei 10 progetti più grandi per le imprese italiane (mld €)
12.2
2017
all
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Il sostegno alle imprese italiane della Farnesina- Anno 2017 7
3,1
6,5
2,4
9,7
0,2
4,8
13,4
3,84,7
2,2
8,0
9,1
3,5
13,0
2,8
8,3
2,1 2,3
6,0
2,0
BENI IMPIANTIENERGETICI
IMPIANTIINDUSTRIALI
INFRASTRUTTUREE COSTRUZIONI
SERVIZI
2014 2015 2016 2017
GARE INTERNAZIONALIUno sguardo d’insieme - dal 2014 al 2017
Ricavi per le imprese italiane per tipologia di progetto (mld €)
La flessione dei ricavi è legata al ridimensionamento dei grandi progetti energetici e infrastrutturali; in aumento il
valore dei beni esportati
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Il sostegno alle imprese italiane della Farnesina- Anno 2017 8
GARE INTERNAZIONALISintesi – 2017
Progetti totali raccolti: 785
ENTE MULTILATERALE (2%)
PUBBLICO (55%)
PRIVATO (40%)
MISTO (3%)
Tipologia di ente commissionario
Valore dei progetti: 51 miliardi di euro
Più di 200 aziende coinvolte
Ricavi per le imprese italiane: 23 miliardi di euro
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Il sostegno alle imprese italiane della Farnesina- Anno 2017 9
TIPOLOGIA COMMITTENTEUno sguardo d’insieme - dal 2014 al 2017
N° progetti per tipologia committente
Al netto delle categorie residuali.
all
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Il sostegno alle imprese italiane della Farnesina- Anno 2017 10
TIPOLOGIA COMMITTENTEUno sguardo d’insieme - dal 2014 al 2017
Valore totale progetti per tipologia committente (mld. €)
Al netto delle categorie residuali.
1,8 1,2
33,5
3,3
20,4
32,5
2,6
9,5
45,9
1,4
6,5
42,9
MISTO PRIVATO PUBBLICO
2014 2015 2016 2017
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Il sostegno alle imprese italiane della Farnesina- Anno 2017 11
TIPOLOGIA COMMITTENTEOrganismi internazionali
Organismi internazionali (ONU,…)
194 progetti assegnati da Organismi internazionali ad imprese italiane
132 progetti per il CERN di GINEVRA assegnati ad imprese italiane
84
Macchinari e
attrezzature
28
Servizi
20
Infrastrutture e
impianti
Valore Progetti
20
mil.€
N° progetti per tipologia
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Il sostegno alle imprese italiane della Farnesina- Anno 2017 12
COMMITTENTI PUBBLICISintesi – 2017
2 soggetti alimentano principalmente la
domanda pubblica: amministrazioni
centrali e società di gestione a controllo
pubblico.
4,5
0,0
21,7
15,6
0,01
Valore intero progetto
0,90,0
11,1
8,5
0,0 0
Valore appannaggio impresaItaliana
132
154 153
24
N_progetti
all
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Il sostegno alle imprese italiane della Farnesina- Anno 2017 13
1%
0%
9%
10%
57%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
Regione LombardiaTipologia progetti sul totale Italia
% n
pro
gett
i EXPORT
BENI
INFRASTRUTTURE
E COSTRUZIONI
SERVIZI &
ENGINEERING
IMPIANTI
ENERGETICI
ALTRI*
% v
alo
re p
rog
ett
i
Incidenza % della Lombardia sul totale Italia
*accordi quadro,
concessioni,…)
La Lombardia beneficia dell’azione del Ministero per un ammontare dei ricavi che incide per
circa il 17% sul totale italia, una valore di poco inferiore al peso della regione sull’economia
(21.8%)
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Il sostegno alle imprese italiane della Farnesina- Anno 2017 14
Regione LombardiaRipartizione geografica progetti sul totale Italia
9,8
19,9
39,0
0,4
15,0
9,05,3
0,1
9,1
0,1
16,7
0,6
14,3
1,0
17,9
54,1
% n_progetti % valore appannaggio impresa italiana
Africa Centro Meridionale America Latina Asia
Nuovi Paesi Ue Resto Europa Europa Occidentale
NAFTA Nord Africa e Medio Oriente
Incidenza % della Lombardia sul totale Italia per ripartizione geografica
La Lombardia è relativamente più presente rispetto agli altri territori in America Latina (per numero di progetti) e in Nord Africa e Medio oriente per valore dei progetti.
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Il sostegno alle imprese italiane della Farnesina- Anno 2017 15
GARE INTERNAZIONALI
ANALISI DEI PROGETTI
Ripartizione geografica
Tipologia di intervento della rete
estera
Tipologia di progetto
ANALISI DELLE AZIENDE
PARTECIPANTI
Settore di appartenenza
Classe di fatturato
IMPATTO COMPLESSIVO
BARRIERE NON TARIFFARIE
SCHEDE PAESE
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Il sostegno alle imprese italiane della Farnesina- Anno 2017 16
RIPARTIZIONE GEOGRAFICANumero di progetti sostenuti dal MAECI nel mondo - 2017
785 progettiWORLD
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Il sostegno alle imprese italiane della Farnesina- Anno 2017 17
RIPARTIZIONE GEOGRAFICAValore dei progetti sostenuti dal MAECI nel mondo - 2017
51 miliardi di €WORLD
Valore dei progetti: valore totale dei progetti realizzato da imprese sia
italiane che straniere
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Il sostegno alle imprese italiane della Farnesina- Anno 2017 18
RIPARTIZIONE GEOGRAFICARicavi per le imprese italiane per Paese - 2017
23 miliardi di €WORLD
Ricavi per imprese italiane: quota parte del progetto che verrà realizzata
da imprese italiane
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Il sostegno alle imprese italiane della Farnesina- Anno 2017 19
RIPARTIZIONE GEOGRAFICANumero di progetti sostenuti dal MAECI nel mondo - 2017
Europa Occ.
(17)Austria (1)
Danimarca (6)
Germania (3)
Grecia (1)
Norvegia (2)
Paesi Bassi (2)
Svezia(1)
Svizzera (1)
Altra Europa
(78)Albania (1)
Bielorussia (22)
Georgia (29)
Islanda (1)
Macedonia (3)
Moldavia (1)
Russia (6)
Serbia (5)
Turchia (6)
Ucraina (4)
Nuovi Paesi UE
(19)Bulgaria (7)
Lituania (3)
Malta (5)
Polonia (1)
Repubblica Ceca (1)
Romania (2)
Nord Africa -
Medio Oriente
(220)Afghanistan(1)
Algeria (70)
Arabia Saudita (6)
Bahrein (1)
Egitto (16)
Emirati Arabi Uniti
(32)
Giordania (1)
Iraq (1)
Israele (5)
Libano (1)
Libia (2)
Mali (1)
Marocco (24)
Oman (25)
Palestina (30)
Tunisia (4)
America Latina
(59)Argentina (3)
Bolivia (1)
Brasile (3)
Cile (8)
Panama (3)
Perù (40)
Uruguay (1)
Oceania (10) Australia (10)
Africa Centro –
Meridionale (76)Angola (13)
Botswana (1)
Camerun (7)
Costa d'Avorio (5)
Eritrea (3)
Etiopia (4)
Ghana (1)
Kenya (5)
Mozambico (5)
Nigeria (3)
Repubblica del Congo (9)
Ruanda (1)
Senegal (2)
Somalia (1)
Sud Africa (1)
Sudan (6)
Tanzania (2)
Zambia (2)
Zimbabwe (5)
Nafta (14)Canada (11)
USA (3)
Asia (98)Cina (17)
Corea del Sud(3)
Giappone (17)
India (6)
Indonesia (3)
Kuwait (6)
Malesia (1)
Mongolia (1)
Pakistan (17)
Qatar (4)
Singapore (11)
Tailandia (1)
Uzbekistan (4)
Vietnam (7)
Fra parentesi il numero di progetti
A questi si aggiungono 194 progetti di
organismi internazionali.
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Il sostegno alle imprese italiane della Farnesina- Anno 2017 20
TIPOLOGIA DI INTERVENTO DELLA RETE ESTERAMetodologia
Date le informazioni disponibili alla voce «Attività di sostegno svolta dalla rete
estera », sono state individuate 4 principali categorie di sostegno (non esclusive,
spesso complementari).
Dopo la condivisione delle categorie con i responsabili del MAECI sono state
ricodificate nelle seguenti categorie:
orientamento al mercato
sensibilizzazione delle autorita’ locali in relazione alla partecipazione a gara
accompagnamento nello sviluppo del business con le autorita’ locali
intervento con le autorita’ locali per la risoluzione di controversi
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Il sostegno alle imprese italiane della Farnesina- Anno 2017 21
TIPOLOGIA DI INTERVENTO DELLA RETE ESTERARisultati
202
178193
112
Su 591 progetti* …
34.1% 32.6% 30.1% 18.9%
possibilità di interventi multipli
Rispetto al
2016+- + -
*Esclusi
organismi
internaziona
li
Orientamento
al mercato
Sensibilizzazione delle
Autorità locali in
relazione alla
partecipazione a gara
Intervento con le
autorità locali per
la risoluzione di
controversie
Accompagnamento
nello sviluppo del
business con
l’autorità
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Il sostegno alle imprese italiane della Farnesina- Anno 2017 22
TIPOLOGIA DI PROGETTORipartizione delle aziende per tipologia di progetto - 2017
EXPORT
BENI
INFRASTRUTTURE
E COSTRUZIONI
SERVIZI &
ENGINEERING
IMPIANTI
ENERGETICI
IMPIANTI
INDUSTRIALI
ALTRIN°
pro
gett
i
Valo
re p
rog
ett
i (m
ld€)
Infrastrutture ed export di
beni sono nel 2017 le
tipologie di progetto più
rilevanti.
8,3
6,6
2,0 2,12,3
2,4
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
0
50
100
150
200
250
300
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Il sostegno alle imprese italiane della Farnesina- Anno 2017 23
GARE INTERNAZIONALI
ANALISI DEI PROGETTI
Ripartizione geografica
Tipologia di intervento della rete
estera
Tipologia di progetto
ANALISI DELLE AZIENDE
PARTECIPANTI
Settore di appartenenza
Classe di fatturato
IMPATTO COMPLESSIVO
BARRIERE NON TARIFFARIE
SCHEDE PAESE
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Il sostegno alle imprese italiane della Farnesina- Anno 2017 24
ANALISI DELLE AZIENDE PARTECIPANTISettore di appartenenza: metodologia
In prima battuta sono stati resi omogenei i nomi delle aziende presenti nel db.
Successivamente, ad ogni impresa è stato associato il settore di riferimento
secondo quanto disponibile nelle banche dati Prometeia (micro e macrosettore).
Alcune delle linee seguite in questa fase:
Tutte le joint venture, i consorzi internazionali o le filiali di imprese italiane all’estero sono state ricondotte all’azienda italiana madre. Il codice fiscale di riferimento è quello dell’impresa italiana
Sono state segnalate diverse Associazioni che non avendo CF sono state catalogate come ALTRO (1)
Sono state segnalate alcune aziende che non è stato possibile ricondurre ad aziende italiane che sono state catalogate come ESTERA (25)
Non è stato possibile individuare 40 imprese per mancanza di informazioni, che sono state catalogate come ND
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Il sostegno alle imprese italiane della Farnesina- Anno 2017 25
ANALISI DELLE AZIENDE PARTECIPANTISettore di appartenenza
Più di 200 aziende coinvolte … le aziende più attive
per numero di progetti
per valore (mld €)
1°
2°
3°
1°
2°
3°
2
2
4
4
4
5
5
6
6
8
8
15
17
29
36
56
Altri di consumo
Agricoltura
Alimentare e Bevande
Prodotti in metallo
Moda
Altri intermedi
Elettronica
Autoveicoli e moto
Trasporti
Prodotti in metallo
Treni aerei e navi
Elettrotecnica
Commercio
Costruzioni
Meccanica
Servizi
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Il sostegno alle imprese italiane della Farnesina- Anno 2017 26
51%
27%
10%
12%
ANALISI DELLE AZIENDE PARTECIPANTIClasse di fatturato
% N° imprese per dimensione % valore progetti per dimensione
2017
70%
25%
1% 4%
46%
25%
11%
18%
2016
85%
7%2% 6%
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Il sostegno alle imprese italiane della Farnesina- Anno 2017 27
GARE INTERNAZIONALI
ANALISI DEI PROGETTI
Ripartizione geografica
Tipologia di intervento della rete
estera
Tipologia di progetto
ANALISI DELLE AZIENDE
PARTECIPANTI
Settore di appartenenza
Classe di fatturato
IMPATTO COMPLESSIVO
BARRIERE NON TARIFFARIE
SCHEDE PAESE
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Il sostegno alle imprese italiane della Farnesina- Anno 2017 28
IMPATTO COMPLESSIVOGli step di stima sull’economia italiana 2017
Valore dei progetti
all’estero in cui sono
coinvolte imprese
italiane
Valore dei progetti
all’estero appannaggio
dell’impresa italiana
Stima degli impatti diretti (quota parte dei progetti delle
imprese italiane che verrà
realizzata in Italia)
Stima degli impatti indiretti
e indotti sull’economia
italiana
51 miliardi € 23 miliardi €
1 2 3
4
Valore dei progetti = ricavi attesi
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Il sostegno alle imprese italiane della Farnesina- Anno 2017 29
IMPATTO COMPLESSIVOPerimetro di analisi
Gli impatti stimati sono relativi al valore generato in Italia dai progetti esteri di imprese italiane nei quali la Farnesina ha offerto un supporto del tipo:
Orientamento al mercato
Sensibilizzazione delle autorità locali in relazione alla partecipazione a gara
Accompagnamento nello sviluppo del business con le autorita’ locali
Intervento con le autorità locali per la risoluzione di controversie
I profitti derivanti dai progetti all’estero sono inclusi nel conteggio mentre il procurementeffettuato presso imprese estere viene escluso.
I valori riportati si riferiscono unicamente ai progetti presi in esame e non ai valori dell’intera impresa coinvolta nel progetto.
I progetti si estendono per un periodo di tempo pluriennale; poiché l’attività della Farnesina è continuativa, per semplicità di lettura e confronto, si assume che gli effetti siano generati nell’anno in cui il progetto è stato assegnato e/o il contratto firmato.
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Il sostegno alle imprese italiane della Farnesina- Anno 2017 30
IMPATTO COMPLESSIVOImpatto diretto: schema esemplificativo
Aziende con progetti
all’estero sostenuti dalla
Farnesina
Impatto diretto: quantifica il valore aggiunto, l’occupazione e il gettito fiscale
generati dai progetti esteri all’interno delle stesse imprese in ITALIA.
I valori generati dai progetti derivano principalmente da:
- Beni prodotti dalle stesse imprese in Italia e venduti all’estero
- Lavoratori italiani delle stesse imprese mandati in trasferta nel paese estero
- Profitti esteri riportati in Italia
Le grandezze vengono attribuite per semplicità all’anno di stipula del contratto.
Impresa A Impresa A
Valore aggiunto
Occupati
Gettito fiscale
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Il sostegno alle imprese italiane della Farnesina- Anno 2017 31
IMPATTO COMPLESSIVOImpatto indiretto: schema esemplificativo
Valore aggiunto
Occupati
Gettito fiscale
Imprese italiane fornitrici dell’impresa A
Impatto indiretto:
quantifica il valore
aggiunto, l’occupazione e
il gettito fiscale che si
generano lungo la filiera
grazie agli acquisti di
beni e servizi effettuati
presso le imprese
fornitrici in Italia. Queste
imprese fornitrici a loro
volta effettuano acquisti
presso altre imprese
italiane generando
ulteriormente valore,
occupazione e gettito.
Le grandezze vengono
attribuite per semplicità
all’anno di stipula del
contratto.
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Il sostegno alle imprese italiane della Farnesina- Anno 2017 32
IMPATTO COMPLESSIVOImpatto indotto: schema esemplificativo
Dipendenti impresa A
Dipendenti
imprese
della filiera
Consumi dei dipendenti
dell’impresa A e dei
dipendenti della filiera
Impatto indotto: quantifica il valore aggiunto, l’occupazione e il gettito fiscale che si
generano grazie ai consumi dei dipendenti sia dell’impresa A che delle imprese lungo la
filiera di fornitura della stessa.
Le grandezze vengono attribuite per semplicità all’anno di stipula del contratto.
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Il sostegno alle imprese italiane della Farnesina- Anno 2017 33
IMPATTO COMPLESSIVOSintesi degli impatti
impatto diretto
valore aggiunto
generato dai
progetti
Farnesina in
Italia
occupazione
sostenuta dai
progetti
Farnesina in
Italia
gettito fiscale
generato dai
progetti
Farnesina in
Italia
impatto
indiretto
acquisti delle
imprese con
progetto estero
da fornitori
italiani
acquisti dei
fornitori italiani
da aziende in
Italia
impatto
indotto
valore
aggiunto,
occupazione e
gettito fiscale
indotto dalla
spesa per
consumi dei
lavoratori delle
aziende di tutta
la filiera
sostenuta dai
progetti
Farnesina in
Italia
impatto totale
=impatto diretto+
indiretto+indotto
valore aggiunto
occupazione
tasse
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Il sostegno alle imprese italiane della Farnesina- Anno 2017 34
IMPATTO COMPLESSIVOImpatti totali sull’economia italiana 2017 (diretti, indiretti e indotti)
15.9Valore aggiunto
Occupati
(migliaia)
miliardi di €
238
Gettito fiscale
6.1
miliardi di €
Quasi 16 miliardi di valore aggiunto generati complessivamente sul territorio italiano dai progetti esteri supportati dalla Farnesina.
Il valore generato rappresenta l’1.0% del PIL 2017.
Il gettito fiscale derivante da tasse dirette e indirette sul lavoro e sul capitale ammonta a quasi 6 miliardi di €.
L’occupazione sostenuta complessivamente in Italia è di 238 mila unità.
Le grandezze vengono attribuite per semplicità all’anno di stipula del contratto.
L’1.0% del PIL italiano
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Il sostegno alle imprese italiane della Farnesina- Anno 2017 35
IMPATTO COMPLESSIVOLa stima dell’impatto diretto (1/2)
Tipologia di progetto (esempio beni - opere infrastrutturali)
Politiche di approvvigionamento delle imprese
Modalità di organizzazione grandi gruppi (presenza di filiali estere)
Disponibilità e qualificazione di manodopera locale
Specializzazione produttiva italiana (capacità di offrire beni e servizi richiesti).
Il valore del progetto di cui l’impresa italiana risulta vincitrice non si traduce
per intero in valore economico per l’economia italiana. Si pensi ad esempio
ad un’opera infrastrutturale per la quale si utilizza manodopera locale o agli
acquisti di beni e servizi effettuati presso imprese estere.
I fattori che influenzano l’incidenza di valore italiano sul totale sono
molteplici, fra questi:
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Il sostegno alle imprese italiane della Farnesina- Anno 2017 36
IMPATTO COMPLESSIVOLa stima dell’impatto diretto (2/2)
rilevazioni presso
sedi estere
web e bilanci
aziendali
statistiche ufficiali
fonte delle
informazionistima della quota parte del
progetto che verrà realizzata
da imprese italiane
stima di contabilità analitica dei progetti (ripartizione fra valore aggiunto e acquisti di beni e servizi)
stima del quota di lavoro italiana/estera utilizzata
stima degli acquisti di beni e servizi locali vs import
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Il sostegno alle imprese italiane della Farnesina- Anno 2017 37
IMPATTO COMPLESSIVOImpatto diretto: ricavi 2017
23.1
Valore
appannaggio
delle imprese
italiane all’estero
Valore
aggiunto
Acquisto
di beni e
servizi
7.7
Ricavi
2.5
6.0
5.2
Valore
aggiunto
prodotto
all’estero
Acquisti di
beni e servizi
da imprese
estere
Valore
che torna
in Italia
14.6
Miliardi €
Circa il 50% del
valore torna in
Italia
15.4
9.4
all
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Il sostegno alle imprese italiane della Farnesina- Anno 2017 38
IMPATTO COMPLESSIVOQuota parte del progetto realizzata in Italia - 2017
BENI
INFRASTRUTTURE
E COSTRUZIONI
SERVIZI & ENGINEERING
IMPIANTI ENERGETICI
IMPIANTI INDUSTRIALI
76%
40%
62%
60%
60% Tre quarti del valore di progetti che riguardano beni viene
generata in Italia; la percentuale di quota italiana scende nei progetti di infrastrutture e
costruzioni fino al 40% dei ricavi (beni, lavoro qualificato italiano,
servizi di progettazione).
Quota parte % che viene realizzata in Italia
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Il sostegno alle imprese italiane della Farnesina- Anno 2017 39
IMPATTO COMPLESSIVOImpatto diretto: ricavi per anno di assegnazione
Ricavi dei progetti (miliardi di €) che verranno realizzati in
Italia per anno di assegnazione
4.2
2014
10.46.5
2015
15.5
Valore
aggiunto
Acquisto di
beni e
servizi
prodotti in
Italia
Ricavi
9.1
Nel 2017 cala anche il valore che verrà realizzato in Italia per effetto del ridimensionamento del valore dei progetti; tuttavia il mix di progetti favorisce la
produzione italiana tanto che il decremento risulta meno che proporzionale.
6.2
2016
8.1
20.1
12.0
14.6
2017
5.2
all
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Il sostegno alle imprese italiane della Farnesina- Anno 2017 40
IMPATTO COMPLESSIVOImpatto diretto: ricavi per anno di assegnazione
4.26.5Valore aggiunto
10.415.4Ricavi
38Occupati
(migliaia)
miliardi di €
miliardi di €
72
1.5Gettito fiscale2.5
miliardi di €
Dai 4 ai 8 miliardi di € di valore aggiunto vengono generati in Italia direttamente all’interno delle imprese con progetti all’estero supportati dal MAECI.
L’occupazione impiegata oscilla fra i circa 40 e 80 mila unità.
Le grandezze vengono attribuite per semplicità all’anno di stipula del contratto.
8.1
20.1
84
3.1
2014 2015 2016
5.2
14.6
63
2.1
2017
all
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Il sostegno alle imprese italiane della Farnesina- Anno 2017 41
IMPATTO COMPLESSIVOGli impatti diretti, indiretti e indotti - valore aggiunto
8,19,8
3,5
21,4
diretti indiretti indotti totali
Considerando anche gli impatti indiretti e indotti, il valore aggiunto generato in Italia dai progetti esteri supportati dalla Farnesina vale nel 2017 circa 16 miliardi €, ovvero il 1.0% del Pil; i valori vengono attributi per semplicità all’anno di stipula del contratto.
Per ogni € di valore aggiunto creato nelle imprese coinvolte in progetti supportati dalla Farnesina se ne generano nell’economia ulteriori 2.0 €; il moltiplicatore del valore aggiunto risulta così di 3, superiore a quello delle edizioni precedenti per effetto del mix dei progetti spostato verso filiere italiane più lunghe.
Moltiplicatore valore aggiunto
2016(miliardi €)
2.6X
X
2017(miliardi €)
5,28,0
2,6
15,9
diretti indiretti indotti totali
3.0X
all
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Il sostegno alle imprese italiane della Farnesina- Anno 2017 42
IMPATTO COMPLESSIVOGli impatti diretti, indiretti e indotti - occupazione
Considerando anche gli impatti indiretti e indotti, l’occupazione sostenuta in Italia dai progetti esteri supportati dalla Farnesina nel 2016 è di 238 mila unità, ovvero lo 0.9% del totale occupati in Italia; i valori vengono attribuiti per semplicità all’anno di stipula del contratto.
Ogni occupato impiegato in Italia nelle imprese coinvolte in progetti sostenuti dalla Farnesina sostiene almeno altri 2.8 occupati addizionali nell’economia; il moltiplicatore dell’occupazione risulta così di 3.8 nel 2017, il valore più alto negli anni esaminati (dal 2015).
X Moltiplicatore occupazione
84
166
58
307
diretti indiretti indotti totali
2016(migliaia)
3.7X
63
132
43
238
diretti indiretti indotti totali
3.8X
2017(migliaia)
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Il sostegno alle imprese italiane della Farnesina- Anno 2017 43
IMPATTO COMPLESSIVOGli impatti diretti, indiretti e indotti – gettito fiscale
3,14,2
1,5
8,8
diretti indiretti indotti totali
Considerando anche gli impatti indiretti e indotti, il gettito fiscale stimato in Italia generato dai progetti supportati dalla Farnesina raggiunge i 6 miliardi € circa nel 2016, ovvero circa lo 0.8% delle entrate totali dello Stato; i valori vengono attribuiti per semplicità all’anno di stipula del contratto.
Per ogni € di gettito fiscale creato nelle imprese coinvolte nei progetti supportati dalla Farnesina se ne generano nell’economia ulteriori 1.9 €; il moltiplicatore del valore aggiunto risulta così di 2.9.
X Moltiplicatore gettito fiscale
2016(miliardi €)
2.8X
2,13,0
1,0
6,1
diretti indiretti indotti totali
2017(miliardi €)
2.9X
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Il sostegno alle imprese italiane della Farnesina- Anno 2017 44
GARE INTERNAZIONALI
ANALISI DEI PROGETTI
Ripartizione geografica
Tipologia di intervento della rete
estera
Tipologia di progetto
ANALISI DELLE AZIENDE
PARTECIPANTI
Settore di appartenenza
Classe di fatturato
IMPATTO COMPLESSIVO
BARRIERE NON TARIFFARIE
SCHEDE PAESE
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Il sostegno alle imprese italiane della Farnesina- Anno 2017 45
BARRIERE NON TARIFFARIEIl ruolo delle NTM (Non Tariff Measure)
Fonte: elaborazioni Prometeia su dati GTA e UNCTAD
Barriere non tariffarie(n. prodotti (HS6) sottoposti a barriere non tariffarie (SPS e TBT))
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018*
Numero di nuovi interventi per anno
0 500 1000 1500 2000
Energia elettrica e gas
Servizi
Stampa
Prodotti petroliferi e coke
Altro
Editoria
Largo consumo
Mobili
Elettrodomestici
Treni aerei e navi
Autoveicoli e moto
Estrattive
Farmaceutica
Elettronica
Altri prodotti
Elettrotecnica
Prodotti e Materiali da…
Prodotti in metallo
Elettromedicali e…
Metallurgia
Altri intermedi
Intermedi chimici
Meccanica
Sistema moda
Alimentare e Bevande
SPS TBT
5300 prodotti sottoposti a barriere
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Il sostegno alle imprese italiane della Farnesina- Anno 2017 46
BARRIERE NON TARIFFARIEValutazione del sostegno MAECI
Costruzione di una banca dati unificata degli interventi
Stima econometrica su esportazioni Italia dopo gli interventi
100
Totali raccolti
Attività svolte
Interventi MAECI
35
Paesi convolti
22
Settori beneficiari Valore export collegato*
1,8
mld
*al momento dell’intervento
22 20801,5
mld
Nelle bolle piccole sono riportati i risultati del 2016
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Il sostegno alle imprese italiane della Farnesina- Anno 2017 47
BARRIERE NON TARIFFARIEPrime analisi – Mercati e Prodotti
* Solo interventi riconducibili a microsettori e hs6 definiti (ad es. vino, salumi)
N° interventi per microsettoreN° interventi per mercato
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
4
11
18
26
29
Oli e grassi
Produzione di cacao, cioccolato,…
Vino
Vetro cavo
Siderurgia
Fili, cavi, interruttori
Macchine per l'agricoltura e la silvicoltura
Macchine utensili per la formatura dei metalli
Altre macchine utensili
Automobili
Lavorazione e conservazione del pesce
Lavorazione e conservazione di frutta e…
Prodotti per l'alimentazione degli animali
Bevande alcoliche
Piastrelle in ceramica
Piatti pronti, dietetici e zucchero
Prodotti chimici per l'agricoltura
Chimica di base e gas tecnici
Latte e derivati
Salumi e altri prodotti base carne
Agricoltura
Macellazione carne
11111111111111
222222222
3333
4444
555
1218
Albania
Angola
Croazia
Marocco
Arabia S.
Ucraina
Stati Uniti
Serbia
Ecuador
Panama
Paraguay
Benin
Gabon
Camerun
Emirati Arabi
Argentina
Canada
Grecia
Indonesia
Israele
Turchia
Rep. Del Congo
Perù
Giordania
Nuova Zelanda
Tailandia
Tunisia
Algeria
Sud Corea
Messico
Sud Africa
Australia
Giappone
Vietnam
Cina
Hong Kong
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Il sostegno alle imprese italiane della Farnesina- Anno 2017 48
BARRIERE NON TARIFFARIEMisurazione dell’impatto
* Solo interventi riconducibili a microsettori e codici prodotto hs6 definiti
Inte
rve
nti
Riclassificazione di ogni intervento per mercato prodotto anno (2013-’15)
Export
Ita
lia
Associazione dei relativi flussi di esportazione al tempo t (intervento) e t+1
Po
ten
zia
le s
en
za
in
terv
en
to
Confronto del differenziale di crescita dell’export rispetto al potenziale
Contr
ibuto
Valutazione complessiva dei differenziali positivi in termini di maggior export in euro*
100110
130
160
100110
130
200
t-1 t-2 t t+1
Export Italia effettivo Export Italia potenziale
+40
Per essere considerato addizionale l’export associato deve soddisfare 2 condizioni:
• Trend in miglioramento rispetto anno precedente
• Superiore al trend potenziale di domanda
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Il sostegno alle imprese italiane della Farnesina- Anno 2017 49
BARRIERE NON TARIFFARIEInterventi - esempi
Mercato Anno Intervento sostenuto da MAECI Settore
Giappone 2016
" Apertura alle importazioni di
carne di manzo (esemplari fino a
30 mesi) dopo il blocco delle
importazioni del 2001 causato dal
problema BSE."
Macellazione
della carne
Nuova
Zelanda 2016-17
" A seguito di una legge entrata
in vigore in Nuova Zelanda
all'inizio del 2017, per la
regolamentazione di Indicazioni
Geografiche per vino e alcolici,
…"
Vino e
bevande
alcoliche
Giappone, macellazione della carne
(Var. export % anno successivo)
Nuova Zelanda, vino e bevande alcoliche
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Il sostegno alle imprese italiane della Farnesina- Anno 2017 50
BARRIERE NON TARIFFARIEesempi
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Il sostegno alle imprese italiane della Farnesina- Anno 2017 51
BARRIERE NON TARIFFARIEesempi
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Il sostegno alle imprese italiane della Farnesina- Anno 2017 52
BARRIERE NON TARIFFARIEImpatti - Sintesi
Per tipologia di prodotto
dei prodotti beneficiati
**Conteggio dei soli interventi associati a variazioni export maggiori del potenziale
Export incrementale dei prodotti con
interventi su NTM, 2017* (differenza effettivo rispetto al potenziale**)
19,8
mil.
Per paesi di intervento
*Impatto su export 2017 di interventi 2016 in banca dati (34)
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Il sostegno alle imprese italiane della Farnesina- Anno 2017 53
GARE INTERNAZIONALI
ANALISI DEI PROGETTI
Ripartizione geografica
Tipologia di intervento della rete
estera
Tipologia di progetto
ANALISI DELLE AZIENDE
PARTECIPANTI
Settore di appartenenza
Classe di fatturato
IMPATTO COMPLESSIVO
BARRIERE NON TARIFFARIE
SCHEDE PAESE
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Il sostegno alle imprese italiane della Farnesina- Anno 2017 54
RIPARTIZIONE GEOGRAFICAEuropa Occidentale
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Il sostegno alle imprese italiane della Farnesina- Anno 2017 55
RIPARTIZIONE GEOGRAFICANorvegia
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Il sostegno alle imprese italiane della Farnesina- Anno 2017 56
RIPARTIZIONE GEOGRAFICANuovi Paesi EU
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Il sostegno alle imprese italiane della Farnesina- Anno 2017 57
RIPARTIZIONE GEOGRAFICAPolonia
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Il sostegno alle imprese italiane della Farnesina- Anno 2017 58
RIPARTIZIONE GEOGRAFICABulgaria
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Il sostegno alle imprese italiane della Farnesina- Anno 2017 59
RIPARTIZIONE GEOGRAFICAResto d’Europa
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Il sostegno alle imprese italiane della Farnesina- Anno 2017 60
RIPARTIZIONE GEOGRAFICATurchia
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Il sostegno alle imprese italiane della Farnesina- Anno 2017 61
RIPARTIZIONE GEOGRAFICARussia
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Il sostegno alle imprese italiane della Farnesina- Anno 2017 62
RIPARTIZIONE GEOGRAFICANord Africa e Medio Oriente
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Il sostegno alle imprese italiane della Farnesina- Anno 2017 63
RIPARTIZIONE GEOGRAFICAEgitto
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Il sostegno alle imprese italiane della Farnesina- Anno 2017 64
RIPARTIZIONE GEOGRAFICAEmirati Arabi Uniti
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Il sostegno alle imprese italiane della Farnesina- Anno 2017 65
RIPARTIZIONE GEOGRAFICAArabia Saudita
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Il sostegno alle imprese italiane della Farnesina- Anno 2017 66
RIPARTIZIONE GEOGRAFICAAfrica Centrale e Meridionale
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Il sostegno alle imprese italiane della Farnesina- Anno 2017 67
RIPARTIZIONE GEOGRAFICAEtiopia
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Il sostegno alle imprese italiane della Farnesina- Anno 2017 68
RIPARTIZIONE GEOGRAFICAKenya
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Il sostegno alle imprese italiane della Farnesina- Anno 2017 69
RIPARTIZIONE GEOGRAFICACamerun
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Il sostegno alle imprese italiane della Farnesina- Anno 2017 70
RIPARTIZIONE GEOGRAFICAAngola
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Il sostegno alle imprese italiane della Farnesina- Anno 2017 71
RIPARTIZIONE GEOGRAFICAAsia
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Il sostegno alle imprese italiane della Farnesina- Anno 2017 72
RIPARTIZIONE GEOGRAFICAKuwait
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Il sostegno alle imprese italiane della Farnesina- Anno 2017 73
RIPARTIZIONE GEOGRAFICACina
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Il sostegno alle imprese italiane della Farnesina- Anno 2017 74
RIPARTIZIONE GEOGRAFICAIndonesia
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Il sostegno alle imprese italiane della Farnesina- Anno 2017 75
RIPARTIZIONE GEOGRAFICAMalesia
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Il sostegno alle imprese italiane della Farnesina- Anno 2017 76
RIPARTIZIONE GEOGRAFICASud Corea
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Il sostegno alle imprese italiane della Farnesina- Anno 2017 77
RIPARTIZIONE GEOGRAFICAAmerica del Nord
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Il sostegno alle imprese italiane della Farnesina- Anno 2017 78
RIPARTIZIONE GEOGRAFICAAmerica Latina
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Il sostegno alle imprese italiane della Farnesina- Anno 2017 79
RIPARTIZIONE GEOGRAFICABrasile
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Il sostegno alle imprese italiane della Farnesina- Anno 2017 80
RIPARTIZIONE GEOGRAFICACile
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Il sostegno alle imprese italiane della Farnesina- Anno 2017 81
RIPARTIZIONE GEOGRAFICAPerù
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Il sostegno alle imprese italiane della Farnesina- Anno 2017 82
RIPARTIZIONE GEOGRAFICAArgentina
all
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Il sostegno alle imprese italiane della Farnesina- Anno 2017 83
RIPARTIZIONE GEOGRAFICAOceania
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Il sostegno alle imprese italiane della Farnesina- Anno 2017 84
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+39 051 6480911
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Büyükdere Caddesi Bahar Sokak
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+ 90 212 709 02 80 – 81 – 82
Londra
Dashwood House 69 Old Broad Street
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Il sostegno alle imprese italiane della Farnesina- Anno 2017 85
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