innovazione

personalizzazioneflessibilità

specializzazione

CHIMICA

Chimica è qualità della vita e competitività

CHIMICA

Pubblica Amministrazione

Territorio

Ambiente

Trasporti

Scienza

Scuola-Formazione

Energia

Nella chimica la competitività dipende dal Sistema Paese

Sistema normativo

Totale Mondo 20031619 miliardi di euro

Distribuzione geografica della produzione chimica mondiale

Ue-15534

USA Asia Giappone Resto Europa

America Latina

Resto Europa= Svizzera, Norvegia, Russia, TurchiaChimica e farmaceuticaFonte: stime su dati Cefic, ACC

Per la chimica europea una leadership mondiale

(miliardi di euro)

Ue-10

Ue-10: nuovi Paesi aderenti all’Ue

Ue Cina

557

405

194178

8666

54

Produzione chimica europea per paese anno 2003

Chimica e farmaceutica

Fonte: CEFIC, per Regno Unito stima Federchimica

Germania 24.5%

Francia 15.7%

Italia 11.8%

Regno Unito 12.3%

Belgio

8.1%

Spagna

7.1%

Paesi Bassi 6.1%

Altri 10.3%

Quota sul totale (chimica e farmaceutica) Germania

FranciaRegno UnitoItaliaBelgioSpagnaPaesi Bassi

Ue-15

136,487,468,465,844,939,434,0

534,3

miliardi di euro

Ue-10 4.0%

Ue-25 556,8

PoloniaSlovacchiaUngheria

7,83,83,4

SloveniaRep. Ceca

3,33,2

su dati Eurostat

Fonte: CEFIC

Produzione chimica europea per settore anno 2003

Chimica di base e fibre37.8%

Chimica fine e specialità 27.8%

Chimica per il consumo 10.3%

Farmaceutica 24.1%

inorganici

gas tecnici

fertilizzanti

fibre chimiche

chimica finespecialità

agrofarmaci

pitture e vernici

intermedi farmaceutici

profumi e cosmetici

saponi e detergenti

plastica e gomma sintetica

petrolchimica

Fonte: elaborazioni su dati CEFIC

Composizione delle vendite dell’industria chimica

Consumi finali

20%Servizi e salute

13%

Chimica 30%

Agricoltura 5%

Industria 32%

Chimica e farmaceutica

Agricoltura 8%

Servizi 13%

Prodotti in metallo e macchine 14%

Mezzi di trasporto 5%

Gomma e plastica 23%

Alimentare 4%Tessile 9%

Carta e stampa 6%

Altre industrie 11%

Costruzioni 4%

I settori che attivano la domanda chimica

Legno 3%

Un ruolo determinante per il sistema industriale

Economia di un barile di petrolio

etilene

propilene

butadienebuteni

aromatici

glicol-etilenico

polietilene

polipropilene

acrilonitrile

elastomeri

caprolattame

21 magliette

276 m² di film per serre o

146 m di tubi per gas

4 cassette per bottiglie o

30 rotoli di spago

1 pneumatico o

13 pneumatici da bicicletta

3 camere d'aria per auto o

17 camere d'aria per bicicletta

21 maglioni o

5 coperte

500 paia di collant

Fonte: BP Chemicals

1 Barile diPETROLIO

carburanteper un viaggio

di 1000 Km

72 litridi nafta

Un ruolo determinante per il sistema industriale

Il contenuto di chimica di un’automobilePlastiche

Tecnopolimeri

Refrigeranti

Liquido per freni

Materie prime per vernici/adesivi

Ausiliari per cuoio

Plastificanti

Trattamento metalli

Ausiliari per gomma

Sigillanti/trattamenti

Prodotti tessiliGomma sintetica

CatalizzatoriLubrificanti

Nero di carbonio

Fibre/coloranti

Pigmenti per plastiche

Pigmenti per vernici

Elastomeri

Vernici industriali

Vernici per plastica

Vernici primo impianto

Poliuretani

Fonte: Cefic

TOTALE: 800 euro per automobile*

* Per un automobile media europea

Fonte: Cefic

chimica

farmaceutica

Saldo commerciale extra Ue (Ue-15, miliardi di euro)

Per la chimica europeaun saldo estero positivo, crescentee fra i più importanti in Europa

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

altri settori

43

30

36

-20

0

20

40

60

80

100

120

140

160

USA 38.0%

Asia (ex. Giappone) 16.0%

Est Europa 19.0%

Africa

9.0%

Altri

15.0%

Giappone 3.0%

farmaceutica40.8%

chimica fine e specialità 14.8%

chimica di base 12.1%

detergenti e cosmetici

16.2%

vernici, adesivi,

inchiostri 8.2%

materie plastiche

7.9%

Composizione del surplus commerciale europeo anno 2003

per paese per settore

Ue-15Fonte: Cefic

mercato nazionale

vendite intra Ue

vendite extra Ue

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Destinazione delle vendite di prodotti chimici dei Paesi europei

Ue-15 Chimica e farmaceutica

Fonte: Cefic

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Fonte: Eurostat, SBS database

Germania

Francia

Italia

Ue-15

fino a 249 250 -499 500 e oltre TOTALE

1400 132 164 1696

1335 127 126 1588

1982 67 72 2121

9343 697 621 10661

Regno Unito 1299 124 102 1525

Numero di imprese nella chimica europeaper classi di addetti

Nota: solo imprese con più di 10 addetti

Migliaia di PMI in tutti i Paesi più importanti

Chimica e farmaceutica

INDUSTRIA CHIMICA

Chimica di base

Farmaceutica

Chimica a valle

- pitture/adesivi

- altri prodotti

31.9 14.3 53.7 100.0

22.1 10.4 67.5 100.0

19.0 11.7 69.3 100.0

43.7 16.0 40.3 100.0

53.5 15.1 31.4 100.0

46.4 17.2 36.4 100.0

Chimica per il consumo 36.6 15.0 48.4 100.0

Fonte: Eurostat, SBS database

Struttura dell’occupazione chimica in Europaper classi di addetti(%)

fino a 249 250 -499 500 e oltre TOTALE

Le PMI chimiche hanno un peso rilevanteper l’occupazione...

PMI

250-499 addetti

42.9

46.8

500 addetti e oltre 36.7

Industria chimica 40.0

Margine Operativo Lordosu Valore aggiuntonella chimica europea

Margine Operativo Nettonelle PMI europee(% sul fatturato, chimica 1995=100)

1995 1996 1997 1998 1999 200220012001

Fonte: BACH, Eurostat

Nota: Margine Operativo Netto = Margine Operativo Lordo

in %chimica

ind. manifatturiera

al netto degli ammortamenti

… e buone performance di redditività

60

70

80

90

100

110

120

Palatinato (GER)

La chimica europea è diffusa sul territorioe la Lombardia ha un ruolo di primo piano

138 045

91 305

66 823

65 927

60 920Baviera (GER)

Renania-Westfalia (GER)

LOMBARDIA

Assia (GER)

Catalogna (SPA)

Baden-Wuttemberg (GER)

Ile de France (FRA)

Fiandre (BE)

60 458

58 936

57 855

47 054

addetti chimici

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

North West (GB) 38 34010.

Fonte: Eurostat

% sulla popolazione

•50 regioni su 116con più di 10000 addetti

•75 regioni su 116con più di 100 unità

locali

•Le prime 15 regionisono diffuse in molte

nazioni

- 6 in Germania- 2 in Francia- 2 nel Regno Unito- 2 nei Paesi Bassi- 1 in Italia- 1 in Spagna- 1 in Belgio

In Europa

0.77

1.00

1.66

1.09

0.50

0.98

0.56

0.53

0.79

0.56•388 comunicon più di 100

addetti

In Italia

1600

1900

2200

2500Servizi,

trasporti ecomunicazioni

Input industriali

Investimenti

Altri

Occupazione attivata dall’industria chimica(n° di addetti ogni 100 addetti dell’industria chimica)

Fonte: elaborazioni su dati CEFIC

Totale attivato 182 addetti

Note: l’occupazione attivata è calcolata misurando l’impatto degli acquisti diretti, di quelli indiretti (ovvero dei settori che vendono alla chimica) e degli investimenti necessari per sostenere la produzione dell’industria chimica

0 25 50 75 100

La chimica crea occupazioneanche negli altri settori

1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003

Numero di occupatinella chimica europea(Ue-25, chimica e farmaceutica)

Fatturato 5.7%

4.3%

5.6%

2.9%

8.2%

Valore aggiunto 7.5%

Investimenti 7.7%

4.3%

Incidenza della chimica

IndustriaChimica

Chimica e farmaceutica

Fonte: Federchimica, elaborazioni su dati ISTAT

46,0

16,1

24,5

-8,4

54,4

133

2,0

204Occupati (.000)

anno 2003

IndustriaChimica

Chimica e farmaceutica

Produzione 65,8

Esportazioni 25,7

Importazioni 35,1

Saldo commerciale -9,4

Domanda Interna 75,2

miliardi di euro

Investimenti 2,7

Addetti

Dimensioni della chimica italiana

R&S7.4% 23.1%

Dimensione della chimica italianasull’industria manifatturiera

su ind. manif.

su fatturato 0.8% 1.8%

plastica e gomma

sintetica

fibre chimiche

inorganici

gas tecnici

fertilizzanti

chimica fine

detergenti

profumi e cosmetici

altre specialitàpitture e inchiostriagrofarmaci

prin. att. e int. farmaceutici

petrolchimica

Tanti settori molto diversi tra loro

Chimica di base e fibre34.0%

Chimica fine e specialità 27.9%

Chimica per il consumo 14.2%

Farmaceutica 24.1%

Fonte: Federchimica

Produzione chimica in Italia per settore - anno 2003(quota percentuale)

Conto economico della chimica in Italia

Valoreaggiunto

Spese perpersonale MOL Spese

Spesegenerali

Altre mat.primeEnergia Produzione

Chimica di base 16.3 9.4 6.9 83.7 19.158.56.1 100.0

Fibre chimiche 16.8 12.4 4.3 83.2 29.347.76.3 100.0

Vernici e adesivi 24.3 14.5 9.7 75.7 18.555.91.3 100.0

Detergenti e cosmetici 21.2 11.1 10.0 78.8 37.440.01.4 100.0

Agrofarmaci 23.3 13.7 9.6 76.7 15.857.23.6 100.0

Altri chimici 24.4 14.0 10.4 75.6 22.349.93.4 100.0

INDUSTRIA CHIMICA 19.4 11.2 8.3 80.6 23.253.14.3 100.0

Farmaceutica 35.0 19.1 15.9 65.0 24.839.11.1 100.0

CHIMICA E FARMACEUTICA 23.9 13.5 10.5 76.1 23.749.03.3 100.0

(% sulla produzione)

Fonte: elaborazioni su dati ISTAT

Note: MOL= Margine Operativo Lordo

Tanti settori molto diversi tra loro

Distribuzione della produzione in Italia

Piccole e Medie Imprese Italiane 40%

Medio-Grandi Imprese Italiane

25%

Fonte: stime Federchimica

Imprese Multinazionali 35%

Industria chimica in Italia: tre attori diversi ma tutti molto importanti

Nota: come imprese medio-grandi si sono considerate quelle con vendite mondiali superiori ai 100 milioni di euro

anno 2003

In Italia non solo grandi gruppi ma centinaia di PMI

Nota: solo imprese con più di 10 addetti

Fonte: Istat, 2001

Chimica per il consumo 10 7

23 35

Chimica di base e fibre 19 21

Chimica fine e specialità 15 9

250-499 500 e oltre

Farmaceutica

375

293

445

869

PMI

Totale chimica 44 371689

Totale

392

351

485

893

1770

Numero di imprese per settori e classi di addetti

67 72Chimica e farmaceutica 1982 2121

Margine Operativo Lordo 9.6 37.7

30.4 6.2

Fonte: elaborazioni Federchimica su dati ISTAT

Valore aggiunto 11.6 38.4

- in mezzi di trasporto

52.7

63.4

50.1

250-499 500 e oltrePMI

Investimenti 24.8 36.039.3

PMI: un ruolo determinante nella chimica in Italia

Incidenza percentuale per classi di addetti

100.0

100.0

100.0

Totale

100.0

Le principali imprese chimiche italianeRisultati 2003 (milioni di euro)

Fonte: Federchimica

Polimeri EuropaZobele Industrie Chimiche 178,0Gruppo Mossi & Ghisolfi 1307,0

Italsilva 175,0

Gruppo Snia(*) 849,1

Bembergcell 130,0

Gruppo Bracco(*) 841,6

3V Partecipazioni Industriali 158,0

Syndial-Attività diversificate 671,0

Gruppo Isagro 153,0

Gruppo Sir Industriale 590,0

Guaber 146,5

Montefibre 430,0

Mirato

Gruppo C.O.I.M. 350,0

Indena

Lamberti 300,0

SOL Group 298,5

SIPCAM-OXON Group 290,0

IVM Group 275,0ACS Dobfar 251,0Siad 243,0

Ferrania Imaging Technologies 179,0

138,0

146,0

Sapio Industrie 283,0

Mapei 935,0Radici Group 1087,0

Nota: imprese con capitale a maggioranza italiano; i valori si riferiscono ai prodotti chimici (al netto dei farmaci) (*) Il valore si riferisce anche ai biomedicali

Sinterama 135,3

Gruppo Nymco 118,9

Intercos Group 118,4

4484,0

Fillattice 111,0Gruppo Lechler 105,0

104,0

Colorobbia Italia 101,0Gruppo Boero 102,0Zambon Group

481,0

485,8

680,8

671,0

395,0

305,0

200,0

225,0

212,9

140,0

220,0251,0150,0

278,0

420,0715,0

3367,081,0

175,0

130,0

100,0130,0

146,5

154,0

117,0

146,0

112,0

74,4

103,1

29,0100,084,0

82,094,0

produzionein Italia

venditemondiali

produzionein Italia

venditemondiali

Biella - Prato tessileComo seta

Brianza - Alto Livenza arredamentoPremana forbiciMilano - Varese plasticaBergamo bottoniSassuolo ceramicaCastel Goffredo calze da donnaVigevano calzature

Verona - Alpi Apuane marmiRossano Veneto selle per bicicletteCadore otticaPesaro cucine

Solofra Arzignano - S.Croce concia Vicenza - Arezzo oreficeriaMontebelluna calzature sportiveRimini - Forlì - Pesaro mobiliBologna imballaggio Fermo footwearLe Murge divani

flessibilità

personalizzazione

innovazione

specializzazione

CHIMICA

La chimica è il turbo del made in Italy

L’occupazione non si concentra solo nei Poli chimici

Distribuzione geografica dei principali Poli chimici

Distribuzione dell’occupazione chimica (%)

1.3

0.4

0.4

2.7

8.0

10.1

41.2

0.9

0.4

7.3

1.7

1.9

2.6

6.5

1.6

9.1

1.7

0.0 0.91.0

Nord

Centro

Sud

ITALIA

69.2

20.5

10.3

100.0

quota %

Chimica e farmaceuticaFonte: Federchimica, ISTAT

Chimica per il consumo 14.0 25.2

11.2 60.3

Occupazione per settori e classi di addetti(% sul totale di addetti)

Fonte: elaborazioni Federchimica su dati ISTAT

Chimica di base 11.7 49.5

Chimica fine e specialità 8.7 14.1

250-499 500 e oltre

Farmaceutica

60.8

28.5

38.7

77.1

PMI

Le PMI si concentrano nella chimica a valle

Totale chimica 11.1 31.357.6

11.1 41.2Chimica e farmaceutica 47.7

100.0

100.0

100.0

100.0

Totale

100.0

100.0

Chimica per il consumo 14.2 13.4

30.8 34.0

Fonte: elaborazioni Federchimica su dati ISTAT

Chimica di base 33.0 27.8

Chimica fine e specialità 22.0 24.8

1991 2001

Farmaceutica

10.6

22.2

49.7

17.5

1981

Non solo chimica di base, ma sempre più chimica fine e specialità

Occupazione per settori(% su chimica e farmaceutica)

247,2 206,7Numero di addetti (.000) 309,7

100.0 100.0Chimica e farmaceutica 100.0

500 e oltre 119,2 85,1

247,2 206,7

Occupazione per classi di addetti(migliaia)

Fonte: elaborazioni Federchimica su dati ISTAT

PMI 95,5 98,6

da 250 a 499 32,5 23,0

1991 2001

Cambia la struttura dell’occupazione chimicae le PMI aumentano i livelli occupazionali

75,5 42,7

171,0 136,4

74,7 78,6

20,8 15,1

1991 2001

Industriachimica

Chimica efarmaceutica

Totale industria

Chimica

Meccanica

Siderurgia

Carta-editoria

Fonte: Mediobanca-Unioncamere, “Le medie imprese italiane (1996-2000)”, 2003

La redditività migliore per le medie imprese chimiche

Livello del ROI (media 1996-2000 in %)

Beni per casa e persona

Alimentare

Altre ind. manifatturiere

Andamento del ROE (%)

Chimica

Industria

13.5

16.4

16.3

13.1

13.6

12.0

9.3

16.1

Nota: sono state considerate imprese che hanno realizzato un fatturato compreso fra i 13 e i 260 milioni di eurooccupando tra 50 e 499 addetti

5

10

15

20

1996 1997 1998 1999 2000

Produzione

Valore aggiunto

Investimenti

Spese per il personale

263,5

62,7

14,0

34,3

125,5

36,3

6,3

25,1

320,7

71,3

20,4

39,2

163,9

42,3

8,0

28,6

CHIMICA INDUSTRIA

PMITotale

Rapporti caratteristici per dimensione d’azienda (migliaia di euro per addetto)

Le PMI sono imprese di qualità

Fonte: elaborazioni Federchimica su dati ISTAT

CHIMICA INDUSTRIA

Cresce la propensione all’export della chimica in Italia

1981 1985 1997 2001 2003

+18 punti percentuali in 10 anni

Export/Fatturato (%)

Fonte: Federchimica, ISTAT

1991 19951993 1997 1999 2001 2003

Chimica di base e fibre

Chimica a valle

Farmaceutica

Export/Import

1989 1993

Chimica e farmaceutica

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

1,10

1,20

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

Scambi con l’estero dei comparti chimici – anno 2003

Export Import Saldo

Chimica di base 8120 15562 -7443

Fibre chimiche 1025 1528 -503

Vernici e adesivi 1162 756 406

Agrofarmaci 357 422 -64

Altri chimici 2608 4323 -1715

Detergenti e cosmetici 2792 1874 919

Farmaceutica 9656 10679 -1023

Fonte: ISTAT

(milioni di euro)

INDUSTRIA CHIMICA 16065 24465 -8401

CHIMICA E FARMACEUTICA 25721 35145 -9424

Si consolidano importanti surplus settoriali

Saldo commerciale dei settori chimici(milioni di euro)

Fonte: elaborazioni su dati ISTAT

Industria Chimica -8401 -9993

Chimica di base e fibre -7945 -7338

Chimica a valle -455 -2655

Farmaceutica -1023 -1847

Chimica e farmaceutica -9424 -11840

+1593

-607

+2200

+823

+2416

Per la chimica in Italia in attivo da anniil saldo extra Ue

Mondo Intra Ue Extra Ue

anno 2003

chimica a valle

chimica di base e fibre

farmaceutica

Chimica(ex farma)

saldo extra Ue

-1500

-1000

-500

0

500

1000

1500

2000

2500

1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003

La migliore performance all’esportazione tra i grandi settori

Chimica e farmaceutica

Mezzi di trasporto

Alimentare

Gomma e plastica

Carta, stampa, editoria

Legno

INDUSTRIA MANIFATTURIERA

Metalli e prodotti in metallo

Macchine e app. meccanici

Elettronica

Cuoio

Tessile e abbigliamento

Minerali non metalliferi

Crescita media annua delle esportazioni, 1998-2003 (%)

Fonte: elaborazioni su dati ISTAT0 2 4 6 8

Industria manifatturiera

Industria chimica

L’industria chimica esporta di piùperché anche le PMIsono orientate all’estero

Fonte: ISTAT

45.5

TOTALE 1-99

Imprese esportatrici per classi di addetti (%)

100-249

43.3 97.4

17.4 16.9 89.4

- chimica di base

Chimica e farmaceutica

Variazione della quota di mercato italiana sul totale dell’Ue (punti percentuali, differenza 1998-2002)

- agrofarmaci

- pitture, vernici, adesivi, inchiostri

- detergenti e cosmetici

- fibre chimiche

Totale Italia

-0.4

0.0

+1.1

+0.4

+1.8

+1.1

-0.7

- altri prodotti chimici -0.2

Vari

azio

ne m

ed

ia d

elle e

sp

ort

azio

ni m

on

dia

li

Note: la bolla rappresenta il peso del settore sull’export italiano di chimica

Quota media dell’Italia sulle esportazioni mondiali: 1997-2002

Fonte: elaborazioni su dati ICE

Detergentie cosmetici

Vernici, adesivie inchiostri

Agrofarmaci

Altri prodottichimici

Chimicadi base

Fibre chimiche

Media chimica 6.3

0

2

4

6

8

3.3

10

12

14

1 2 3 4 65-2

Una specializzazione all’exportin settori ad alta crescita

Italia: spese di ricerca/PIL

Spese R&S/fatturato

Chimica e farmaceutica

Spese in R&S1136,7

Personale addetto alla R&S

Chimica e farmaceutica

Dati chiave sull’attività di R&S nell’industria chimica italiana

366,6

Industria chimica

1.8%

0.8%

0.6%

Industria chimica

Industria manifatturiera

Personale R&S/addetti

3.8%

2.8%

1.1%

1.2%

Fonte: elaborazioni su dati Istat, Ocse

- milioni di euro

23.1 7.4- % su industria manifatturiera

7871 3841- unità

15.4 7.5- % su industria manifatturiera

Italia: Percentuale di imprese innovative con R&S

Nota: Impresa innovativa è impresa che ha introdotto prodotti o processi tecnologicamente nuovi Esclusa farmaceutica Fonte: Indagine sull’innovazione tecnologica nelle imprese industriali (Eurostat 1994-96, Istat 1998-2000)

TOTALE 38.4 17.3

Europa: Percentuale di imprese innovative

Imprese innovative 70.0 51.0

Industria chimicae prodotti primari

TotaleIndustria

10-49 addetti

50-249 addetti

250 addetti e più

31.9

55.9

64.8

13.5

40.9

65.5

Industriachimica

TotaleIndustria

Innovatori di prodotto 35.0 21.0

La chimica crea più innovazioneperché tutte le imprese sono coinvoltenell’attività innovativa

R&S interna 41.5%

Acquisto macchinari/impianti innovativi 23.0%

29.7%

49.7%

Ripartizione della spesa per tipo di attività innovativa

IndustriaChimica

Industria Manifatturiera

con innovazioni di prodotto 44.5%

con innovazioni di processo 35.6%

27.1%

29.4%

% di imprese

Attività di formazione 15.9%

Altro 19.5%

3.1%

17.5%

Chimica esclusa farmaceuticaFonte: ISTAT, anni 1998-2000

Tipologie di innovazione nella chimica

con accordi di cooperazione 8.0% 3.2%

che hanno depositato domande di brevetto 12.7% 7.1%

% di imprese

Miglioramenti estetici dei prodotti 44.8%

Innovazioni organizzative 48.8%

Attività innovative

Strategie d'impresa 40.3%Innovazioni nel marketing 33.5%Innovazioni nel management aziendale 27.5%

Chimica esclusa farmaceuticaFonte: ISTAT, anni 1998-2000

Innovazioni "tecnologiche" 52.7%

Innovazioni "non tecnologiche":

IndustriaChimica

Industria Manifatturiera

Altre caratteristiche dell’attività innovativa

Paesi europei = Germania, Francia, Regno Unito, Italia

Fonte: ISTAT e Eurostat

Italia Paesi europei

Spese in R&S su Fatturato 0.8 2.0

Spese in R&S su Valore Aggiunto:Chimica di base 5.7 11.3

Agrofarmaci 2.3 16.0

Vernici, adesivi, inchiostri 1.1 4.1

Saponi e detergenti 1.3 6.4

Altri prodotti chimici 2.0 6.9

Fibre chimiche 2.1 2.7

Totale industria chimica 3.2 8.8

Farmaceutica 8.2 16.3

Personale in R&S su totale addetti 2.8 5.6

L’italia nel confronto con la media europea

innovative

52.7

con R&S

38.4

con R&S sistematica

23.7

Italia: % imprese

Industria chimica

Fonte: EC-DGIII, “European Chemical SMEs”

Vincoli all’innovazione per le imprese chimiche europeeCarenza di risorse interne a livello di realizzazione

Economico-finanziari

Difficile individuare partner esterni per la ricerca

Carenza risorse interne a livello di pianificazione

Caratteristiche prodotto/processo

Difficile controllo del ritorno di ricercanel medio/lungo periodo

57%

50%

48%

45%

33%

26%

Da Amministrazioni pubblicheregionali/locali 21.4%

Da Amministrazioni centrali dello Stato/altre Istituzioni

27.6%

Sostegno pubblico all'innovazione(% di imprese innovative con R&S)

Dall'Unione europea 4.6%

Fonte: Istat, anni 1998-2000

IndustriaChimica

Industria Manifatturiera

28.8%

25.0%

7.6%

Ostacoli e incentivi all’innovazione

Direttivi e Quadri 27.1Impiegati 31.1Operai 41.8

Laureati 20.0Diplomati 44.0

Fonte: Federchimica

Struttura dell’occupazione chimica in Italia

Qualità elevata della forza lavoro nella chimica

Numero di addetti in Italia 2003

Chimica e farmaceutica 204

Industria chimica 133

migliaia

%

Titolo universitario 30.5

Secondario o post secondario 38.6

Istruzione e qualifica professionale 13.7

Nota: nell’indagine la chimica appare insieme alle imprese petrolifereFonte: Unioncamere - Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior, 2004

Italia: Caratteristiche delle assunzioni previste nel 2004 (%)

Qualità elevata della forza lavoro nella chimica

4.9

22.6

24.5

Scuola dell’obbligo 17.2 48.0

Chimica Industria

Dirigenti 1.6

Quadri, impiegati e tecnici 46.4

Operai e personale non qualificato 47.0

0.3

15.3

75.3

Apprendisti 5.0 9.1

Totale 52.4

1-9 addetti 24.8

10-49 addetti 58.2

Imprese che hanno svolto corsi di formazione nel 2003 (%)

Le imprese di tutte le dimensionifanno formazione

19.7

12.8

34.3

50-249 addetti 66.8 57.0

Chimica Industria

Totale 36.3

1-9 addetti 8.2

10-49 addetti 13.3

16.0

6.5

8.5

50-249 addetti 30.7 15.8

250-499 addetti 41.6 27.2

500 addetti e oltre 51.5 40.2

Dipendenti che hanno partecipato a corsi di formazione nel 2003 (%)

Nota: nell’indagine la chimica appare insieme alle imprese petrolifereFonte: Unioncamere - Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior, 2004

Valore aggiunto per addetto(indice chimica e farmaceutica=100)

Fonte: elaborazioni su dati Eurostat (anno 2001)

Chimica e farmaceutica 100,0

Mezzi di trasporto 68,1

Elettronica 64,3Ind. manifatturiera 58,0

Alimentare 56,5Meccanica 55,1Metallurgia 52,3Gomma e plastica 50,9Legno e mobili 37,7Tessile e abbigliamento 31,8

Minerali non metalliferi 57,4

Carta e stampa 65,7

Spese per il personale per addetto(indice chimica e farmaceutica=100)

Pelle e concia 29,9

Chimica e farmaceutica 100,0

Mezzi di trasporto 92,4

Meccanica 81,2Ind. manifatturiera 76,1

Gomma e plastica 71,6Metallurgia 71,3Minerali non metalliferi 68,8Alimentare 61,7Legno e mobili 53,9Tessile e abbigliamento 43,9

Carta e stampa 75,2

Elettronica 85,9

Pelle e concia 38,8

Produttività e qualificazione degli addettipiù elevate

Chimica 96,9 Chimica 94,6

Parametri caratteristici nell’industria europea

Assunzioni previste per il triennio 2004-2006

Laureati a indirizzo chimico (ogni 100 addetti)

di cui 74%

2,5

- quinquennali

- triennali 26%

Nelle diverse aree aziendali c’è bisogno di formazione maggiore in quanto a:

Area Laboratori

24%

24%

26%

Cultura di baseConoscenze specialistiche

Area Produzione

Area Vendite e Marketing

I fabbisogni formativi delle imprese chimiche

54%

65%

50%

Fonte: Federchimica, Indagine sui fabbisogni formativi nell’industria chimica, 2004

Fabbisogni formativi nelle imprese chimiche in Italia

A rischio le vocazioni chimiche

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Immatricolazioni in chimica e chimica industriale

Laureati in chimica e chimica industriale

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008

3225 3316 3359 33262969 2897

2461

19911735

1486 1258 1366 1410

538644 695

864976

1264

1636 16061576 1601 1625

14391391

1150

923

754633

549 596 615

Previsioni

2009

Fonte: Federchimica

chimica

alimentare

meccanica

elettronica

tessile

biotech

informatica

altre

56%

12%

8%

3%

3%

3%

3%

14%

industria 47%

altro 10%libera

professione 4%

ente ricerca 6%

servizi 7%

università 26%

Fonte: Università di Bologna

Settori di impiego dei laureati in chimica e chimica industriale

Settori di impiego dei laureati in chimica

Diversi sbocchi occupazionali per i laureati in chimica

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

inacqua

Polveri

NOx

SO2

Metallipesanti

COD

-27

-25

-32

-54

-25

-40

inaria

Anno 2001 (1996=100)CO2 (1990=100)

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002

per unità di produzione

per unità di consumo energetico

Fonte: Cefic

Azoto

Emissioni in Europa

Lo sforzo ambientale della chimica europea

60,0

65,0

70,0

75,0

80,0

85,0

90,0

95,0

100,0

105,0

1996 1997 1998 1999 2000 2001

indice di gravità degli infortuni

(1996=100)

numero di infortunigravità degli infortuni (giorni di lavoro persi per 1000 ore lavorate)

Europa: Indicatori di sicurezza

Fonte: Cefic

Una particolare attenzione alla sicurezza

39,0 37,0

46,0

13,0

26,030,0

10,311,010,012,312,412,6

82

100

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

110,0

Inq. idrico (5%)

Rifiuti (11%)

Inq. atmosferico (17%)

Sostanze pericolose (33%)

Sicurezza (34%)

Aumenta il peso della iper-regolamentazione

Numero cumulato di provvedimenti legislativi comunitariin materia ambientale

Area di intervento

Fonte: Federchimica

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

1944

6492

125147

180220

258

315

377

427

501

635

Fonte: Federchimica, IX Rapporto Responsible Care 2002

Italia: Evoluzione e struttura delle spese in Sicurezza, Salute e Ambiente (milioni di euro)

L’impegno della chimica in Italia

- ambiente

- sicurezza e salute

54%

46%

% sul fatturato 2.33% 2.13% 2.17%

% sugli investimenti 23.7% 21.9% 30.7%

2000 2001 2002

597538 548

INVESTIMENTI 315

- ambiente

- sicurezza e salute

66%

34%

COSTI OPERATIVI 233

metalli pesanti

azoto

ossigeno

composti organici

volatili

anidride solforosa

ossidi di azoto

polveri

Fonte: Federchimica, IX Rapporto Responsible Care 2002

in acqua in aria

-63%

-57%

-62%

-83%

-95%

-93%

-85%

100806040200 100806040200

Emissioni in Italia(anno 2002, indice 1989=100)

Nota: le variazioni percentuali riportate nel grafico si riferiscono all’intero periodo 1989-2002

riduzione 1989-1999riduzione 1999-2002

livello 2002

La salvaguardia dell’ambiente

Fonte: Federchimica, IX Rapporto Responsible Care 2002

Italia: Indice di frequenza degli infortuni (n° di infortuni per milione di ore lavorate)

Cresce la sicurezzaper chi opera nella chimica

1989 1995 2000 2001 2002

25,0

34,7

13,1

17,3

10,3

15,2

10,4 11,610,3

aderenti a R.C.

imprese esterne

indice 100,0 52,4 41,2 41,6 41,2

Nota: imprese esterne che operano all’interno dei siti produttivi, svolgendo attività ausiliarie alla produzione

Infortuni sul lavoro(n° di infortuni per milioni di ore lavorate,chimica=100)

Metalli 335,6

Legno 312,1

Mezzi di trasporto 270,1Meccanica 239,1

Alimentare 206,9Carta e stampa 148,3Pelle e concia 128,7Tessile e abbigliamento 124,1Elettronica 113,8Chimica 100,0

Ind. manifatturiera 217,2

Gomma e plastica 282,8

- Imprese Responsible Care 59,8

Mezzi di trasporto 558,3

Legno 308,3

Ind. manifatturiera 222,2

Meccanica 200,0

Pelle e concia 191,7

Alimentare 152,8

Tessile e abbigliamento 141,7

Carta e stampa 116,7

Elettronica 105,6

Chimica 100,0

Gomma e plastica 191,7

Metalli 302,8

Il settore con i più alti standard di sicurezza

Minerali non metalliferi 319,5 Minerali non metalliferi 455,6

Fonte: INAIL, Federchimica, IX Rapporto Responsible Care 2002

Malattie professionali(n° di malattie per milioni di ore lavorate,chimica=100)

Ind. petrolifera 56,4

Pipeline

Strada 42.3

Ferrovia 5.5

Totale prodottitrasportati in Italia

30.2

21.4

0.6

Navigazione

altro

-10.4

-0.3

+15.2

-5.1

+0.6

63.6

10.6

4.4

21.1

0.3

%diff

2002-1998 %

Fonte: Federchimica, IX Rapporto Responsible Care 2002

Modalità nel trasporto dei prodotti

Aziende chimiche Responsible Care

Sicurezza anche nei trasporti

1995 2000 2001 2002

57975455 5307 5132

0.1%

Consumi di energiadelle imprese di Responsible Care(Ktep, valori tendenziali)

Fonte: Federchimica, IX Rapporto Responsible Care 2002, Istat, MAP

54.5%

45.4%

1990 1995 1999 2000 2001 2002

Emissioni dirette di CO2dell’industria chimica in Italia(Kt CO2 eq.)

15,614,5

11,510,2 10,4 9,9

TermicaIdroelettrica autoprodotta

Utilizzo virtuoso delle fonti energetiche

1995 2000 2001 2002

1495

886

715 707

49.6%

56.5%58.0%

50.4%

43.5%42.0%

discarica 10%

termo-distruzione 55%recupero

19%

altre 16%

Fonte: Federchimica, IX Rapporto Responsible Care 2002

Rifiuti pericolosi

Rifiuti non pericolosi

Produzione di rifiuti, smaltimento e tipo di trattamento

Una politica responsabilenella gestione dei rifiuti

Europa

- Germania

- Francia

- Italia

- Regno Unito

USA

-0.6

-0.5

-0.7

-0.7

-4.0

-2.2

1995 1997 1999 2001 2003

Ue: PIL e produzione industriale(indice 1995=100)

Produzione chimica nel triennio 2001-2003 (in termini reali)

var % cumulata

Fonte: elaborazioni su dati Eurostat, Cefic, Associazioni nazionali

PIL

produzione industriale

Tre anni di crisi per l’industria e per la chimica

95

100

105

110

115

120

95

105

115

125

135

145

Crescita mondiale 2000-2003 (in termini reali)

Produzione chimica per area(indice Q1 2000=100)

2000 2001 2002 2003

Mondo

Paesi emergenti

Economie avanzate

PIL

INDUSTRIA

CHIMICA

8.0

8.0

9.5

var % cumulata

Fonte: elaborazioni su dati Cefic, ACC

A livello mondiale la chimica è ancoracapace di crescere più dell’economia

80,0

100,0

120,0

140,0

160,0

180,0

200,0

Fonte: elaborazioni su ACC

USA: evoluzione della domanda chimica rispetto al PIL

life sciences

PIL

chimica a valle

CHIMICA (escl. farmaceutica)

chimica di base

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002

(1990=100, prezzi 1996)

Nei Paesi industrializzati diminuisce l’elasticità della domanda chimica

2003

0

300

600

900

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Perdita di ruolo del mercato europeo

Fonte: elaborazioni su Cefic

Asia

Medio Oriente

altri

Nord America

Europa

53

19

11

11

6

Asia

Medio Oriente altri

Nord AmericaEuropa

1980 2000 2010

Petrolchimica: capacità installata e distribuzione geografica (mln ton e %)

Cap. totale

Petrolchimica: 2000-2010 nuova capacità installata (%)

Perdita di ruolo del mercato europeo

Chimica fine e specialità: crescita della domanda per aree (2002-2006, var % media annua)

Cina India Est Asia

Mondo Paesi avanzati

8.57.8

6.2

3.6

1.6

Fonte: elaborazioni su Cefic

Evoluzione della quota prodotta nelle principali aree mondiali

Europa

Giappone

USA

Paesi emergenti

1990 1996 20021992 1994 20001998

(indice 1990=100)

A rischio la leadership europea

Chimica e farmaceutica

Fonte: stime su dati Cefic, ONU, ACC

200360

80

100

120

140

160

180

200

Chimica e farmaceutica, Ue-25

Fonte: Cefic

USA

Europa

Occupazione chimica(in migliaia)

-22%

-11%

A rischio la leadership europea

1991 1997 20011993 1995 1999 2003

500

750

1000

1250

1500

1750

2000

2250

2500

Chimica e farmaceutica

Fonte: Cefic

USA Ue-15

Margine Operativo Lordo(% sulle vendite, media 1990-2002)

10 punti percentuali

A rischio la leadership europea

0

5

10

15

20

25

CHIMICA DI BASE

LIFE SCIENCES

CHIMICA FINE

E SPECIALITÀ

CHIMICA PER IL CONSUMO

Aziende diverse per settori diversi

Fatturato 2002 (mld. euro) Fatturato 1992 (mld. ecu)

Hoechst 22,7

Basf 22,0

Bayer 20.4

Du Pont 16,8

ICI 16,4

Dow 14,6

Ciba-Geigy

Rhone-Poulenc

Elf Aquitaine

Sandoz

Shell

12,2

11,9

10,2

7,9

7,8

Merck & Co 7,5

Akzo 7,2

Mitsubishi Kasei 7,2

Roche 7,1Exxon 7,0Enichem 7,0

Fonte: CEFIC e Chemical Insight

BASF 32,2

Bayer 29,6Dow Chemical 29,0

DuPont 25,4

ExxonMobil 21,5

Atofina 19,7

Mitsubishi Chemical 16,0

Akzo Nobel 14,0

BP 13,2

Shell 12,2

Degussa 11,8

Asai Kasei 10,1

ICI 9,7

Sabic 9,6

Sumitomo Chemical 9,4Takeda 8,8

Linde 8,7

Le prime società chimiche nel mondo

Nota: in rosso le aziende europee

Saldo estero della chimica UEnei casi dello scenario Cefic “Horizon 2015”(miliardi di euro, esclusa farmaceutica)

Fonte: Cefic

1990 1995 2002 2015

storm

rain

cloudy

sunny

Per la chimica europeanecessario rilanciare la competitività

1421

42

-70

-19

17

112

Premi Nobel nell’industria chimica

1971-2003 19 45

1901-2003 79 64

1901-1950 43 7

1951-1970 17 12

Europa Occidentale

Altri Paesi

C’è una perdita di ruolo della ricerca chimica

Spese R&S rispetto al fatturato (%)

Giappone

Usa

Ue

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Fonte: Cefic

20031,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

Costo

(migliaia di euro)

Tempo

(settimane)

Numero di sostanze

(media annua ultimi 15 anni)

250

52

143

25

18

425

Ue USA

Fonte: CEFIC, UIC

Numero di registrazioni di sostanze chimiche e costo e tempo necessari

Un sistema normativo penalizzanteper le produzioni europee

Cosa? Obbligo Cosa implica ? Chi ?

30.000

Sostanze(> 1 ton/an)

Nuove(dopo ‘81)e Esistenti(ante ‘81)

Registration

(dossier tecnico e

Rapporto di Sicurezza Chimica

>10 ton/an)

E valuation(dossier e sostanza)

A uthorisation(dopo tests specifici circa 1500 sostanze)

Dossier tecnico: informazione in base alle quantità (proprietà fisico chimiche, tossicologiche ed ecotossicologiche); usi; Classificazione & Etichettatura; sommario esauriente delle informazioni; Chemical Safety Report.

Produttore/Importatore

- Controllo di conformità della registrazione (valutazione del dossier e delle proposte di test)

- Valutazione della sostanza dando priorità ai dati sulla pericolosità, sull’esposizione e al range di quantità

Le Autorità competenti e notifica all’Agenzia

L’applicazione per la procedura di autorizzazione spetterà all’Agenzia.La Commissione sarà responsabile delle decisioni adottate.

C.M.R.* (cat 1&2), P.B.T.*, vPvB, Distruttori Endocrini e quelle sostanze chimiche che si caratterizzano in quanto causano effetti irreversibili sull’uomo e sull’ambiente

•C.M.R. (Carcinogenic, Mutagenic, Reprotoxic); •P.B.T. (Persistent Bioaccumulative, Tossic) e VP. V.B. (Very Persistent & Very Bioaccumulative)

Il caso del REACH

Dall’energia una minor competitivitàper la chimica italiana

Italia Resto d’Europa differenza

Fonte: elaborazioni su Autorità per l’energia

ITALIA

- Germania

- Francia

- Regno Unito

- Spagna

- Belgio

100

89

58

51

57

70

Prezzi mediper le utenze industriali

(numero indice: Italia=100)

Prezzi dell’energia per alcune tipologie di utenze industriali (2003, prezzi in centesimi di euro/kWh per classi di consumo)

Resto d’Europa 64

Note: media su consumi > 10GWh

10 GWh 24 GWh 50 GWh 70 GWh0

2

4

6

8

10

12

-2

0

2

4

6

8

10

Prezzi dell’energia per utenze industriali (prezzi in centesimi di euro/kWh, al netto delle tasse)

Fonte: elaborazioni su Eurostat

Italia

Paesi europei

Paesi europei: media Germania, Regno Unito, Spagna, Francia

differenza

1995 1997 1999 2001 20031993

Per l’energia in Italia divario alto e crescenterispetto ai prezzi europei

Criticità

Insufficiente disponibilità di energiaper il futuro del Paese

Motivi

Fonte: Federchimica

I vincoli del mercato energetico in Italia

Dipendenza dall’esteroe scarsa diversificazione

Costi elevati

Insufficiente liberalizzazionee concorrenza del mercato

• insufficienza del parco di generazione• mancato aumento delle linee di interconnessione con l’estero• disponibilità inadeguata di quantità spot di metano liquido

• mix sbilanciato su petrolio e gas di importazione• assenza del nucleare• scarso utilizzo del carbone

• elevato utilizzo dei combustibili fossili• elevata incidenza del parco termoelettrico (poco efficiente e obsoleto)

• liberalizzazione della domanda ma non dell’offerta• presenza di monopoli/oligopoli• scarsa esposizione al confronto con l’estero

ITALIA

Francia

Regno Unito

Paesi Bassi

100

95

88

64

Germania 74

Costo dei trasporti(anno 2003, indice Italia=100)

Qualità delle infrastrutture e della rete distributiva

Fonte: Banca d’Italia 2003 (su dati Economist Intelligence Unit)

Fonte: KPMG, The CEO’s guide to international business costs

Necessario migliorare le infrastrutturee la logistica

Can

FraGer

USA

Sve

Nl

Ch

BeNze

Fin

EUROPA

Nor

JpSpa

UK

Aut

Aus

Ire

ITALIA

Gre

Por

Qualità infrastrutture

Qualità rete distributiva

0 , 6 0

0 , 6 5

0 , 7 0

0 , 7 5

0 , 8 0

0 , 8 5

0 , 9 0

0 , 9 5

1 , 0 0

1 , 0 5

0 , 6 0 0 , 6 5 0 , 7 0 0 , 7 5 0 , 8 0 0 , 8 5 0 , 9 0 0 , 9 5 1 , 0 0 1 , 0 5

Germania

Spagna

Italia

Europa

Regno Unito

Belgio

Paesi Bassi

Francia

Svezia

62

62

43

48

46

46

38

31

21

32

38

36

44

43

49

62

67

75

Migliora l’immagine della chimica ma è sempre necessaria una forte strategia di comunicazione

positiva negativa

Fonte: Pan European Survey, 2004

Opinione sulla chimica nei vari Paesi europei

Confronto fra la crescita della chimica italiana e quella dei maggiori produttori nei Paesi avanzati

mld di euro 1990 2003var.% media 1990/2003

Germania 100,2 136,4 2.4

Francia 52,1 87,4 4.1

Italia 49,5 65,8 2.2Regno Unito 52,2 68,4 2.2

Belgio 19,5 44,9 6.6

Paesi Bassi 20,3 34,0 4.1

Ue-15 320,9 534,3 4.0USA 239,6 405,1 4.1

Un decennio di minor crescita

Spagna 18,0 39,4 6.2

nota: chimica e farmaceuticaFonte: Cefic, per il Regno Unito Federchimica su dati Eurostat

euro pro-capite% sul PILmiliardi di euro

Germania

Francia

Italia

Regno Unito

Ue-15

USA

Giappone

107,8 13065.1

77,3 12965.0

75,2 13125.8

61,9 10443.8

461,5 12135.0

413,6 14584.3

169,7 13344.5

nota: chimica e farmaceuticaFonte: elaborazioni su dati Cefic, Eurostat, Ocse, ONU

Domanda di chimica per area geografica

Est Asia 381,0 1259.3

anno 2003

In Italia la domanda chimica è più altache negli altri Paesi avanzati