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Istituto Nazionale per il Commercio Estero ICE Kuwait
“ITALIAN GALLERY IN KUWAIT”Roma, 7 febbraio 2007
Sala del Carroccio in Campidoglio
OPPORTUNITA` COMMERCIALI PER LE IMPRESE ITALIANE NEL GOLFO ARABICO
a cura di Amedeo ScarpaDirettore Ufficio ICE in KUWAIT
Istituto Nazionale per il Commercio Estero ICE Kuwait
Quadro Macroeonomico GCC
I 6 Paesi del Consiglio di Cooperazione del Golfo (CCG) negli ultimi anni hanno fatto registrare tassi medi di crescita del PIL intorno al 8%. Le stime disponibili sul totale 2006 confermano e rafforzano tali trend positivi.
Tassi di crescita annuali del Prodotto Interno Lordo (%) Paesi Anno 2004 Anno 2005
Arabia Saudita 5,3% 6,5%
Bahrein 5,5% 6,5%
Emirati Arabi Uniti 7,4% 10,0%
Kuwait 7,2% 9,1%
Oman 2,5% 4,0%
Qatar 9,9% 10,0%
Fonte: MEED
Istituto Nazionale per il Commercio Estero ICE Kuwait
Crescente grado di apertura delle economie dei Paesi CCG:
- Istituzione di una tariffa doganale comune del 5% - Adesione al WTO (anche dell’Arabia Saudita da dicembre 2005)- Razionalizzazione e riduzione media delle tariffe generali all’importazione e delle procedure di registrazione e certificazione dei prodotti importati - Processo di modernizzazione e di diversificazione economica
FATTORI:
(1) l’aumento del prezzo internazionale del greggio
(2) lo sviluppo del settore “non oil” e
(3) il positivo andamento delle bilance commerciali
Istituto Nazionale per il Commercio Estero ICE Kuwait
Commercio Internazionale
Relativamente poco rilevante è ancora il commercio intra-regionale e quello con i Paesi dell’area del Mediterraneo.
Principali Partners Commerciali
Unione Europea
34%Cina5%
USA9%
Giappone10%
Altri42%
Istituto Nazionale per il Commercio Estero ICE Kuwait
USA Giappone
UNIONE EUROPEA (Germania, UK, Italia, Francia)
GCC: “ HUB” commerciale tra Ovest ed Est
I principali fornitori sono i Paesi G7
Istituto Nazionale per il Commercio Estero ICE Kuwait
I principali mercati di sbocco sono quelli dell’Asia orientale
Giappone
Corea del Sud
Singapore
(Pakistan, Indoesia, Bangladesh)
Istituto Nazionale per il Commercio Estero ICE Kuwait
Interscambio complessivo ITALIA - GCC
Fonte: elaborazione ICE su dati ISTAT
25,29%
50,14%
-56,15%
4,26%
19%
20,5%
35,78%
Var. Percentuale 2005/2004
22,5%102558189Totale
125,05%545363Qatar
31,78%157358Oman
25,54%538516Kuwait
26%28372384Emirati Arabi Uniti
22,94%194161Bahrein
11,75%59844407Arabia Saudita
Variaz percentuale genn.-ott.2006/2005
Anno 2005
(mln di euro)
Anno 2004
(mln di euro)
Paesi
Istituto Nazionale per il Commercio Estero ICE Kuwait
Import ed export dell'Italia con i Paesi del Consiglio di Cooperazione del
GolfoExport Italia
Import Italia
14,3%
55,87%
-59,68%
-12,43%
20,68%
13,7%
21,96%
Var. Percentuale 2005/2004
35,4%
135,71%
25,47%
26,22%
27,83%
48,8%
22,55%
Var. percentuale genn-ott. 2006/
2005
5.5674.871Totale
500321Qatar
139343Oman
417476Kuwait
2.5732.132Emirati Arabi
Uniti
141124Bahrein
1.7971.474Arabia Saudita
Anno 2005(milioni di
euro)
Anno 2004(milioni di
euro)Paesi
41,32%
7,18%
30,08%
205%
4,68%
42,01%
42,73%
Var. Percentuale 2005/2004
7,27%
24,15%
82,47%
22,42%
8,18%
-35,92%
7%
Var. percentuale genn.-ott
2006/2005
4.6893318Totale
4542Qatar
1814Oman
12140Kuwait
264252Emirati Arabi
Uniti
5337Bahrein
4.1872.933Arabia Saudita
Anno 2005(milioni di
euro)
Anno 2004(milioni di
euro)Paesi
Istituto Nazionale per il Commercio Estero ICE Kuwait
ILSETTORE EDILE NEL GOLFO
Progetti in Corso
28.215Oman
69.513Kuwait
102.609Qatar
146.145Arabia Saudita
221.412Emirati Arabi Uniti
696.404TOTALE
19.915Iraq
87.105Iran
21.490Bahrain
VALORE dei PROGETTI(milioni US$)
PAESE
Fonte: MEED
Istituto Nazionale per il Commercio Estero ICE Kuwait
KUWAIT
Il Settore Edile
Istituto Nazionale per il Commercio Estero ICE Kuwait
- Crescita del PIL tra le più alte tra tutti i Paesi del Golfo (+9,1%).
- Surplus di bilancio statale da record (entrate superiori di oltre il 100% di quelle preventivate)
- Il settore edile, dopo l’industria petrolchimica, e’ il comparto a maggiore vivacità dell’Emirato
Crescita del settore tra il 10 e il 14%:
- Housing
- Infrastrutture e mega-progetti (anche turistici)
Istituto Nazionale per il Commercio Estero ICE Kuwait
Housing
-
”Dare una casa ad ogni cittadino Kuwaitiano” (circa 1 milione di persone).
- nei prossimi 5 anni: almeno 70.000 famiglie
lo standard di tali unità abitative: ville di almeno due piani, con superfici edificate di almeno 400 metri quadrati
Programmi pubblici per la realizzazione di numerosi nuovi grandi agglomerati abitativi popolari: Al Mitla (27.000 unità abitative); Jaber Al-Ahmad (14.000); Sabah City; Saad al Abdallah; Fahad al Ahmad.
Istituto Nazionale per il Commercio Estero ICE Kuwait
Infrastrutture e mega-progetti turistici
costruzione di un nuovo porto “verso l’Iraq” sulla isola di BUBIYAN (in 10 anni, 850 Mln di US$; ma superera’ 1.2 mld US$)
realizzazione di tutte le infrastrutture e sistema viario sulla stessa isola di Bubiyan;
ponte sul mare che colleghi Kuwait City a SUBIYA (a nord del piccolo Golfo): 1,5 miliardi di US$
-costruzione/sviluppo a vocazione turistica dell’isola di FAILAKA: 43 kmq. da costruire/attrezzare (3,5 miliardi di dollari. Circa 100 compagnie, raggruppate in 9 consorzi, si sono prequalificate per ottenere le concessioni ventennali di sviluppo/-utilizzo delle infrastrutture turistiche)
nuovi mall e centri commerciali (decine).
nuovo sport stadium in Kuwait City (investimento circa 200 milioni di dollari, Al Kharafi Group)
Istituto Nazionale per il Commercio Estero ICE Kuwait
Turistico-alberghiero
Nel 2007 il totale delle camere degli alberghi/hotel di lusso dovrebbe raggiungere le 32.640 unita’ (dalle attuali 11.400). Negli ultimi due anni sono state approvate 90 nuove licenze di costruzione, su circa 128 richieste presentate.
Agli hotel, si aggiungono le camere dei flats/apartments che dovrebbero passare dalle attuali 6.000 a oltre 15.000 unita’.
Superficie media per camera:
Una delle condizioni per l’approvazione della richiesta di licenza per alberghi a 5 stelle era che
avessero almeno 200 camere.
5 stelle 61 Metri quadrati4 stelle 43 Metri quadrati3 stelle 43 Metri quadrati2 stelle 37 Metri quadrati 1 stella 37 Metri quadrati
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Approccio al mercato; aspetti doganali
1- Economia di mercato basata sulla libera concorrenza e regole del WTO
2- Nessuna restrizione quantitativa né valutaria sui prodotti importati.
3- Sono solo vietate le importazioni di merci “made in Israel” per motivi politici
4-L’attività di commercializzazione diretta (aprire una filiale dedicata) per una azienda estera e’ vietata (necessita’ di uno sponsor).
5-Normalmente i dazi applicati dalle autorita’ doganali vengono calcolati sui valori CIF dei prodotti importati (in media sono pari al 5% sul valore CIF, ad eccezione di una black list).
6-Macchinari, parti di ricambio e materie prime approvati, dietro approvazione del Ministero dell’Industria e dell’Elettricita’, possono essere importati nel Paese in esenzione doganale se importati direttamente da un’azienda produttrice/utilizzatrice locale e non tramite un importatore/distributore.
8-Nessuna particolare restrittivita’ dal punto di vista delle normative tecniche e delle previsioni regolamentari.
Istituto Nazionale per il Commercio Estero ICE Kuwait
Kuwait: posizione strategica- naturale porta di accesso (gateway) da sud verso l’Iraq; - potenziale “hub” verso i 3 piu’ grandi mercati dell’Area (Iraq, Iran,
Arabia Saudita)
Istituto Nazionale per il Commercio Estero ICE Kuwait
UFFICIO I.C.E. IN KUWAIT
http://www.ice.gov.it/estero2/kuwaite-mail: [email protected]
Tel. 00965 5353426/9Fax 00965 5353439