Nota Congiunturalesul Trasporto Merciperiodo di osservazioneGennaio-Giugno 2017
a cura delCentro Studi Confetra
Anno XX - agosto 2017
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NOTA CONGIUNTURALE SUL TRASPORTO MERCI - ANNO XX - AGOSTO 2017
Nota congiunturale sul trasporto merci1
NOTA METODOLOGICALa Nota Congiunturale Confetra sul Trasporto Merci presenta periodicamente i risultati dell’indagine sull’andamento del mercato del trasporto merci italiano,
indicandone le variazioni rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
La presente Nota si riferisce ai dati del I° semestre 2017 in rapporto a quelli dello stesso periodo del 2016.
Il trend è rilevato in termini sia di traffico che di fatturato. Vengono inoltre rilevati i valori di alcuni indicatori relativi al rischio di credito (tempi medi di incasso e
percentuale di insolvenze rispetto al fatturato), nonché le aspettative degli operatori nel breve periodo.
L’indagine è svolta intervistando un panel di centinaia di imprese tra le più rappresentative dei vari settori: per questo motivo il campione utilizzato non può
essere considerato totalmente rappresentativo dell’universo. Manca infatti la componente delle piccole imprese, settore sottoposto ad un severo processo di
razionalizzazione.
Insieme ai dati raccolti ed elaborati dal Centro Studi Confetra sono riportati i principali indici dei trasporti rilevati da altre fonti. I valori possono essere non coinci-
denti per effetto sia di un eventuale sfasamento temporale delle rilevazioni, sia per la differenza degli elementi rilevati.
I dati del Cargo aereo sono di fonte Assaeroporti e sono presi al netto delle poste e dell’aviocamionato.
Anno XX - agosto 2017
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2Traf�co e Fatturato
Tempi medi di incasso: 78,2 giorni (78,5 giorni nel I° semestre 2016)
Insolvenze rispetto al fatturato: 1,0% (1,2% nel I° semestre 2016)
Aspettative di traf�co per il II° semestre 2017:
Stabile: 52,6% (54,2% precedente rilevazione)
In calo: 5,3% (2,8% precedente rilevazione)
In crescita: 42,1% (43% precedente rilevazione)
+3,1% +5,4%
Spedizionieri internazionali - Freight forwarders
spedizioni
Aereo
+2,5%spedizioni
fatturato +4,9%
Mare
+2,3%spedizioni
fatturato +5,0%
spedizioni
Strada
spedizioni +2,4%
fatturato +4,6%
fatturato
Corrieri Nazionali
Express Courier
+6,5%
+6,0%
consegne
fatturato
consegne +3,3%
+3,0%
Strada
fatturato +4,7%nazionali
+3,8%internaz.
viaggi nazionali internaz.
Ferrovia
treni/km +1,7%
Aereo (compreso il traf�co courier)
tonnellate +11,7%
Mare
+5,4%teu
destfinale
rinfuseliquide
tonn+2,0% ro-ro
tonn +9,8%-11,2%rinfusesolidetonn.
0%teu
tranship-ment
Vettori - Cargo Carriers
+4,9% +5,2%
mancante dato di Augusta e Cagliari
mancante datodi Cagliari
NOTA CONGIUNTURALE SUL TRASPORTO MERCI - ANNO XX - AGOSTO 2017
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I dati relativi al traffico del primo semestre 2017 confrontati con quelli dell’analogo periodo del 2016 sono nettamente positivi. Fa eccezione il trasporto delle rinfuse solide che ha registrato un calo generalizzato in vari porti (-11,2%).
I dati relativi al fatturato sono tutti di segno positivo, evidenziando un buon recupero dei margini anche per i comparti delle spedizioni interna-zionali via mare (+5%) e via aerea (+4,9%) che nell’ultimo anno avevano mostrato sofferenza.
Gli express courier continuano ad avere le performance migliori, sia per il numero di consegne (+6,5%) che per il fatturato (+6,0%), coerentemente con la crescita costante dell’e-commerce.
Rallenta il recupero del trasporto ferroviario che segna un +1,7% rispetto al +3,8% del primo semestre 2016.
Trend positivo a doppia cifra (+11,7%) per il trasporto aereo che è oramai ben oltre i livelli pre-crisi.
Anche l’autotrasporto, sia nazionale che internazionale, ha registrato un buon andamento nei traffici (rispettivamente +4,9% e +5,2%) e nel fattura-
to (rispettivamente +4,7% e +3,8%).
Discreti i risultati dei corrieri nazionali che si mantengono in una crescita oltre al 3% sia in termini di traffico che di fatturato.
Nel comparto marittimo, al di là del calo nelle rinfuse solide, l’andamento è stato particolarmente brillante nel traffico RO-RO (+9,8%). Il traffico TEU vede un aumento generalizzato del +5,4%. Il transhipment cala nei porti di pure transhipment (Gioia Tauro -8,8%), mentre in alcuni porti di
destinazione finale la quota di transhipment è stata più elevata rispetto al passato (es. Genova e La Spezia).
Per le spedizioni internazionali si registra, oltre all’aumento dei fatturati, un discreto recupero dei traffici, in linea con la crescita degli scambi inter-nazionali attestata dall’Istat nel primo semestre 2017 rispetto al primo semestre 2016.
In generale i dati mostrano come la ripresa nel settore si stia consolidan-do e che la crisi sia oramai alle spalle. Le aspettative della maggioranza degli operatori si confermano ottimiste anche per il prossimo semestre.
NOTA CONGIUNTURALE SUL TRASPORTO MERCI - ANNO XX - AGOSTO 2017
Traf�co marittimo 4
Fonte: autorità portualiI sem 2017
I sem 2016
TEU - Variazione nazionale +5,4% TEU (Transhipment) - Variazione nazionale 0,0%
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1.000.000
1.200.000
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1.600.000
+7,1% +6,4% +22,6% -2,2%0,0% -4,8% +5,2% +10,3% +38,3%
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-8,8% n.d. +83,3% +20,5% -21,2% +146,7% -11,8%
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NOTA CONGIUNTURALE SUL TRASPORTO MERCI - ANNO XX - AGOSTO 2017
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RO-RO - Variazione nazionale +9,8%
+14,9% +29,4% +2,1% +8,5% +10,9% +5,7% -7,2% +4,6% +3,1% +16,1% +20,1% +11,2% +8,3% -2,4% +41,7% -8,3%
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Fonte: autorità portualiI sem 2017
I sem 2016tonnellate
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1.000.000
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8.000.000
-19,4% -7,0% -20,4% -9,5% -6,5% -2,2% +3,0% +55,7% -25,3% -28,1% +55,6% -24,2% -14,1% -35,0%
Fonte: autorità portualiI sem 2017
I sem 2016
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Rinfuse solide - Variazione nazionale -11,2%
tonnellate
NOTA CONGIUNTURALE SUL TRASPORTO MERCI - ANNO XX - AGOSTO 2017
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Rinfuse liquide - Variazione nazionale +2,0%
-1,0% +32,3% +2,2% +1,8% -4,0% +6,7% +2,1% -6,2% -24,6% -8,6% -1,0% -6,0%
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tonnellateFonte: autorità portualiI sem 2017
I sem 2016
NOTA CONGIUNTURALE SUL TRASPORTO MERCI - ANNO XX - AGOSTO 2017
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Variazione totale dei transiti +6,7%
+8,2% +5,5% +9,4% n.d
n.d
+1,9% +2,8% -5,1%
Fonte: SITAF, AUTOSTRADA del BRENNERO, ASTRA, AUTOSTRADA DEI FIORI, SITRASB Spa, AUTOSTRADE PER L’ITALIA Spa, TMB
I sem 2017
I sem 2016
Traf�co dei veicoli pesanti nei valichi stradali
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NOTA CONGIUNTURALE SUL TRASPORTO MERCI - ANNO XX - AGOSTO 2017
9Traf�co aereo
+13,1% +12,8% +7,6% +9,7%+6,4%
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
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Fonte: ASSAEROPORTI
I sem 2017
I sem 2016
tonnellate
NOTA CONGIUNTURALE SUL TRASPORTO MERCI - ANNO XX - AGOSTO 2017
Variazione nazionale +11,7%
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10Andamento del traf�co autostradale dei veicoli pesanti
I dati dell’Aiscat indicano una crescita del +3,1% nei primi cinque mesi del 2017.
Fonte: elaborazione Centro Studi Confetra su dati AISCAT
2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7
NOTA CONGIUNTURALE SUL TRASPORTO MERCI - ANNO XX - AGOSTO 2017
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Media mobile su 4 mesi della variazione percentuale (mese su mese dell’anno precedente)
-10
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11Andamento delle varie modalità
Indice (base 2007=100) delle tonnellate trasportate nelle diverse modalità.
Fonte: elaborazione e stime Centro Studi Confetra su dati AISCAT, ASSOFERR, UIC, ASSAEROPORTI, AUTORITA’ PORTUALI e CNIT
Ferrovia StradaAereo
2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 6 2 0 1 72 0 1 5
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NOTA CONGIUNTURALE SUL TRASPORTO MERCI - ANNO XX - AGOSTO 2017
I sem II semII sem I sem II sem I sem II sem I sem II sem I sem II sem I sem II sem I sem II sem I sem II sem I sem II sem I sem
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Fonte: elaborazione Centro Studi Confetra su dati EIA, Ministero dello Sviluppo Economico
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Brent ( EUR x 1 lt ) WTI ( EUR x 1 lt )Gasolio al lordo accisa ( EUR x 1 lt ) Gasolio al netto accisa ( EUR x 1 lt )
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NOTA CONGIUNTURALE SUL TRASPORTO MERCI - ANNO XX - AGOSTO 2017
Andamento mensile del prezzo del gasolio per autotrazione
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13Immatricolazioni veicoli pesanti
Valori assoluti cumulati gen-giu Fonte: elaborazione Centro Studi Confetra su dati ANFIA
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-18,5% +21,9% -30,9% -16,1% +4,5% +14,4% +33,4% +21,5%
NOTA CONGIUNTURALE SUL TRASPORTO MERCI - ANNO XX - AGOSTO 2017
L’andamento cumulato delle immatricolazioni del primo semestre dell’anno (+21,5% rispetto al 2016) evidenzia una prosecuzione del trend di recupero iniziato nella seconda metà del 2013.
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14Sofferenze bancarie
Fonte: elaborazione Centro Studi Confetra su dati Banca d’Italia
2010 2011 2012 2013 2014 2015 20172016
IV trimIII trimII trimI trim
milioni di €
Continua, sebbene con minor intensità, la contrazione delle so�erenze bancarie del settore “trasporto e magazzinaggio” anche nel primo trimestre del 2017. Nel 2016 la Banca d’Italia ha rilevato una riduzione tendenziale (trimestre rispetto al trimestre dell’anno precedente) del -5,1%; nel primo trimestre di quest’anno la riduzione si attesta al -2,5%.
NOTA CONGIUNTURALE SUL TRASPORTO MERCI - ANNO XX - AGOSTO 2017
IV trimIII trimII trimI trim IV trimIII trimII trimI trim IV trimIII trimII trimI trim IV trimIII trimII trimI trim IV trimIII trimII trimI trim IV trimIII trimII trimI trim I trim
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15Indice della produzione industriale
Fonte: elaborazione Centro Studi Confetra su dati ISTAT
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Media mobile su tre mesiTasso tendenziale
NOTA CONGIUNTURALE SUL TRASPORTO MERCI - ANNO XX - AGOSTO 2017
Dopo la breve battuta d’arresto del mese di gennaio, i tassi di crescita mensili rispetto allo stesso mese dell’anno precedente sono tutti di segno positivo.
16Esportazioni ed importazioni
Fonte: elaborazione Centro Studi Confetra su dati ISTATEsportazioni Importazioni
2 0 1 42 0 1 3 2 0 1 6 2 0 1 72 0 1 5
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milioni di €
NOTA CONGIUNTURALE SUL TRASPORTO MERCI - ANNO XX - AGOSTO 2017
Al netto della componente energetica, nei primi sei mesi del 2017 si registra una sostenuta crescita sia delle esportazioni (+7,1% rispetto allo stesso periodo del 2016), sia delle importazioni (+8,3% rispetto allo stesso periodo del 2016).
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NOTA CONGIUNTURALE SUL TRASPORTO MERCI - ANNO XX - AGOSTO 2017
PIL italiano
Fonte: elaborazione Centro Studi Confetra su dati ISTAT
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Tasso congiunturaleTasso tendenziale
2 0 1 6 2 0 1 72 0 1 52 0 1 42 0 1 32 0 1 22 0 1 1IV trimIII trimII trimI trim IV trimIII trimII trimI trim IV trimIII trimII trimI trim IV trimIII trimII trimI trim IV trimIII trimII trimI trim IV trim I trimIII trimII trimI trim
18Tasso di in�azione
Fonte: elaborazione Centro Studi Confetra su dati Eurostat
A novembre 2016 si è arrestata la fase di de�azione del nostro Paese; nei primi sei mesi del 2017 si è assistito ad una netta inversione di tendenza che ha determinato una media del +1,5% nel semestre.
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Euro area (18 Paesi)Italia
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