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Dematerializzazione registri

TAWEB

Guida alle principali novità della versione

02.04.005

Autore: 20 Dicembre 2017

Luca Fantozzi

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Indice

1. Movimenti .......................................................................................................................................................... 3

1.1 Tasto salva e nuovo ............................................................................................................................................ 3

1.2 Inserimento operazioni multiple a partire dalla stessa testata ............................................................................ 5

1.3 Etichettatura ....................................................................................................................................................... 8

1.4 Sbottigliamento ................................................................................................................................................ 10

2. Aggiornamento tabella codici DOP/IGP .......................................................................................................... 11

3. Fatturazione documenti di trasporto ................................................................................................................. 12

4. Download dei documenti.................................................................................................................................. 16

4.1 Firefox .............................................................................................................................................................. 16

4.1 Chrome ............................................................................................................................................................. 17

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1. Movimenti

1.1 Tasto salva e nuovo

Nella pagina di inserimento dei movimenti utilizzando il tasto “Salva e nuovo” è possibile

procedere al salvataggio dell’operazione corrente e, senza passare dalla pagina di lista,

procedere all’inserimento di una nuova operazione con la possibilità di avere dei campi

precaricati a partire da quelli dell’operazione appena salvata.

I campi che saranno precaricati vanno specificati all’interno delle preferenze dei

movimenti.

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Nel caso si desideri personalizzare i campi da precaricare per una specifica causale è

possibile farlo nella pagina di gestione dell’anagrafica della causale di movimentazione

interna. Abilitando il flag “Personalizza preferenze salva e nuovo” verrà resa visibile

l’apposita tab e nella compilazione dei campi del nuovo movimento verranno presi in

considerazione solo le impostazioni della causale e non quelle nelle preferenze dei

movimenti.

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1.2 Inserimento operazioni multiple a partire dalla stessa testata

Per i soggetti abilitati al settore vitivinicolo è stata introdotta la possibilità di inserire più

operazioni diverse a partire dalla stessa testata del movimento.

Nella pagina di inserimento dei movimenti sarà mostrata, in fondo alla pagina, una tabella

riassuntiva con le varie liste di dettagli delle operazioni che verranno inserite a partire dai

dati della stessa testata.

Durante l’inserimento di un’operazione, dopo l’inserimento dell’ultimo tipo prodotto (il

prodotto risultante dell’operazione) se sono soddisfatti i requisiti minimi di obbligatorietà

per ciascun tipo prodotto, viene creata in automatico una nuova lista di dettagli e quindi è

possibile procedere all’inserimento di una nuova operazione con gli stessi dati di testata

della precedente.

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E’ possibile modificare o eliminare le singole liste di dettagli attraverso i pulsanti che

compaiono sulle righe in blu. In alto a destra nell’intestazione della tabella è disponibile il

tasto “Nuovo” per inserire una nuova lista di dettagli.

Una volta richiamata in modifica, la lista dettagli viene riportata nella prima tabella dove è

possibile procedere con le modifiche, mentre viene evidenziata nella tabella di riepilogo.

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Dopo il salvataggio verranno create tante operazioni quante sono le liste dettagli nella

tabella riassuntiva.

La funzionalità è presente per tutti i tipi operazioni tranne che per AUCO, CASD, PERD,

USSD che già permettono l’inserimento di dettagli multipli.

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1.3 Etichettatura

Per i soggetti abilitati al settore vitivinicolo è possibile abilitare tra le preferenze dei

movimenti la funzionalità “Carico automatico etichettatura”.

La funzionalità permette di generare in automatico il movimento di carico dopo

l’inserimento del movimento di scarico. Le quantità saranno impostate dal sistema e nel

caso non esista un prodotto compatibile tra quelli disponibili, ne verrà creato

automaticamente uno.

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Dopo l’inserimento dei movimenti di scarico e carico nella lista dei dettagli l’applicativo è

pronto per l’inserimento di un nuovo movimento di scarico, con gli stessi dati di testata, in

modo da inserire direttamente nella stessa pagina più operazioni di etichettatura.

Una volta effettuato il salvataggio verranno create tante operazioni quante sono le coppie

scarico-carico inserite.

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1.4 Sbottigliamento

Per i soggetti abilitati al settore vitivinicolo è stata introdotta la funzione di

“Sbottigliamento” sotto il menu “Movimenti”.

Nella stessa schermata sarà possibile inserire gli N prodotti da sbottigliare con le relative

quantità ed il prodotto sfuso da caricare la cui quantità è calcolata in automatico

dall’applicativo.

Inoltre sarà possibile indicare un perdita in percentuale o in quantità.

Una volta elaborato lo sbottigliamento verranno generate le 3 operazioni distinte di:

• Scarico

• Carico

• Perdita

Le operazioni generate potranno essere visualizzate e modificate prima del salvataggio nel

sistema.

Le causali di scarico, carico e perdita devono essere preventivamente impostate nella

pagina di “Preferenze movimenti” nel caso non siano univoche.

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2. Aggiornamento tabella codici DOP/IGP

Di seguito, evidenziate in giallo, le modifiche attuate alla tabella dei codici DIP/IGP:

CODICE DESCRIZIONE NOTE

B397X88B1XXD0X TERRE TOLLESI O TULLUM SPUMANTE

B416X88D1DXA0X ABRUZZO PASSITO BIANCO

B416X99D2DXA0X ABRUZZO PASSITO ROSSO

B416X88B1MXD0X ABRUZZO SPUMANTE BIANCO (METODO CHARMAT)

B416X88B1NXD1X ABRUZZO SPUMANTE BIANCO (METODO CLASSICO)

B416X88B1PND1X ABRUZZO SPUMANTE BIANCO MILLESIMATO (METODO CLASSICO)

B416X99B3IMD0X ABRUZZO SPUMANTE ROSE' (METODO CHARMAT)

B416X99B3IXD1X ABRUZZO SPUMANTE ROSE' (METODO CLASSICO)

B416X99B3IPD1X ABRUZZO SPUMANTE ROSE' MILLESIMATO (METODO CLASSICO)

C052X1321XXA0X COLLI APRUTINI MALVASIA BIANCA LUNGA

B431A0321XXA0X ROMAGNA PAGADEBIT BERTINORO

B416X9993IXD1X ABRUZZO SPUMANTE ROSE' (METODO CLASSICO) CODICE NON VALIDO

B416X9993IPD1X ABRUZZO SPUMANTE ROSE' MILLESIMATO (METODO CLASSICO) CODICE NON VALIDO

B416X8881DXA0X ABRUZZO PASSITO BIANCO CODICE NON VALIDO

B416X8881MXD0X ABRUZZO SPUMANTE BIANCO (METODO CHARMAT) CODICE NON VALIDO

B416X8881NXD1X ABRUZZO SPUMANTE BIANCO (METODO CLASSICO) CODICE NON VALIDO

B416X8881PND1X ABRUZZO SPUMANTE BIANCO MILLESIMATO (METODO CLASSICO) CODICE NON VALIDO

B416X9993IMD0X ABRUZZO SPUMANTE ROSE' (METODO CHARMAT) CODICE NON VALIDO

B416X88B1XXD0X ABRUZZO SPUMANTE BIANCO CODICE PREGRESSO

B416X9992DXA0X ABRUZZO PASSITO ROSSO CODICE PREGRESSO

B397X8881XXD0X TERRE TOLLESI O TULLUM SPUMANTE CODICE PREGRESSO

B416X8881XXD1X ABRUZZO SPUMANTE BIANCO (METODO CLASSICO) CODICE PREGRESSO

B416X8881PXD1X ABRUZZO SPUMANTE BIANCO MILLESIMATO (METODO CLASSICO) CODICE PREGRESSO

B416X9993IXD0X ABRUZZO SPUMANTE ROSE' (METODO CHARMAT) CODICE PREGRESSO

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3. Fatturazione documenti di trasporto

Per chi ha abilitata la gestione dei documenti, è stata introdotta in TAWeb la nuova

funzione di “Fatturazione documenti di trasporto”.

Tale funzione è disponibile nel menù “Documenti” “Fatturazione documenti di

trasporto”.

Tutti i documenti di trasporto, che hanno abilitato il flag “Documento da fatturare” in

causale, dopo la stampa definitiva andranno in un nuovo evento denominato “In attesa di

fatturazione”.

Solo i documenti di trasporto in questo particolare stato verranno presi in considerazione

nella generazione delle fatture.

Verranno altresì esclusi i documenti con importo totale a zero, e i documenti di trasporto

da “Non fatturare”.

Se si effettua manualmente una fattura, è necessario indicare sul documento di trasporto

relativo, che quella bolla è stata fatturata.

Attraverso il pulsante dietro conferma, il documento diventerà “Completato”, e non

verrà preso in considerazione nelle successive fatturazioni.

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Attraverso la funzione “Fatturazione documenti di trasporto”, si accede alla lista delle

fatturazioni effettuate.

Dalla lista è possibile procedere alla ristampa delle fatture, piuttosto che alla ristampa del

prospetto di riepilogo attraverso i pulsanti sulle singole righe.

La cancellazione è possibile solo per l’ultima fatturazione effettuata.

Con il pulsante “Nuovo” si procede alla generazione di una nuova fatturazione.

È necessario indicare la causale da utilizzare per la generazione delle fatture, la data da

attribuire alle fatture da generare e la data fino alla quale si vogliono selezionare i

documenti di trasporto.

È possibile parzializzare la fatturazione anche per altri criteri di ricerca, quali una o più tipi

documenti, piuttosto che uno o più clienti in particolare o tipi pagamento etc.

Nel menù “Amministrazione”, “Preferenze documenti”, “Documenti” è possibile indicare

una causale predefinita da impostare in automatico in fase di immissione di una nuova

fatturazione, e si può decidere se riportare o meno la “Data fatture” nel campo

“Documenti fino al”.

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Una volta definiti i criteri di ricerca, si procede all’elaborazione delle fatture, attraverso il

taso “Elabora”.

Dopo una fase di elaborazione, il programma mostrerà la lista delle fatture che verrebbero

generate; con l’indicazione, per ogni fattura, delle bolle raggruppate e dei totali per singola

bolla, per fattura e per cliente.

Poco più in basso è visibile un prospetto di riepilogo dove gli importi delle fatture

vengono raggruppati per Data scadenza/Tipo pagamento/Banca di sconto:

Per fare eventuali controlli è possibile procedere ad una “Stampa di controllo”, che

genererà la “stampa bozza” di tutte le fatture visualizzate nella lista, è possibile stampare

anche il prospetto di riepilogo per scadenze attraverso il pulsante “Stampa riepilogo”.

Se si vuole escludere dalla fatturazione alcuni clienti, è possibile spuntare il flag di scelta,

in modo da escludere/includere il cliente dalla lista delle fatture da effetture.

La spunta sul cliente aggiornerà automaticamente anche i totali sia nel prospetto della

fatturazione sia nel prosepetto delle scadenze.

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Per procedere con la generazione vera e propria delle fatture è necessario utilizzare il tasto

di “Stampa definitiva”, che provvederà al salvataggio della fatturazione ed alla

generazione delle fatture in maniera definitiva, fatture che verranno mostrate anche nella

lista dei documenti.

Dalla lista dei documenti è possibile procedere alla ristampa delle singole fatture generate.

In visualizzazione di tali fatture è visualizzato il riferimento alla fatturazione da cui è stata

generata, e nei dettagli le righe sono raggruppate con riferimento alle relative bolle.

Così anche in visualizzazione delle singole bolle, è indicato il riferimento alla relativa

fattura.

Per le bolle fatturate non sarà più possibile procedere alla cancellazione della stampa

definitiva.

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4. Download dei documenti Nella pagina dei documenti, in fase di stampa definitiva, potrebbero esserci problemi nel

download del documento in formato pdf.

Per evitare problemi è necessario abilitare le notifiche tramite pop-up dall’applicativo

TAWeb. Tale abilitazione deve essere fatta sul browser.

Seguire le istruzioni corrette a seconda del browser utilizzato.

4.1 Firefox

Per accedere alle impostazioni per la gestione delle finestre pop-up in firefox:

1. Fare clic sul pulsante dei menu e selezionare Opzioni.

2. Selezionare il pannello Privacy e sicurezza.

• Alla sezione Permessi

• • Blocca le finestre pop-up (lasciare spuntato)

• Fare clic su Eccezioni… per aprire una finestra di dialogo con l'elenco dei siti a cui

è permesso far comparire le finestre pop-up.

• Nella finestra di dialogo, dobbiamo aggiungere l’indirizzo di TAWeb:

17 www.taweb.eu

Fare clic sul pulsante “Consenti” per aggiungere TAWeb alla lista delle eccezioni.

Effettuare il salvataggio attraverso il pulsante “Salva modifiche”.

4.1 Chrome

Per accedere alle impostazioni per la gestione delle finestre pop-up in browser Chrome:

1. Fare click sul pulsante dei menù in alto a destra e selezionare Impostazioni.

2. In fondo alla schermata, fai clic su Avanzate.

3. Nella sezione "Privacy e sicurezza", fai clic su Impostazioni contenuti.

4. Sezione Pop-Up

5. Aggiungere alla lista dei siti consentiti l’indirizzo https://hosting.taweb.eu, facendo

click sul pulsante “Aggiungi”.