IN QUESTO NUMERO:
Le nuove frontiere del cibo
Convention nazionale SISA
Aggiornamento di metà anno sull’andamento dei mercati
Il mercato della Birra
Inaugurati nuovi punti vendita
IL NOSTRO PERIODICO DI INFORMAZIONELUGLIO • AGOSTO 2012 • ANNO 19 • Nº 4 • Spedizione in A.P. • 70% - DCI PD
Speciale Speciale Convention
Convention
Convention nazionale SISA, un
evento sempre molto atteso, una
splendida vacanza per i Soci e per le
loro famiglie. La Convention SISA
rappresenta un appuntamento im-
portante, un meeting dove convivia-
lità e intrattenimento si intrecciano
al confronto professionale. Un rin-
graziamento a tutti!
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EDITORIALE
Cari Amici,
si è svolta quest’anno la Ventesima Convention
SISA nazionale e desidero cogliere questa occa-
sione per rivolgermi direttamente a Voi cari Soci
e Amici per esprimere il mio ringraziamento, e
anche quello a nome dei Presidenti dei Cedi, per
avere partecipato numerosi alla nostra Conven-
tion. “Noi, tutti insieme!”. Questo il claim che
ha caratterizzato l’evento e che ben rappresenta
e testimonia, ancora una volta, il grande senso
di appartenenza all’insegna e della condivisio-
ne della fi losofi a di SISA che è alla base dell’at-
tività del nostro Gruppo. Durante la Convention
è stata sottolineata l’importanza di continuare
a puntare sempre più con decisione su alcune
componenti strategiche della nostra attività,
una sempre più effi ciente organizzazione interna
20a Convention SISA, un evento speciale. Grazie a tutti!
e proseguire con un impulso
sempre più forte nello svilup-
po del segmento private label.
La 20^ Convention nazionale
per tutti i Cedi SISA si è svol-
ta nella settimana dal 22 al 29
Giugno nella bella location del
Club Med Kamarina a Scoglitti
(Ragusa). Il Club Med Kamari-
na è un villaggio dalla tradizio-
nale accoglienza siciliana, tra
belle spiagge, mare cristallino
e una ricca vegetazione medi-
terranea.
Una intensa settimana carat-
terizzata da importanti appun-
tamenti professionali. Il 25
Giugno, Assemblea Generale
con i contributi del prof. Da-
niele Fornari, Cermes Bocconi,
dal titolo “Scenari di mercato”,
seguito da una tavola roton-
da, moderata dal prof Fornari,
dove quattro aziende d’eccel-
lenza e il direttore generale
SISA hanno illustrato le poli-
tiche aziendali confrontandosi
con lo spirito imprenditoriale
di SISA. Un’analisi che ha evi-
denziato vari aspetti e le sfi de
attuali e future per continuare
ad essere un Gruppo sempre
competitivo e innovativo sul
mercato. Martedì 26 Giugno
Workshop “Indagine sul consu-
matore SISA”, si è aperto con
gli interventi di Danilo Preto
“Comunicazione e pubblicità
mirata per vincere nel merca-
to”, Marco Ravagnan “Presen-
tazione risultati attività pro-
mozionali nazionali”, seguito
dal contributo di Sebastia-
no Grandi, Cermes Università
Bocconi, con la relazione “In-
dagine sul consumatore SISA”,
e a seguire la tavola rotonda
con la partecipazione di Ro-
berto Pedretti di Nielsen con il
contributo “Attori e consuma-
tori” e con i rappresentanti dei
Cedi SISA e del resp. marketing
nazionale per meglio capire
come è il consumatore SISA e
come è cambiato nel tempo.
Mercoledì 27 Giugno workshop
“La Marca Privata”, con la pre-
sentazione dei risultati relativi
alle attività promozionali PL,
per poi passare all’approfon-
dimento con l’intervento di
Edoardo Fornari, Cermes Uni-
versità Bocconi, “Analisi posi-
zionamento marca commer-
ciale SISA”, a seguire la tavola
rotonda, con i rappresentanti
di quattro copacker e i respon-
sabili marca privata SISA per
meglio approfondire le oppor-
tunità di mercato e di relazio-
narsi con aziende eccellenti.
Contributi che hanno illustra-
to, analizzato e approfondito
temi molto interessanti e stra-
tegici per il nostro business e
per le nostre sfi de future per
continuare ad essere sempre
e ancora più competitivi sul
mercato.
Durante la Convention le gra-
dite partecipazioni di Eleono-
ra Graffi one, Presidente Co-
ralis, di Rinaldo Zomparelli
Presidente e Ferdinando Vigo-
rita, Direttore commerciale e
marketing In.Prof., e di Mario
Gasbarrino, Amministratore
delegato Unes, presenze che
testimoniano la solidità e la
continuità del rapporto di col-
laborazione in una partnership
fonte di sinergie e opportunità
di sviluppo. La 20^ Convention
registra un bilancio particolar-
mente positivo, una esperienza
di arricchimento, piena di emo-
zioni e di opportunità per un
continuo e profi cuo confronto
professionale.
Desidero rinnovare a tutti la
mia gratitudine per la par-
tecipazione e per la capaci-
tà di trasformare l’evento in
un’esperienza speciale sia dal
punto di vista personale che
professionale. Rivolgo un rin-
graziamento particolare alle
industrie presenti che con il
loro prezioso contributo han-
no ulteriormente arricchito il
nostro meeting. Con l’auspicio
di ritrovarci sempre e ancora
così numerosi, l’appuntamento
è per la prossima convention
nazionale, edizione 21, un cor-
diale e caloroso arrivederci al
prossimo anno!
Sergio Cassingena
Presidente Nazionale SISA2
Questo numero di SISA Panorama è disponibile integralmente nel sito: www.sisaspa.com
Anno 19 • N° 4LUGLIO - AGOSTO 2012
Bimestrale
Editore • RIVER srl • Vicenza
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Ottimizzazione • Gloriano Segalotto
Testi • Paola Battocchio, Danilo Fatelli,
Paolo Mossa, Claudia Rumi, Luca Sigrist.
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Reg. Trib. Di Vicenza n. 949
SOMMARIO LUGLIO - AGOSTO 2012
4
3
1 20^ Convention SISA, un evento speciale. Grazie a tutti!
4 20^ Convention Nazionale SISA
10 Convegni - Noi, tutti insieme!
16 Le nuove frontiere del cibo
22 Aggiornamento di metà anno sull’andamento dei mercati
28 Il mercato della Birra
34 Crociera in Grecia per Ge.Com. Centro Sud
35 SISA, sempre in prima linea a favore dei meno fortunati
38 Novità sugli scaffali
41 Inaugurati nuovi punti vendita
44 I nostri imprenditori
49 Gli affi liati
52 SISA Hellas network
3838
3535
4
20aConvention
Nazionale SISA
Ventesima Convention SISA.
La Convention nazionale SISA
2012 si è svolta dal 22 al 29
Giugno, presso il Club Med
Kamarina, Scoglitti (Ragusa),
per tutti i Cedi SISA.
“Noi, tutti insieme!” il signifi -
cativo claim dell’evento. Una
edizione particolarmente im-
portante e signifi cativa poi-
chè è stata la convention nr.
20 e si è fi nalmente ritornati
a celebrarla tutti insieme! Un
percorso di SISA che ha por-
tato a una storia ventennale
di incontri nazionali, momen-
ti di incontro e confronto pro-
fessionale volti al continuo
consolidamento. La prima
edizione della manifestazio-
ne si tenne nell’anno 1992,
un evento che è diventato
tradizione e che rappresenta
la motivazione più profon-
da che ha pervaso l’idea fi n
dall’origine. La Convention
SISA è un appuntamento im-
portante, un meeting intenso
dove la convivialità e l’intrat-
tenimento si intrecciano a in-
teressanti momenti di dialo-
go e di confronto. Un evento
al quale, come di consueto,
partecipano importanti nomi
dell’industria.
La Convention nazionale
SISA: una splendida setti-
mana per tutti i soci e ospiti
che hanno partecipato al me-
eting, una piacevole vacanza
trascorsa tra relax e diver-
timento, durante la quale i
soci e gli ospiti SISA si sono
dedicati alle tante escursioni
o alla vita di mare, tra incan-
tevoli paesaggi e un mare cri-
stallino.
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20^ Convention SISA 2012, un meeting speciale e sempre molto atteso da
tutti i Soci. La Convention SISA rappresenta un appuntamento importan-
te, un meeting intenso dove la convivialità e l’intrattenimento si intrecciano
a momenti di confronto professionale. Un evento al quale, come di consueto,
partecipano importanti nomi dell’industria.
Alcune belle immagini di vari momenti della
convention, in piscina o alla spiaggia, tra sport e tanto
relax per una settimana vissuta all’insegna del
divertimento e del piacere di stare insieme.
Ma non sono mancati gli incontri professionali.
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Tanti divertenti momenti da
vivere insieme, in compagnia
anche delle proprie famiglie
e di tanti amici. Una vacanza
trascorsa tra relax e diverti-
mento, tra spiaggia, mare e
piscina, cimentandosi anche
nelle varie attività sportive,
gustando tanti momenti di
piacevole convivialità e se-
guendo con entusiasmo gli
spettacoli serali.
Location dell’evento il Club
Med Kamarina, sulla costa
sud-occidentale della Sicilia,
un villaggio dalla tradizionale
accoglienza siciliana, tra belle
spiagge, mare limpido e una
ricca vegetazione mediterra-
nea, una splendida struttura
per trascorrere una piacevole
vacanza, guidati dalla dolce
vita tra mare, relax e attività
sportive.
E poi un ricco programma di
escursioni alla scoperta del
fascino autentico della Sici-
lia, Agrigento, Caltagirone,
l’Etna e Taormina, Ibla e il
mercato di Ragusa, Donna-
fugata, queste alcune delle
splendide opportunità per vi-
sitare luoghi suggestivi e ric-
chi di storia.
Durante la settimana non
sono mancati gli appunta-
menti professionali. Il 25 Giugno, Assemblea Gene-rale con il saluto del Pre-
sidente Sergio Cassingena,
seguito dall’intervento del
prof. Daniele Fornari, Cermes
Bocconi, dal titolo “Scenari di
mercato”. A seguire una tavo-
6
la rotonda, moderata dal prof
Fornari, con la partecipazione
di Francesco Del Porto - Ba-
rilla, Mauro Marelli - Birra Pe-
roni, Flavio Ferretti- Lavazza,
Paolo Micheli - Parmareggio
e di Gianfranco Lafelli - SISA.
Temi e approfondimenti di
elevato interesse per il mon-
do della distribuzione e della
IDM e per il business di SISA,
un’analisi che ha evidenziato
vari aspetti e le sfi de attua-
li e future per continuare ad
essere un Gruppo sempre
competitivo e innovativo sul
mercato.
Martedì 26 Giugno Work-shop “Indagine sul consu-matore SISA” si è aperto con
il contributo di Sebastiano
Grandi – Cermes Universi-
tà Bocconi, con la relazione
“Indagine sul consumatore
SISA”, seguito dagli interventi
di Danilo Preto “Comunica-
zione e pubblicità mirata per
vincere nel mercato”, Marco
Ravagnan “Presentazione ri-
sultati attività promozionali
nazionali”. A seguire la tavo-
la rotonda, moderata dal prof
Fornari, con la partecipazione
di Roberto Pedretti di Niel-
sen con il contributo “Attori e
consumatori” e dei Consiglie-
ri SISA Aldo Pettorino, Rinal-
do Carta, Vito Petitto, Luigi
Paglia e di Danilo Preto, resp.
marketing SISA, un dibattito
per capire e cogliere le oppor-
tunità e lo stato dell’arte del
sistema SISA.
Mercoledì 27 Giugno Work-shop “La Marca Privata”,
con la presentazione dei ri-
sultati delle iniziative pro-
mozionali PL, per poi passare
all’approfondimento con l’in-
tervento di Edoardo Fornari,
Cermes Università Bocconi,
“Analisi posizionamento mar-
ca commerciale SISA”, a se-
guire la tavola rotonda, mo-
derata dal prof Fornari, con la
partecipazione di Sergio Bal-
dacci - Ind. Cartaria Tronchet-
ti, Piero Cavallini - Valbona,
Claudio Pesce - Latteria Sore-
sina, Giacomo Vitelli - Flo e di
Tecla Ardizzoni - SISA.
La chiusura uffi ciale dei lavo-
ri è stata affi data poi all’inter-
vento del Presidente Sergio
Cassingena.
La Convention ha proposto
una settimana con un varie-
gato programma di intrat-
La vita al villaggio, spettacoli coinvolgenti e piace-voli intrattenimenti, tra sole e mare, tante attività sportive che, come sempre, hanno fatto emergere lo spirito di squadra che unisce i soci SISA.
tenimenti, all’insegna dello
svago, del relax, e del piacere
di condividere con tanti amici
momenti di serenità e di con-
vivialità. E anche per i piccoli
ospiti tante occasioni di di-
vertimento e svago per gioca-
re insieme con i programmi di
attività e spazi a loro dedicati
per una vacanza a misura di
bimbo con tanti spunti per
divertirsi in allegria.
Una intensa settimana arric-
chita anche dalla presenza
di alcuni importanti nomi
dell’industria che, con il loro
apporto, hanno contribuito a
rendere ancora più ricco l’e-
vento. Un ringraziamento ai
partner dell’industria che
in occasione della conven-
tion sono stati vicini a SISA
dando il loro prezioso contri-
buto, partecipazioni davvero
importanti come: Amadori,
Barilla, Bauli, Beiersdorf, Be-
retta, Bruderhof Birra, Capan-
na, Cesare Regnoli, Colgate,
Coltiva, Doria, Fattoria Il Pa-
lagio, Ferrari, Ferrero, Gan-
cia, Granarolo, Grandi Salu-
mifi ci Italiani, Caffè do Brasil,
Latteria Soresina, Lavazza,
Leoncini, Lete, Martelli Salu-
mi, Mancuso, Martini&Rossi,
Mirato, Parmareggio, Princi-
pe, Procter&Gamble, Rana,
Rigoni di Asiago, San Carlo,
Unilever.
E con la collaborazione anche
di Alce Nero, Amica chips,
Bertarini, Bottoli, Burro de
Paoli, Casalini, Coati, Dimmi-
disì, Val d’Enza, Euro Dough,
Fater, Flo, Furlotti, Galbu-
sera, Grissin Bon, Ico guan-
ti, Inalpi, Industrie Cartarie
Tronchetti, Kellogg’s, Insalata
dell’Orto, Le Mantovanelle,
Loacker, Macelleria Tonaz-
zo, Maina, Mantua, Morato,
Moser, Le Naturelle, Nestlè
Italiana, Olitalia, Orva, PI
Packaging imolese, Padania
alimenti, Peroni Birra, Pini
bresaole, Pizzoli, Ponti, Rio
mare, Ristora, Star, Sterilgar-
da, Trevisanalat, Valbona, Vi-
cenzi group,
Il tempo dedicato al diverti-
mento e alla spensieratezza
non ha impedito a SISA di ri-
servare un toccante momen-
to alle persone meno fortu-
nate, rinnovando l’attenzione
e l’impegno per i progetti di
solidarietà, nell’ambito di
una serata insieme al Prof.
Alessandro Frigiola. Prose-
gue l’impegno per l’Associa-
zione Bambini Cardiopatici
nel Mondo e SISA farà il pos-
sibile per continuare a sup-
portare i progetti per aiutare
a salvare tanti bambini meno
fortunati e per dare loro una
speranza di vita.
Durante una serata è stato
inoltre presentato un emo-
zionante fi lmato realizzato
di recente durante la visita
effettuata da Danilo Preto,
in rappresentanza di SISA,
al Villaggio del Fanciullo, ad
Arbabà n Etiopia. Un viaggio
intrapreso appositamente,
dopo anni, per andare a vede-
re la situazione è le condizio-
SISA,
llo, ad ad
viaviaggio
mente,
a vede-
zio-ndizio
7
8
ni di vita locali. Un video che
ha mostrato l’attuale stato
avanzamento del progetto, le
condizioni nelle quali vivono
i tanti bambini di cui SISA si
prende cura. Un’opera vol-
ta ad offrire strutture come
scuola, clinica medica, servizi
igienici e lavanderia, per aiu-
tare a migliorare le condizioni
di vita quotidiane di bambini
bisognosi.
Una settimana arricchita an-
che dalla possibilità di ef-
fettuare varie escursioni alla
scoperta della terra siciliana,
e poi da tante piacevoli serate
al villaggio: spettacoli in tea-
tro e balli fi no a notte inol-
trata, un programma davvero
ricco caratterizzato da tanti
appuntamenti.
Serata speciale di musica e
spettacolo con Nino Frassica accompagnato dalla band
formata da formidabili musici-
sti. Un originale show con un
coinvolgente viaggio musicale
di concerto-cabaret. Una gran-
de festa, un’operazione di me-
moria musicale con un reper-
torio formato da molti brani
rivisti e corretti, in cui canzoni
famosissime, pur mantenendo
la propria identità, sono ta-
gliate e ricucite alla maniera di
Frassica.
Piacevole e magica serata de-
dicata ai più piccoli con l’affa-
scinante mondo della magia.
Tanti trucchi di magia, appari-
zioni e sparizioni con diverten-
ti giochi di illusione che hanno
conquistato e divertito tutti.
Serata speciale arricchita an-
che dalla partecipazione di
Davide Mengacci e Michela Coppa, i famosi conduttori
del programma “Ricette di Fa-
miglia” su Rete4, trasmissione
all’interno della quale SISA è
stata più volte presente con
l’attività di product placement.
Altra notte magica con la sera-
ta dedicata alla grande magia
e all’illusionismo con il Mago Silvan, il grande illusionista
contemporaneo, dal talento
straordinario e dalla classe
insuperabile. Un fantastico
spettacolo che ha rapito l’at-
tenzione e ha coinvolto tutto
9
il grande pubblico presente
in teatro. L’artista per tutta la
durata del suo spettacolo ha
avvinto il pubblico con la sua
inarrivabile destrezza, impre-
vedibilità delle sue “grandi
illusioni”, la sua formidabile
dialettica e la sua innata sim-
patia, caratteristiche che gli
hanno fatto conquistare un
posto d’onore nella storia del
teatro magico mondiale. “Vi-
colo cieco”, la serata di musica
e coinvolgimento con lo spet-
tacolo live cover band con lo
show di Umberto Smaila e i
grandi successi discografi ci.
Tanta ottima musica e spetta-
colo in grande stile che ha coin-
volto ed emozionato una gre-
mita platea accomunata dalle
tante sensazioni e vibrazioni
trasmesse dalle note musica-
li delle canzoni tanto amate,
sound e ritmo che hanno tra-
scinato tutti in una splendida
atmosfera. In scaletta i loro più
grandi successi, con la grande
capacità di coinvolgere tutti i
presenti, canzoni che puntano
dritte al cuore e parlano alla
parte emozionale del pubblico.
E a conclusione della stupenda
settimana, come da tradizione,
lo speciale momento dell’ar-
rivederci, con il taglio della
torta, il brindisi e un favoloso
spettacolo pirotecnico che ha
illuminato la notte SISA, in oc-
casione della quale i Presidenti
hanno ringraziato tutti, rinno-
vando l’appuntamento al pros-
simo anno. Convention SISA,
un evento unico ed esclusivo.
Gatti di Vicolo Miracoli con la band, il simpatico e bravo
cantante italiano che ha intrat-
tenuto il pubblico in un vortice
di musica, ricordi e di parteci-
pazione, un teatro gremito che
ha partecipato vivacemente
cantando e ballando al ritmo
delle note di questo coinvol-
gente artista.
E poi la grande serata fi na-
le con il grande concerto dei
Pooh, il famosissimo grup-
po storico con una produzio-
ne artistica internazionale, la
band artefi ce di molti dei più
Serate al villaggio con spettacoli in teatro, intrat-tenimento e concerti di famosi artisti, tanta buona musica che ha coinvolto il pubblico e suscitato tante piacevoli emozioni. E poi balli fi no a tarda notte, una settimana davvero ricca caratterizzata da tante occasioni per divertirsi.
scinato tucinatonato tutti
atmoatmmosfera. In
grandi succes
capacità di c
presenti, canz
dritte al cuor
parte emozion
E a conclusion
settimana, co
ciale mlo special
vederci, conrived
dd
Tanti frizzanti momenti e, a conclusione della splendida settimana, il tradizionale taglio della torta con il brindisi, e un caloroso arrivederci al prossimo anno! Un favoloso spettacolo pirotecnico che ha illumina-to la notte SISA, colorando il cielo con scenografi ci e suggestivi giochi pirotecnici creando un’atmosfera magica e di grande festa.
Noi, tutti insieme !
La scaletta degli incontri pre-
vedeva per Lunedì 25 Giu-gno il Convegno Assemblea Generale, con l’apertura dei
lavori da parte del Presiden-
te Sergio Cassingena a cui
si sono associati Eleonora
Graffi one, presidente Coralis,
e Mario Gasbarrino, ammini-
stratore delegato Unes, men-
tre la sera precedente Rinal-
do Zomparelli presidente di
In.Prof. aveva anticipato il suo
saluto.
Al Prof. Daniele Fornari, Cermes Università Bocconi, il
compito di avviare le
giornate di lavoro con
un intervento su “Sce-nari di mercato e sfi -de commerciali”. La
prima constatazione
da cui è partito il Prof.
Fornari è stata la di-
varicazione fra le pre-
visioni fatte all’inizio
del 2000 e quanto sta
accadendo nel 2012.
In questo periodo è
aumentato il peso del
commercio associato,
si è ridimensionato lo
spauracchio delle multinazio-
nali del commercio e, in ge-
nerale, si è affermato il loca-
lismo. Parimenti la previsione
che confi gurava la conquista
del mercato da parte degli
iper si è rivelata infondata
con questo format che ha vi-
sto contrarsi il suo peso a fa-
vore dei format di prossimità
e dei discount, che hanno in-
serito in molti punti di vendi-
ta i prodotti freschi avvicinan-
dosi al modello di business
dei supermercati. L’insieme
di queste risultanze hanno in-
dotto le imprese commerciali
ad una forte ristrutturazione
degli assortimenti, che si è
concretizzata nell’incremento
del peso delle marche private
e nella riduzione di quello dei
follower. In questo scenario la
marca commerciale è la sola
isola felice della distribuzio-
ne. La qualità e la convenien-
za sono i principali fattori di
gradimento da parte della
clientela seguiti dalla como-
dità in senso lato del punto
vendita e dal prezzo dei fre-
schi. Strumento fondamenta-
10
Al Club Med Kamarina a Scoglitti (Ragusa) la 20^ Convention SISA per
tutti i Cedi. Un fi tto programma di incontri densi di interventi e di contributi
strategici per lo sviluppo del business di SISA.
v
v
10
Sergio CassingenaPresidente nazionale SISA
le della comunicazione si è ri-
velato il volantino, le vendite
indotte da questo strumento
di comunicazione rappresen-
tano più di un terzo del totale
vendite.
Tavola rotonda - SISA incon-tra l’industria di marca Mo-
deratore Prof. Fornari, con la
partecipazione di Francesco
Del Porto di Barilla, Mauro
Marelli di Birra Peroni, Fla-
vio Ferretti di Lavazza, Paolo
Micheli di Parmareggio e per
SISA Gianfranco Lafelli. La
tavola rotonda ha preso av-
vio con le domande del Prof
Fornari sull’atteggiamento te-
nuto dalle industrie di marca
di fronte alla crisi. Francesco Del Porto ha affermato che la
sua azienda si è posta obietti-
vi aggressivi ed ambiziosi che
puntano sugli investimenti in
promozioni e comunicazione.
Nel programma di comunica-
zione sono stati inseriti ele-
menti di novità, con costante
riferimento a quei valori che
sono propri di un’azienda fa-
miliare. Per conseguire risul-
tati signifi cativi Barilla punta
sull’effi cienza e sull’innova-
zione, in particolare sulle tec-
nologie di produzione, come
ad esempio quella utilizzata
per la produzione dei biscot-
ti al vapore. Flavio Ferretti sottolinea come la sua azien-
da operi in un mercato forte-
mente infl uenzato dagli au-
menti che hanno sfi orato il
30% delle materie prime. Ciò
ha infl uito sui consumi che si
sono verifi cati in questi anni,
condizionati dallo stoccaggio
speculativo. Per il prossimo
futuro l’azienda si è posta
obiettivi ambiziosi investen-
do nell’innovazione rappre-
sentata fondamentalmente
da “ A modo mio”. Lavazza, di
recente, è entrata nel mondo
dei prodotti a marchio, che
si concilia con le esigenze
strategiche di Lavazza. Pao-lo Micheli di Parmareggio ha
ricordato che la sua azienda
ha affrontato con successo il
non facile processo di trasfor-
mazione da produttore di una
dop a produttore di una mar-
ca premium, puntando sul
rapporto prezzo / qualità. Alla
domanda di Daniele Fornari di
cosa pensi dell’articolo 62 del
decreto sulle liberalizzazioni
che dovrebbe regolamentare
i tempi di pagamento, rispon-
de che se la legge passerà
avrà un grande impatto sul
mercato che però superata la
fase iniziale è destinata, entro
tempi ragionevoli, a normaliz-
zarsi. In risposta alle provoca-
zioni del moderatore, Mauro Marelli parte dalla constata-
zione dell’andamento nega-
tivo delle vendite, sostenute
solo da massicci interventi
promozionali, per concludere
che le opportunità di rilancio
vanno cercate nei segmenti
ad alto valore aggiunto, come
ad esempio la birra analcoli-
ca e in un nuovo formato che
fa il suo debutto nel mercato
nazionale, cioè quello da 25
cc. E’ toccato a Gianfranco Lafelli il compito di conclu-
dere la tavola rotonda ap-
portando il punto di vista di
SISA, precisando che il piano
promozionale è il frutto della
gestione diretta dei Cedi, con
il coordinamento della Sede.
Il piano promozionale soste-
nuto dalla pubblicità televisi-
va e dalla radio ha dato ottimi
risultati nella prima parte di
quest’anno, anche se con fat-
tori variabili come la Pasqua
11
Tavola rotonda SISA incontra l’IDM
12
levisiva e/o radiofonica con
ritorni di investimento e di
notorietà elevati. Nell’ambito
delle attività diversifi cate di
comunicazione e marketing,
SISA ha pianifi cato una ope-
razione di product placement
nella trasmissione “Ricette di
Famiglia”, condotta da Davide
Mengacci, che ha toccato tut-
te le zone di riferimento dei
Cedi.
A Marco Ravagnan, inter-
venuto di seguito, è toccato
il compito di illustrare “Le tappe del progetto promo-zionale con l’IDM”. Marco
Ravagnan ricorda come SISA
sia partita oltre trenta anni fa
unita dal principio che l’unio-
ne fa la forza e come questo
concetto sia la premessa che
ha consentito di realizzare il
programma promozionale.
Ravagnan ha poi presentato
i risultati ottenuti con le at-
tività promozionali nazionali
supportate da pubblicità tele-
visiva e/o radiofonica. Attività
che hanno portato a eccellen-
ti risultati sia in termini di sell
out che di notorietà del mar-
chio. Il tema al centro dell’in-
contro pomeridiano e cioè
“Indagine sul consumatore nei punti vendita SISA” è
stato oggetto dell’intervento
del Dott. Sebastiano Grandi, Cermes Università Bocconi,
che ha presentato i risultati
della ricerca. I risultati emer-
si dicono che SISA è la prima
insegna associata dai consu-
matori alla nozione di super-
mercato (top of the mind),
logicamente ciò nei comuni
in cui la ricerca è stata effet-
tuata e in cui SISA è presen-
te. Con riferimento al con-
testo competitivo il maggior
punto di forza individuato è
la localizzazione. La ricerca
ha consentito di identifi care
le diverse tipologie di clienti
che costituiscono lo zoccolo
duro dei supermercati SISA,
con clienti che scelgono di
fare la spesa tutti i giorni, le
principali ragioni di scelta del
supermercati SISA sono l’am-
biente, la cortesia e la qualità
dei freschi.
Il pomeriggio è proseguito
con la Tavola rotonda con i Consiglieri del CdA SISA, co-
ordinata dal Prof Fornari, che
ha visto presenti Aldo Pettori-
no, Vicepresidente nazionale
SISA, Rinaldo Carta, Vicepre-
sidente nazionale SISA, Luigi
Paglia, Consigliere nazionale
SISA, Vito Petitto, Consigliere
nazionale SISA, con la parte-
Danilo Preto, Responsabile Marketing SISA
e altre condizioni stagionali.
Verrà rinforzato nel secondo
semestre il programma di co-
municazione e quello promo-
zionale.
Colpo di scena in fi nale con
la presentazione a sorpresa
di Davide Mengacci e Michela
Coppa, conduttori della tra-
smissione televisiva “Ricette
di Famiglia” dove SISA ha at-
tuato iniziative diversifi cate.
La seconda giornata di in-
contri professionali, in pro-
gramma Martedì 26 Giugno con un workshop L’indagi-ne sul consumatore SISA,
è stata aperta dal Presidente
Sergio Cassingena che ha
preso spunto dai riconosci-
menti che SISA ha ricevuto
nella prima parte dell’anno,
a partire dalla sua nomina a
vice Presidente dell’ADM e
dalla scelta di un supermer-
cato SISA come simbolo del-
la distribuzione associata nel
video presentato a Marca. Il
primo intervento del pome-
riggio è stato quello di Dani-lo Preto su “Comunicazione e pubblicità mirata per vin-cere nel mercato”. Il respon-
sabile marketing nazionale
SISA ha fotografato gli asset
distributivi del network del-
le insegne SISA. Partendo da
questa valutazione strategica
Danilo Preto ha presentato
le attività di comunicazione
sviluppate per le promozio-
ni nazionali attuate con
l’IDM. Una attività di
comunicazione te-
12
le attività di comunicazio
sviluppate per le promoz
ni nazionali attuate c
l’IDM. Una attività
comunicazione
13
regioni in cui opera. La rispo-
sta alla complessità del terri-
torio è il controllo dei prezzi
locali effettuato da specialisti
e consente una gestione arti-
colata dei prezzi di volantino
mantenendo inalterata l’unità
dello stesso. Il Cedi è interve-
nuto sulle economie di scala
connesse alla sua dimen-
sione, salvo che per il costo
delle promozioni che non è
comprimibile ulteriormente.
Per il Cedi Sardegna prende
la parola Rinaldo Carta che
fa presente che l’isola ha una
densità di popolazione mo-
desta e sta attraversando una
crisi economica importante.
SISA difende la sua leader-
ship nonostante la presenza
di forti competitor. L’impegno
sul fronte promozionale ha
portato a raggiungere risultati
positivi quindi le prospettive
sono buone, potendo contare
sulle capacità di reazione, l’ef-
fi cienza del Cedi e la coesione
del gruppo. Strumento essen-
con Aldo Pettorino che ritiene
che con Primo sia stata data
l’opportunità ai consumatori
di trovare elevata convenien-
za, dato confermato dalle ven-
dite dei primi mesi dell’anno.
Il presidente del Cedi Centro
Sud esprime la sua fi ducia su
quanto accadrà nei prossi-
mi mesi, operando in modo
effi cace sui costi a partire
da quelli del magazzino, si
è intervenuti modernizzando
i processi, introducendo un
alto livello di automazione e
aumentando le rotazioni. La
fi delizzazione dei consuma-
tori è in lieve calo e saranno
risolutivi il programma di co-
municazione, le promo, non-
ché l’incremento dei prodotti
a marchio. L’opinione di Luigi Paglia, intervenuto successi-
vamente, è che la valutazione
di quanto accade nell’ambi-
to della rete dei punti di ven-
dita del Cedi Centro Nord è
complessa, a causa delle forti
differenze esistenti nelle 12 Marco Ravagnan, Responsabile tecnico SISA
cipazione di Roberto Pedretti
di Nielsen.
Prima dell’inizio della tavola
rotonda Roberto Pedretti ha
presentato alcuni dati sulla
congiuntura che partono da
quello del clima generale e
dall’inversione di tendenza
della capacità di risparmio
delle famiglie. Il consuma-
tore reagisce modifi cando
il proprio mix di acquisti su
prodotti di prezzo più basso,
oppure spostando i propri ac-
quisti dal super al discount la
cui offerta si è arricchita dei
prodotti freschi. Le vendite
di SISA nel bimestre gennaio-
marzo 2012 hanno compiuto
un grande balzo in avanti an-
che grazie alla politica pro-
mozionale e dei prezzi.
E’ poi partita la tavola roton-
da animata dai vari interven-
ti dei Consiglieri SISA a cui il
Prof Fornari aveva chiesto di
fare il punto della situazione
nei singoli Cedi.
Il giro degli interventi si apre
14
ziale delle politiche commer-
ciali di SISA in Sardegna sono
i prodotti a marchio, la cui of-
ferta è rappresentata da oltre
1000 referenze su tre livelli di
posizionamento. Vito Petitto
esordisce ricordando che la
Sicilia presenta un panorama
economico diverso da quello
delle altre regioni, che non
soffre di una vera crisi indu-
striale, ma di quella dell’a-
gricoltura che coinvolge gran
parte dell’economia dell’iso-
la. La gente sfi duciata cerca
di risparmiare sui consumi
di prima necessità, i soci ri-
chiedono maggiori strumenti
di difesa centrati sul prezzo e
la convenienza. La strada da
percorrere è quella del ritor-
no ai fondamentali, e si sta
puntando in particolare sulla
gamma Primo per un recupe-
ro di vendite e margini.
La giornata conclusiva dei
momenti professionali, in
programma Mercoledì 27 Giugno con un workshop
“La Marca Privata”, è inizia-
ta con un ringraziamento spe-
ciale del presidente Sergio Cassingena, rivolto a tutte le
industrie partner dell’evento,
che poi ha dato l’avvio al work-
shop dedicato alla marca pri-
vata. In questo ultimo anno i
prodotti a marchio SISA han-
no registrato un notevole svi-
luppo, grazie a un sinergico
rapporto tra le funzioni svolte
dalla Centrale e la gestione
dei Cedi e un ulteriore svilup-
po avranno per la crescita dei
marchi Primo e SISA e il rilan-
cio di Gusto&Passione, la cui
linea verrà focalizzata sull’ec-
cellenza dei freschi. Una com-
ponente strategica di crescita
è l’attuazione di programmi
promozionali nazionali, con
una attività di comunicazione
con pianifi cazioni televisive
e radiofoniche nazionali. E i
piani futuri vedono una im-
plementazione di queste at-
tività.
Il Dott. Edoardo Fornari,
Cermes Università Bocconi,
presenta i risultati della ri-
cerca “Le opportunità della Marca Privata nel Gruppo SISA.” Nel panorama reces-
sivo dei consumi e in quello
al rallentatore delle vendite
della Distribuzione Moderna,
le PL costituiscono un’ecce-
zione che vede una continua
crescita. Questa tendenza si
contrappone al tono dimesso
delle vendite di tutte le altre
categorie di prodotti, anche
delle marche leader. Elementi
di forza sono le promozioni,
l’ampliamento del numero
delle referenze in assorti-
mento, la segmentazione del
posizionamento su tre livelli
che vanno dal primo prezzo al
top di gamma, e SISA sta at-
tuando le sue strategie all’u-
so ottimale di queste leve per
costruire una nuova valenza
delle PL.
Il panorama sulla marca pri-
vata si completa, in chiusu-
ra dei momenti dedicati alle Tavola rotonda con i Consiglieri del CdA SISA
Il Prof. Daniele Fornari, Cermes Università Bocconi
delle
Il pa
vata
ra d
Tavola rotonda con Industrie PL
15
rifl essioni professionali, con
la Tavola Rotonda, moderata
dal Prof Fornari, a cui hanno
partecipato i rappresentanti
di alcuni copacker, con Ser-
gio Baldacci - Industria Car-
taria Tronchetti, Piero Caval-
lini - Valbona; Claudio Pesce
- Latteria Soresina, Giacomo
Vitelli - Flo e Tecla Ardizzoni,
responsabile PL SISA. Il mo-
deratore ha stimolato i par-
tecipanti al dibattito doman-
dando quali ragioni hanno
spinto le loro aziende a pro-
durre PL per la Distribuzione
Moderna. Secondo Giacomo Vitelli il punto di forza del-
le strategie di Flo è quello di
aver scelto di puntare sulla
produzione di prodotti pre-
mium proposti con più marchi
per favorire posizionamenti
articolati secondo le strategie
commerciali dei loro clienti.
Flo ha diversifi cato la sua atti-
vità integrando la produzione
di prodotti per il Vending con
quella per l’Horeca e il largo
consumo attraverso la Distri-
buzione Moderna e conclude
affermando che la promozio-
ne SISA che ha coinvolto i
suoi prodotti ha ottenuto un
grande risultato. Sergio Bal-dacci dell’Industria Cartaria
Tronchetti ricorda che la sua
azienda ha un posizionamen-
to strategico complesso. La
crescente richiesta di prodotti
a prezzi convenienti ha spinto
l’azienda verso le PL ma con
un posizionamento premium.
I consumatori si sono abituati
alla qualità e cercano di con-
servarla acquistando i pro-
dotti in promozione, questo
rende diffi cile la convivenza
della brand con i prodotti PL.
Finora l’equilibrio tra i due
posizionamenti ha funzionato
e l’azienda cresce in maniera
equilibrata nei due settori.
Dal suo canto Piero Caval-lini di Valbona afferma che
la sua azienda ha una forte
vocazione al conto terzi ed è
strutturata per produrre le PL
della distribuzione, che rap-
presentano l’80% della loro
produzione. In questo mer-
cato l’azienda è entrata ed ha
investito e si sono attrezzati
per produrre prodotti certifi -
cati di qualità. Consideran-
do la tipologia del prodotto
trattato solo con l’innovazio-
ne si può costruire un brand.
Claudio Pesce di Latteria
Soresina sottolinea il peso
della sua azienda nel settore
lattiero caseario ricordando
che sono i primi acquirenti di
latte e di produzione di gra-
na padano in Italia ed espor-
tano in 53 paesi. Da sei anni
l’azienda produce il marchio
SISA, grazie alla condivisione
della scelta di puntare sulla
qualità elevata. Il peso delle
PL nella loro attività è nell’or-
dine del 15%. Tecla Ardizzo-ni di SISA fa presente che lo
sviluppo delle PL richiede un
elevato e maggiore impegno
nella selezione dei fornitori
per mantenere elevato il livel-
lo di qualità dei prodotti e la
competitività dei prezzi. Per
questo motivo la selezione
dei partner è molto accurata,
anche per mantenere alto il
rapporto fi duciario con i pro-
pri consumatori. SISA chiede
ai suoi fornitori gli strumen-
ti per ottimizzare il prezzo al
consumatore, che incide sullo
sviluppo delle vendite, e una
collaborazione nei programmi
promozionali i cui vantaggi e
successi ricadono su tutta la
fi liera, continuando anche nei
periodi successivi alle promo-
zioni.
Le nuove frontiere del cibo
STRATEGIE
Cogliere e possibilmente anticipare
i trend di cambiamento dei compor-
tamenti del consumatore contribu-
isce a migliorarne le relazioni e a
vendere meglio orientando i propri
assortimenti.
Danilo Fatelli
16
L’Italia degli anni ’60, uscita dal trauma di una
lunga guerra, artefi ce di una ripresa e di un
boom straordinario, ha
compiuto fi no alla fi ne
del secolo scorso un
percorso virtuoso di
grande trasforma-
zione economica e
sociale che, però, il
ciclo involutivo im-
boccato nell’ultimo
decennio potrebbe de-
cretarne la conclusione.
Nel tempo, la composizione
strutturale dei consumi e di ri-
fl esso della spesa delle famiglie è an-
data progressivamente trasformandosi.
I prodotti alimentari, che nella fase iniziale
del boom rappresentavano una voce determi-
nante del reddito disponibile
delle famiglie (insieme al
costo per la casa, ne as-
sorbivano oltre il 50%),
hanno ridotto il loro
peso di oltre la metà,
mentre quello del costo
della casa è praticamente
raddoppiato come le spese
per la salute e le comunicazio-
ni e, di rilievo per la distribuzione
alimentare, quelle per i consumi fuo-
ri casa. Superata la soddisfazione del
bisogno primario di nutrirsi, dimenticate
le privazioni dei tempi di guerra e la voglia
17
sul consumatore. I cambia-
menti dei modelli di con-
sumo si sono, logicamen-
te, ripercossi sulle vendite
del segmento dei prodotti
venduti dalla Distribuzione
Moderna producendo im-
portanti, ma non radicali,
cambiamenti che hanno
visto primeggiare i pro-
dotti freschi. I motori
principali del cambia-
mento sono stati: prima
di tutto il piacere di man-
giare alimenti costosi,
ricchi, nuovi, autograti-
fi canti; poi la disponi-
bilità di prodotti “fa-
cili da consumare” e
da conservare, come
si dice nell’inglese
del marketing “con-
venience” - monoporzioni,
prodotti pronti da mangiare,
sostitutivi dei pasti ecc. - che
hanno rappresentato una
spinta notevole delle vendite
di farlo in modo gratifi cante
che hanno caratterizzato gli
anni settanta e ottanta, le
abitudini alimentari e gli at-
teggiamenti di spesa sono
cambiati radicalmente.
I cambiamenti di questa fase,
durata oltre mezzo secolo,
erano stati infl uenzati dalla
crescita del reddito, che pe-
raltro in termini reali è fermo
da quasi 15 anni, dall’evo-
luzione degli stili di vita per
effetto del cambiamento del-
le componenti economico/
sociali, dell’aggregazione di
nuovi valori che determinano
i comportamenti dei consu-
matori e della legislazione a
loro tutela. La trasformazio-
ne del modello di consumo
è stata accompagnata dalla
proposta di nuovi prodotti
industriali, frutto di nuove
tecnologie di produzione, di
conservazione, di packaging
e delle ricerche di marketing
18
sumatori si sono orientati,
come detto, fra le proposte
dell’industria dinamicizzate
dai meccanismi di segmen-
tazione dell’offerta, guidati
dalle loro preferenze in fatto
di: Marca, Formato, Prezzo,
condizionate da un lato dal-
la pubblicità e dall’altro dal
merchandising dei punti di
vendita moderni.
Questo meccanismo linea-
re di marketing si è andato
complicando nel tempo con
della grande distribuzione. Il
terzo e ultimo motore è stata
l’aspirazione di larghi strati
della popolazione alla salu-
te e alla bellezza attraverso
nuovi stili di vita e la ricerca
di cibi che, oltre a nutrire,
concorrono a mantenere un
buono stato di salute.
Evoluzione delle motivazio-ni di acquistoPer molto tempo e negli anni
in cui si poteva parlare a ra-
gione di consumismo, i con-
la nascita di un nuovo tipo
di relazioni che legano il pro-
dotto con il punto di vendita
e con il consumatore - defi ni-
to post moderno - i cui com-
portamenti sono infl uenzati
da trend basati su nuovi va-
lori, fondamentalmente tra-
sversali ai diversi gruppi
socio-economico e compor-
tamentali a cui appartiene,
per cui ogni individuo agisce
sotto la spinta di diverse mo-
tivazioni di acquisto.
In questo ambito sono nati
molti nuovi prodotti e si
sono aggregate nuove fami-
glie di prodotti, di cui una
delle più rilevanti è quella
che va sotto il nome generi-
co di “salutistici”. Composta
da varie categorie e segmen-
ti, di cui alcuni hanno avuto
vita relativamente breve (il
50% dei segmenti del saluti-
stico sono in tendenza nega-
tiva), ha subito negli ultimi
anni un’evoluzione radicale
frutto della convergenza fra
industrie alimentari, farma-
ceutiche e cosmetiche alla
ricerca di nuove frontiere di
Fonte: elaborazione Consulter su dati Nielsen
Fonte: elaborazione Consulter
produzione e di commercia-
lizzazione degli alimenti.
La trasformazione è avvenu-
ta per effetto dell’avvicen-
darsi e il sovrapporsi di varie
tendenze di consumo tra-
sformate in motivazioni d’ac-
quisto spesso complesse e in
continuo evolversi.
Le tendenze destinate a du-
rare nel tempo e a interes-
sare il maggior numero di
persone e quelle che stanno
emergendo, possono così es-
sere rappresentate:
• Il rispetto dell’ambiente -
rifi uto e resistenza, che coin-
volge anche gli imballaggi, a
consumare prodotti in qual-
che modo inquinanti;
• Le valenze sociali - atten-
zione al commercio equo/
solidale, alle charity promo-
tion, alle tematiche del chi-
lometro zero ecc.;
• L’autogratifi cazione - in-
dulgenza verso le proprie
”debolezze alimentari”, con
la preferenza per quei pro-
dotti, golosi, che non gene-
rano sensi di colpa;
• La salute - intesa in sen-
so generale sia come prote-
zione da materie/ingredienti
dannosi alla salute, sia come
ricerca di prodotti che assi-
curino benessere, prestazio-
ni e bellezza fi sica (wellness
e fi tness);
• La naturalità e semplicità
- recupero degli alimenti ba-
sici, prodotti in modo tradi-
zionale;
• La difesa dall’’invecchia-
mento - in grande sviluppo
come cultura sociale e con-
sumo di prodotti alimentari
e farmaceutici specifi ci;
• La cura della pelle - intesa
sia in senso medico che este-
tico;
• La cura e la prevenzione
19
dalle malattie più diffuse
(prevenire e curarsi assu-
mendo cibi).
Senza voler fare un inventario
dettagliato dei prodotti che
hanno segnato il percorso
dei prodotti alimentari lungo
la via che porta all’incrocio
con quelli farmaceutici o der-
matologici, si possono citare
i crackers integrali Misura,
acque curative come Fiuggi
o Sangemini e, più recente-
mente e con connotazioni
più generiche, Rocchetta e
Uliveto. Di rilievo in questo
contesto i prodotti del “per-
corso salute“ di Galbusera
che propongono, nell’ambito
Fonte: elaborazione Consulter su dati Nielsen
20
dei prodotti da forno, qua-
si tutti i temi salutistici (dai
senza zuccheri aggiunti fi no
ai senza colesterolo). Solo
di recente la produzione si
è spinta verso il nutraceuti-
cal con Actimel (antistress
fi sico) e soprattutto con Da-
nacol, autorizzato a citare in
etichetta di contribuire alla
riduzione del colesterolo.
Nutraceutical & cosmeceu-tical La stretta connessione fra
alimentazione, stili di vita e
stato di salute è valore ormai
largamente condiviso alla
cui origine ci sono le teorie
scientifi che basate sugli stu-
di e le ricerche cliniche della
dottoressa svizzera Chateri-
ne Kousmine. La diffusione
delle sue teorie ha portato
alla nascita di un’associa-
zione da cui sono partiti gli
stimoli per il consumo di
alimenti sani e il loro abbi-
namento con principi farma-
cologici utili alla prevenzio-
ne e alla cura delle malattie
socialmente più rilevanti.
L’incrocio fra le tendenze e le
aspirazioni di una parte sem-
pre crescente della popola-
zione alla salute, alla bellezza
e al benessere fi sico hanno
creato un mercato che, sia
pure fra luci e ombre, è in for-
te sviluppo e in cui sono en-
trati tutti i big dell’industria
alimentare che già operava-
no in segmenti a contenuto
salutistico da Nestlè a Da-
none, ma anche leader del-
la cosmetica come l’Oreal e
naturalmente le grandi case
farmaceutiche, alla ricerca di
prodotti da inserire in que-
sto fi lone di nuovi consumi.
Questa ricerca, frutto dell’in-
crocio delle tre tipologie di
industrie - individuata dalla
sigla NPD, sviluppo dei nuo-
vi prodotti - e il mercato dei
prodotti alimentari destinati
alla prevenzione e cura del-
le malattie vengono indicati
come “nutraceuticals food
and drinks” e i prodotti desti-
nati alla cura e alla bellezza
della pelle, che è il settore
che ha avuto un notevole svi-
21
luppo, “cosmeceuticals food
and drinks”, termini inglesi
composti che includono la
desinenza pharmaceutical.
Le prospettiveLo sviluppo nel mass market
dei prodotti Nutraceuticals
è frenato da due barriere: la
prima è rappresentata dal-
la diffi coltà di conservare i
principi attivi e quelli far-
macologici attraverso
i processi produttivi
are i
ar-
propri dell’industria alimen-
tare (uperizzazione, cotture
ad alte temperature ecc.) per
cui gli sviluppi di nuove gam-
me sono in corso soprattutto
nel settore delle acque e del-
le bevande e in misura mino-
re nei prodotti di pasticce-
ria e in alcuni segmenti del
fresco e dei surgelati. L’al-
tra barriera è rappresentata
dalla diffi coltà di conciliare
i reali vantaggi apportati da
questi prodotti con il loro ri-
scontro al momento dei con-
trolli a cui sono sottoposti
dalle autorità sanitarie e la
veridicità dei contenuti della
comunicazione al consuma-
tore. Su questa buccia di ba-
nana sono caduti nel mondo
occidentale molti prodotti,
mentre la loro diffusione in
estremo oriente e nei paesi
in via di sviluppo procede,
per ragioni opposte, più spe-
ditamente.
Canali naturali, ma non
esclusivi, di questi prodotti
sono la farmacia e la para-
farmacia, ma per ragioni di
comodità e di prezzo c’è un
grande potenziale per la Di-
stribuzione Moderna che,
però, deve qualifi care la sua
presenza e mettersi in gra-
do di supportare i clienti nei
loro acquisti.
Confl itto fra macrotenden-
ze evolutive dei consumi,
contrazione del reddito e
dei consumi non primari, la
crisi rimette in discussione
tutto e, naturalmente, anche
questa tendenza evolutiva
della produzione di cibo con
valenze nuove e diverse da
quelle che ha avuto fi no a
ieri. Alcune di queste innova-
zioni, reali o potenziali, sono
destinate a scomparire nel
limbo dei progetti mai realiz-
zati, altre si affermeranno.
Il successo, per industria e
distribuzione, arriderà a chi
saprà capire in anticipo quali
prodotti sopravviveranno e
quali no.
Aggiornamento di metà anno sull’andamento dei mercati
TRENDS
22
“Lo scenario, in un contesto macro economico nel
quale ancora si respira un clima di recessione, è
quindi un continuum (con la fi ne del 2011), i cui
tratti essenziali sono riassumibili attraverso la let-
tura della diminuzione del clima di fi ducia da par-
te dei consumatori, una conseguente contrazione
dei volumi, i fatturati sostenuti prevalentemente
dall’incremento dell’infl azione, l’impoverimento
costante del carrello della spesa. Ancora, Marca
Privata in costante aumento, ripresa dell’incidenza
delle promozioni, il discount e specialisti drug che
continuano un percorso di crescita avviato da tem-
po, e recentemente accentuato”. La citazione d’a-
pertura, tratta dal SISA Panorama ed. maggio-giu-
gno 2012, è fotografi a ancora una volta attuale dello
stato di salute dello scenario distributivo italiano.
L’ultimo Report Nielsen Top4Top maggio 2012 sugli
Un’analisi delle performance dei
vari format in questa prima parte
dell’anno. Performance a totale fat-
turato che registrano incrementi a
segno positivo, con una ripresa dei
volumi omogenea su quasi tutto il
territorio nazionale. Nell’ambito
delle Private Label guadagna signi-
fi catività il segmento considerando
anche la necessità di risparmio.
Paolo MossaClient Business PartnerThe Nielsen Company (Italy)
Figura 1. Trend dei Fatturati a rete corrente
Figura 2. I Trend dei Fatturati a nelle Aree geografi che
23Figura 3. Andamento dei fatturati per area merceologica
andamenti della distribuzione
conferma infatti le rifl essioni
fatte qualche mese fa. Analizzia-
mone insieme la consistenza.
Nei primi cinque mesi dell’anno
Ipermercati e Supermercati viag-
giano con una contrazione del
fatturato dello 0,5% rispetto ai
primi cinque mesi del 2011 (to-
tale fatturato a rete corrente). Il
solo mese di maggio non è stato
in grado di ridurre tale gap, con-
fermando anzi con un’ulteriore,
seppur lieve, contrazione il ritar-
do accumulato. In tale contesto
è differente l’apporto dato dalle
diverse geografi e. Quanto co-
struito in Area 1 e 2 è mediato
dalla mancanza di performance
nel fatturato espresso in Area
3 ed in particolar modo in Area
4, in cui si registra la maggiore
contrazione dei fatturati.
Il miglioramento di risultato re-
gistrato a maggio per i prodotti
freschissimi (a peso variabile)
non riesce a compensare la pe-
sante contrazione dei fatturati
del non food, combinazione che
contribuisce in modo determi-
nante alla negatività del risulta-
to complessivo degli operatori.
A supporto di quanto osservato,
si consideri la performance dei
fatturati a parità di rete (ossia
Like4Like, epurando i dati dal
contributo apportato dalle nuo-
ve aperture). Solo sei dei venti
Gruppi analizzati rilevano infatti
una performance positiva, ov-
vero una crescita rispetto allo
scorso anno. D’altra parte, l’a-
nalisi dei dati a parità conferma
la continuità di contrazione dei
fatturati espressa, seppure in
misura differente da tutte le ti-
pologie distributive ad eccezio-
ne dei Discount, che nei primi
cinque mesi dell’anno rilevano
24
Figura 4. Andamento dei fatturati a parità (like4Like) dei Gruppi
invece una crescita del 3,8% ri-
spetto al 2011. Escludendo peso
variabile e bazar e concentrando
l’analisi sui soli prodotti grocery,
il quadro complessivo non subi-
sce grandi alterazioni rispetto a
quanto osservato in precedenza.
Le osservazioni a rete corren-
te (quindi comprese di svilup-
po rete) dei primi cinque mesi
dell’anno fanno registrare una
crescita dello 0,9% a valore, ma
una evidente contrazione dei
volumi (-1,4% e -1,9% a maggio)
a Totale Italia. In tale contesto,
sempre caso a se il Discount che
viaggia con una crescita a volu-
me del 4,4% (4,7% a maggio),
ma anche gli Specialisti Drug
che incrementano i volumi di
oltre il 2% rispetto ai primi cin-
que mesi del 2011. Sempre cri-
tica la performance delle grandi
superfi ci e dei Liberi Servizi, che
continuano a soffrire la contra-
zione più signifi cativa dei volu-
mi (il Libero Servizio soffre pe-
santemente anche nei fatturati),
mentre il format che continua
ad interpretare la tipologia più
dinamica è quello con una su-
perfi cie compresa tra i 2500 ed
i 4500 mq, che nel progressivo
anno ha registrato una crescita
del 2% a volume e del 4,9% a
valore. Ipermercati, Supermer-
cati e Libero Servizio esprimono
complessivamente dinamicità
dei fatturati nelle aree del Food
Confezionato, nel Pets e nel Fre-
sco (quest’ultima con risultati
positivi anche nei volumi, peral-
tro in miglioramento ulteriore
nel mese di maggio), ma eviden-
ziano una contrazione comples-
siva nel resto delle merceologie,
in modo particolare per quanto
riguarda Bevande, Cura Casa e
Cura Persona. Avevamo già ac-
25Figura 6. Andamento dei fatturati Grocery a rete corrente
cennato, negli scorsi articoli, ad
un travaso di vendite di alcune
merceologie a favore del Di-
scount e degli Specialisti Drug;
Cura Casa, Cura Persona, ma
anche Bevande sono appunto le
aree merceologiche all’interno
delle quali si concentrano cate-
gorie di prodotto interessate da
tale fenomeno.
L’incremento dei prezzi e la ri-
cerca di convenienza ha siste-
maticamente spinto il consuma-
tore a considerare il Discount e
lo Specialista Drug come solu-
zioni possibili al problema del
risparmio, e valide alternative
a Supermercati ed Ipermerca-
ti. Soprattutto per determinati
prodotti, di fronte alla necessità
di risparmio (ma non solo) an-
che la marca (tradizionalmente
vista come garanzia di qualità)
può essere sacrifi cata a favo-
re di una nuova espressione di
valore percepito, rappresentata
dalla qualità e dalla capacità
di generare risparmio propria
dei prodotti alternativi a quel-
li di “marca” presenti appunto
nei canali Discount e Specialisti
Drug, ma rappresentati anche
dai prodotti PL (marca privata)
presenti nei Supermercati ed
Ipermercati.
In Super ed Ipermercati, per
esempio, l’osservazione delle
vendite delle diverse tipologie
di marca rileva una contrazione
di circa un punto percentuale
per i prodotti appartenenti alle
marche Leader, compensata
da una crescita di proporzioni
equivalenti delle vendite dei
prodotti PL (marca privata). Le
decisioni di acquisto dei consu-
matori, che reagiscono all’au-
mento dell’infl azione (in ripresa
rispetto ad aprile), con una con-
Figura 5. Andamento dei fatturati a parità (like4Like) delle tipologie distributive
26
Figura 8. Andamento ed Incidenza delle Vendite per Area Merceologica
Figura 9. Infl azione, Carrello della Spesa e Variazione dei Prezzifl ll d ll d
Fi 8 A d t d I id d ll V dit A M l i
testuale contrazione del valo-
re del carrello della spesa, non
riesce a compensare se non in
parte l’aumento dei prezzi, che
a maggio ha fatto registrare un
+2,4% rispetto al 2011.
Necessità di risparmio, mag-
giore oculatezza, aumento dei
prezzi, aumento delle vendite
di alcune marche a favore di
altre, aumento delle vendite in
promozione, sono espressio-
ne della scelta del consumato-
re per quanto riguarda il tipo
di punto vendita (“..vado dove
mi conviene..”), ma anche per
quanto riguarda la scelta di un
prodotto/marca (es. incremento
PL e contrazione Leader). Non
ultima poi la crescente propen-
sione ad acquistare prodotti in
promozione; unico rammarico
al riguardo, che mentre prima
la promozione era sinonimo di
convenienza e comportava un
acquisto aggiuntivo premiando
i volumi, oggi ha come conse-
guenza diretta il “solo” rispar-
mio nella spesa di tutti i giorni,
evitando di accumulare scorte e
non sostenendo quindi la cre-
scita dei volumi. In sostanza si
ritorna sempre al tema dell’as-
sottigliamento della disponibi-
lità economica dei consumatori,
che da tempo ormai hanno deci-
so di riversare le proprie azioni
di risparmio anche sulla spesa
alimentare, e non solo sui beni
e servizi ritenuti solitamente
“superfl ui”.
In conclusione, in un contesto
in cui i consumatori manifesta-
no sempre di più la loro pro-
pensione al risparmio e ad una
maggiore oculatezza di spesa
(procurato o meno da uno sta-
to di necessità), le performan-
ce della distribuzione trovano
Figura 7. Trend delle vendite per Format
27
Figura 10. Variazione delle vendite per tipologia di Marca
Figura 11. Andamento delle vendite dei prodotti PL
Figura 12. Andamento delle Promozionid d ll
i 11 A d t d ll dit d i d tti L
Figura 10 Variazione delle vendite per tipologia di Marca
respiro da una parte grazie ai
canali maggiormente specializ-
zati in un particolare format di
punto vendita ed offerta (come
per esempio Discount e Specia-
listi Drug); dall’altra nel miglio-
ramento dell’espressione di va-
lore rappresentata dai prodotti
PL, sempre più coerenti con
le odierne necessità del con-
sumatore. Le promozioni poi,
oggi più che mai strumento
di risparmio immediato nella
quotidianità del consumatore,
rappresentano una leva fonda-
mentale per la distribuzione.
C’è da augurarsi che tale con-
testo spinga i distributori ad
evolverne il concept (come al-
tre volte sottolineato), per mi-
gliorarne la capacità nel contri-
buire a generare forme d’offerta
pur sempre fondate su un per-
cepito di convenienza concreto
per il consumatore, ma altret-
tanto signifi cative nel contribu-
ire alla creazione di un valore
competitivo sistemico, basato
non solo su scale sconti, quan-
to piuttosto su un concetto di
convenienza complessiva della
propria forma di offerta, capace
di generare un valore differen-
ziante agli occhi del consuma-
tore, componente distintiva e
chiaramente competitiva delle
forme d’offerta più virtuose.
La convenienza ed il valore
deve essere il punto di vendi-
ta e l’offerta che esso rappre-
senta, in termini di prodotto,
servizio, qualità, prezzo, pro-
mozioni e trasparenza nella
comunicazione. Un mix di leve
distinte solo per gli addetti ai
lavori, ma percepite come uni-
cum di convenienza tanto dai
più comuni, quanto dai più
evoluti dei consumatori.
Il Mercato della Birra
MERCATI
28
Per molti anni in Italia i consumi
pro-capite di birra, pur rimanendo
lontani dalla maggior parte degli
altri paesi europei hanno sviluppato
tassi di crescita discreti. Da qual-
che tempo gli operatori defi niscono
il settore della birra come un “mer-
cato che sta divenendo maturo”.
Questo potrebbe essere un campa-
nello d’allarme, non solo l’industria
ma tutto il mondo di operatori che
si regge attorno al business di que-
sta bevanda.
Luca SigristRetail Service Account ManagerSymphony IRI Group
Le barriere che il mercato della birra incontra
in Italia e che ne limitano il consumo pro-ca-
pite, sono principalmente di ordine culturale e
dipendono fortemente dal consumo di merca-
ti più radicati nella tradizione Italiana come il
Vino. E’ anche vero che il momento di crisi che
sta vivendo il paese, unitamente al calo atteso
del reddito pro-capite, proietta delle previsioni
non certo positive soprattutto nell’ambito di
Vini e Superalcolici (negli ultimi 30 anni il con-
sumo di vino in Italia si è dimezzato). Potrebbe
essere questa l’opportunità da percorrere per
sviluppare ancora di più la cultura della birra,
abituando i consumatori al consumo in diversi
momenti della giornata (come aperitivo, duran-
te i pasti) ma, in generale, verso un consumo
molto più “casalingo” di quanto lo sia adesso.
29
Un passo altrettanto fonda-
mentale va fatto per “raffi na-
re” il consumatore Italiano: in
questa ottica la conoscenza
del mercato deve sempre più
essere divulgata non solo sui
brands consolidati ma soprat-
tutto sul mondo delle Birre
Speciali che devono rappre-
sentare già adesso un ulterio-
re ampliamento del consumo
di valore del prodotto. Noi
siamo convinti che la Birra in
Italia abbia ancora tantissime
potenzialità soprattutto elimi-
nando la banalizzazione che
spesso ne contraddistingue il
consumo, allargando la cul-
tura di questa merceologia e
ampliando il consumo in ter-
mini di volumi e di “momenti”.
Il consumatore italianoIn Italia la penetrazione in fa-
miglia del mercato “Birra” è
mediamente dell’87% in leg-
gera crescita con un acquisto
medio di circa 21lt all’anno
per famiglia. Mediamente una
famiglia italiana acquista 2lt
di birra per otto dieci volte
l’anno. Anche se in questi dati
leggiamo una media tra con-
sumatori sporadici ed abituali
si tratta di numeri con eviden-
ti margini di crescita.
Da alcune analisi svolte da
SymphonyIRI sulle abitudini
di consumo si evince che il
consumatore italiano tenden-
zialmente acquista birra nel
momento in cui non ha più
scorte a casa e proprio questa
mancanza di “stockaggio” dà
una connotazione al consumo
facilmente procrastinabile. La
maggior parte dei consuma-
tori sceglie tra 2/3 brands o è
fedele ad una sola marca: an-
che questo dato se da un certo
punto di vista è rassicurante
per l’industria, dall’altro non
agevola certamente l’apertura
mentale alla degustazione so-
prattutto sulla vastità di birre
speciali che lo scaffale pro-
pone. Il processo di acquisto
riconosce alla marca un forte
contenuto valoriale ma pre-
sta molta attenzione anche al
prezzo ed alla promozione o al
pack. Il basso livello rappre-
sentato nel processo di acqui-
sto dalla tipologia, dal colore
ed in generale dagli attributi 30
più vicini ad una degustazione
evidenziano un terreno fertile
su cui lavorare sia dal punto di
vista comunicativo che educa-
tivo.
Le tendenze di consumoAccanto al consumo dei bran-
ds tradizionali appartenenti al
segmento delle Birre Bionde/
Chiare/Light a bassa gradazio-
ne (sotto i 6°), che nel 2011
hanno costituito l’84,9% dei
consumi domestici, si sta evi-
denziando una crescita forte
delle Birre Speciali che se nel
2011 hanno rappresentato il
7,4% dei volumi (il 13,4% del
fatturato), nei primi mesi del
2012 già stanno guadagnando
terreno raggiungendo una in-
cidenza a volume dell’8.4% e a
valore del 15.1%.
Questa tendenza delinea un
terreno estremamente fertile
per accontentare un consu-
matore che attribuisce sem-
pre maggiore importanza alla
qualità del prodotto ed è sem-
pre più esigente.
Altri piccoli segnali che evi-
denziano un consumatore più
raffi nato, sono le migliori per-
formance delle Birre Premium
(Prezzo e qualità più alta) ri-
spetto alle Birre Standard (La-
ger nazionali, prezzo popolare
e qualità media), i trends deci-
samente stagnanti delle Birre
Saving (basso prezzo e qualità
scadente) e la quasi assen-
za della Private Label (anche
se queste ultime, nell’ultimo
anno, registrano trends asso-
lutamente interessanti).
Dal punto di vista della con-
31
centrazione del mercato ci
sono 4 produttori che svi-
luppano il 74.3% del mercato
mentre tutti gli altri produtto-
ri (sotto cui ci sono oltre 600
brands) completano l’assorti-
mento, arricchiscono l’offerta
ma sviluppano solo il 25,7%
dei valori. Di fronte a tale af-
follamento ed anche alla dif-
fi coltà di comprensione delle
differenze tra un prodotto ed
un altro, è necessario affi an-
care il consumatore alla co-
noscenza delle birre alla scel-
ta razionale e consapevole.
“L’assaggio” in store può esse-
re una pratica di avvicinamen-
to che distoglie dal consumo
abituale e rinforza l’interesse
nei confronti del prodotto. E’
chiaro che il fattore educativo
è indirizzabile sulle Birre Spe-
ciali ma può essere utile per
uscire dal circolo vizioso della
promozione sulle birre “Stan-
dard” e “Premium” per il quale
chi ha la fortuna di promozio-
nare nel mese estivo più caldo
riesce a portarsi a casa anche i
risultati di un intero anno.
L’andamento di lungo perio-do del mercatoIl 2011 è stato un anno posi-
tivo per il mercato della Birra
con una chiusura dei volumi di
+4,1%. Una parte fondamenta-
le della crescita è spiegata da
una stagione estiva più calda
rispetto allo scorso anno in
modo particolare l’inizio anti-
cipato della stagione ad Apri-
le e Maggio con temperature
superiori rispetto alla media
hanno compensato un mese
di luglio piuttosto mite.
Un leggero incremento dei
prezzi ha supportato la cre-
scita dei fatturati che hanno
superato per la prima volta il
miliardo di Euro mentre è ri-
sultato sempre più aggressivo
lo sforzo promozionale delle
aziende (30,9%; +2,3pt).
I trends sono positivi in tutte
le aree ed in tutti i canali ma
il Nord Est, il Sud ed il cana-
le dei Supermercati risultano
essere i più dinamici mentre il
Nord Ovest rappresenta l’area
con maggiori volumi sviluppa-
ti ed un trend molto positivo.
I primi 5 mesi del 2012 tuttavia
mostrano una contrazione dei
volumi: nonostante un buon
aumento dei prezzi, il mercato
a valore è prossimo allo 0. La
ragione si può ricercare nello
spostamento di consumi ver-
so i segmenti “speciali”, carat-
terizzati da consumi in litri più
Dal punto di vista della con noscenza delle birre
ta razionale e consap
“L’assaggio” in store p
re una pratica di avvic
to che distoglie dal
abituale e rinforza l’
nei confronti del pro
chiaro che il fattore e
32
L’innovazione del 2011 è si-
curamente stata più margi-
nale e maggiormente rivolta
a nuovi formati il cluster da
25x6 (Heineken e Peroncino)
o il fomato da 75 Specialty. Si
legge, inoltre un graduale ma
continuo passaggio dalla lat-
tina 33 alla lattina 50.
Le Birre “Saving” appaio-
no ormai schiacciate dalla
morsa competitiva dei gran-
di brands, giocata a colpi di
prezzi aggressivi e forti pro-
mozioni.
Una rifl essione a parte meri-
limitati ma con un valore/litro
decisamente più elevato.
L’andamento dei segmentiLa parte più ampia del mer-
cato è ancora rappresentata
dalle Birre Chiare a bassa gra-
dazione, che rappresentano
oltre l’80% a valore e ben il
90% a volume.
Il livello promozionale sale
anche quest’anno in modo
molto deciso (34%, +2.8pt sul
progressivo a maggio 2012)
sia con le Birre sotto i 6°,
che con le chiare sopra i 6°
(15.3%, +1.78pt).
ta il comparto delle Analcoli-
che-Light.
Queste birre hanno la fi nalità
di cavalcare trends “Anti-Al-
cool” o “Wellness” attraendo
target fi siologicamente meno
propensi alla categoria (ad
esempio le donne). L’indu-
stria ha supportato nel medio
periodo questa tipologia con
lanci come “Moretti Zero” e
“Tuborg Light” supportati, tra
l’altro, da importanti campa-
gne di comunicazione.
I risultati, come lo scorso
anno, non sono stati brillanti
ed il segmento non solo non
decolla, ma nel 2012 mostra
preoccupanti segnali di con-
trazione.
Le performance delle spe-cialtyIl trend sicuramente più in-
teressante del 2011, ma in
generale nel medio periodo,
è rappresentato dalle Birre
“Speciali”. Da alcuni anni que-
sti segmenti crescono senza
soluzione di continuità. Tra i
motivi di questa dinamicità
33
c’è l’innesco di un circo-
lo virtuoso in cui gli
investimenti dell’in-
dustria hanno gene-
rato la proliferazione
di marche e tipologie
sempre più varie che
la distribuzione ha pre-
miato in termini di quo-
te espositive a scaffale
incrementando le quote
spazio dedicate ad esse.
Mediamente sono pre-
senti a scaffale
circa 30 refe-
renze (+3,4 vs
2010) anche se
i livelli promo-
zionali, seppu-
re in crescita, non raggiungo-
no quelli delle Birre Chiare
(“Standard” e “Premium”) e
questa tendenza è chiara-
mente fi nalizzata ad un man-
tenimento di marginalità su
questa tipologia oltrechè alla
differenziazione di prodotto.
Le leve competitiveLa leva su cui i produttori
puntano maggiormente per
vincere la battaglia compe-
titiva è la pressione promo-
zionale. Negli ultimi quattro
anni la promozione è au-
mentata del 20% a totale Bir-
ra e comunque si registrano
incrementi in tutti i segmen-
ti. Anche la profondità dello
sconto applicato ha registra-
to un notevole incremento.
Il prezzo medio/litro è cre-
sciuto dal 2007 del 9% e que-
sta crescita è il risultato di
un tendenziale appiattimen-
to del differenziale di prezzo
tra le birre “Chiare/Light” e
“Specialty”.
Tendenzialmente tutti i com-
petitors hanno incremen-
tato la leva promozionale.
La promozionalità diventa
decisamente più incisiva se
concentrata fortemente nel
periodo stagionale ed infatti
i produttori che sono riusciti
ad intensifi care attività pro-
mozionali aggressive nelle
settimane più calde sono
quelli che hanno ottenuto
risultati importanti in ter-
mini di andamenti ma an-
che di quote. La fl essibilità
del planning promozionale
in stagione può essere una
delle armi di successo per i
risultati dell’intero anno.
Una evidenza numerica im-
portante da valutare è rap-
presentata dal peso dei prin-
cipali segmenti nelle diverse
aree che, solo in parte, è de-
terminata dalla differente of-
ferta presente nelle varie re-
gioni: leggiamo, infatti, che
nel Nord i livelli di peso del-
le “Chiare” (sotto i 6°) sono
sostanzialmente simili in ter-
mini di volumi/valori svilup-
pati e le “Specialty” hanno un
peso decisamente superiore
rispetto al Centro Sud. D’al-
tro canto al Centro e soprat-
tutto al Sud, dove la crisi si
sta facendo sentire maggior-
mente, le “Chiare” hanno un
livello di volumi molto supe-
riore rispetto ai vari segmenti
delle Birre “Speciali” che rap-
presentano una quota molto
limitata dei consumi.
E’ evidente che il fattore prez-
zo è sempre più critico laddo-
ve la crisi si fa più sentire.
E’ altrettanto chiaro che esi-
stono anche motivazioni le-
gate alla tradizione storica
dell’offerta nel centro sud del
paese che premiano maggior-
mente il consumo di alcuni
marchi di birre “Standard”.
Qualsiasi attività di marke-
ting/ Trade Marketing dovrà
seguire il diverso comporta-
mento dei consumatori nelle
aree ed il diverso approccio
che essi dimostrano nei con-
fonti dei segmenti di mercato.
di un circo-
n cui gli
dell’in-
o gene-
erazione
tipologie
varie che
ne ha pre-
ini di quo-
a scaffale
o le quote
te ad esse.
sono pre-
ale
e-
vs
e
o-
u-
Crociera in Grecia per Ge.Com. Centro Sud
34
Ge.Com. Centro Sud ha organiz-
zato a fi ne Maggio una crociera per
gli affi liati, in viaggio nei misteri
della Grecia. Un evento che testi-
monia lo spirito di squadra e i ri-
sultati positivi, sempre all’insegna
di SISA.
AFFILIATI
Nell’ambito di una strategia di continuo consolidamen-
to e sviluppo voluta e sostenuta dal presidente Cedi
SISA Centro Sud Aldo Pettorino e dal vicepresidente
Elpidio Politico, e dal management Ge.Com, lo scorso
Maggio è stata organizzata una fantastica cro-
ciera per gli Affi liati Ge.Com. Uno splendi-
do viaggio a bordo di Costa Fascinosa,
la nuova nave ammiraglia della fl otta
di Costa inaugurata ai primi di Mag-
gio, con i suoi ambienti arricchiti con
materiali preziosi ispirati alle atmosfe-
re seducenti dei grandi fi lm della storia,
ai protagonisti che li hanno resi famosi e alle
opere che hanno dato lustro ai più famosi teatri del
mondo. Un itinerario alla scoperta delle Isole Greche e
della Croazia, un evento che ha visto la partecipazione
di molti Affi liati. Una settimana di crociera che, inizia-
ta con una visita organizzata al Cedi SISA Piattaforma
di Modugno prima dell’imbarco da Bari, ha visto una
piacevole navigazione con tappe a Katakolon- Olimpia,
Santorini, Rodi, Dubrovnik e poi Venezia e ritorno a Bari.
Un evento curato nei dettagli con una organizza-
zione seguita anche da Leopoldo Antonio co-
ordinatore commerciale, Manuel Di Maio
coordinatore tecnico e Leopoldo Russo
coordinatore amministrativo, con il con-
tributo di Marco Calcagno direttore com-
merciale Cedi SISA Centro Sud, di Raffae-
le Montesano direttore acquisti e di Claudio
Palumbo. Un evento Ge.Com, struttura che è parte
integrante del Cedi SISA Centro Sud che riunisce gli Affi -
liati, che riconferma gli importanti risultati, in linea con
i successi conseguiti dal Cedi SISA Centro Sud, per la
continua affermazione dell’insegna SISA nel Centro Sud.
PROTAGONISTI
SISA, sempre in prima linea a favore dei meno fortunati
35
Molte e sempre nuove dovrebbero essere le sfi de sul
cammino della solidarietà e degli aiuti internazionali
di fronte alla miseria mondiale. SISA, da anni ormai,
grazie alla profonda umanità dei suoi soci, si impe-
gna in un’intensa attività di charity, sostenendo la
costruzione e lo sviluppo del Villaggio del Fanciullo,
ad Arbabà, in Etiopia. Un grande progetto per offrire
istruzione, preparazione professionale, cure mediche
e acqua potabile a migliaia di bambini. Dopo il pozzo,
le diverse aule scolastiche e una biblioteca, da poco
anche una clinica e le abitazioni per le suore, presto
una chiesa. Lettecristos Chebremicael, suora missio-
naria dell’Ordine di Sant’Anna, che fi n dall’inizio ha
seguito con grande dedizione il programma umanita-
rio di SISA, affi nché tutte le risorse fossero convoglia-
te nel miglior modo possibile, ci racconta il sogno di
un’esistenza migliore diventato realtà.
Ci parli della storia dell’ordine delle Figlie di Sant’Anna.L’ordine delle Figlie di Sant’Anna nasce a Piacenza nel
1866. La nostra fondatrice fu Rosa Gattorno, genove-
se, madre di tre fi gli. Fu una donna che in vita soffrì
di molte diffi coltà: il fallimento economico del mari-
to commerciante, la malattia e la morte della stesso,
per non parlare del gravoso compito di crescere la
fi glia diversamente abile. Tutti eventi diffi cili, certo
ma che la resero una donna forte, forte nella fede,
coraggiosa nell’affrontare le vicende della vita. Diven-
Ogni volta che facciamo un passo
verso l’altro, ne facciamo due verso
Gesù e dieci a favore della nostra ri-
voluzione umana.
Claudia Rumi
La chiesa in costruzione
36
Baldina”, il compianto presi-dente del Cedi SISA Centro Nord?L’abbiamo accolta con immensa
gioia. In particolare, è stato un
grande piacere, nel 1998 men-
tre ero responsabile provinciale
dell’Ordine per questa zona, co-
noscere il vostro Presidente Ser-
gio Cassingena. Da allora, abbia-
mo sempre dialogato con lui, per
aggiornarlo della nostra opera
quotidiana sul territorio. Per noi è
fondamentale essere trasparenti
in merito ai risultati possibili gra-
zie al prezioso aiuto che ci offrite
ormai da tempo. Oggi possiamo
affermare che il nostro villaggio è
diventato un giardino, un giardi-
no fi orito con tante infrastrutture
fondamentali, capaci di rispon-
dere in maniera signifi cativa al
nostro proposito educativo di
cui, da poco, fanno parte anche la
clinica e gli ambienti riservati alle
suore. Tutto questo è stato realiz-
zato grazie all’appoggio di SISA.
Un grande dono il vostro, senza
il quale molti fabbricati non sa-
rebbero mai sorti. Grazie a Dio, è
ormai un ricordo lontano quando
facevamo lezione ai nostri piccoli
in precari e malsani edifi ci di fan-
go…oggi, tutto ciò non esiste più.
Le lezioni “come tutto il resto” si
svolgono all’interno di spazi soli-
di e regolarmente costruiti. A ciò
bisogna, poi, aggiungere servizi
indispensabili come luce e ac-
qua. Sogni
diventati realtà
con l’aiuto di SISA e dei suoi soci.
Quanti sono i bambini e quali sono le attività che trovano spa-zio nel Villaggio?La nostra scuola ospita più di
1000 bambini, sia maschi sia fem-
mine, e contempla tutte le classi
dalla materna fi no all’ottava. Vero
e proprio centro di confronto tra
persone di ogni etnia o fede - cat-
tolici, musulmani, protestanti,
ortodossi - siamo sempre atten-
te al progresso per capire come
cambiano gli scenari lavorativi,
rispondendo ai bisogni mutevoli
dei nostri ragazzi. L’attività edu-
cativa non si basa, infatti, solo sul
percorso accademico, cerchiamo
anche di migliorare la cultura dei
ragazzi a livello più generale. A
questo scopo sono presenti nella
scuola una biblioteca e una sala
computer ben attrezzata.
Teniamo anche corsi dedicati alle
donne, come cucina e taglio e
cucito. Ciò, per insegnare loro a
essere autosuffi cienti, dando un
livello di istruzione ancora più
ampio e diversifi cato.
Da pochi anni il Villaggio si è ar-ricchito di una clinica, che tipo di servizi vengono svolti?L’altra attività fondamentale del
Villaggio è rappresentata dalla
clinica, dove vengono curate tan-
tata vedova, si dedicò a numerose
opere di bene, tra cui l’assisten-
za agli ammalati negli ospedali e
a domicilio. Nonostante avesse
ricevuto la chiamata divina con
l’invito a fondare il nostro Istitu-
to, in principio fu molto restia ad
accettare questo “incarico”, rite-
nendosi inadeguata. Fu Papa Pio
IX a assicurarle che il suo destino
era fare la volontà di Dio, con-
vincendola a fondare l’Istituto.
In breve tempo il nostro ordine si
estese in tutta Italia, e dopo po-
chi anni iniziò l’attività missiona-
ria, prima in America Latina e poi
in Africa. Attualmente le Figlie di
Sant’Anna sono presenti in cin-
que continenti e 22 paesi. In Italia
abbiamo sedi a Roma, Palermo,
Bari, Napoli, Lodi, Genova, Bolo-
gna, Firenze, Bassano Del Grappa,
Messina, Trapani, Caltanissetta
ecc. L’impegno del nostro Istitu-
to consiste nel dedicarsi a quelli
che chiamo “i bisogni essenziali
dell’uomo”. Ci occupiamo degli
ammalati (negli ospedali, nelle
cliniche, nei ricoveri per anziani
o per i diversamente abili), dell’e-
ducazione, della valorizzazione
della donna, dell’assistenza ai
bambini orfani bisognosi di cure
e di affetto, delle donne in peri-
colo di vita e prive di protezione.
Come hanno accolto le Suore di Sant’Anna la proposta di SISA di gestire il Villaggio del Fan-ciullo, intitolato, poi, a “Gianni
Una parte della biblioteca e la nuova sala computer
37
tissime persone. Attiva già da tre
anni si è rivelata molto utile per
risponde alle urgenze del luogo.
La struttura è attiva sempre. In-
fatti, è garantita la presenza di
una suora infermiera fi ssa, a cui si
aggiungono altri infermieri e una
farmacista. Con questo persona-
le possiamo offrire in qualsiasi
momento un’assistenza sanitaria
di base per qualsiasi necessità.
Inoltre la nostra clinica è specia-
lizzata negli interventi alla cata-
ratta, malattia molto diffusa in
questa zona. Detto questo, non
smetteremo mai di ringraziare
tutti i benefattori SISA che con il
loro impegno e la loro generosi-
tà hanno dato un apporto vitale
ai bisogni primari degli individui
che la abitano.
Ci parli meglio dell’ambulato-rio vocato alla cura di malattie oculari? Avete un’adeguata as-sistenza medica?
Ci sono due medici che vengono
due volte alla settimana a presta-
re servizio. In questa zona, infatti,
sono molti i bambini che necessita-
vano di controlli e piccoli interventi
agli occhi. Uno dei due medici, in
particolare, è specializzato nel trat-
tamento di una terribile affezione
che provoca completa cecità cau-
sata da una mosca presente nella
zona del lago Tana, il più esteso
dell’Etiopia. Di più.. La provviden-
za ha voluto che potessimo dispor-
re anche di tutti gli strumenti di un
noto medico oculista italiano di
cui, dopo la sua morte, la moglie ci
ha fatto dono. Un ulteriore offerta
di grande valore per il potenzia-
mento del nostro progetto.
Cosa è cambiato nel Villaggio con l’arrivo dell’acqua?Il cambiamento è stato molto si-
gnifi cativo per la salute fi sica dei
bambini che frequentano la scuo-
di costruzione una chiesa, fon-damentale per le funzioni reli-giose per voi e per i vostri pic-coli ospiti, quando pensate sarà ultimata?La chiesa dovrebbe essere pronta
entro un anno e una volta com-
pletata potrà ospitare circa 200
persone. Siamo molto fi duciose
perché anche il vescovado si sta
occupando del progetto.
Quale è il paese dove siete pre-senti in maniera massiccia o dove la vostra opera è più ne-cessaria?Vantiamo una presenza compatta
in Brasile, dove gestiamo dei col-
legi molto all’avanguardia. Inoltre,
in Israele e Palestina amministria-
mo una casa per bambini reduci
da abusi o maltrattamenti.
Vi è mai capitato di riscontrare problemi con qualche paese, anche a livello governativo, o la vostra missione è sempre stata “facilitata”, sostenuta e capita?Fino ad ora non abbiamo affron-
tato grandi diffi coltà, anche se è
capitato che alcuni governi di pa-
esi dove operiamo abbiano mo-
strato dinamiche “subdole”, met-
tendoci, a volte, a disagio ma per
questo non ci siamo mai ferma-
te, sempre sostenute dalla fede.
E da persone eccezionali come i
soci della vostra insegna.
la, ma anche per l’igiene dell’am-
biente. Durante il giorno, infatti,
la temperatura si alza molto e i
piccoli hanno bisogno di acqua
per dissetarsi o lavarsi. Prima,
quelli che potevano, la portavano
da casa o la chiedevano ai propri
vicini con il rischio di infezioni
varie, poiché non era possibile
controllare cosa bevessero. Ora,
grazie agli amici di SISA, hanno
la fortuna e l’opportunità di bere
acqua potabile dal nostro pozzo,
evitando numerose malattie, oltre
a essere sempre puliti.
Quali sono i progetti per il futu-ro? Quali le speranze?Ci sarebbero tante cose da fare ma
a volte abbiamo l’impressione e il
timore di chiedere troppo. Certo,
noi sogniamo tanto. Mi piacereb-
be, per esempio, disporre di due
stanze destinate unicamente agli
interventi per gli occhi, per poter
ospitare, senza diffi coltà, tutti gli
strumenti utilizzati in maniera ap-
propriata. E poi anche di qualche
aula in più. Al momento le lezioni
si svolgono a turni. Se eliminassi-
mo questo problema potremmo
organizzare delle attività per il do-
poscuola dei ragazzi, sempre con
l’obiettivo di migliorare la qualità
della loro vita, oppure potremmo
arricchire la biblioteca o il labo-
ratorio di scienze. Infi ne una cosa
banale, piccolissima, ma che fa-
rebbe la gioia di tutti i bambini:
un frigorifero nuovo per sostituire
quello ormai vecchio, con il quale
ancora per poco riusciremo a pre-
parare qualche gelato per i piccini
o da vendere per pochi centesimi.
Il nostro sogno più grande è però
di non fermarci. Mai. E trovare
sempre persone di grande cuore
come voi, felici di sostenerci. E al
resto penserà la Provvidenza.
All’interno del Villaggio è in fase
La farmacia del villaggio
La clinica ospedaliera
Novità sugli scaffali
38
NUOVE APERTURENEWS
Il segmento della marca privata SISA è sem-
pre in continua evoluzione per offrire solu-
zioni sempre più competitive.
Novità nell’area dessert con il nuovo Tartufo bianco, il gelato monoporzione alla panna
con il cuore di caffè arricchito con granella di
meringhe, e il Tartufo nero, un cuore di ge-
lato alla crema ricoperto da gelato al ciocco-
lato, arricchito da polvere di cacao. Entram-
be le referenze sono proposte in confezione
multipack da 2 pezzi, 2x80 gr.
Nuova anche la referenza del Dessert gusto vaniglia in confezione da 320 gr, la torta ge-
lato con cremoso gelato al gusto di vaniglia
con croccante sfoglia, ideale come dessert
ma anche come piacevole e sfi ziosa pausa.
Le referenze di dessert si presentano con un
L’offerta di prodotti a marchio SISA
si arricchisce sempre di nuove re-
ferenze. Nuovi il dessert gusto va-
niglia, il tartufo bianco e il tartufo
nero. Restyling per the alla pesca
e al limone; nuovo pack per pasta
sfoglia surgelata, nuova invece la
referenza di mix cocktail, revisione
del pack per la birra. New entry il
deodorante per ambienti deoPerle.
pack attuale, una grafi ca di effetto e una scel-
ta dei colori e un lettering moderno e avvol-
gente che valorizzano i prodotti, con un visual
molto curato, con immagini piacevoli e viva-
tg
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Nuova invece la referenza di
Mix Cocktail, assortimento
di salatini di pasta sfoglia ri-
pieni surgelati, senza grassi
idrogenati, proposto in con-
fezione da 400 gr, sfi ziosi e
di facile cottura con soli 18
minuti in forno.
Revisione del pack anche per
le referenze di The alla Pe-sca e The al Limone, buoni
e dissetanti in bottiglia da
1,5 litri. Il The freddo SISA
è ideale per una piacevole
pausa, per accompagnare
una merenda o un pasto an-
che all’aperto, una bevanda
fresca e gustosa.
ci, arricchiti da colori freschi
e morbidi per valorizzare an-
cor più le referenze.
Nuova immagine e nuovo
look del packaging per la
referenza di Pasta Sfoglia surgelata, senza grassi idro-
genati, ideale per pizze piz-
zette, salatini e tante altre
sfi ziose ricette, ottima sia
dolce che salata. Una confe-
zione da 500 gr con due ro-
toli avvolti in carta da forno. tot li aavvolti iin nn ccarta dda fornnononono..
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Restyling del pack anche
per la Birra Bruderhof nel
formato da 66 cl, che si pre-
senta ora con una immagine
nuova e più accattivante per
il consumatore, per offrire
nuove opportunità di vendi-
ta. New entry nel segmento
cura casa le referenze di de-
odorante per ambienti de-oPerle, nella profumazio-ne lime e spa, proposte in
confezione da 110 gr. Il nuo-
vo deodorante per ambienti
perle di gel, elegante e raf-
fi nato nel design si adatta a
qualsiasi ambiente, le pro-
fumazioni scelte con cura
diffondono nell’aria una de-
licata e fresca fragranza che
dura per circa sei settimane.
Ideali per eliminare i cattivi
odori i deodoranti SISA per
ambienti hanno profumazio-
ni delicate e piacevoli, che
durano nel tempo per rende-
re l’ambiente gradevole.
Tutti i prodotti SISA sono
proposti con un pack di
maggiore impatto visivo, per
comunicare ai consumatori
l’immagine di qualità della
PL SISA.
Rest
peper l
NUOVE APERTURE
Inaugurati nuovi punti vendita
Prosegue lo sviluppo di SISA sul
territorio nazionale. Da segnala-
re l’apertura di alcuni nuovi punti
vendita nell’area di competenza del
Cedi SISA Sicilia e del Cedi SISA
Centro Nord.
Prosegue lo sviluppo nell’area di competenza del
Cedi SISA Sicilia. Da evidenziare, in particolare,
l’apertura del nuovo punto vendita SISA del so-
cio Depense srl, ubicato in Via Vittorio Veneto
597 a Ragusa. L’unità è ottimamente organizzata
e risponde in pieno alla fi losofi a SISA che vede la
qualità, la convenienza e il servizio come concept
del pdv. Il supermercato, con una superfi cie di
650 mq, si sviluppa con un razionale lay out e pro-
pone una ampia offerta assortimentale con oltre
4.000 referenze dal reparto ortofrutta confeziona-
ta e non, salumi-formaggi, panetteria, alla macel-
leria, latticini e surgelati, articolati con sapienza
per rendere lo spazio funzionale per i consuma-
tori. E’ presente anche un corner dedicato al take
away. Tra i diversi servizi offerti anche un comodo
servizio di consegne a domicilio. Il pdv, ubicato in
Pdv Depense srl - Ragusa
41
centro città, osserva un orario unico con chiusura
la domenica, Per fornire un servizio rapido anche
nel pagamento, il supermercato è provvisto di un
front end di due casse. A disposizione dei clien-
ti anche un ampio parcheggio. Questo pdv, che
Pdv Sirio Market srl - Catania
42
occupa in totale 7 addetti full
time e 3 addetti part time, ha
una previsione di fatturato an-
nuo di circa 2,0 mio Euro.
Da segnalare anche l’apertura
del nuovo pdv SISA del socio
Sirio Market srl, ubicato in
Via Nizzetti 179 ad Acicatena
(Catania). Il supermercato, che
si sviluppa su una superfi cie
di vendita di 550 mq, è orga-
nizzato in modo funzionale e
propone una vasta offerta as-
sortimentale con oltre 3.500
referenze tra food e non food,
dal reparto ortofrutta, salumi-
formaggi, panetteria sia sfusa
che confezionata, alla macel-
leria, latticini e surgelati. E’
disponibile anche un corner
take away, Questo pdv osserva
come orario di apertura 08.30-
13.30 e 16.30-20.30, con chiu-
sura la domenica pomeriggio.
A disposizione dei clienti un
comodo parcheggio e il servi-
zio di consegne a domicilio. Il
pdv, situato in un contesto ur-
bano periferico, dispone di un
front end di due casse, occupa
4 addetti full time e 4 addetti
part time, ed ha una previsione
di fatturato annuo di circa 1.6
mio Euro.
Continua la politica di espan-
sione del Cedi SISA Centro Nord, da segnalare in parti-
colare il nuovo punto vendita
SISA del socio Supermercati F.lli Venanzi srl, ubicato in Via
Salaria a Colli del Tronto, (AP),
che fa capo alla Piattaforma di
Mosciano. Un nuovo pdv che
si sviluppa su una superfi cie
Pdv F.lli Venanzi srl - Colli del Tronto
di 1.600 mq, l’unità è ottima-
mente organizzata e risponde
in pieno alla fi losofi a SISA che
vede la qualità, la convenienza
e il servizio come concept del
pdv. Il supermercato si svilup-
pa con un lay out razionale,
è ottimamente organizzato e
propone una ampia offerta as-
sortimentale con oltre 7.000
referenze tra food e non food,
con i reparti ortofrutta, anche
confezionata, salumi-formaggi,
panetteria, gastronomia, ma-
celleria, latticini e surgelati,
tutti articolati con sapienza per
rendere lo spazio funzionale
per i consumatori. E’ presente
anche un corner dedicato ai
piatti take away. Il supermerca-
to offre servizi diversifi cati, un
Pdv Quick - Bologna
Pdv Manzoni Srl - La Spezia
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comodo parcheggio e un front
end di quattro casse con sof-
tware di ultima generazione.
Questo SISA occupa in totale
18 addetti ed ha una previsio-
ne di fatturato annuo di circa
6,0 mio Euro.
Nuovo anche il Quick in Via
Don Giovanni Fornasini 32 a
Bologna. Il pdv è caratterizzato
da una offerta a libero servizio
con un assortimento proposto
in base alle esigenze del baci-
no d’utenza. Il supermercato,
con una superfi cie di vendita
di 210 mq, offre un assortimen-
to e una formula di vendita in
risposta alle esigenze di una
spesa veloce.
Quick, il format che offre una
spesa rapida, di marca e super
conveniente. L’assortimento
Pdv Manzoni Srl - La Spezia
food, dal reparto ortofrutta
confezionata e non, salumi-
formaggi, panetteria, alla ma-
celleria, latticini e surgelati,
articolati con sapienza.
E’ presente anche un corner
dedicato al take away. Il super-
mercato è provvisto di un front
end di due casse, occupa in to-
tale 7 addetti, ha una previsio-
ne di fatturato annuo di circa
1,5 mio Euro.
New entry anche il pdv Issi-
mo di Supermercato Manzo-ni Srl, Gestioni Commerciali spa, ubicato in Via Dei Casta-
gni 63 a Ceparana di Bolano
(La Spezia). Il supermercato
con una superfi cie di vendita
di 100 mq offre un assortimen-
to con oltre 1.200 refrenze tra
food e non food articolati nei
vari reparti. Il pdv è provvisto
di un front end di due casse,
occupa due addetti ed ha una
previsione di fatturato annuo
di circa 0.3 mio Euro.
Di recente apertura anche il
pdv di Supermaxy srl, Gestio-ni Commerciali spa, in Via
Franchi 75 a Castegnato (BS).
Il supermercato dispone di una
superfi cie di vendita di 350 mq,
si sviluppa in modo funzionale
per i consumatori e propone
una offerta con oltre 3.200 re-
ferenze tra food e non food, dal
reparto ortofrutta confezionata
e non, salumi-formaggi, panet-
teria, alla macelleria, latticini e
surgelati. Il pdv è provvisto di
un front end di due casse, oc-
cupa in totale 4 addetti, ha una
previsione di fatturato annuo
di circa 0,750 mio Euro.
Continua senza sosta l’espan-
sione di SISA per una presen-
za sempre più capillare sul
territorio.Pdv Supermaxy srl - Castegnato
di prodotti offerti è completo,
con circa 2.800 referenze tra
food e non food, suddivise tra
i vari reparti ortofrutta, salu-
mi-formaggi, panetteria, car-
ni, latticini e surgelati. Questo
pdv Quick è provvisto di due
casse, occupa 2 addetti ed ha
una previsione di fatturato an-
nuo di circa 0,6 mio Euro.
Inaugurato di recente il pdv
SISA di Supermercato Man-zoni Srl, Gestioni Commer-ciali spa, ubicato in Via Man-
zoni 52, a La Spezia. Il pdv è
caratterizzato da un’ampia of-
ferta assortimentale e dispone
di una superfi cie di vendita di
380 mq, si sviluppa in modo
funzionale per i consumatori e
propone una offerta con oltre
5.000 referenze tra food e non
I NOSTRI IMPRENDITORI
ABRUZZOADRIATICA DISTRIBUZIONE SRL ORTONA - CHDUCA DISTRIBUZIONE SNC PESCARAERASMI F.LLI SUPERMERCATO SNC PINETO - TE GESCOM SAS DI VENANZI IMERIO & C. MARTINSICURO - TEJUMBO COMMERCIALE SRL S. OMERO - TEI TRE MOSCHETTIERI L’AQUILA NIRO SAS SUPERMERCATI CEPAGATTI - PE PAIONE SRL LANCIANO - CH PUNTO SPESA GUARDIAGRELE - CH SALEMME VINCENZO & C. SRL TOLLO - CHSUPERMERCATI F.LLI VENANZI SRL SANT’OMERO - TE SCOCCO GABRIELLA & C. SNC FRANCAVILLA AL MARE - CH VESTINA MARKET SRL SAN DEMETRIO NEI VESTINI - AQ WILMARKET SNC MORRO D’ORO - TE
BASILICATAALLEVID SRL MATERA DI NAPOLI LUIGI MONTALBANO IONICO - MTF.LLI LOMONACO DI LOMONACO N. E C. SAS MONTESCAGLIOSO - MTG.& E. PAPALEO S.R.L. MARATEA - PZGRANSOLE SRL NEMOLI - PZGRIECO F.N. SAVINO & C. SAS RIONERO IN VULTURE - PZPEPE ALIMENTARI & C. SNC TRICARICO - MTROSA A.M. DI SALVATORE ROSA SNC POTENZAROSA GROUP SRL POTENZASAP 2001 SNC PIETRAGALLA - PZSUP.TI DIVELLA SRL MATERA
CALABRIAIRACARNI ALIMENTARI S.R.L. REGGIO CALABRIA - RCSI’ SUPERMERCATI IRACARNI SRL REGGIO CALABRIA - RCVERDUCI PIETRO & FIGLI S.A.S. VILLA SAN GIOVANNI - RC
CAMPANIA3 ESSE SRL PIANO DI SORRENTO - NA 4 D SRL NOCERA INFERIORE - SAACMA SUPERMERCATI SRL CASTELLAMMARE DI STABIA - NA AL.FA. SRL NAPOLI AL.T.A.S. SRL TELESE TERME - BN AMALFI SEI ESSE SRL MAIORI - SA AMMIRATI SRL SAN GIUSEPPE VESUVIANO - NA ANTHONY C. SRL NAPOLI ARCOBALENO SRL SAN GIUSEPPE VESUVIANO - NAARPAIA SUP. DI BALESTRIERI FRANCESCO & C. SNC GRAGNANO - NA AURORA SRL FRIGNANO - CE B.M. SUP.TO & C. SAS SAN NICOLA LA STRADA - CEC.G. DISTRIBUZIONE SRL CICCIANO - NA CARBONE GIUSEPPE LAPIO - AV CASORIA SRL MERCOGLIANO - AV CASTELLUCCI SUPERMERCATI SRL SAN MARCO DEI CAVOTI - BN CATANIA ONE SRL NAPOLI CATANIA STORE SRL NAPOLI CATANIA SUPER SRL NAPOLICE.DI. SISA CENTRO SUD SPA GRICIGNANO DI AVERSA - CE CENTER ALIMENTARI SRL CARDITO - NACENTRO COMMERCIALE LA MASSERIA SRL CASORIA - NA CHIOCCA SRL NAPOLICIGNO SRL MELITO - NA CIOFFI/SQUITIERI ANTONIO SALA CONSILINA - SA DA.GI SRL STRIANO - NAD.A.V. VERGARA SRL SANT’ ANTIMO - NA DABER GR.MAGAZZ./D.BERNARDO SRL POZZUOLI - NA DETERSARA SRL NAPOLI
DNA GROUP SRL TORRECUSO - BNDVL SUP.TI SAS DI DAVIDE IMBERBE & C. NAPOLI ELLETI SRL MONTEFORTE IRPINO - AV EM SRL GIULIANO IN CAMPANIA - NA ESSEDUE SRL SUP.TI CALVIZZANO CALVIZZANO - NA EURO STORE SRL NAPOLI EUROPA MARKET SRL GIUGLIANO IN CAMPANIA - NA EUROPA SUP. DI BENCIVENGA CESAREO E C. SAS CESA - CE EUROQUATTRO SRL PIEDIMONTE MATESE - CE F.LLI SCOTTO DI GASPARE SRL NAPOLI FOODWAY SRL CASAGIOVE - LEFRANZESE SRL AIELLO DEL SABATO - AVG 6 DI BIANCO LUIGI & C. SAS SALERNO G.D.D. SRL PAGANI - SAG.F. SRL QUARTO - NA G.M.C. GESTIONE MAGAZZINI CASH SRL S. GENNARO VESUVIANO - NAG.S.A. GRUPPO SUP. ALIMENTARI SRL NAPOLI G.V.C. SUP. SAS DI CREDENDINO V. CASORIA - NA GE.COM. SRL GRICIGNANO DI AVERSA - CEGENNARI’ SRL DI ANTONIO E ALFONSO DE FALCO SOMMA VESUVIANA - NA GESTIONI COMM.LI EBOLITANE SRL EBOLI - SA GIERRE SRL MERCATO S. SEVERINO - SA GIMA SRL NAPOLI GIOIA MARKET SRL CASERTA GIOIA SRL S. MARIA A VICO - CEGIOIA IN SRL SANTA MARIA A VICO - CE GIOTTO SRL TEVEROLA - CEGIO.SER. SRL NAPOLIGOLDEN MARKET SRL CAIAZZO - CE GRUPPO DI BIANCO SRL SALERNO - SAGRUPPO ENNE SRL TEVEROLA - CEI.F.G. SRL QUARTO - NAIL PONTE SRL NAPOLI IL SEBETO SRL VOLLA - NAVI.G.AN. SRL NAPOLIIMES SALUMI DI IMBERBE V. & C. SAS PORTICI - NA IPER G CENTRO COMM.LE SRL ANGRI - SA ITALMARCHE’ SRL ORTA DI ATELLA - CE LA MADONNINA SRL ANGRI - SA LA MIMOSA SUPERMERCATI SRL TERZIGNO - NA LA PICENTINA ALIMENTARI SRL GIFFONI VALLE PIANA - SA LADA 2 SRL S. GIUSEPPE VESUVIANO - NA LADA SRL S. GIUSEPPE VESUVIANO - NA LE GALASSIE SRL NAPOLI LE PALME SRL NAPOLI LE PIRAMIDI SRL GRICIGNANO DI AVERSA - CE LILIUM SRL QUARTO - NA LUCIANO ESPOSITO & C. SNC NAPOLI M.G.M. SRL CAIANELLO - CE MARIL SRL NAPOLI - NAMAXIMERCATO SRL CASORIA - NA MEGAMERCATO SRL CASORIA - NA MIMAR SRL CASTEL VOLTURNO - CE ANGELO MUSCETTA E FIGLIO SRL AVELLINO NETTO SRL SANT’AGNELLO - NANEW MARKET SRL SESSA AURONCA - CENOADEL SRL A SOCIO UNICO NAPOLINOCERA F.LLI SRL NAPOLI NUGNES F.LLI SRL TEVEROLA - CE ORCHIDEA SRL QUARTO - NAORLACCHIO SUPERMERCATO SRL CAMPOLI DEL M. TABURNO - BN ORTENSIA SRL NAPOLIOS3 SUPERMERCATO SNC VOLLA - NAP & C SRL SORRENTO - NAPARCO COMM.LE I PINI SRL CASORIA - NA PASI SPA NAPOLI PETTORINO SRL TORRE ANNUNZIATA - NA PETTORINO SRL SUPERM. TORRE ANNUNZIATA - NA PEZZULLO SRL FRATTAMAGGIORE - NA PEZZULLO MARIO SRL GRUMO NEVANO - NA POLITICO G. SRL SUP.TI CASAGIOVE - CE POLLIO SORRENTO SUPERMERCATO SRL SORRENTO - NA PUNTO SPESA MI.DI. SRL PORTICI - NA
44
RAGOZZINO SRL TEANO - CE RIO SNC DI RIO SERGIO & C. OLIVETO CITRA - SA S.F.M. SRL NAPOLI SARA SRL PORTICI - NA SDS SRL CAVA DE’ TIRRENI - SA SERVILLO COMMERCIO SRL CASALNUOVO - NA SEVEN STORE SRL NAPOLI SI.D.I. PICCOLO SRL S. ANASTASIA - NA SILMAS SRL MORCONE - BN SIMONELLI SRL FRIGNANO - CE SIMONELLI SUP.TO SAS FRIGNANO - CESISA DE PALMA SRL PAGO VEIANO - BN SORBO SAS MARCIANISE - CESPESANOVA SUP.TI SAS DI SAIZILLO GIUSEPPINA MARCIANISE - CE STELLA SRL MELITO - NASTELLINA SRL MELITO DI NAPOLI - NASUNRISE SUP.TI 2 RSL CASTELLAMARE DI STABIA - NASUPERDI SRL NAPOLI SUPERERRY SRL ARZANO - NA SUPERMEC SRL NAPOLI SUPERMERC. FEMINA DI F. PIETRO AIELLO DEL SABATO - AVSUPERMERCATI CIRO’ SRL CASAVATORE - NASUPERMERCATI FALLARINO SRL S. NICOLA MANFREDI - BN SUPERMERCATO LA MIMOSA SAS DI A. GENNARO TERZIGNO - NA SUPERMERCATO PER TE SRL NAPOLISUPERMERCATO S.GIUSEPPE SRL POMPEI - NASUPERMERCATO SAN VITO 2 SRL PAGANI - SA SUPERMERCATO SANTA CROCE SRL SALERNO SUPERMERCATO TOMASO SRL FAICCHIO - BN SUSA SRL SALERNO TECABO SRL CEPPALONI - BN TEODONNO F.LLI SRL NAPOLI TOP MARKET SRL VILLA LITERNO - CE TRAMONTANO ALIMENTARI SRL MARIGLIANO - NA TRAMONTANO SUPERMERCATI SRL MARIGLIANO - NA VASSALLO SRL GIFFONI VALLE PIANA - SA VERGARA F.LLI SNC SANT’ANTIMO - NA VERGARA SRL SANT’ANTIMO - NA
EMILIA ROMAGNAANGELINI DISTRIBUZIONE ALIMENTARE SRL RICCIONE - RNBARTUZZI ANNA CREVALCORE - BOCENTRO ALIMENTARE CASTENASO SRL CASTENASO - BOCINTI DAVIDE & C. SNC MESOLA - FEDEL MAGNO F.LLI SNC. MORCIANO DI ROMAGNA - RNEDEN 2000 DI BARJANI MICHELE E C. SAS PORTOMAGGIORE - FEFRANZONI FRANCO & C. SNC COMACCHIO - LIDO D. NAZ. - FELEM MARKET ALIMENTARI SRL TOSCANELLA DI DOZZA - BONUOVA 5Z SRL CASTELLARANO - RER.B.M. SUP. DI RICCI BITTI D. & C. SNC PORTO GARIBALDI - FERAULI DANIELA & C. SNC IOLANDA DI SAVOIA - FEVERBENA SRL MASSALOMBARDA - RA
LAZIOAPR ATTIVITÀ PRODUTTIVE RIETI SRL ROMA ANTHOS II SRL ANZIO - RM BARBETTI F.LLI SAS APRILIA - LTBIG.SHOP SRL SANTI COSMA E DAMIANO - LT BRANNETTI MAURO SNC ALBANO LAZIALE - RM CACCIOTTI LUCA MAENZA - LT CAUCCI MARKET SNC S. MARIA DELLE MOLE - ROMACENTER MARKET SRL CISTERNA DI LATINA - LT CENTRO MARKET SRL FERENTINO - FR CICCOTTI SUPERMERCATI SRL APRILIA - LT CIEFFE UNO SRL ROMA COCCIA GINO ROMA D’AMBROSIO ALIMENTARI SRL FORMIA - LT DAVES SRL VEROLI - FR BIG.SHOP SRL SANTI COSMA E DAMIANO - LT DISAL SRL LATINA EGON 2012 SRL PAVONA - ROMA EURISCO SRL PIEDIMONTE S.GERMANO - FRF&P SUPERMERCATI SRL PONTECORVO - FR
GE.CO.P. SRL PIEDIMONTE SAN GERMANO - FR GESAD SRL LANUVIO - RMGROSS MARKET DI MUSETTI SAVERIO & C. SNC PALIANO - FRIL CAPRICCIO SRL ROCCA DI PAPA - RM LIDO MARKET SNC ARDEA - RM MAS.CAM. SRL ALBANO LAZIALE - ROMAMASI SPINA SCARL CECCANO - FR M.E.C. DISCOUNT SRL ARICCIA - ROMA MINICOZZI EMILIANO ROMA ONELLI ALIMENTARI SNC ROMA PAVONA MARKET SRL ROMA PUNTO FRESCHEZZA ALIMENT. SRL ROMA QUEEN MARKET SRL ROCCA PRIORA - ROMA SAGIL SRL PIEDIMONTE SAN GERMANO - FRSALVATORI SEBASTIANO SNC ROMA SEBASTIANELLI FELICETTA RIPI - FR SELF SERVICE DI MORELLI MARCO LADISPOLI - RM SLOWITALY SRL CASSINO - FRSO.GI SRL MARINO - RM
LOMBARDIA7P SRL CASAZZA - BGBETTIATO SAPORI SNC FRAZ. SAN MACARIO - SAMARATE - VAGOBETTI SUPERMERCATI S.R.L. CASTELDARIO - MNIL FRESCO SRL GALLAREATE - VAMONTEBALDO SPA MADERNO - BSSERENA DI GHISINI ROBERTO & C. SNC OSPITALETTO MARCARIA - MNSUP. GOBETTI E F.G. SRL CASTEL D’ARIO - MNTESTMARK SUPERMERCATO SRL CLUSONE - BGZANELLINI SUP.TO SAS DI ZANELLINI O. & C. TRIPOLI S. GIORGIO - MN
MARCHEACCATTOLI N. SUP. & C. SNC RECANATI - MCC. & G. SAS DI CHIODI GIANLUCA CASTELPLANIO - ANDE.VA. SHOPPING DI CURZI & C. SAS SANT’ANGELO IN VADO - PUEMME 2001 SRL TOLENTINO - MCSANTONI COMMERCIALE SRL SERVIGLIANO - APSASI SRL LUCREZIA CARTOCETO - PUSTEMA DUE SRL CIVITANOVA MARCHE - MCSTEMA MARKET SRL CIVITANOVA MARCHE - MCSUP.TI BRUSCOLI SRL FOSSOMBRONE - PUVALC SRL FERMIGNANO - PUZIPPILLI GIOVANNI E ROBERTO & C.SNC PORTO RECANATI - MC
MOLISEE.G.E. SAS DI PRETE G.& C. VENAFRO - ISSUP.TO EGIDIO LIMONGI SRL TERMOLI - CBSUPERMERCATO 24 MAGGIO SRL CAMPOBASSOSUPERMERCATO TOSCANA SRL CAMPOBASSO
PUGLIA2F SRL NARDÒ - LE AEMME SRL ERCHIE - BRAPULIA SAS DI MENTANO VINCENZO & C. ANDRIA - BA AZZURRA SUPERMERCATI SAS CAPURSO - BA BLU STAR SRL MAGLIE - LE CAIFFA SRL GALLIPOLI - LECASH AND CARRY SRL TURI - BACINQUESTELLE SRL OTRANTO - LE CORDISCO & NARDINO SUP.TI SNC ASCOLI SATRIANO - FGCORL & P SRL CANDELA - FGCR.TRE SRL GALLIPOLI - LE D.C.S. SRL GRAVINA IN PUGLIA - BADE MATTEIS GIUSEPPE OTRANTO - LEDI GIOVANNI GIULIO & C. SAS BOVINO - FG DIEFFE SRL RACALE - LE DI.DA SRL FOGGIA DIPIU’ SRL SAN CESARIO DI LECCE - LE DIZETA SRL LATIANO - BR DUE EMME SAS FOGGIA ERARIO 1905 SNC MANDURIA - TA EREDI TATONE N. SNC TRIGGIANO - BA EUROMARK SRL MOLFETTA - BA
45
46
FAI GIUSEPPE & FIGLI SAS NARDÒ - LE G.M. SUPERMERCATI SRL CERIGNOLA - FG GAETANI SRL RACALE - LE GECOM SRL LECCE GEDA SRL FOGGIA GELCO SRL TRIGGIANO - BAGESTAL SRL MONTERONI DI LECCE - LEGLOBAL SHOP SRL S. GIOVANNI ROTONDO - FG GRANDI SPESE SRL RUVO DI PUGLIA - BAI.DE.AL. VECCHIO MULINO SNC RUVO DI PUGLIA - BA INCALZA ANNA FRANCAVILLA FONTANA - BR INCALZA COSIMO FRANCAVILLA FONTANA - BR INCALZA FORMAGGI SRL FRANCAVILLA FONTANA - BR INCALZA FORMAGGI PREMIER SRL FRANCAVILLA FONTANA - BR IRIS SRL SAN CESARIO DI LECCE - LELEONE SRL BARLETTA - BALEONE MICHELE BARLETTA - BALEONETTI LUIGI MARIO & FIGLI SNC ANDRIA - BA M.A.F. ALIMENTI SRL ALBEROBELLO - BA M.D. PUNTO TRE SRL SAVA - TA P.C. SRL CAROVIGNO - BR PANDIVA SRL GIOIA DEL COLLE - BAPASTORE SUP.TI SRL CASAMASSIMA - BAPRIMO PREZZO SRL BARI R.A.F. SAS DI CAIFFA ANTONIO & C. GALLIPOLI - LE ROSELLI SUPUPERMERCATI SRL RUVO TERZILLI - BASIGRAM SRL MOLFETTA - BA SUPERMERCATO DI CRUCIANO A. & C. SAS SANNICANDRO GARGANICO - FG SO.GE.S. SNC DI CRUCIANO A. & C. SAS SANNICANDRO GARGANICO - FG SUP. JONICO SRL SAN GIORGIO JONICO - TA SUP.TI OLIVE 2 SRL FASANO - BR SUPER IN HARD INCALZA FRANCESCO FRANCAVILLA FONTANA - BR SUPERCONAD STAZIONE SRL GIOVINAZZO - BA SUPEREFFE SAS DI FAI LUIGI & C. NARDÒ - LE SUPERMERCATI OLIVE SRL FASANO - BR SUPERMERCATO ANNA SNC DI CAVACCO ANNA & C. GIOVINAZZO - BASUPERMERCATO GM 2 SRL MARGHERITA DI SAVOIA - FG SUPERMERCATO JC SRL MODUGNO - BASUPERMERCATO PARADISO SRL MODUGNO - BA SUPERMERCATO X MARZO SRL MODUGNO - BA TONDI ANNA DI POLITI CONSIGLIO SAS MARINE - LE TRE B. & D. SNC DI BAVARO VINCENZO & C. TERLIZZI - BA TUTTO PER LA CASA DI COLONNA D. & C. SNC ALTAMURA - BA
SARDEGNAAL MERCATO SRL CAGLIARI ANRIVA SRL SANLURI - CA BOSA MARKET DI FADDA LUCIA & C.SNC BOSA - NUCE.DI.SISA SARDEGNA SCARL CODRONGIANUS - SSCIDAL SRL PULA - CACO.BE.C. SRL SASSARIDELTA PIÙ SRL ALGHERO - SSDELTA G.S. SRL ALGHERO - SSELE & ALE SRL S. TERESA DI GALLURA - SSFRONTEDDU SUPERMERCATI SRL DORGALI - NUGAF DI FADDA GIOVANNI SNC LA MADDALENA - OTGIRASOLE COMMERCIALE SRL GIRASOLE - NUIL BOTTEGONE SRL SINISCOLA - NUMARCELLO SUPERMERCATI SRL TEMPIO PAUSANIA - SSMARKET PINNA SRL GHILARZA - ORMETIDE SRL CAGLIARI MOLINAS SARA & C. SNC IGLESIAS - CIMOSA SAS IGLESIAS - CIOLBIAGROS SRL OLBIA - SSOLIVO SUPERMERCATI SRL SAN GAVINO MONREALE - CA ORO6 MARKET SRL OROSEI - NUPIEMME COMMERCILAE GOLFO ARANCI - OTPONENTE COMMERCIALE SRL SANTA TERESA DI GALLURA - SSS.P.S. SRL MONSERRATO - CASUPERCONCAS SUPERMERCATI SRL VALLEDORIA - SSTURRISMARKET SRL PORTO TORRES - SS
SICILIA2T DI TOLENTINO E C. SAS SICULIANA - AG3C SRL ENNAAG SUPERMERCATI SRL BALESTRATE - PAALAGNA MICHELA SRL TRAPANIARDAGNA GIUSEPPA SALEMI - TPAUGUSTA ALIMENTARI SRL AUGUSTA - SRBLANDINO SUP.TI SRL ROSOLILI - SRBLANDO MIMMA GANCI - PABONFIGLIO MARIA AVOLA - SRBOTTARO S.RE SAS SIRACUSA - SRBUSCEMI LUCIANO & C. SAS MENFI - AGC.M. ALIMENTARI SAS DI CRIMAUDO D. & C. MAZARA DEL VALLO - TPCALLEIA RAIMONDO ARAGONA - AG CAPIZZI ANTONINO MONREALE - PACASCIO SERAFINA ROCCAMENA - PACE.DI. SISA SICILIA SPA CARINI - PAC.&G. SRL CASSIBILE - SR CAFISO SRL RAGUSACIEMME SAS DI GANNUSCIO P. & C. BISACQUINO - PACOLADONATO ANTONIA & C. SNC MENFI - AGCONIGLIO SALVATORE CERDA - PACOSTA CASTRENZE TRAPANICOSTA SUPERMERCATI SRL GIBELLINA - TPCOSTANZA F.LLI SRL MONREALE - PACTL BONANNO SAS DI BONANNO ANGELO RAVANUSA - AGD’ALBERTI VITO MARSALA - TPD’ANIERI BARTOLO E C. SNC LIPARI - MED3 S1 DI DI MARTINO SNC COMISO - RGDEGRA MARKET VITTORIA - RGDI LIBERTO ANTONINO SRL PALERMODMA SRL ACI S.FILIPPO - CTDRAGO ROBERTO CALTAGIRONE - CTDROGO SUPERMERCATI SRL SOMMATINO - CLDUEGGI SRL ACATE - RGDUEPI SUP.TO DI AUSILIO MARIA PETROSINO - TPEDEN MARKET SRL NICOSIA - ENEREDI BENEFICIATI DI SGROI PAOLO S.D.F. PALERMOESSE TRADE SRL VALDERICE - TP ESSEPI SRL PALERMOESSESEI SRL VALDERICE - TPESSETRE SRL SCIACCA - AGEURO MARKET 2000 SAS ALIA - PAEUROMARKET SRL BELVEDERE DI SIRACUSA - SREUROMERCATI SRL SAMBUCA DI SICILIA - AGEUROMERCATO DI GANNUSCIO G & C. SNC BISACQUINO - PAEUROPA SRL SAN GIUSEPPE JATO - PAEUROPA SUPERMERCATO SRL PIAZZA ARMERINA - ENEUROTRE SAS DI SCHITTONE PAOLO & C. SCIACCA - AGF.LLI SAMMARITANO SRL CARINI - PAF.LLI TUMMINELLO DI TUMMINELLO G. & SIMONE SNC MARSALA - TPFARRUGGIA SILVANA &C.SNC RAFFADALI - AGFARRUGGIA GIUSEPPE RAFFADALI - AGFOOD PROJECT SRL S.PIETRO CLARENZA - CTFORMAGGI SGROI SALVATORE SRL VILLAGRAZIA DI CARINI - PAFRAGAPANE MARIA CONCETTA GRAMMICHELE - CTFUTURA 2007 SRL S.PIETRO CLARENZA - CTFUTURA SRL SCICLI - CLG & B DISCOUNT SRL CATANIAGE.BE. COM. SRL TRAPANIGI.DA. GROUP SRL MASCALI - CTG.M.N. DI NOTARO GIOVANNI VALLELUNGA PRATAMENO - AGG.P.G. SAS DI LA CHINA ROSALIA & LO GIUDICE P. SICULIANA - AGG.R.A. SAS CHIUSA SCLAFANI - PAG.S.1. SNC CASTELVETRANO - TPGAGLIO ANTONINA & C. SNC GRISÌ - PAGAMBUZZA ANTONIO AVOLA - SRGIOMARKET SAS DI VINCENZO PIAZZA MAZARE DEL VALLO - TP GROS MARKET SRL RIESI - CLGRUPPO ARANCIO SRL PARTINICO - PAIL COCCODRILLO SRL SCORDIA - CT LA FONTE DEI SALUMI SAS BELMONTE MEZZAGNO - PALA GARONAISE SRL CASTEL DO IUDICA - CT
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M.G. SOCIETA’ COOPERATIVA CASSIBILE - RSMAGGIORE AL. SAS / MAGGIORE G. & C. LAMPEDUSA - AGMANCUSO PRIZZITANO MARIA MISTERBIANCO - CTMANTO ROSA SNC DI MELODIA ANTONINO & C. PALERMOMARKET ALIMENTARI S.GIOVANNI DI DI P. & C. SNC CORLEONE - PAMAREMONTI SRL SIRACUSAMED’AL DI LI PETRI B. & C. SNC MENFI - AGMEGAESSE SAS DI SCHITTONE CALOGERO & C. SCIACCA TERME - AGMEGARA ALIMENTARI SRL AUGUSTA - SR MERCATINO DI VINIZZI ANTONIA GROTTE - AGMIOMERCATO SRL CASTELLAMMARE DEL GOLFO - TPMOREA SRL PIANA DEGLI ALBANESI - PAODDO PAOLO AVOLA - SRPANTO’ FRANCESCA PATERNO’ - CTPANTO’ SRL PATERNO’ - CT PAPPALARDO GIUSEPPE VIAGRANDE - CT PENTAGROUP SRL LEOFORTE - ENP&V DI PREZZEMOLO E VITALE SRL PALERMOPULEO ANTONINO BIVONA - AGR E S SRL BAGHERIA - PAR7 DI CAMPISI GIACOMO & C. SAS MISILMERI - PARUSSO FRANCESCO MILAZZO - MERUSSO FRANCESCO & C. SRL S. FILIPPO DEL MELA - MERUSSO SUPERMERCATI SRL SAN FILIPPO DEL MELA - MES.D. SICILIA SRL MUSSOMELI - AGS.D.S. SRL MILAZZO - MES.G. DI GUERCINO PASQUA & C. SAS CARLENTINI - SRS.G. SRL TERRASINI - PAS.I. SPESA INNOVATIVA SRL PALERMOS.P.E.A. SAS TRABIA - PAS3 DISCOUNT ALIM. SRL MARSALA - TPSALUMI E DELIZIE DI PASSARELLO SIMONA PAOLA MILITELLO VAL DI CATANIA - CTSANACORE F.LLI C. & F. SNC CASA SANTA ERICE - TPSAPORI GENUINI SRL PALERMOSESSA SRL NOTO - SRSICILCOM SRL TRAPANISICILMARKET SRL MESSINASMAL SRL GRANDI MAGAZZINI PALERMOSORRY SRL PALERMOSPECIALE FILIPPO & C. SNC BAGHERIA - PASPECIALE FRANCESCO & C. SAS BAGHERIA - PASPECIALE SRL BAGHERIA - PASPS SRL ACICATENA - CTSTRASMARKET SAS PALERMOSUP.TI SGROI AUTONOMIA SRL PALERMOSUPERAL S. SRL SIRACUSASUPERMERCATO 3P SRL MISTERBIANCO - CTSUPERMERCATO CANDIANO ORAZIO SRL PORTOPALO DI CAPO PASSERO - SRSUPERMERCATO ITALIA SRL PALERMOSUPERMERCATO PUNTO SPESA DI LUMINARIO CARMELINDA SCORDIA - CTTECOM SRL TERMINI IMERESE - PATERRAZZINO SRL PORTO EMPEDOCLE - AGTO.CAL. SRL CATANIATRE C SUPERMERCATO SRL CARINI - PAVECCHIONE GIANPIERO PANTELLERIA - TPVENERY SRL PALERMOVILAS SRL CALTANISSETTA - CLVINCIPLAST SRL SAN GIUSEPPE JATO - PAVITTORIA DISCOUNT VITTORIA - RGZERILLI F.LLI SUPERMARKET SRL MARSALA - TPZISCO SRL SIRACUSA - SR
TOSCANACENTRO FRESCHI SRL PRATO - PODB DI BATTE SRL LIVORNO - LI GECO SUPERMERCATI SRL FIRENZE LERICI SRL FIRENZE
TRENTINO ALTO ADIGEALIMENTARI SPA RIVA DEL GARDA - TNC.M. SUPERMERCATO/MARTINI L.& C. SNC LIZZANELLA ROVERETO - TN
UMBRIABOVINI MARKET DI BOVINI G. E C. SAS LOCA. PONTE VALLECEPPI - PG F.LLI ANNIBALI SNC VALTOPINA - PG
VENETO ALLINGROSS SRL SOLESINO - PD ARENA SUPERMERCATI SRL ESTE - PD BATTOCCHIO SRL SPIN DI ROMANO D’EZZELINO - VI BERICO ALIMENTARI SRL OSPEDALETTO - VI BOCCHI SNC SUP.TI CARMIGNANO DI BRENTA - PD CALLEGARO F. DI CALLEGARO U. & C.SAS MUSSOLENTE - FRAZ. CASONI - VI CE.DI. SISA CENTRO NORD SPA GRISIGNANO DI ZOCCO - VI CILLO MARKET SRL NOVE - VI D 7 SUPERMERCATI SRL ROSOLINA MARE - RO DAMI ROAD SAS ROSOLINA - RO DEA DUE SAS DI MORANDI AMILCARE & C. ARZERGRANDE - PDDEA TRE DI MORANDI PAOLO PADOVADEA QUATTRO SAS DI MORANDI AMILCARE, FRANCESCO E C. ARZERGRANDE - PDDEA UNO SAS DI MORANDI AMILCARE C. ARZERGRANDE - PDDUEVILLE SUPERMARKET SRL DUEVILLE - VI EUROSISAGROUP SRL GRISIGNANO DI ZOCCO - VIFRANZON SRL SARCEDO - VI G. & B. SRL VILLAVERLA - VI COMMERCIALE ENNETI SRL CALDOGNO - VI GEREMIA SUP. DI GEREMIA G. & C. SNC ROSSANO VENETO - VI GESTIONI COMMERCIALI SPA CAMISANO VICENTINO - VI SUPERMERCATI RUSALEN SNC DI RUSALEN MORENO & C. CESSALTO - TV SUPERMERCATI TFM SRL SOTTOMARINA DI CHIOGGIA - VENUOVA FURLAN SAS DI FURLAN P. & C. CHIOGGIA - VE O.S.A. ORGANIZZ.SUP.ALIMENTARI SNC S. STINO DI LIVENZA - VE OR.V.A. SNC DI ALOISI A. & C. ROVIGOQUICK SRL OSPEDALETTO - VI RIVIERA SRL SUPERMERCATI VICENZA RIZZI SUPERMERCATI SRL UNIPERSONALE MALO - VI ROSSIG CENT. COMM. DI ROSSETTO SNC TREBASELEGHE - PD S.A.M. DI BALDINA NATALE E C. SNC CASALSERUGO - PD SAN ZENO SUPERMARKET SRL MASON VICENTINO - VI STELLA SRL SUPERMERCATI SOVIZZO - VI SUPER DIVA SRL GALZIGNANO TERME - PD T.T.B. SUPERMERCATI SRL NOVENTA VICENTINA - VI VA-LE SRL TORREGLIA - PDVIENO MARKET SNC DI BAGGIO R. & C. ROSA’ - VI
Sergio Cassingena Presidente
Aldo Pettorino Vice Presidente
Rinaldo Carta Vice Presidente
M. Cristina Amadeo Consigliere
Alfi o Morfi no Consigliere
Luigi Paglia Consigliere
Vito Petitto Consigliere
Elpidio Politico Consigliere
Giuseppe Sechi Consigliere
Il Consiglio di Amministrazione SISA
ADERENTI CEDI SISA CENTRO NORD
ALIMENTAR SHOPPING SAS DI SAVINO GIOVANNA & C. GENOVA - GEBUSINESS MARKET SRL GENOVA - GE CR.OS. DISTRIBUZIONE SNC DI OSSOLA MAURIZIO & C. VEDANO OLONA - VAGARL.AN.D SRL GARLATE - LCGELOMARKET SRL MILANO - MIGELOMARKET SRL MILANO - MIGELOMARKET SRL MILANO - MINICOLINI EGIDIO SNC DI NICOLINI GIOVANNI & C. BIANDRONNO - VAOLIMPIA SRL SAN PAOLO - BSRISETTI ORESTE CANTELLO - VASUPER G.R. S.R.L. VIMERCATE - MBSUPER G.R. S.R.L. MILANO - MISUPERMERCATI BIG SRL CONCOREZZO - MBSUPERMERCATI BIG SRL BERNAREGGIO - MBTHE WIZARDS SRL NOVEDRATE - COTHE WIZARDS SRL MONTESOLARO DI CARIMATE - COZILIO SAS DI SALVUCCI GIOVANNI BREGNANO - COSERVICE 2000 SRL BOLLATE - MISERVICE 2000 SRL CERIANO LAGHETTO - MBSERVICE 2000 SRL PADERNO DUGNANO - MI C.A.M.A. SRL GROPPELLO CAIROLI - PVC.A.M.A. SRL GAMBOLO’ - PVC.A.M.A. SRL CASORATE PRIMO - PVB&B SRL ALICE CASTELLO - VCTUTTO FRESCO SRL POZZOLO FORMIGARO - ALALIMENTARI TICINESE SAS DI A.M. MOLINARI & C. LAVENA PONTE TRESA - VA
SUPERMERCATO DE VITIS DI DE VITIS U. & C. SAS DUMENZA - VAEFFE SERVICE SCARL - EFFEMARKET 1 S.R.L. LISSONE - MBEFFE SERVICE SCARL - EFFEMARKET 2 SRL LISSONE - MBEFFE SERVICE SCARL - APE SRL LISSONE - MBIL FRESCO SRL GALLARATE - VABETTIATO TURATTA DI BETTIATO RENZO & C SNC FRAZ. S.MACARIO-SAMARATE - VADUEZETA SAS DI ZAVATARELLI STEFANIA & C. VARESE - VAMARKET BALZARETTI S.A.S. DI BALZARETTI M.&C. TRONZANO VARCELLESE - VCMARKET BALZARETTI S.A.S. DI BALZARETTI M.&C. BIANZE’ - VCPINCA SNC DI CAMPO A.C. E C. PECETTO TORINESE - TORILLO SNC DI CARILLO D&C SAN MAURO TORINESE - TOCOSTIGLIOLE 2000 SRL COSTIGLIOLE D’ASTI - ATCOSTIGLIOLE 2000 SRL COSTIGLIOLE D’ASTI - ATMIRAFRESCO SRL TORINO - TO GAVI SRL TURATE - TOCOISSELA DI CASTELLI ALBERTO LEGNANO - MISUPER GR SRL VIMERCATE - MBBUSINNES MARKET SRL GENOVACR.OS. DISTRIBUZIONE SNC DI OSSOLA MAURIZIO & C. VEDANO OLONA - VAC.A.M.A. SRL S.SALVATORE MONFERATO - ALSIMO MARKET SNC DI DONATO M. E GUARASCIO F. CHIVASSO - TO S.&R. SRL CSTELLETTO SOPRATICINO - NOS.&R. SRL ARSAGOSERPINO - VAS.&R. SRL FARA NOVARESE - VACOMMERCIALE PRIMA SRL GOZZANO - NOB. & B. SRL SALUGGIA - VC
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GLI AFFILIATI
CEDI SISA CENTRO NORD 3M DI MORGANTI STEFANO & GIUSEPPE MERCATINO CONCA - PUAL CAPITELLO TABACCHERIA DI ZANIN ANDREA SARMEGO - VIAL.MAR. DI MARTINOLI M.A. & C. SNC ROMAALIM. BRADASCHIA SERGIO STRASSOLDO - UDALIM. CABAS DI CABAS STEFANO SAGRADO - GOALIM. DESANTIS A.M. & C. S.A.S. ROMAALIM. DI CARLO A. & C. SNC BUSSI SUL TIRINO - PEALIM. E TABACCHERIA LA PIAZZA DI SOBRINI CLAUDIO SANTA VITTORIA IN MATENANO - FMALIM. F.LLI CARAVAGGI SNC ROMAALIMENTARI CRISTINA SNC FLAGOGNA - UDALIMENTARI DA BUSSOLETTO SAS PERNUMIA - PDALIMENTARI DI TRIVELLI MARILENA TRAMONTI DI SOPRA - PNALIMENTARI LE ROSE DI PACIOTTI GRAZIELLA GUBBIO - PGALIMENTARI MONTANAR SNC S. MARTINO DI TERZO AQUILEIA - UDALIMENTARI MONTANAR SNC GRADO - GOALIMENTARI MONTANAR SNC AQUILEIA - UDALIMENTARI PAOLA SNC DI ZOCCARON L. E ZANARDO P. SUSEGANA - TV ALIMENTARI SAN BENEDETTO SRL PESCHIERA DEL GARDA - VRALIMENTARI “VIVO” DI TESSARIN P.GINO DONADA - ROALIMENTARI SILVIA DI BERNABINI S. & C. SNC RONCOFREDDO - FCALLIMENTARI CIOT SNC DI CIOT LUCA & C. CASTIONS DELLE MURA - UDALIMENTARI TABACCHERIA “LA PIAZZA” DI SORBINI CLAUDIO S.VITTORIA IN MATENANO - FMA.MI.CA RISTORAZIONE SNC PUNTA MARINA TERME - RAAM DI SIMONI GIOVANNI LIDO DI SPINA - COMACCHIO -FEAMICI ALESSANDRO ROMAAMICI FEDERICO GENZANO DI ROMAAN.VI SRL COLLEFERRO - RMANTICA SALUMERIA BARBARIGO DI POLI MASSIMO PADOVAANTICHI SAPORI CANOVE DI ROANA - VIANTICHI SAPORI SNC DI ANTONUCCI A. BARBARA - ANARIETE SAS DI BRUNETTI R.&C. MARINA DI BIBBONA - LIARISTON SNC DI FONTANA A.E C. ROMAASSISIDIS SNC DI BALDUCCI R. & C. ASSISI - PGB.R. ALIMENTARI SNC MONTE URANO - AVBACKEREI MARKET SNC CARPANE’ DI SAN NAZARIO - VIBARBARI ROBERTA RUBIERA - REBASALDELLA GIGLIOLA ALIMENTARI VIDULIS DI DIGNANO - UDBELARDINI F.LLI VELLETRI - RMBELLABARBA MARINO SNC ROMABELLOCCHI MARKET FANO - PUBERARDINUCCI ROMEO MIGLIANICO - CHBL SNC DI BRADASCHIA SERGIO & C. SAN CANZIAN D’ISONZO - GOBL SNC DI BRADASCHIA SERGIO & C. CASTION DI STRADA - UDBOLOGNA DI ALBERTI F.A. & C. SNC MASSABONO PAN SNC ROMABOSCHELLI SNC DI CONSOLINI ANGELA & C. ASSENZA DI BRENZONE - VRBOSCHETTO DI DI BENEDETTO A&B SNC PONTINIA - LTBRANNETTI SERGIO ROMABRESSAN BRUNA VALLA’ DI RIESE PIO X - TVBRUGNOLI ANTONIO GIUSEPPE GORO - FEBURINATO ELIA & C. SAS DUE CARRARE - PDCAMPING INTERNAZIONALE SRL (STAGIONALE) SOTTOMARINA - VECANCIANI F.LLI C. SNC S.FOCA DI S. QUIRINO - PNCRETONE MASSIMO - AZ.AGRICOLA CASEARIA CRETONE TORTORETO - TECARRARO LUIGI CRESPIGNANA DI MASER - TVCARUCCI CLAUDIO ROMACASINI MARIA FALERIA - VTCATELLI SRL SIRMIONE - BSC & P SNC DI PARENTE PASQUALE ANTONIO & C. FARA S. MARTINO - CHCECCHIN VALENTINA E CRISTINA SAS SAN PIER D’ISONZO - GO CELLANETTI ALIMENTARI SAS SUBIACO - RMCENTRO ALIM. CAERE SAS CERVETERI - RMCERON VALERIANO CERVARESE SANTA CROCE - PD CIALCO MARKET SAS DI BASSETTI ALFONSINE - RACINGOLANI ALVARO MARINO - RMCIOCCOLANTI GIGLIOLA OSTRA - ANCIVITARESE PAOLO LUCIO POGGIOFIORITO - CHCO.LA.V. VENEZIA
COGHE & MASCIA E C. SNC SPEZZANO - MOCOLAPICCHIONI ANGELO ROMACOLLESI CIRO E C. SAS APECCHIO - PSCOLMATA SNC DI M. MAROCCO & C. GRADO - GOCONCI SAMUELA “IL BUONGUSTAIO” LEVICO TERME - TNCONFORT DI NICOLA CIVIELLO MONRUPINO - TS CORALLINI SABRINA MANZIANA - RMCOPPOLA MARIO SPRESIANO - TVCRI.MA ARL SOC. COOP. CAPODACQUA DI ASSISI - PGCRI.MA ARL SOC. COOP. FOLIGNOCRI.MA ARL SOC.COOP. GUALDO CATTANEO - PGD.P.O. DI VOLPE G.&C. SNC TEZZE SUL BRENTA - VI D.T.T. SRL ALTINO - CHD.M.G. SRL VENEZIA D’ANGELO MILVA TERAMO DACOVINO SRL PONTE GALERIA - RM DAL CORSO LUCIANA MALCONTENTA - MIRA - VEDALFERRO ALBERTO SRL CASTEL SAN PIETRO TERME - BODE ROSSI PAOLO VENEZIADEE SRL GIULIANOVA - TEDELTA SRL SPOLETO - PGDE SANTIS FERDINANDO ROMADISCOUNT FRUIT SAS DI CICOGNANI MIRIA & C. PUNTA MARINA TERME - RADI GIROLAMO FABIO COLLECORVINO - PEDI PIU’ SISA SRL FIRENZEDI SANTE ANTONIO ROSETO DEGLI ABRUZZI - TEDIDONE’ LUIGIA SALV. DI CASTELFR.C.TO - TVDODIMAR DI NICOLINI D. SNC ROMADOLCE E PANE CANDIDA SNC TRASACCO - AQ DOME.SAR SRL ROMA DONATO ROBERTO MONTEGRANARO - APDRIOLI R. & CHICCO N. SNC MONFALCONE - GODUEGGI 2007 SRL CERVETERI - RMEASY FOOD SRL CAMPODORO - PDEL FORNARETO SNC DI RODEGHIERO ASIAGO - VIELGI SRL MILANO MARITTIMA - CERVIA - RAELLECI FOOD SRL SAN GIOVANNI ILARIONE - VRELLEGI SAS DI ALBA GIOVANNA & C. MONTEVIALE - VIEMME EMME SRL VENZONE - UDEMME KAPPA SAS VACRI - CH EMME SNC DI FAVERO ERIKA E CAVALLINI MARIKA GREZZANA - VREMMEGI MARKET DI PANFILO GABRIELLA PIANELLA - PEEMPORIO ALIM. SNC DI PETTINARI MARICA & C. CIVITANOVA MARCHE - MCEMPORIUM SAS DI PARENTE PASQUALE & C. PALENA - CHEREDI MARIANI A. SAS DI MARIANI C. ROMAERIK SNC SAS DI VIANELLO RAFFAELE & C. C/O CAMPING MIRAMARE SOTTOMARINA DI CHIOGGIA - VEESSE MARKET SNC DI BERNARDINI S. & ROSSI S. ALBA ADRIATICA - TEESTATE DI CESTARI ANTONIO & C. SNC LIDO NAZIONI - COMACCHIO - FEEURO SHOP SRL MONTECOMPATRI - RMEUROSISAGROUP SRL PESCARA EUROSISAGROUP SRL NERETO - TEEUROSISAGROUP SRL ASCOLIPICENO EUROSISAGROUP SRL MOSCIANO S.ANGELO - TEEUROSISAGROUP SRL TORTORETO - TEEUROSISAGROUP SRL VASTO - CH F.LLI CAVALLI DI CAVALLI AMILCARE SNC BRESCIA - BSF.LLI GIORDANI DI GIORDANI A. & C. SAS GENAZZANO - RM F.LLI INCITTI & C. SNC ROMAF.LLI ZAMPOLINI & C. SNC MONTEFALCO - PGFAVERO FLAVIO 2 CASTAGNOLE DI PAESE - TVFERRETTI GIUSEPPE SCERNE DI PINETO - TEFLAMINGO SNC DI PEROSA ALIDA & C. STARANZANO - GO FOGLI ENRICO LIDO DI SPINA COMACCHIO - FEFORMAGGI S.SALVO SNC DI CICCOROSSI R. & C. SAN SALVO - CH FRASSETTO CESARIO POVEGLIANO - TVG.S. MARKET S.R.L. POMEZIA - RMGALLITANO RAIMONDO E C. SNC SANTA MARINELLA - RMGEREMIA PAOLO LUCA LAGHI DI TEZZE SUL BRENTA - VIGIULIA SAS VAZZOLA - TVGUERRA DOMENICO PASSOSCURO DI FIUMICINO - RMGUIDI MONICA BORGO MASSANO - PUIANNI LUIGI MARIO TRONARECCIO - CH IL FRUTTETO DI BORGHESE VIVIANA ROSETO DEGLI ABRUZZI - TEIL GIRASOLE DI MENEGHELLO SIMONETTA VIGONZA - PDIL MARKET DI F. FALCUCCI ROMA IL PANE DI EMIDIO SRL OSTIA LIDO - ROMAIL PIZZICAGNOLI SNC DI FOGALE&ABRINI NOVE - VI
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INNOVA 2011 SRL BORGO MONTELLO - LTIMPERATO ROSANNA LADISPOLI - RMISSIMO DI COLANTONIO LOREDANA LORETO APRUTINO - PEJOLLY MARKET DI BATTISTA P. ROMAJOLLY MARKET SAS DEI F.LLI S. E L. ASTOLFI & C. BOVILLE ENRICA -FRLA BOTTEGA DEL PANE DI BOJAN GIUSEPPE PONSO - PDLA BOTTEGA DI CAMPEOTTO CLAUDIO FALZE’ DI PIAVE - VILA BOTTEGA DI FANZOLO FANZOLO DI VEDELAGO - TVLA BOTTEGA DI RIGALI SNC GUALDO TADINO - PGLATTANZI GIUSEPPINA MONTECOPILO - PULE PALME MARKET SAS DI M. DI CASTAGNETO FR. M. DI CASTAGNETO CARD. - LILE PALME MARKET SAS LA CALIFORNIA BIBBONA LIVORNO - LILITTLEMARKET DI GIORDANO C. ROMALU SPACCITTU DI MORBIDELLI VALERIA PENNA S.GIOVANNI - MCLUNA D’ORO S.MARGHERITA D’ADIGE - PDMI.VE. SNC SAN PIETRO IN CASALE -BOMI.VE SNC SAN VENANZIO DI GALLIERA - BOM.T. DI MENEGOLLO MASSIMO & C. GAZZO PADOVANO - PDMACELLERIA ANTICHI SAPORI SRL TORTORETO - TEMACELLERIA MARTIN DI MARTIN PAOLO ANTONIO CESAROLO DI S.MIC. AL TAGL. - VEMACELLERIA SILVANO DI RASALEN SILVANO & C. SNC CAORLE - VEMAGGI DI MAGGI GIACOMO E PAOLA SNC LONDA - FI MANCINI LEA ALIM. MONSAMPIETRO MORICO - APMANTOVANI ANDREA GAVELLO - ROMARCHESAN LUCA S. MICHELE AL TAGLIAMENTO - VEMARCHESINI SRL RAVENNAMARCOCCIA GAETANO ROMAMARINELLI LIDIA GIULIANA MANOPPELLO SCALO - PEMARKET 2M CODEVIGO - PDMARKET CARGNIN AGOSTINO BOSCALTO DI LOREGGIA - PDMARKET D’ORO DI MARCHESIN LUCA SAS CAMPODORO - PDMARKET GIULIANA DI DI VALERIO DONATELLA MANOPPELLO SCALO - PEMARKET PETRIS DI PETRIS MICHELE MUZZANA DEL TURGNANO - UDMARSIGLIO ANTONIO ABANO TERME - PDMARTINELLI SRL UDINEMARTINIQUE SNC PUNTA MARINA TERME - RAMARTIN MARKET SNC DI MARTIN DANTE PADOVAMASSIMIANI MARIO ROMAMAZZARO TIZIANO PIANIGA - VEMC. E M. SRL DI MORUCCI E PERSICHINI ORIOLO ROMANO - VTMENARA NATALINO ESTE - PDMENIN GIORGIO & FERRUCCIO VENEZIAMINAS SNC DI LARA MINARELLI & C. S.VINCENZO DI GALLIERA - BO MINATO MICHELE PEDEROBBA - TVMINIMARKET ALUNNO SNC GUBBIO - PGMINIMARKET LA SARDELLA DI ASTOLFI MAURO ATRI - TE MINIMARKET SNC DI ANNA MARIA CALDERONI MILANO MARITTIMA DI CERVIA - RAMINIMARKET SNC TAPOGLIANO - UDMOSCONI ANTONIO GABICCE MARE - PUNARDI G. & C. SNC SCHEGGIA E PASCELUPO - PGNEGOZIO ITALIA DI COGOI SONIA POCENIA - UD NEW MARKET SRL MOSCIANO S.ANGELO - TENORI PIETRO ROMANOVACCHI MICHELA PALMANOVA - UDOPHISHOP SNC OFFIDA - APORGANIZZAZIONE PIAVE SAS BIBIONE - VEORTOLANI DAVIDE E ORIETTA & C. SAS RAVENNAPALMIERI NELLO TORRICE - FRPANIFICIO BELLOCCHI SRL FANO - PUPARIGI GIUSEPPE MONTEVARCHI - ARPARON ELISA & C. SNC LATISANA - UDPASQUETTO FABIANO CODIVERNO DI VIGONZA - PDPAS MARKET SNC DI PASQUETTO G.G.&C. PADOVAPAVEGLIO PIETRO MEDUNO - PNPAVEGLIO SRL TRAVESIO - PNPEDONI & CENTURIONI SNC DI PEDONI M. SASSOCORVARO - PUPIATTO MARKET DI PIATTO LUCA CASTAGNARO - VRPICCO ANNALISA ALESSO DI TRASAGHIS - UDPIERALLINI & C. SAS LIDO DI CLASSE SAVIO - RAPIERUCCI G.&C. SAS GUBBIO - PGPIT SHOP 05 SNC TORTORETO - TEPIVA BRUNO & C. SNC AQUILEIA - UDPOLINI MARISA & C. SNC APRILIA - LT POLPETTA ANGELO OSTIA - RMPORTOFINO DI PIETOSI C. & C. SNC RICCIONE - RNRASI SAS ROMAREGNOLI SNC ABANO TERME - PD
RIVIERA DI DALL’ORO STEFANIA & C. SNC CESENATICO - FCROCCOBERTON SERGIO & C. SNC ARZIGNANO - VI ROSSI MICHELA GRADISCA DI SEDEGLIANO - UDS.G.R.O. SAS DI GRAZIANI ROBERTO & C. LIDO DI SAVIO - RASAMARKANDA SNC DI MILANI MICHELE E ALLEGRI NICOLA LIDO DI POMPOSA - COMACCHIO - FESANTOLERI CARLO A. MARTINO SULLA MARRUCINA - CHSARTORI GIAN PIETRO SAN ZENONE DEGLI EZZ - TVSBRISSA OSCAR VEDELAGO - TV SCIATTELLA GIOVANNI & C. SAS ROMASCIPIONI ERCOLE & C. SAS CROGNALETO - TESECURO SEVERINO CITTADELLA - PDSEBASTIANI MARKET SRL ALATRI - FRSIMAD SHOP SAS DI BUSTELLI SIMONETTA & C. INS. NEGOZIO ITALIA FANO - PUSNC DEI F.LLI ABATE & C. ROMASORELLE RUBINI SNC DI RUBINI T. & C. COSTACCIARO - PGSOTTOZERO SURGELATI DI AGOSTINI C. ROMASPARISI GABRIELE CASACORBA DI VEDELAGO - TVSTEFY MARKET SRL DI MARRONETI STEFANIA RECANATI - MCSTELLA AZZURRA S.R.L. NETTUNO - RMSTRAZZABOSCO FLAVIO ASIAGO - VISTRIZZI STEFANO ROMASTURA LUCIANO & C. SNC MONTECASSIANO - MCSULLIGOI DELIA TRIESTESUP. GRAN RISPARMIO C. HOLIDAY GIULIANOVA LIDO - TESUP. RIVIERA DEGLI OLIVI MALCESINE - VRSUP.TO R.S. DI SAGGIORO TERRAZZO - VRSUP.TO VIVO DI SERPELLONI ANGELO ISORELLA - BSSUPERMAXI SNC CASTEGNATO - BS SUPERMARKET DAL MARCANTE SNC DI M.P. & FIGLI ANDALO - TNSUPERMERCATO GRAN RISPARMIO SRL TORTORETO LIDO - TESUPERMERCATO MANZONI SRL CAPARANA DI BOLANO - SPSUPERMERCATO MANZONI SRL LA SPEZIA - SPSUPERMERCATO MANZONI SRL CAPARANA DI BOLANO - SPSUPERMARKET LE PALME DI BELLA CHIOMA IVANA COLOGNA SPIAGGIA ROSETO A.- TEC/O CAMPING STORKSUPERMERCATO MEDIO FRIULI SRL MORTEGLIANO - UDSUPERMERCATO SANTA LUCIA SANT’EUSANIO DEL SANGRO - CHTAGLIALATELA PASQUALE PONZA - LTTIBI SRL FERMO - APTOP TEN SNC S.EGIDIO ALLA VIBRATA - TETORRESI MASSIMO FERMO - APTOSORATTI & CAISSUTTI SNC AIELLO DEL FRIULI - UDVALLESE ANDREA CAVARZERE - VEVANNICELLI ANNA ROMAVANNUCCI VINICIO MACERATA FELTRIA - PUVERRELLI MARIA CAROLINA MONTELANICO - RM VITALE PATRIZIA TRIESTE - TSZACCHELLO SAS STIGLIANO S. MARIA SALA - VEZOIA LEONE LOZZO ATESTINO - PDZONTA ALIMENTARI SNC RIESE PIO X - TV
CEDI SISA CENTRO SUD 3C SRL NAPOLI 3D SRL TORRE DEL GRECO - NAA. E M. PAUCIANO SRL ANACAPRI - NA AI QUATTRO PASSIDI FAVOLA VINCENZO PONTICELLI - NAALEMAR BY CABOTO SRL ITRI - LT ALIMENTARI AMBROSIO DI AMBROSIO SERAFINO TERZIGNO - NAALIMENTARI DA N’DONEETTA CIRCELLO - BN ALIMENTARI DI PALMA PIMONTE - NA ARIETE SRL LETTERE - NA ARIETE SRL SANT’EGIDIO MONTEALBANO - SAARIETE SRL SANT’ANTONIO ABBATE - NAAVERSANO SALVATORE GRUMO NEVANO - NA BUONAGURO ANIELLO NOLA - NA CASAPULLA MARKET CASTEL MORRONE - CECASAPULLA LUIGI CASTEL MORRONE - CE CASORIA SALVATORE & C. S.A.S CICCIANO - NA CATEABBA SNC DURAZZANO - BN CERINO CARLO NAPOLI CETARA SRL NAPOLICORVO TRADING DI CORVO TOMMASO BOJANO - CB MARKET CORSO MONTE FALCONE V. FORTONE - BND’ANGELO STEFANIA VARANO PATENORA - CE DELLA MONICA ANTONIO CASORIA - NADIANCOLOR SRL TEGGIANO - SA DI DOMENICO SRL EBOLI - SA
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DI MATTEO ISABELLA ROCCHETTA E CROCE - CEDMD SRL DI DI DOMENICO ALFONSO CAMPAGNA - SAEREDI DI ASSENSO LUIGI VENTOTENE - LTEUROMARKET S.A.S. FRATTAMINORE - NA IL SALUMAIO DEI F.LLI ABATE SNC CAIVANO - NAIPERDIS SRL FONDI - LTFASANO MICHELE VALVA - SAFORTUNATO FRANCESCO FISCIANO - SA FRJARIELLO ALIMENTARI NAPOLIGI.MA. SRL NAPOLIGIOIA ANNA MARIA CASERTAGRAN MERCATO DEI SAPORI DI RUSSO RAFFAELE & C. SAS PELLEZZANO - SA GREEN MARKET DI PANTALEO TRAMA CASTELNUOVO CILENTO - SA GUARRACINO RITA SANT’AGNELLO - NA IZZO COSTABILE CIRO TORRE DEL GRECO - NA L’ANGOLO DELLA BONTA’ SAS DI MIGLIARO S. & C. STRIANO - NA LE DELIZIE DI PARLATO ANIELLO & C. SAS PONTICELLLI - NA M. & F. S.A.S. BOSCOREALE - NAMARKET CAPUTO DI CARRARO FRANCA VIGGIANELLO - PZ ME.TE. SRL PIETRALCINA - BNMIC & MAX SRL NAPOLI MINI MARKET LILI’ DI LUIGI STANGO CALVI RISORTA - CEM.F.C. SRL MONTEMILETTO - AVNAPPO ANTONIO BOSCOREALE - NA NUOVO CENTRO ALIMAENTARI CARBONE E C. SAS SAVIANO - NA PANIFICIO-ALIMENTARI SMALDONE EMILIO SNC SCAFATI - SA PASCALE RAFFAELE NAPOLI PICCIRILLO PATRIZIA TORRE ANNUNZIATA - NAR&G SRL SANT’AGATA DEI GOTI - BNRAI.PO S.A.S. SOMMA VESUVIANA - NA REAL FOOD SRL PALMA CAMPANIA - NA RENDEZ VOUS SRL NAPOLI RACCA LIVIO TUFO - AV ROMANO FRANCESCO CERCOLA - NA RUSSO GIOVANNA ALTAVILLA IRPINA - AVSERINO SUP.TI SAS DI LULLO VINCENZA MONTEFALCONE - AVSILETTI MARICKA LOC. PASCAROLA CAIVANO - NA SILVESTRO SAS DI SILVESTRO ALFONSO PRATA DI PRINCIPATO ULTRA - AVSIMONIELLO GIUSEPPE SAN GREGORIO MAGNO - SASUP. STELLA EUROPEA SAS C/MARE DI STABIA - NA SUP.TI CAVALIERE DI CAVALIERE RAFFAELE MONTORO INFERIORE - AV SUPERMARKET DA PIERINO AGEROLA - NA SUPERMARKET VARONE NICOLA SRL CASTELLAMMARE DI STABIA - NASUPERMERCATI CERINO MASSIMO SRL NAPOLIESSEDI’ SRL POZZUOLI - NA S.D. SRL NAPOLITRIS SRL PAGO DEL VALLO DI LAURO - AVT.V.B. SAS DI TAMMARO VINCENZO & C. MUGNANO DI NAPOLI - NAVERACE FRANCESCO GIFFONI VALLE PIANA - SA
CEDI SISA SICILIA ACCARDI M. DANIELA MAKARI - TPAIRO FARULLA MARIA ASSUNTA FAVARA - AG AL MUCARIA TRAPANI - TPALIMENTARI AURISAL SRL PALERMOALIMENTARI CIVILLERI BENEDETTA PALERMO ALIMENTARI LEVANTINO PALERMOALIMENTARI LICARI GIOVANNA MARSALA - TP ALIMENTARI MANGIAMELI TERMINI IMERESE - PA AN ALIMENTARI SRL MAZARA DEL VALLO - TP BADAGLIACCA MAURIZIO PALERMOBOCCHIERI GIOVANNA S.CROCE DI CAMERINA - CTBONAVIRI ROBERTO/MARKET LA PIAZZETTA DI CELI M. MINEO - CTBUZZONE MARKET SNC VILLADORO - AGCAMPISI GIOVANNI CACCAMO - PA CAMPO CATERINA TRAPANI CARDELLA GAETANO PALERMOCATALANO CASTELLUZZO - TPCORDARO RAFFAELLA CAMPOFRANCO - CLCRACCHIOLO ANTONIO BALESTRATE - PA DI CARO CALOGERA FAVARA - AG DI MAGGIO BENEDETTO & F.LLI SNC PALERMO EUROGEL SRL MISILMERI - PAEUROMARKET DI PRINZIVALLI GIOVANNA STRASATTI - TPEUROSTORE DI PILADE SANTINA CIMINNAF.A.A.R.E. F.LLI CASELLA DI CASELLA GIUSEPPE SAS PARTINICO - PA F.LLI GNOFFO ALIM.SAS DI GNOFFO F. PALERMO
F.LLI RUSSO ALIM. PALERMO FILETI FRANCESCO E CAPONETTO CATERINA PALERMOFULL MARKET SRL PALERMO GARONNA ROSALIA SNC PALERMO GERACI ROSA CASTELLANA SICULA - PA GOLD MARKET DI MISERANDINO SALVATORE MONTEM.BELSITO - PALOMBARDO BIAGIA SALEMI - TPMANZELLA SALVATORE CINISI - PA MARKET MAGICO SNC PALERMOMAZZARINO MARIA VIZZINI - CTMINI MARKET CERRITO PALERMOMINI MARKET D’ALIMBERTI ROSA PALERMOMINI MARKET DI TESTA LEONARDA RADDUSA - CTMINIMARKET DI RIGGIO ROSARIO PALERMOMORSELLI LIBORIO & C. SNC SANTA NINFA - TP NIZZA GIUSEPPA MARSALA - TP NUOVO CENTRO MARKET DI URBANO VITTORIO S. M.BELICE - AG ODDO ALBERTO VALDERICE - TPPANIFICIO BRANCATO PIETRO PALERMOPANIFICIO GRAZIANO F.SCO SFERRACAVALLO - PAPANIFICIO LUCERA GIUSEPPE PALERMOPARDI ANGELO MARIA SUTERA - CLPASSARELLO ANGELO AGRIGENTO PRESTIGIACOMO SALVATORE PALERMO PUCCIO SALVATORE PARTINICO - PA RALLO ROSA MARSALA - TP S1 SALUMI DI MARCHESANO DOMENCA LASCARI - PA SALUM. COSTA GASPARE PALERMO SALUMERIA CENSUALES DI TERRANOVA PAOLO PALERMOSALVIA ANTONINO S. FILIPPO DEL MELA - MESHOPPING SNC DI LEONARDA DI GIROLAMO PETROSINO - TP SIRAGUSA MARIANNA & C. VALLEDOLMO - PASPARACIO FILOMENA PALERMO SPARACIO VINCENZA SAS DI MARGIANO PALERMO SUP. SAN ROCCO SRL BUTERA - CLSUP.TI LA BARBERA DAVIDE BAUCINA - PASUPERMARKET BRUNO DI BRUNO DARIO ISOL.DELLE FEMMINE - PASUPERMERCATO MARINO EMANUELE MAZARA DEL VALLO - TP SUPERMERCATO PATERNO’ MARIO PALERMO TERESA MICHELE DI TERESA PIETRO & C SAS TRAPANI VI MARKET F.LLI VIOLA SNC ALCAMO - TP
CEDI SISA SARDEGNA ABOZZI MARKET DI ABOZZI PANCRAZIO SEDINI - SSALIMENTARI NONNE DI NONNE MICHELINA FONNI - NU AMICO MARKET SAS DI PUDDU CRISTIAN & C. SERRI - NU DESSI’ M. VITTORIA ORROLI - CA DITTA MILIA GIANFRANCO FONNI - NUFIGUS PEPPINO & C.. SNC NARBOLIA - ORFLORIS BASILIA DESULO - NUG. & V. MARKET DI LODDO G. DESULO - NU I GABBIANI S.R.L. PALAU - SS LA BRUTTEA DI MINUTTI LUCIA E C. SAS AGGIUS - SSLA TARTARUGA SNC ALES - ORLOCHE FAUSTO E NINA SNC DI ANTONIO E MARIA LUISA SNC IRGOLI - OR MAGRI GIOVANNA AGLIENTU – OTMANCUSO F.LLI & C. SNC DI M.GESUINO NURAXINIEDDU - ORMARKET DA GIORGIA DI COPOSTU ELISA ARDARA - SS MARKET ORE GIOVANNI BONARCADO - OR MELE MARKET DI A. MELE & C. SNC MAMOIADA - NUMELONI & VENTRONI SNC BUDONI - TAUNANELLA - OT MILLENNIUM MARKET DI MOLOZZI L. M. & C. SAS BONO - SSMINI MARKET 2P SNC DI PINNA A. M. & C. BERCHIDDA - SS MINI MARKET DA ROSETTA ULASSAI - NU MINI MARKET DI MASALA M. ROSARIA SUNI - NU MONTERRA MARKET DI DERIU A. E S. SNC SANTU LUSSURGIU -OR MORO GRAZIELLA ORGOSOLO - NU MURA CONSUELO MARIA FRANCESCA MEANA SARDO - NUP.M. ALIMENTARI SNC BONNANARO - SS PISU ANGELA ERULA - SS SANNA GIUSEPPE ARDAULI - ORS.C. DI SCANU ANDREA & C. SNC LURAS - OT SORELLE MURA SNC DI ANNALISA & MA SAMUGHEO - ORT.M.P. DI TOLU G. & C. SNC BURCEI - CA ZIRATTU CANDIDA OSSI - SS
REGIONE DI TESSALONICA ATIANASIALIS MIPIKOU-TOYAIS OS AG. PARASKEUP 33-MENEMENI - AMPELOKIPONBASDANIS ARISTOTELIS N. IONIA VOLOU CAZARIDOU ANNA AGORA FOINIKA - KALAMARIASKONTOS GEORGIOS VOLOS DAFNAS & SIA EE AMPELONON 52 - AMPELOKIPOI - AMPELOKIPONDAFNAS & SIA EE SPTAPURGIOU 149 - AMPELOKIPONDIAMANTIS KOSTANTINOS N. IONIA VOLOU EKOURTPS IRAKLIS PRONOIAS 33 - SUKES - E ‘THES/NIKISEUAGGELIDAKIS STELIOS M. ASIAS 57 - ILIOUIOLI - AMPELOKIPONGIOUXAPAKIS DIMITPIOS T.BASILEIOU B. ADAMIAOU - DIDASKALOU 72 - TOUMPASGOULA ANASTASIA 28° OKT. & GLAIAS SCOINA 2 - I’THES/NIKISGOULAS MILTIADIS PETR. SUNDIKA 33 - I’THES/NIKISKANTOLAS KOSTANTINOS N.IONIA VOLOU KELESENDI SMARO NIKOPOLAOS 49 - NEAPOLEOSKINONIA KLIR. I. ZALOKOSTA ALIKES VOLOU KOSTOPOULOU MARIA AGRIA VOLOU MAKRINASIOU GEORGIA VELESTINO MANTZAPIDIS B. CRISTOS BOULGAROKTONOU 1-KALAMARIA - KALAMARIASMPALAMPANI KANELA AIMOKRITOU 78-ILIOUPOLI - NEAPOLEOSPANAGIOTOPOULOU ASPASIA AG.MARINIS 5 - TOUMPASPAPALOPOULOS THEOLOROS KARUOTAKI 4-ST UROUPOLI - NEAPOLEOSPAZARAS BASILEIOS & SIA OS BAS. GEORGIOU 43 IONIA - IONIASPAZARAS BASILEIOS & SIA OS L.IASONILOU 5-DIABATA - IONIASPAZARAS BASILEIOS & SIA OS PAULOU MELA 6-DIABATA - IONIASPLATI IOANNA THEIRON 14-NEAPOLI - NEAPOLEOSSALTSIDOU AFOI OS CANION 16-N.KRIIN - KALAMARIAS SARAMANDOU EUAGGELIA M.ALEXANDROU44N.EUKARPIA - NEAPOLEOSTSAGKALIS FOTIOS KONSTANTINOYIDAEOS 105 - I’THES/NIKISZAXARIA TZIOUMAKIS APOSTOLOS VOLOS TZOVARAS GEORGIOS MAGNISIAS VARDAKIS KOSTANTINOS MAGNISIAS ZAXARIA ELENI POLUTECNEIOU - IONIAS VICINANZE DELLA REGIONE DI TESSALONICAAEFA PANAGIOTA DABAKI 1-N.MICINIONA - KALAMARIASAORTOS DIMITRIOS ARIST.KANARI 4-IPAIDESTOS - Z’THES/NIKISAOUMPALAS DIMITRIOS AG.GEORGIOU 19 - IONIAS THES/NIKISAPOSTOLIDOU MARIA FILIPO - NEAPOLEOSBOGIATZIS NIKOLAOS PAPAFLESSA 43-GOUFALIA - IONIASCOURMOUIIDIS ELEUTHERIOS NEA MESIMBRIA - IONIASGANITIS BAS &SIA OS GEFIRA - AGIOU ATHANASIOUKALAITZIS ALEXANDROS STAUROS - LAGKADA KALAITZIS ALEXANDROS STAUROS - UPOK/MA PARALETAUPOU - LAGKADAKALLINIDIS TIMODEON GERAKAROU - ZAGKLIBERIOUKELAROS ATHANASIOS SCOLARI DAGKADA - LAGKADA MANTSOS LAZAROS KOUFALIA - IONIAS MIZELI CRUSOULA LOUTRON 15-LAGKALAS - DAGKADA MPIZMPA MARIA ZAGKLIBERI - ZAGKLIBERIOU NIKOLAIDOU CAPIKAEIA POLUDENDRI - LAGKADA - LAGKADA PAPALOPOULOU ELEUTHERIA KALAMOTO - ZAGKLIBERIOU PEPONI ARETI CORTIATIE - A’THES/NIKIS PESIRIDIS G.CRISTOS BASILOUDI - ZAGKLIBERIOU PONTIKI DESPOINA AGIOS ATHANASIOS - AGIOU ATHANASIOU TANTALIDOU - TEPZI CRUSI KOUFALIA - IONIAS TSABDAPIS MICALIS APOLLONIA - ZAGKLIBERIOU TZEKOS A. &UIOI OE APANOMI - KALAMARIAS
REGIONE PELLIS - IMATIIAS APOSOS DIMITRIOS ASPRO - SKUDRAS APOSOU AIKATERINI ESOBALTA - GIANNITSON ARAMPATZIS KONSTANTINOS EXAPLATANOS - ARIDAIASCARAUTIS BASILEIOS OLUMPIOU GEORGAKI 27-NAOUSA - NAOUSAS CATZIS DIMITRIOS ILPELLA - GIANNITSON GIANNAKIDOU NANA KOMNINON 44-KALLIOTHEA - BEROIA - BEROIASGKLABINAS BASILAEIOS PALAIOCORI - IMATHIAS - ALEXANDREIASIGNATIDIS ANTHIMOS NEOS MULOTOPOS - PELLIS - GIANNITSONKARTAS NIKOLAOS PTOLEMAION 33-GIANNITSA - GIANNITSON KURALIDIS SABBAS MANDALO - SKUDRAS LAFARAS STEFANOS METAMORFOSEOS 3-NDOUSA - NAOUSASMANTZARIZ D.&SIA OE XIFIANI - ARIDAIAS - ARIDAIAS
PANAGIOTIDIS MICAIA KARUOTISSA - GIANNITSON SUMEONIDIS EUSTATHIOS PLATU - IMATHIAS - ALEXANDREIASTHEODOSIADOU ELEUTHERIA PATRIDA - BEROIAS - BEROIAS TZATZOS CRISTOS ARCAGGELOS- PELLIS - ARIDAIAS REGIONE KILKIS BOUZAS ATHANASIOS GOUMENISSA - GOUMENISSACRISTOFORIDOU STAUROULA TERPULDOS - KILKIS ELLENIDIS MATTHAIOS N.SANTA - KILKIS GEORGIADOU ALEXANDRA AGIOS PETROS - GOUMENISSASKAIOPOUPOLOU SOFIA MIKRIKAMPOS - KILKIS KARALTZIS NIKOLAOS PEDINO - KILKIS KUZIPIDOU BASILIKI AISCULOU & IPEIROU GONIA - KILKISMAUROMICALI ANNA TOUMPA - KILKIS PILEIDOU DOMNA AG.PANTELEIMON - KILKIS POLITOU TRIANTAFUDLIA POLUPETRO - GOUMENISSASSACPAZIDIS SABBAS ILAGIONERI - KILKIS
REGIONE CALCIDEAAIBALIOTIS EUAGGELOS AKTI NAUTILOS-SOZOPOLI - N.OUDANIONAIBALLIOTIS DAMIANOS N.TRIGLAIA - N.OUDANIONANASTASIALIS ANTONIOS OLUMPIADA - ARNAIAS ATHUROU MALAMA TON NIKOLAOU METAMORFOSI - POLUGUROUBATONIA ANNA TORONI - POLUGUROU BOGIATZIS KON/NOS BOURBOUROU - POLUGUROUCALIA MILIA BARBARA - ARNAIAS CALIAMPALIA AGGELIKI POLUTUPOS - POLUGUROU CATZIBASILEIOU IOANNIS KALLITHEA - KASSANDREIAS GKETSERI EUGENIA LEOF.DIMOKR.5-N.PLAGIA - N.MOUDANIONKARADIMITRA AIKATERINII PARALIA FOURKA - KASSANDRAS KARAKONSTANTINOU AOROTHEA N.PRAKLEIA - N.MOUDANION KAROLIDIS LAZAROS GALAINI KALLIKRATEIAS - NEAPOLEOS THES.KOKKINILIS STUDIANOS SIMANDRA - N.MOUDANIONKOTRONIS GEORGIOS TOU PAN. SARTI - POLUGUROUKOTRONIS NIKOLAOS EUKIA - POLUGUROU LONDOU PARASKEUI N.FLOGITA - NEON MOUDANIONÙMANDANIS GEORG. & SIA OE PEUKOCORI - KASSANDREIASMANDANIS IOANNIS PEUKOCORI - KASSANDREIASMANDANIS NIKOLAOS PEUKOCORI - KASSANDREIAS MARKOPOUDOS IOANNIS NEA SULLATAMARKOPOUDOS IOANNIS BERGIA-2KATASTIMATAMATROZOU ELENI POLUCRONO KASSANDREIASMOSCOPOULOS BASILEIOS STANOS - ARNAIAS MOSCOPOULOS NIKOLAOS SARTI - POLUGUROU NIKOU NIKOLAOS N.MARMRAS - POLUGUROU PAPACRISTODOULOU CRISTOS N.SKIONI - KASSANDREIASPAPACRISTOS GEORGIOS METAGGITSI - POLUGUROU PAPPAS GEORGIOS IALIOURI - KASSANDREIASPASTOGIANNIS PIZOS SIKIA - POLUGUROU PATSOURAKOU NEKTARIA N.OLUNTHOS - N.MOUDANIONPAULIDIS ANTONIOS N.FLOGITA - N.MOUDANIONPITSOLIS PANAGIOTIS N.MARMARAS - POLUGUROURAMANDANIS EUAGGELOS PEUKOCORI - KASSANDRASSEKEROGLOU IOSIF IERISSOS - ARNAIAS SKENTOS ATHANASIOS KRUOPIGI - KASSANDREIASSKOUAIS BASILEIOS N.MARMARA - POLUGUROU STAMMOU EIRINI AFUTOS - KASSANDREIASSTAMOULI LAMONIA KASSANDRINO - KASSANDRASTSIOKANOS GEORGIOS GALATISTA - POLUGUROUTSOLAKIS ALEXANDROS TAXIARCIS - POLUGUROU TZITZIKA K.-NAZIRI B. OE PORTO KOUFO - POLUGUROUYEMMA THELXINOI IERISSOS - ARNAIAS REGIONE DI SERRON IATRIDIS I.-MPOUTSIOU OE N.ZICNI - AEUKOTHEA - N.ZICNISIATRIDIS I.-MPOUTSIOU OE N.ZICNI - DRABISKOS - N.ZICNISIATRIDIS I.-MPOUTSIOU OE N.ZICNI - N.ZICNISIATRIDIS I.-MPOUTSIOU OE N.ZICNI - RODOLIBOS - N.ZICNIS
REGIONE KARALAS (TIASOS) LATSOURIS KONSTANTINOS PACONU - THASOS
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