Roma, 26 novembre 2015
1° summit degli operatori dei veicoli commerciali leggeri
Giovedì 26 novembre 2015Roma – Palazzo Rospigliosi
Roma, 26 novembre 2015
Quanta crescita
possiamo aspettarci
nei prossimi due/tre anni?
Quali sono i driver di
tale crescita?
È realistico prevedere
uno sviluppo sostanziale
della domanda di propulsori
elettrici, almeno
nei VAN?
Gli operatori sono davanti a una sfida: la
specializzazionedel prodotto e la
personalizzazionedel servizio.
Sono pronti a immettere competenzee flessibilità?
Quale sarà l’impatto di due
prodotti della tecnologia,
il configuratoree la telematica?
Roma, 26 novembre 2015
Fabrizio Ruggiero
ANIASA
Romano Valente
UNRAE
MERCATO
Mercato 2015 e fattori di crescita
Andamento storico delle vendite
Il comportamento delle imprese e delle flotte
Interventi delle Istituzioni
Alimentazioni.
Format di carrozzerie
La domanda per Regione
Roma, 26 novembre 2015
Roma, 26 novembre 2015
Roma, 26 novembre 2015
“Apprezzamento per le misure che sono
attualmente previste nel DdL di Stabilità,
auspicando che il Decisore Pubblico possa
cogliere l’opportunità di crescita con
interventi capaci di accelerare la sostituzione
del parco anziano”.
Massimo Nordio
Roma, 26 novembre 2015
Roma, 26 novembre 2015
9.206
9.842
11.519
10.966 11.02811.364
12.003
5.563
11.530
13.058
9.016 8.974
10.556
9.944
10.57510.351
11.172
4.439
11.01511.352
gen feb mar apr mag giu lug ago sett ott
LCV Immatricolazioni
2015 2014
Roma, 26 novembre 2015
“Il contributo alla crescita è fornito dagli
acquisti delle società che, grazie al recupero
dello scenario macroeconomico, stanno
evidenziando sostanziose crescite a doppia
cifra, mentre risultano più contenuti gli
incrementi dell’area delle ditte individuali,
dei professionisti e simili”.
Massimo Nordio
Roma, 26 novembre 2015
Pop % 2013 2014 6 mesi 2015
16 Lombardia 18,9 17,7 18,5
2 Trentino Alto Adige 9,8 11,3 13,6
6 Toscana 10,6 15,4 12,5
7 Emilia Romagna 10,8 9,2 9,0
7 Piemonte 11,6 7,7 8,1
8 Veneto 8,2 7,6 7,6
10 Lazio 7,5 6,0 6,6
10 Campania 3,8 3,6 3,9
0 Valle D'Aosta 1,2 4,8 3,1
7 Puglia 2,8 2,8 3,0
8 Sicilia 2,8 2,7 2,6
3 Liguria 2,1 1,9 2,0
3 Marche 2,1 1,8 1,8
2 Friuli Venezia Giulia 1,9 1,8 1,7
2 Abruzzo 1,6 1,5 1,6
3 Sardegna 1,3 1,3 1,3
1 Umbria 1,2 1,1 1,2
3 Calabria 1,0 1,0 1,0
1 Basilicata 0,4 0,5 0,4
1 Molise 0,3 0,3 0,3
Immatricolazioni. Il peso delle regioni 38% popolazione
= 62% domanda
Roma, 26 novembre 2015
6,8%
4,8%
4,2%
2,6%
1,7% 1,7%1,6%1,3%
1,6%
0,2%0,3%
0,5%
2013 2014 6 mesi 2015
Metano
Benzina
Gpl
Ibride e elettriche
89% 92% 92%
2013 2014 6 mesi 2015
Gasolio
Roma, 26 novembre 2015
Motori elettrici per i LCV.Trasporti ‘ultimo miglio’.
Accesso ZTL.Percorrenze limitate e soste in deposito.
Perché da 8 anni si parla di elettrico per le auto e non si vendono i LCV elettrici?
Servirebbero o no ad evitare le multe sulle emissioni da parte della Commissione Europea?
Roma, 26 novembre 2015
12,9%
10,8%11,2%
3,6%
2,8%
4,1%3,7%
3,4% 3,5%
2013 2014 6 mesi 2015
Cassone Autocaravan Altre 80% 83% 81%
2013 2014 6 mesi 2015
Furgone
Roma, 26 novembre 2015
Autovetture ante Euro 3 29%
Roma, 26 novembre 2015
6 mesi 2014 6 mesi 2015 Var.%
Trasferimenti netti 137.221 141.143 2,9%
Minivolture 75.806 80.325 6,0%
Totale Trasferimenti 213.027 221.468 4,0%
Immatricolazioni 59.416 63.647 7,1%
Ratio usato/nuovo 2,3 2,2 -0,1
Domanda aggregata 196,637 204,790 4,1%
Roma, 26 novembre 2015
15.208
4.504
5.132
12.938
4.310
4.408
Privati
Società
Noleggio
MERCATO ITALIA AUTO NUOVE
10 M 2014
10 M 2015
21.656 €mln
24.844 €mln
Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility su dati Unrae/Ministero
Roma, 26 novembre 2015
833
15731886 1790
973
517417
80/89 90/99 00/09 2018
Mkt auto x fonte di business. Media/anno ‘000
Sostituzioni
Incremento
Roma, 26 novembre 2015
Roma, 26 novembre 2015
L’età media è utile per il post-vendita.Per le vendite, in un mercato di sostituzione, è fondamentale la
VITA MEDIA
Le macchine oggi in circolazione MUOIONO
prima/dopo di quelle di dieci e vent’anni fa?
Roma, 26 novembre 2015
Non fa notizia perché?
a. La notizia non è stata comunicata bene.
b. I colletti bianchi non fanno notizia.
c. Entrambe le cose.
Nordio (Unrae): «Fra il 2008 e il 2013 nel settore hanno
chiuso 1.600 aziende con una perdita di 12.500 posti di
lavoro. Però fa meno notizia della chiusura di uno
stabilimento dove lavorano 2-3.000 operai.
C’è qualcosa che non si allinea con la realtà. »
Roma, 26 novembre 2015
Simone Boeretto
Eismann
Fabrizio Campione
Arval
Mauro Manzoni
LeasePlan
Gianpiero Rosati
ALD
NLT
Domanda per LCV
Immatricolazioni: valore medio e mix
Il canone medio
Flotta, usato, e stock
Durata contratti e km/anno
Scenari che cambiano
Roma, 26 novembre 2015
Roma, 26 novembre 2015
118 119 119 117 121
393402 407 411
423
2010 2011 2012 2013 2014
NLT. AUTO IN CRESCITA. LCV STABILI.
Flotta LCV Flotta auto
Fonte: Aniasa
Roma, 26 novembre 2015
Fonte: Aniasa
Roma, 26 novembre 2015
118 119 119 117121
2010 2011 2012 2013 2014
NLT. FLOTTA LCV ‘000
Fonte: Aniasa
Roma, 26 novembre 2015
477
419
475
508
474
2010 2011 2012 2013 2014
NLT. CANONE MESE LCV
Fonte: Aniasa
Roma, 26 novembre 2015
Fonte: Aniasa
Roma, 26 novembre 2015
Offrire prodotti e servizi dedicati.Strumenti di re-marketing.
Iper-specializzazione di s/men e operations.
Roma, 26 novembre 2015
Collaborazione tra costruttori, allestitori, concessionari e noleggiatori.
Roma, 26 novembre 2015
Rent-a-car: veicoli sostitutivi allestiti?
Roma, 26 novembre 2015
Web configurator per gli allestimenti.Venditori specializzati.
Roma, 26 novembre 2015
Telematica.Sui furgoni è più importante e immediata
che sulle macchine?
Roma, 26 novembre 2015
Il noleggio dei LCV: una variante di prodotto o una business unit separata?
Roma, 26 novembre 2015
Reti di assistenza meccanica.Authority degli interventi.
Roma, 26 novembre 2015
118 119 119 117121
19
2824
18 21
2010 2011 2012 2013 2014
NLT. FLOTTA & USATO LCV ‘000
Flotta LCV Usato LCV
Ratio usato/flotta
16% 24% 20% 15% 17%
75 mesi 50 mesi 60 mesi 80 mesi 71 mesi
Fonte: Aniasa
Roma, 26 novembre 2015
118 119 119 117121
66
72,8
66,6
79,7
73,1
52,1
45
50,9
36,5
46,9
0,1 1,1 1,2 0,9 0,9
2010 2011 2012 2013 2014
NLT. FLOTTA FURGONI X PORTATA ‘000
Flotta totale commerciali Van VCL <35 VLC >35
Fonte: Aniasa
Roma, 26 novembre 2015
12434 12540
1412314677
16376
2010 2011 2012 2013 2014
NLT. VALORE MEDIO € IMMATRICOLAZIONI LCV
Fonte: Aniasa
Roma, 26 novembre 2015
51,2
52,151,5
58,3
57,4
2010 2011 2012 2013 2014
NLT. DURATA MEDIA CONTRATTUALE (MESI)
Fonte: Aniasa
Roma, 26 novembre 2015
26414
27128
26343 26347
25525
2010 2011 2012 2013 2014
NLT. KM/ANNO MEDIO
Fonte: Aniasa
Roma, 26 novembre 2015
41
33
27
24
29
26
30
39
2011 2012 2013 2014
NLT. GIORNI MEDI STOCK
Vetture LCV
Fonte: Aniasa
Roma, 26 novembre 2015
11%
9%
7% 7%
8%
7%
8%
11%
2011 2012 2013 2014
NLT. STOCK/USATO
Vetture LCV
Fonte: Aniasa
Roma, 26 novembre 2015
41
33
2724
2926
30
39
2011 2012 2013 2014
NLT. GIORNI MEDI STOCK
Vetture LCV11%
9%
7% 7%
8%
7%
8%
11%
2011 2012 2013 2014
NLT. STOCK/USATO
Vetture LCV
Fonte: Aniasa
Roma, 26 novembre 2015
55%
65%
48%
54%
41%44%
35%
52%
46%
59%
2010 2011 2012 2013 2014
NLT. MIX IMMATRICOLAZIONI VAN & LCV
Van LCV
Fonte: Aniasa
Roma, 26 novembre 2015
12434 12540
14123 14677
16376
2010 2011 2012 2013 2014
NLT. VALORE MEDIO IMMATRICOLAZIONI LCV
55%
65%
48%
54%
41%44%
35%
52%
46%
59%
2010 2011 2012 2013 2014
NLT. MIX IMMATRICOLAZIONI VAN & LCV
Van LCV
Fonte: Aniasa
Roma, 26 novembre 2015
«… c’è bisogno di rottura e di idee, e pressione verso le
istituzioni»
«… mancanza di visione del mondo del trasporto, in cui
contano solo i risultati commerciali, non le proposte o le
richieste del cliente»
Simone Boeretto, Eismann
Roma, 26 novembre 2015
«… il prodotto in-sourcing ha evitato tutti quegli inconvenienti
legati al contratto rent»
«… il vantaggio fondamentale è la continua interazione sui costi
‘on the way and not on the invoice’ (…) dove la continua azione sul campo permette di
indirizzare le scelte operative e non di subirle a babbo morto»
Simone Boeretto, Eismann
Roma, 26 novembre 2015
Entro il 2018 cambiano gli scenari.
Dei vecchi modelli resterà solo la denominazione commerciale.
Gamma arricchita di versioni e allestimenti: a ciascuno il suo
mezzo specifico.
Personalizzazione spinta come leva commerciale.
Roma, 26 novembre 2015
IN-PLANT:era una buona soluzione
per avvicinare il NLT alle esigenze di personalizzazione del servizio.
Perché non ha attecchito?
a) A volte, è meglio ‘non sapere’.
b) I costi vengono prima dei vantaggi futuri.
c) Il fornitore in casa limita le aree di ‘potere’.
Roma, 26 novembre 2015
Il mercato dei LCV usati. Il valore residuo:
anzianità, chilometri e allestimenti
Roma, 26 novembre 2015
Roma, 26 novembre 2015
Roma, 26 novembre 2015
Carla Acitelli
Europcar
Massimiliano Archiapatti
Hertz
Giuseppe Barbati
AON
RAC
Noleggi e fatturato furgoni
Revenue/day e durata media noleggi
Flotta media e valore medio delle
immatricolazioni
Sinistri e danni nei LCV
Roma, 26 novembre 2015
Roma, 26 novembre 2015
324314
304
273
166175
2009 2010 2011 2012 2013 2014
RAC Furgoni. Noleggi ‘000
Fonte: Aniasa
Roma, 26 novembre 2015
67,264,6
69,3
61,9
4648,8
2009 2010 2011 2012 2013 2014
RAC Furgoni. Fatturato € mln
Fonte: Aniasa
Roma, 26 novembre 2015
46
44
46
45
46
47
2009 2010 2011 2012 2013 2014
RAC Furgoni. Prezzo x day €
Fonte: Aniasa
Roma, 26 novembre 2015
4,54,7
5 5,1
6,15,9
2009 2010 2011 2012 2013 2014
RAC Furgoni. Durata media GG
Fonte: Aniasa
Roma, 26 novembre 2015
6673 6698 6581
6195
4364 4504
2009 2010 2011 2012 2013 2014
RAC Furgoni. Flotta media
Fonte: Aniasa
Roma, 26 novembre 2015
14573
1679117713
1700417566 17723
2009 2010 2011 2012 2013 2014
RAC Furgoni. Valore medio immatricolazioni €
Fonte: Aniasa
Roma, 26 novembre 2015
324 314 304273
166 175
2009 2010 2011 2012 2013 2014
RAC Furgoni. Noleggi ‘000
67,2 64,669,3
61,9
46 48,8
2009 2010 2011 2012 2013 2014
RAC Furgoni. Fatturato € mln
4,5 4,7 5 5,1
6,1 5,9
2009 2010 2011 2012 2013 2014
RAC Furgoni. Durata media GG
6.673 6.698 6.5816.195
4.3644.504
2009 2010 2011 2012 2013 2014
RAC Furgoni. Flotta media
46
44
46
45
46
47
2009 2010 2011 2012 2013 2014
RAC Furgoni. Prezzo x day €
14.573 16.791
17.713
17.004
17.566 17.723
2009 2010 2011 2012 2013 2014
RAC Furgoni. Valore medio immatricolazioni €
Fonte: Aniasa
Roma, 26 novembre 2015
Il veicolo sostitutivo e il corporate car-sharing
Roma, 26 novembre 2015
Il mercato dei LCV usati. Il valore residuo:
anzianità, chilometri e allestimenti
Roma, 26 novembre 2015
Le coperture assicurative. I furti e la protezione del carico.
Frequenza dei sinistri e frodi assicurative.
L’impiego della telematica nei LCV.
I potenziali benefici e le criticità
Roma, 26 novembre 2015
Roma, 26 novembre 2015
Andrea Ciucci
GM
Enrico Rossini
Leasys
Antonello Serafini
Lamberet
FILIERA
Quote di mercato LCV
Il ruolo del costruttore e dell'allestitore
La preparazione tecnica dei venditori
Le forniture alle flotte
Furgone, sostantivo femminile
Roma, 26 novembre 2015
Roma, 26 novembre 2015
2014
9 m2015
10,7%
12,2%
17,4%
8,4%
LCV. CRESCITA MERCATO VOLUME
Italia
Europa
Fonte: ACEA – UNRAE
Roma, 26 novembre 2015
Roma, 26 novembre 2015
Roma, 26 novembre 2015
6,8%
4,8%
4,2%
2,6%
1,7% 1,7%1,6%1,3%
1,6%
0,2%0,3%
0,5%
2013 2014 6 mesi 2015
Metano
Benzina
Gpl
Ibride e elettriche
89% 92% 92%
2013 2014 6 mesi 2015
Gasolio
Roma, 26 novembre 2015
12,9%
10,8%11,2%
3,6%
2,8%
4,1%3,7%
3,4% 3,5%
2013 2014 6 mesi 2015
Cassone Autocaravan Altre 80% 83% 81%
2013 2014 6 mesi 2015
Furgone
Roma, 26 novembre 2015
Pop % 2013 2014 6 mesi 2015
16 Lombardia 18,9 17,7 18,5
2 Trentino Alto Adige 9,8 11,3 13,6
6 Toscana 10,6 15,4 12,5
7 Emilia Romagna 10,8 9,2 9,0
7 Piemonte 11,6 7,7 8,1
8 Veneto 8,2 7,6 7,6
10 Lazio 7,5 6,0 6,6
10 Campania 3,8 3,6 3,9
0 Valle D'Aosta 1,2 4,8 3,1
7 Puglia 2,8 2,8 3,0
8 Sicilia 2,8 2,7 2,6
3 Liguria 2,1 1,9 2,0
3 Marche 2,1 1,8 1,8
2 Friuli Venezia Giulia 1,9 1,8 1,7
2 Abruzzo 1,6 1,5 1,6
3 Sardegna 1,3 1,3 1,3
1 Umbria 1,2 1,1 1,2
3 Calabria 1,0 1,0 1,0
1 Basilicata 0,4 0,5 0,4
1 Molise 0,3 0,3 0,3
Immatricolazioni. Il peso delle regioni
Roma, 26 novembre 2015
Autovetture ante Euro 3 29%
Roma, 26 novembre 2015
NLT farebbe da moltiplicatore delle vendite, grazie alla rotazione più veloce.
Roma, 26 novembre 2015
Collaborazione tra costruttori, allestitori, concessionari e noleggiatori.
Roma, 26 novembre 2015
Web configurator per gli allestimenti.Venditori specializzati.
Roma, 26 novembre 2015
Telematica.Sui furgoni è più importante e immediata
che sulle macchine?
Roma, 26 novembre 2015
6,8%
4,8%
4,2%
2,6%
1,7% 1,7%1,6%1,3%
1,6%
0,2%0,3%
0,5%
2013 2014 6 mesi 2015
Metano
Benzina
Gpl
Ibride e elettriche
89% 92% 92%
2013 2014 6 mesi 2015
Gasolio
Roma, 26 novembre 2015
41,543,5
38,3
TOT. 2013 TOT. 2014 6 MESI 2015
LCV. Market share brand Italia
Fiat Iveco Peugeot Ford Renault Citroen Volkswagen Opel Mercedes Nissan
Fonte: InterAuto news – Ministero dei Trasporti
Roma, 26 novembre 2015
8,2
6,8
8,08,2 8,4 7,9
5,0
6,3
7,7
6,8
6,9
7,7
7,97,3
7,3
TOT. 2013 TOT. 2014 6 MESI 2015
LCV. Mkt share Italia. Gruppo 1
Iveco Peugeot Ford
Renault Citroen
Fonte: InterAuto news – Ministero dei Trasporti
Roma, 26 novembre 2015
4,7
4,9 4,8
4,44,3
4,7
4,9
4,6
4,5
3,6
2,7
3,4
TOT. 2013 TOT. 2014 6 MESI 2015
LCV. Mkt share Italia. Gruppo 2
Volkswagen Opel Mercedes Nissan
Fonte: InterAuto news – Ministero dei Trasporti
Roma, 26 novembre 2015
«Nel settore LCV la cultura del noleggio
è abbastanza sviluppata.»
«Tuttavia se l’allestimento è complesso, il cliente può aver
bisogno di consulenti di vendita capaci di comprendere i bisogni di trasporto per configurare e allestire al meglio il veicolo.»
Antonello Serafini, Lamberet
Roma, 26 novembre 2015
Roma, 26 novembre 2015
Roma, 26 novembre 2015
Roma, 26 novembre 2015
Roma, 26 novembre 2015
Il mercato dei LCV usati. Il valore residuo:
anzianità, chilometri e allestimenti
Roma, 26 novembre 2015
Motori elettrici per i LCV.Trasporti ‘ultimo miglio’.
Accesso ZTL.Percorrenze limitate e soste in deposito.
Perché da 8 anni si parla di elettrico per le auto?
E non si vendono i LCV elettrici?
Servirebbero o no ad evitare le multe sulle emissioni da parte della Commissione Europea?
Roma, 26 novembre 2015
12%
13%
14%15%
14%14%14%
14%
13%
11% 10%
10%10% 10% 10%10% 10%
9%9% 9%
8%
5% 5%
6%
3%3% 3%3%3%
3%
2013 2014 8 MESI 2015
FORD
RENAULT
VOLKSWAGEN
CITROEN
PEUGEOT
MERCEDES
FIAT
OPEL/VAUXHALL
NISSAN
IVECO
Fonte: Jato Dynamics
Roma, 26 novembre 2015
5,5%5,7%
5,3%
2,3%
4,7%
5,2%
5,8%
5,9%
5,2%
4,9%5,1%
4,9%
4,7% 4,7%
4,3%4,3%
4,4% 4,3%
4,8%
4,4%
4,1%
3,2%3,4%
3,7%3,8%
3,6% 3,6%
6,2%
3,7%
3,4%
4,1% 4,1%
3,2%
2013 2014 8 MESI 2015
VWTransporter
FordTransit Custom
MercedesSprinter
CitroenBerlingo
RenaultKangoo
PeugeotPartner
VolkswagenCaddy
Renault Trafic
RenaultMaster
FordTransit
FiatDucato
Fonte: Jato Dynamics
Roma, 26 novembre 2015
Roma, 26 novembre 2015
4 marzo 2016
10 giugno 2016
21 ottobre 2016
Roma, 26 novembre 2015
Roma, 26 novembre 2015