Post on 22-Jan-2018
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Analisi delle potenzialità dei mercati africani per l’azienda ICIMEN-imballaggi flessibili
Maria Neve FicoRaffaele LuongoFrancesca MalvanoNicola Marrone
MIS – MASTER IN SHIPPING, LOGISTICA E INTERNATIONAL MANAGEMENT
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AGENDA
Analisi paese
Strategia di ingresso
Fiere food & packaging, farmaceutico
Potenziali clienti
Volumi export concorrenti
Chi?
Cosa?
Azienda centenaria che realizza imballaggi flessibili.
Segue i propri clienti con soluzioni innovative per il
packaging per prodotti food, no food e post metallizzato.
L’obiettivo è individuare potenziali paesi sub-sahariani
e nord-africani in cui poter esportare i prodotti, ciò
nasce dall’esigenza di voler guardare oltre l’Europa,
un mercato ormai flat.
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3/tot
UN CONTINENTE IN CRESCITA
PIL5%
Lo sviluppo ha coinvolto tutte le regioni del continente e soltanto nel corso del 2016
l’andamento delle economie ha cominciato a diversificarsi, mostrando trend differenti
a causa dell’aumento dell’instabilità socio-politica di alcuni paesi e la diminuzione del
prezzo delle materie prime, rallentando la crescita dei principali paesi esportatori.
UE 3,5mld €
West A. Central A. Southern A. North A. East A.
0,4%0,8%
1,1% 3%5,3%
CINA 200mld $
L’Africa
Subsahariana si
conferma la
regione più
dinamica del
mondo dopo l’Asia
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• La macrosegmentazione ci permette di capire quali sono i paesi più attrattivi in cui esportare la merce
• L’indagine prevede l’utilizzo di variabili significative*
MACROSEGMENTAZIONE (1/2)
STATO Popolazione Rischio guerra Import
(Gomma & Plastica)
Mancato
pagamento
corporate
GDP p/capite
Export
Opportunity
Index
Cost to
import
DAZIO (cod.
3920.20)
Quality of port
infrastructure
GHANA 27.600.000 38 5,1 69 1.569,00USD 55 1.360,00$ 20% 3,5
BENIN 11.100.000 43 1,4 88 770,80USD 20 1.427,00$ 20% 3,4
SENEGAL 15.400.000 43 13,8 77 959,70USD 58 1.940,00$ 20% 4,1
MAROCCO 33.800.000 49 101,8 67 3.063,10USD 65 970,00$ 0% 4,8
GUINEA 12.700.000 57 0,4 88 514,60USD 24 1.480,00$ 10% 2,9
COSTA D'AVORIO 24.300.000 57 13,8 80 1.458,80USD 53 1.960,00$ 20% 5,2
TUNISIA 11.200.000 61 191,9 89 3.730,40USD 46 910,00$ 0% 3,6
KENYA 45.500.000 61 4,7 70 1.516,30USD 60 2.350,00$ 25% 4,2
CAMERUN 23.700.000 63 10,3 70 1.238,50USD 39 2.267,00$ 10% 3,3
EGITTO 90.200.000 71 144,8 90 3.684,60USD 59 790,00$ 0% 4,3
NIGERIA 183.600.000 74 25 90 2.210,60USD 42 1.950,00$ 20% 3
*database : SACE, World Bank
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EXPORT INDIRETTO
EXPORT DIRETTO
2017
• Meno rischi
• Nessuna esperienza in quei mercati
• Flessibilità e reversibilità
• Nessuna modifica alla organizzazione
• Maggiori informazioni
• Maggiore controllo
• Autonomia nelle scelte strategiche
• Propri agenti
Entro
2018
2020
TIMELINE STRATEGIE
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Polo logistico / ingresso per l’Africa
ISTANBUL
Export
$64 Miliardi
Algeria
Libia
Marocco
Tunisia
Egitto $ 16.061*
$ 9.192
$ 9.120
$ 5.874
$ 4.225
*dati espressi in milioni
TURKEY – AFRICA
Relazioni commerciali 2011-2015
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CONCORRENTI
DI MAURO OFF.
GRAFICHE (SA)
Marocco 696.761€
Senegal 2.572.944€
Tunisia 728.653€
C. d’Av. 66.905€
Egitto 369.309€
SIT GROUP (SAN MARINO)
Marocco 24.966€
Senegal 4.416€
Tunisia 10.302€
Egitto 3.112.916€
CELLOGR. GEROSA (CO)
Marocco 485.842 €
Senegal 15.696 €
Tunisia 517.544 €
C. d’Av. 107.786 €
Egitto 1.873.935 €
Ghana 16.892 €
SACCHITAL (MI)
Marocco 5.175.044€
Senegal 632.711€
Tunisia 15.548.249€
C. d’Av. 2.551.280€
Egitto 5.737.674€
Ghana 85.968€
ICIMENDUE (CE)
Marocco 1.917.857€
Senegal 229.447€
Tunisia 397.064€
Egitto 20.058€
Ghana 3.058€
POLIFILM – SEDA (NA)
Marocco 93.830€
Senegal 1.285.062€
Tunisia 1.051.101€
C.d’Av. 223.588€
Egitto 972.990€
Ghana 77.913€
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9/tot
Marocco:
1.315,00€
Ogni 7 giorni
36 ore
Senegal:
1.675,00€
Ogni 7 giorni
16 gg.
Costa d’Avorio
1.675,00€
Ogni 7 giorni
21 gg.
Egitto:
1.125,00€
Ogni 7 giorni
16 gg.
Ghana:
1.675,00€
Ogni 7 giorni
26 gg.
COSTI DI SPEDIZIONE Tunisia:
1.315,00€
Ogni 7 giorni
36 ore
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10/tot
Dazi: 0 %
Mancato pagamento corporate: 90 /100
Rischio guerra: 71 /100
Costo di spedizione: 933 €
Quality of port: 4,3 / 7
Valore dell’importazione (GC 22.22.0): 9.035.664 €
Dazi: 0%
Mancato pagamento corporate: 67/100
Rischio guerra: 49/100
Costo di spedizione: 1028,00 €
Quality of port: 4,8 / 7
Valore dell’importazione (GC 22.22.0): € 37.887.239
Dazi: 0%
Mancato pagamento corporate: 89/100
Rischio guerra: 61/100
Costo di spedizione: 1.180,00 €
Quality of port: 3,6 / 7
Valore dell’importazione (GC 22.22.0): 10.094.706 €
SCELTA PAESE (1/2)
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11/tot
Dazi: 20 %
Mancato pagamento corporate: 69/100
Rischio guerra: 38/100
Costo di spedizione: 1.448,00 €
Quality of port: 3,5 / 7
Valore dell’importazione (GC 22.22.0): 329.840 €
Dazi: 20 %
Mancato pagamento corporate: 80/100
Rischio guerra: 57/100
Costo di spedizione: 1.598,00 €
Quality of port: 5,2/ 7
Valore dell’importazione (GC 22.22.0): 1.026.284€
Dazi: 20 %
Mancato pagamento corporate: 77/100
Rischio guerra: 43/100
Costo di spedizione: 1,648,00 €
Quality of port: 4,1 / 7
Valore dell’importazione (GC 22.22.0): 922.988 €
SCELTA PAESE (2/2)
SENEGAL
GHANA
COSTA D’AVORIO
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12/tot
NAIROBI
Kenya
FIERE
DAKAR - Senegal
Il CAIRO - Egitto
LAGOS -NigeriaALGERI - Algeria
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13/tot
Burkina Faso,
Camerun,
Ghana,
Costa d'Avorio,
Nigeria,
Senegal,
Egitto,
Algeria
MaroccoEgittoTunisia
GhanaMarocco
Burkina Faso,
Nigeria,
Benin,
Ghana
NigeriaAlgeria,
Costa
d’Avorio,
Camerun,
Egitto,
Marocco,
Senegal,
Tunisia
POTENZIALI CLIENTI