Post on 18-Feb-2019
transcript
L’industria cosmetica:superare i luoghi comuniper scoprire un settore in crescita
relatori:
Federica Borsa, Maurizio Crippa
Cosmetica Italia
10 maggio 2018
Università degli Studi di MilanoScienze del Farmaco
Sono “quattro gatti”…
l 500 aziende associate a Cosmetica Italia (di cui 95% PMI)
l oltre 1.200 imprese attive (770 società di capitale)
l oltre 123.000 imprese della filiera cosmetica allargata
l 35.000 addetti diretti del settore (200.000 con gli indiretti)
200.000
100.000
25.000
totale addetti della filiera
acconciatori
addetti in centri estetici e SPA
33
…di cui “tre” multinazionali
47%
23%
19%
6%
5%
Classi di fatturato delle imprese cosmetiche italiane (valori in milioni di euro)
da 1 a 10 milioni
fino a 1 milione
da 10 a 50 milioni
da 50 a 100 milioni
oltre i 100 milioni 4
...non c’è specializzazione, i laureati sono pochi...
l i laureati totali nel settore sono pari all’11% degli occupati, contro una media nazionale del 6%
l le donne laureate sono circa 1.700 (il 45% dei laureati nel settore)
l oltre ai laureati in materie scientifiche, sono numerosi gli addetti specializzati in economia e marketing di canale
l Crescono le nuove professioni legate al web
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…non ci sono molte regole…
Come i farmaci, gli alimenti e tutti i prodotti di largo consumo, i cosmetici sono sottoposti a valutazioni e controlli, nell’ambito di una normativa specifica: il Regolamento europeo, che ha sostituito a partire dall’11 luglio 2013 la legge italiana 713/86.
La normativa tutela la sicurezza dei consumatori, i prodotti immessi in commercio sono controllati e sicuri per la salute.
www.abc-cosmetici.it
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…in fondo si tratta di “acqua colorata”…
La scienza e la ricerca sono alla base dell’industria cosmetica
l La costante evoluzione della ricerca cosmetica è l’elemento fondamentale per la continua innovazione dei prodotti e dei loro ingredienti
l L’industria cosmetica è un settore “guidato dalla scienza” e altamente innovativo. Le grandi aziende di questo settore spendono tra l’1,5% e il 4,5% del loro fatturato annuo investito in R&S.
l L’Italia ha una quota di investimenti più alta, pari al 6%.
2016/17
7
…è tutta roba “futile” e “francese”
l almeno 6-7 cosmetici impiegati ogni giorno dagli uomini
l almeno 13-14 cosmetici impiegati ogni giorno dalle donne
l industria italiana: quarta in Europa per fatturato
l il 60% del trucco (make-up) mondiale è fabbricato in Italia
l leader mondiale nella produzione di prodotti per l’acconciatura
l trend setter nel design e nel packaging
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…gli italiani sanno vendere “solo” nei paesi marginali…
I primi 10 paesi di destinazione dell’export cosmetico italiano concentrano oltre il 65% del totale export
Peso % sul totale export cosmetico italiano
Primi 10 paesi di destinazione dell’export cosmetico italiano
13,0
11,3
8,8
7,3
6,54,33,73,43,43,0
Francia
Germania
Stati Uniti
Regno Unito
Spagna
Hong Kong
Paesi Bassi
Polonia
Emirati Arabi Uniti
Russia
551 + 28,2%
478 - 2,0%
374 + 3,8%
310 - 1,3%
273 +4,9%
182 + 30,8%
157 + 13,1%
143 + 9,3%
142 + 2,5%
128 + 2,7%
9Valori in milioni di euro, elaborazione Centro Studi su dati * Ultimo periodo disponibile: gennaio - novembre 2017
…è un business marginale, di piccoli numeri…
2016
2017
+ 0,5%(9.890 mio/€)
+ 12,7%(4.293 mio/€)
+ 1,7%(10.097mio/€)
+ 8,0%(4.638 mio/€)
10
2018 + 1,9% + 9,0%
Mercato Italia Esportazioni
Valori in milioni di euro, elaborazione Centro Studi
…non si sa dove trovare i dati …
Farmacia Profumeria Grande distribuzione e
altri canali
Erboristeria Vendite dirette Saloni di acconciatura
Centri di bellezza
1.868 2.008
230
+2,0%
+1,5%
-0,5%
+0,9%
+8,7%
+1,9%
+2,4%
440 574 236
10.097 milioni di euro valore dei consumi italiani di cosmetici nel 2017 (var.2017-16 +1,7%)
11
4.160
930
1.393(+6,2 %)
1.836(-1,0 %)
812
340472
3.4.
1.
2.
Monomarca (+3,5 %)Discount ( +0,8 %)Tradizionale ( -6,8 %)
1. Self Service Specialist Drug2. Super/Iper3. Corrispondenza + e-commerce4. Domicilio
Valori in milioni di euro, elaborazione Centro Studi
…l’Italia importa il meglio dagli altri…
è il peso delle esportazioni
sul valore della produzione
italiana di cosmetici
nel 2017
42,0 %
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il “Made in Italy” è fashion, food e Ferrari!
Ranking 2017 del saldo commerciale con l’estero dei principali settori
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Il saldo commerciale con l’estero del sistema Italia è complessivamente di 51,6 miliardi
(25% rapporto tra export e fatturato), il settore cosmetico ha un peso a valore del 4,5%su tale bilancia (42% rapporto tra export e fatturato)
Valori in milioni di euro, elaborazione Centro Studi su dati
I fondamentali
l canali
l prodotti
l consumi
l motivazioni d’acquisto
l tematiche emergenti
l novità
l trend
l professioni emergenti
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I canali
1976 2006 2017Farmacia 12,2 13,9 18,5Profumeria 30,9 25,8 19,9GDO e altri canali 44,3 40,6 41,2Domicilio 7,6 3,8 4,7Corrispondenza + e-commerce / 0,8 3,4Saloni di bellezza 5,0 3,1 2,3Acconciatura / 8,5 5,7Erboristeria / 3,4 4,4
15
2017
Ripartizione % sul totale mercato Italia * Dal 2010 comprende anche le vendite e-commerce
Le motivazioni di acquisto
Il consiglio della commessa nelle profumerie ed erboristerie, in farmacia anche il medico è determinante
ESTETISTE
Commessa 37%
Visto in negozio 9%Promozione 6%Pubblicità in negozio 5%Novità 4%
PROFUMERIE CATENE
Commessa 19%
Novità 5%Amici non conoscenti 4%Pubblicità in negozio 3%Campione omaggio 1%
INTERNET
Siti e Newsletter 16%
Ingredienti 14%Amici non conoscenti 8%Novità 5%Adv Tv 3%
ERBORISTERIE
Commessa 23%
Ingredienti 15%Campione omaggio 8%Amici non conoscenti 3%Novità 3%
FARMACIE
Farmacista 23%
Medico/Dermatologo 14%Ingredienti 8%Commessa 7%Amici non conoscenti 3%
VENDITE DIRETTE
Amici non conoscenti 27%
Novità 10%Ingredienti 8%Venditore 3%Volantino 3%
18
Le tematiche emergenti
I temi emergenti nelle motivazioni di acquisto nel breve periodo(secondo l’opinione degli operatori)
19
Le novità, i lanci
146 mila prodotti cosmetici lanciati sul mercato nel 2017 (+16% rispetto al 2016), di cui 92 mila nuovi prodotti
201520162017
20
I trend in atto nel mondo: un mix di tradizione e innovazione
CAPELLIEtnico
Protezione e all-in-oneIngredienti attivi
PELLEDerivazione biologica
Prodotti modulabiliSostituti alle microplastiche
FRAGRANZEEssenze naturali
Cambio di note durante il giornoNo gender
MAKE-UPIbridazione di compartiMultifunzione e risparmio tempoNew shopping experience
IGIENE ORALEFunzionale e sbiancante per millennialsForti investimenti nel segmento baby
CORPOPackaging e applicatori innovativiFormati on-the-goAnti-aging e solari
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I profili più importanti dei nuovi mestieri
Alcuni «nuovi mestieri» particolarmente in crescita all’interno della filiera cosmetica secondo le opinioni degli intervistati per il Beauty Report 2017
Esperto dei Social Media (Social Media Manager)
Esperto di vendite on line
Esperto di comunicazione nell’ambito digitale (Digital PR)
Esperto del sistema regolatorio e di sicurezza nazionale ed europeo
Esperto di marketing con attenzione al sell-out più che al sell-in (e quindi con molta conoscenza del cliente)
Esperto Ricerca & Sviluppo prodotti (New Product Developer)
Esperto del retail multicanale
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Fattori di successo dell’industria cosmetica italiana
l Costante investimento in R&S
l Elevata specializzazione dei prodotti
l Originalità
l Attenzione al cliente e all’evolversi dei suoi gusti e delle sue scelte
l Versatilità della produzione (prodotti “su misura”)
l Far parte delle eccellenze del Made in Italy
l Focus sulla sostenibilità e sulla responsabilità sociale
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Uno sguardo al futuro…
L’industria cosmetica è in continua evoluzione, in ogni sua area:
l Innovazione: dei prodotti, processi, ingredienti, packaging
l Marketing: segmentazione e differenziazione dei canali, e-commerce, social
l Valori: valore sociale e scientifico riconosciuto del cosmetico
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