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Rapporto Assinform 20043 marzo 2004 – Slide 1
Mercato mondiale dell’ICT (2000-2003)
11,4%13,0%
4,9%
0,7%
3,2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
1999 2000 2001 2002 2003
Fonte: Assinform/ NetConsulting
Rapporto Assinform 20043 marzo 2004 – Slide 2
Mercato mondiale dell’ICT (2000-2003)Valori in Mld $ e variazioni % annue
876
1.239
891
1.327
896
1.338
919
1.388
2000 2001 2002 2003
Information Technology Telecomunicazioni
2.307
2.115 4.9%
0.6%
0.8%
2.218
1.8%
7.1%
0.7% 2.234
2.6%
3.7%
3.2%
Fonte: Assinform / NetConsulting
Rapporto Assinform 20043 marzo 2004 – Slide 3
Andamento del mercato IT e TLC nelle principali aree mondiali
Fonte: Assinform / NetConsulting
3,8%3,5%
-1,3%
1,1%
2,4%
6,7%
8,0%
4,2%
IT TLC
Nord America Europa Asia Resto del mondo
% 2003/2002
Rapporto Assinform 20043 marzo 2004 – Slide 4
Indicatori di diffusione dell’ICT a livello mondiale
Fonte: Assinform / NetConsulting
410 405
520
130 128
145
11 11,7 11,3
Telefonicellulari
PC Palmari
2000 2002 2003
Unità vendute nel mondo(2000 vs 2003 – milioni di unità)
105
700
795
1.350UtentiTLC
mobili
PC
UtentiInternet
UtentiBandalarga
Parco 2003 nel mondo(milioni di unità)
Rapporto Assinform 20043 marzo 2004 – Slide 5
Il mercato italiano dell’ICT (2001-2003)
Fonte: Assinform / NetConsulting
Valori in Milioni di Euro e in %
20.478
40.025
20.036
40.170
19.396
40.885
2001 2002 2003
IT TLC
60.281-0.5% +0.1%60.503 60.206
-2.2%
+0.4%
-3.2%
+1.8%
Rapporto Assinform 20043 marzo 2004 – Slide 6
Il mercato italiano dell’IT
Rapporto Assinform 20043 marzo 2004 – Slide 7
Mercato italiano dell’informatica (2001-2003)
Fonte: Assinform / NetConsulting
Valori in milioni di Euro
6.213
1.018
13.247
5.375
975
13.686
5.073
945
13.378
2001 2002 2003Hw Assistenza tecnica Software e servizi
19.396-3.2%20.035,620.478,1
-2.2%
-3.1%
-5.6%
-2.2%
3.3%
-4.2%
-13.5%
Rapporto Assinform 20043 marzo 2004 – Slide 9
Fonte: Assinform / NetConsulting
La dinamica del mercato IT in Italia per classe dimensionale (2001-2003)
23,3%
4,1%
18,7% 53,9%
Quote (2003)
Grandi imprese(>250)
Medie imprese(50-249)
Piccole imprese(1-49)
Consumer
Variazioni % su anno precedente (2001-2003)
-2,8%
-0,8%
-3,0%
-1,3%
-4,5%
-5,2%
-3,5%
-9,5%Consumer
Piccole imprese
Medie imprese
Grandi imprese
2002/01 2003/02
Rapporto Assinform 20043 marzo 2004 – Slide 10
Fonte: Assinform / NetConsulting
2.823.000 3.101.000
21.29020.430
7.500 6.200
2.600.0002.450.000
PC ServerMidrange
Workstation Stampanti Mainframe
2002 2003
-4.0%
-17.3%
+9.8% -5.4%
Andamento a volumi del mercato Hw per segmento (2002 - 2003)
Unità vendute - Variazioni %
126.000
155.000
23.0%
Valori in MIPS
Rapporto Assinform 20043 marzo 2004 – Slide 11
Andamento a valore del mercato Hw per segmenti (2002-2003)
-18,5%-14,7%
-9,0%-3,6%
-56,6%-26,4%
4,8%
11,4%
-27,5%
-8,3%
-10,0%-3,0%
PC
Server
Mainframe
Workstation
Storage
Stampanti
Variazioni % 2003 - 2002
Fonte: Assinform / NetConsulting
2003
2002
Rapporto Assinform 20043 marzo 2004 – Slide 12
Fonte: Assinform / NetConsulting
Il mercato dei personal computer in Italia (2001-2003)
Dati in unità - Variazioni %
2.085.000
135.000
726.500
1.897.000
108.000
818.000
1.880.000
132.000
1.089.000
2001 2002 2003
Desktop Server Portatili
3.101.0002.823.000
+9.8%
+33.1%
+22.2%
-0.9%
-4.2%
+12.6%
-20.0%
-9.0%
2.946.500
Rapporto Assinform 20043 marzo 2004 – Slide 13
Quote % del segmento consumer sul mercato totale dei PC in Italia nel 2003
Fonte: Assinform / NetConsulting
Dati in unità - Variazioni % - Tra parentesi quota % segmento consumer
2.108.500 2.077.0002.395.000
2001 2002 2003
Mercato consumer Mercato business
3.101.0002.823.000 +9.8%
-5.4%
+15.3%
838.000(28.4%)
746.000(26.4%)
-4.2%
-11.0%
-1.5%
2.946.500
706.000(22.8%)
Rapporto Assinform 20043 marzo 2004 – Slide 14
Composizione del parco PC installati (2003)
Fonte: Assinform / NetConsulting
Desktop; 11.603.000
Server; 557.000
Notebook; 3.320.000
75.0%(76.5%)
21.4%(19.9%)
3.6%(3.6%)
TOTALE: 15.480.000TOTALE: 15.480.000 ( ): 2002
Rapporto Assinform 20043 marzo 2004 – Slide 15
Mercato Software e Servizi in Italia nel 2003
Fonte: Assinform / NetConsulting
Valori in milioni di Euro
3.807,8
9.439,3
3.921,6
9.764,0
4.007,0
9.371,0
2001 2002 2003
Software Servizi
13.247,1 13.378,03.3% 13.685,6-2.2%
+2.2%
-4.0%
+3.0%
+3.4%
Rapporto Assinform 20043 marzo 2004 – Slide 16
Mercato dei Servizi in Italia nel 2003
Fonte: Assinform / NetConsulting
Valori in milioni di Euro
2.383
971
2.181
998
677
1.168
1.062
2.472
1.012
2.339
1.058
703
1.152
1.028
2.305
970
2.400
1.005630
1.070
991
2001 2002 2003
9.3719.439 3.4%
Sviluppo e manutenzione
-6.8%
-10.4%
-4.2%
+2.6%
-5.0%
-7.1%
--3.6%Sistemi embedded
Servizi di elaborazione
Education & Training
System Integration
Outsourcing / FM
Consulenza
+3.7%
+3.9%
+4.2%
+7.3%
+6.0%
-1.3%
-3.2%
9.764 -4.0%
Rapporto Assinform 20043 marzo 2004 – Slide 17
Il mercato italiano delle Telecomunicazioni
Rapporto Assinform 20043 marzo 2004 – Slide 18
Il mercato italiano delle telecomunicazioni (2001-2003)
Fonte: Assinform / NetConsulting
Valori in Milioni di Euro - Variazioni %
11.088
28.937
9.805
30.365
8.985
31.900
2001 2002 2003
Apparati Servizi
40.88540.025
-11.6%
+4.9%
+0.4% 40.170
-8.4%
+5.1%
+1.8%
Rapporto Assinform 20043 marzo 2004 – Slide 19
Il mercato italiano dei servizi TLC per segmento di clientela (2001-2003)
Fonte: Assinform / NetConsulting
Valori in Mln di Euro – Variazioni %
11.313
17.624
11.719
18.646
12.140
19.760
2001 2002 2003
Business Consumer
31.90028.937
+5.1%
+6.0%
+3.6%
+4.9%
+5.8%
+3.6%
30.365
Rapporto Assinform 20043 marzo 2004 – Slide 20
Quota di mercato delle TLC mobili e fisse in Italia (2001-2003)
Fonte: Assinform / NetConsulting
Valori in Milioni di Euro e in %
21.160
18.865
20.448
19.722
19.844
21.041
2001 2002 2003
TLC fisse TLC Mobili
40.88540.025
-3.4%
+4.5%
+0.4% 40.170
-3.0%
+6.7%
+1.8%
Rapporto Assinform 20043 marzo 2004 – Slide 21
Il mercato italiano degli apparati di TLC (2001-2003)
Fonte: Assinform / NetConsulting
Valori in Milioni di Euro - Variazioni %
4.395
6.693
4.217
5.588
4.275
4.710
2001 2002 2003
Sistemi e terminali Infrastrutture
8.98511.088
+1.4%
-15.7%
-11.6%
9.805
-4.1%
-16.5%
-8.4%
Rapporto Assinform 20043 marzo 2004 – Slide 22
Il mercato italiano dei servizi di TLC (2002-2003)
Valori in Mln di Euro - Variazioni %
Fonte: Assinform / NetConsulting
1.566
12.674
2.135
13.685
2002 2003
Fonia diretemobile
VAS diretemobile
Rete mobile
14.240
15.820+11.1%
+8.0%
+36.3%2.630
1.332
1.648
10.515
2.710
1.585
1.525
10.260
2002 2003
Fonia di retefissa
Trasmissionedati
AccessoInternet
VAS di retefissa
Rete fissa
-2.4%
-7.5%
+3.0%
+19.0%
16.125 16.080-0.3%
Rapporto Assinform 20043 marzo 2004 – Slide 23
Le linee attive di telefonia mobile in Italia (2001-2003)
Fonte: Assinform / NetConsulting
Valori in migliaia di linee attive
43.800
7.250
49.050
5.150
51.700
5.070
2001 2002 2003
Carte prepagate Contratti
56.77051.050 +4.7%
-1.6%
+5.4%
+6.2%
-29.0%
+12.0%
54.200
Rapporto Assinform 20043 marzo 2004 – Slide 24
Numero di utenti delle TLC mobili in Italia (2000 – 2003)
Fonte: Assinform / NetConsulting
Valori in Milioni di unità - Variazioni %
32,4
38,3
40,041,4
2000 2001 2002 2003
18.2%
4.4%
3.5%
Rapporto Assinform 20043 marzo 2004 – Slide 25
L’ARPU dei servizi mobili in Italia (2001 – 2003)
Fonte: NetConsulting
ARPU Servizi mobili(€ / anno per singolo utente e var. %)
341,1
356,0
380,2
2001 2002 2003
4.3%4.3%
6.8%6.8% 310,3
316,8
328,9
2001 2002 2003
ARPU Servizi voce (€ / anno per singolo utente e var. %)
2.1%2.1%
3.8%3.8%
30,839,1
51,3
2001 2002 2003
ARPU Servizi non voce (€ / anno per singolo utente e var. %)
26.9%26.9%31.2%31.2%
Rapporto Assinform 20043 marzo 2004 – Slide 26
Lo scenario ICT nel 2004
Rapporto Assinform 20043 marzo 2004 – Slide 27
Fonte: Assinform / NetConsulting
Crescita del mercato IT in Italia per semestri (2000-2003)
% rispetto a stesso semestre anno precedente
0%
I° H 2001 II° H 2001 I° H 2002 II° H 2002 I° H 2003 II° H 2003
Sw e servizi
14.2%
9.5%
5.2%
1.5%
-3.7%
-0.8%
TOTALE10.7%
5.5%
0.5%
-4.7% -4.4%
-1.9%
HW e Ass.
tecnica
4.8%
-1.1%
-8.1%
-16.1%
-8.1%
-4.4%
Rapporto Assinform 20043 marzo 2004 – Slide 28
Imprese italiane dell’industria e dei servizi informatizzate (2001-2003)
Fonte: NetConsulting su dati Istat
Quote % sul totale (2003)
N° imprese: 4.146.000
60,3%
200.000 nuove imprese informatizzate
nel 2003
200.000 nuove imprese informatizzate
nel 2003
2,152,3
2,5
2001 2002 2003
N° imprese informatizzate (valori in Mln)
Rapporto Assinform 20043 marzo 2004 – Slide 29
Utenti di Banda Larga in Italia (2002-2003)
12 mesi:
+926.000
Ultimi 6 mesi:
+687.000
90.700135.500 180.000
1°H 2002 1° H 2003 YE 2003
Fibra ottica
637.000
1.563.000
2.250.000
14.2% 8.7% 8.0%
Fonte: Assinform / NetConsulting
Rapporto Assinform 20043 marzo 2004 – Slide 30
Trend di medio periodo del mercato ICT
e-Government
Mobilità business e individuale
Home entertainment
e-business
Banda Larga
Tablet PC
UMTS
Smartphone
Wi-Fi
Contenuti / servizi
PDA
DigitalConsumer Electronics
VoIP?
Edge
Fonte: Assinform / NetConsulting
Banda Larga
Tablet PCUMTS
Smartphone
Wi-Fi Contenuti / servizi
e-Government
Mobilità business e individuale
Home entertainment
e-business
Rapporto Assinform 20043 marzo 2004 – Slide 31
Anteprima dati Rapporto Assinform 2004
eposizionamento associativo
Pierfilippo Roggero
Presidente Assinform
Milano, 3 marzo 2004
Rapporto Assinform 20043 marzo 2004 – Slide 32
Il mercato italiano dell’ICT (2001-2003)
Fonte: Assinform / NetConsulting
Valori in Milioni di Euro e in %
20.478
40.025
20.036
40.170
19.396
40.885
2001 2002 2003
IT TLC
60.281-0.5% +0.1%60.503 60.206
-2.2%
+0.4%
-3.2%
+1.8%
Rapporto Assinform 20043 marzo 2004 – Slide 33
-4%
-3%
-2%
-1%
0%
1%
2%
3%
4%
-1,0% -0,5% 0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0% 3,5% 4,0%
Andamento del mercato dell’IT e del PIL nei principali Paesi (2003)
Fonte: Assinform / NetConsulting
%
Sp
esa
IT
% PIL
Italia
Spagna
<
Francia
Gran Bretagna
Germania
Europa
USA
Giappone