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Mercati digitali eCommerce, New Internet, Mobile: stato dell’arte e trend in Italia Marta Valsecchi marta.valsecchi@polimi.it
www.osservatori.net Mercati digitali - eCommerce, New Internet, Mobile: stato dell’arte e trend in Italia 14 Novembre 2013
Web Applicazioni
Motori di ricerca
Social Network
Advertising Pay
Multimedialità limitata
Video Online
Dall’Old Internet…. …al New Internet
Pc
Smartphone
Tablet
Connected Tv
Dall’Old Internet al New Internet…
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2011 2012 2013* 2014* 2015*
25 Mln
30 Mln
37 Mln
45 Mln
52 Mln
Device installati Mln unità
+20%
+24%
+21%
+16%
Diffusione Smartphone in Italia
Gli Smartphone: la diffusione
Fonte: rielaborazione Osservatori a partire da dati Comscore - * Dati stimati
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L’utilizzo dello Smartphone da parte dell’utente
L’89% dei possessori di Smartphone lo utilizzano abitualmente per la fruizione di Internet
(+9% rispetto al 2012)
Il 61% degli Internet User lo utilizzano ogni giorno (+13% rispetto al 2012)
Mediamente, la fruizione di Internet su Smartphone è di 60 minuti al giorno
Il 74% reputa ampiamente positiva l’esperienza di navigazione su Smartphone
Le caratteristiche riconosciute dagli utenti: Comodo da utilizzare fuori casa (55%)
Irrinunciabile per attività Social (49%) e per la ricerca di informazioni turistiche (23%) o di servizio (21%)
Fonte: Survey effettuata con Doxa, febbraio 2013
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Fonte: rielaborazione Osservatori a partire da dati Sirmi, Idc, Gartner - * Dati stimati
device installati Mln unità
Diffusione Tablet in Italia
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2011 2012 2013* 2014* 2015*
1,4 Mln
3,6 Mln
7,5 Mln
11,6 Mln
15 Mln
+155%
+108%
+55%
+30%
I Tablet: la diffusione
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L’utilizzo del Tablet da parte dell’utente
Il 96% dei possessori di Tablet lo utilizzano abitualmente per la fruizione di Internet
(+3% rispetto al 2012)
Il 55% degli Internet User lo utilizzano ogni giorno (+8% rispetto al 2012)
Mediamente, la fruizione di Internet su Tablet è di 75 minuti al giorno
L’83% reputa ampiamente positiva l’esperienza di navigazione su Tablet
Le caratteristiche riconosciute dagli utenti: Alla moda (50%)
Irrinunciabile per attività Social (35%), per la ricerca di informazioni di servizio (22%) e per la fruizione di Video (21%)
Fonte: Survey effettuata con Doxa, febbraio 2013
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2011 2012 2013* 2014* 2015*
Mig
liaia
Mln unità Diffusione Smart Tv in Italia
* Dati stimati a partire dalle interviste con i principali attori del mercato
Nel 2013 circa il 45% delle televisioni acquistate
sono Smart Tv
1,1
7,8
+120%
+85%
2,5
4,6
11,9
+70%
+50% È «Tv Surfer» circa il 25-30%
dei possessori di Smart Tv
Circa l’80% delle televisioni
a scaffale sono Smart Tv
Le Smart Tv: la diffusione
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2010 2011 2012 2013* 2014*
+103%
79 39
+87%
Mercato Applicazioni per Smartphone in Italia
Fonte: Gartner, settembre 2013
148
298
?
+101%
Mln
Le Applicazioni: il mercato
Dal lancio degli Store a fine 2013 saranno circa 2,5 miliardi
le Applicazioni scaricate in Italia; nel mondo sfioreranno
i 200 miliardi
Più di 900 mila Applicazioni presenti nell’App Store di Apple,
di cui 375 mila per iPad Fonte: Apple, Giugno 2013
Circa un milione di Applicazioni presenti in Google Play
Fonte: Google, Giugno 2013
Pay Advertising
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2009 2010 2011 2012 0
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15
20
25
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Facebook Twitter Linkedin Google+
18,1
21,3
23,2
24,5
Social Users in Italia Social Users in Italia – giu 2013 Mln Mln
Fonte: rielaborazione Osservatori da dati Nielsen, Socialbakers
I Social Network: la diffusione
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Il 67% degli utenti Internet in Italia visitano YouTube, con un tempo speso medio
mensile di 1h 12 min
Fonte: Agcom, 2013
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200
250
300
2011 2012 2013* 2014*
Mln € Ricavi da Advertising legati a Video Online in Italia
80 mln €
+110%
?
* Dati stimati
213 mln €
170 mln €
+25%
L’85% degli utenti Internet fruiscono di Video Online
Fonte: Comscore, Luglio 2013
Il formato Video: i ricavi da advertising
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Su quali business impatta la rivoluzione del New Internet?
Vendite di prodotti e servizi
Advertising
Vendita di contenuti Media
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eCommerce B2c: il mercato
4.107
5.032 5.754 5.772
6.779
8.081
9.565
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
mln €
17% +0% +14%
+23%
19%
Valore delle vendite da siti italiani 11.268
+18%
+18%
In Italia nel 2013 l’eCommerce pesa per circa il 3% del totale
vendite di beni e servizi
Il mercato della vendita di beni e servizi scende di circa 1,5%
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2011 2012 2013
+255%
4,5% eCommerce
+94%
74 mln di €
1,5% eCommerce
0,9% eCommerce
510 mln di €
144 mln di €
eCommerce B2c: il peso del Mobile
Se al Mobile sommiamo il Tablet, il peso % sul totale eCommerce
nel 2013 sale al 12% circa
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I nuovi device (Mobile Commerce e Tablet Commerce) e i nuovi strumenti di pagamento (le carte di debito del circuito nazionale o servizi come Mybank), abilitando nuove tipologie di acquisti, potrebbero giocare un ruolo importante per la crescita dell’eCommerce in Italia ampliando ulteriormente il numero dei Web shopper
La multicanalità a supporto del processo di interazione azienda-consumatore, con il successo in particolare di tre modelli: “prenota e ritira”: fornisce al cliente la possibilità di ordinare online
qualsiasi prodotto presente nel catalogo online, al prezzo online, e ritirarlo in qualsiasi punto vendita della rete
“l’Info Store”, che oltre a prevedere l’erogazione di informazioni in negozio per poi finalizzare l’acquisto online, nei migliori esempi prevede anche una fase di supporto al cliente
“l’Infomobile”, dove il percorso di acquisto parte sullo Smartphone per proseguire successivamente in maniera integrata sul sito Web
Aumento del settore Alimentare/Grocery, al momento irrilevante in Italia, a
differenza dei mercati esteri dove invece giocano un ruolo importante
eCommerce B2c: gli snodi per il futuro
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Internet Advertising: il mercato
* dati stimati
500
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2.500
2.000
mln di €
2013*
1.500
0,95 mld di €
1,04 mld di €
1,14 mld di €
+16%
+10%
2012
1,30 mld di €
+14%
+11%
0,80 mld di €
2011 2010 2009 2008
1,46 mld di €
+12%
Nel 2013 l’Internet Advertising è pari al 24% del totale
pubblicità in ambito Media
Confronto con gli altri Media Televisione: -13%
Stampa: -24% Radio: -12%
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Internet Advertising: il peso del New Internet
500
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1.000
2.500
2.000
mln di €
2013*
1.500
0,95 mld di €
1,04 mld di €
1,14 mld di €
3% 8%
2012
1,30 mld di €
14% 23%
4%
0,80 mld di €
2011 2010 2009 2008
34%
New Internet Old Internet
1,46 mld di €
+30% +98%
+96%
+100%
+63%
* dati stimati
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Internet Advertising: il peso del Mobile
500
0
1.000
2.500
2.000
mln di €
2013*
1.500
0,95 mld di €
1,04 mld di €
1,14 mld di €
2012
1,30 mld di €
0,80 mld di €
2011 2010 2009 2008
1,46 mld di €
0
100
200
300
400
500
600
2010 2011 2012 2013*
Mobile Internet Adv
+77%
+162%
+80%
* dati stimati
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Internet Advertising: il peso del Mobile
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0
1.000
2.500
2.000
mln di €
2013*
1.500
0,95 mld di €
1,04 mld di €
1,14 mld di €
2012
1,30 mld di €
0,80 mld di €
2011 2010 2009 2008
1,46 mld di €
0
100
200
300
400
500
600
2010 2011 2012 2013*
Mobile Internet Adv
Peso sul New Internet
+77%
+162%
+80% 23%
38%
25% 28%
%
* dati stimati
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Internet Advertising: gli snodi per il futuro
RETARGETING
SECOND SCREEN EXPERIENCE
PERSONALIZZAZIONE
REAL TIME BIDDING
CROSS- MEDIA
RICH MEDIA
GEOLOCAL
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2011 2012 2013* 2014*
Mln € Ricavi Pay Media online
27 mln €
+80%
* Dati stimati
49 mln €
≈ 70 mln €
+44%
I contenuti Media Pay: il mercato
2013
Connected Tv
Tablet
Pc
Smartphone
Confronto con gli altri Media Pay Tv: +1% Stampa: -6%
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2011 2012 2013* 2014*
Mln € Ricavi Pay Media online
27 mln €
+80% 49 mln €
≈ 70 mln €
+44%
2013
Connected Tv
Tablet
Pc
Smartphone
Confronto con gli altri Media Pay Tv: +1% Stampa: -6%
I contenuti Media Pay: il mercato
* Dati stimati
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I contenuti Media Pay: gli snodi per il futuro
Diffusione Credito Telefonico all’interno Application Store
Forza propulsiva di grandi publisher nell’abituare l’utente a pagare per contenuti di valore
Innovazione nell’offerta di contenuti attraverso il Mobile Web (non solo tramite le App, ma anche HTML5, Video Broadcast e Cloud Gaming)
Ruolo dei diversi canali distributivi: App vs Mobile site
Impatti della normativa
Importanza delle Connected Tv che sempre di più entreranno in competizione con le offerte premium su DTT e Tv satellitare
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Il fermento a livello di mercato abilita il mondo delle startup
97 startup finanziate in ambito ICT nel 2013 in Italia
per un totale di oltre 50 milioni di euro raccolti
Il 30% di queste sono startup in ambito Mobile
Il 16% di queste sono startup in ambito eCommerce
Mercati digitali eCommerce, New Internet, Mobile: stato dell’arte e trend in Italia Marta Valsecchi marta.valsecchi@polimi.it