Digital banking strategie e prospettive di mercato

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Il servizio di consulenza alla sfida della digitalizzazione e

soluzioni per ottimizzare l‘offerta a distanza.

Digital Banking: strategie e prospettive di mercato

vwd group Italia

FINANCE INNOVATION 2

“Digital banking” significa combinare i benefici di due differenti mondi:

quello esterno che attiene ad una nuova “customer experience”

quello interno di un efficace ed efficiente modello operativo.

Digital Banking: due differenti mondi da coniugare

Video / Chat

strumenti di gestione della finanza personale

e-wallet,

sono gli esempi più importanti in questa direzione.

Le nuove soluzioni “digital”: slegano il cliente dal canale fisico

USAA (bank-assurance americano): App con comandi vocali

CaixaBank: App gratuita – ReciBox - , Alert su movimenti di importi elevati o

fondi insufficienti.

Poche realtà offrono invece strumenti di gestione di portafoglio come peer

comparisons, servizi automatizzati di raccomandazioni e previsioni.

Citigroup,

Royal Bank of Canada

ANZ Bank (Canada)

hanno annunciato tutte di voler lavorare con Watson di IBM, il robot divenuto

famoso per aver battuto l’uomo nel quiz televisivo Jeopardy, per accrescere

l’esperienza della consulenza del consumatore.

Le nuove soluzioni “digital” - Apps: anywhere & anytime

negli Stati Uniti, Europa del Nord e Benelux sono presenti ed apprezzati

mentre in Spagna, Italia e Germania sono offerti ma ad una platea meno

ricettiva.

Le nuove soluzioni “digital” - Video & chat: differenti riscontri

Le nuove soluzioni “digital” - Tool di finanza: livello embrionale

FINANCE INNOVATION 907.10.2014

Google ha recentemente introdotto la propria carta di debito collegata

a Google Wallet, la sua app di pagamento per smartphone.

Vantaggi:

Punti fedeltà

Servizio 24/7 di rilevamento delle frodi

Vodafone e Safaicom: M-PESA per il mondo “non bancarizzato” della

popolazione del Kenya. Nel 2012, circa 1/3 della popolazione usava questo

servizio.

è stato recentemente lanciato anche in Italia e sembra riscuotere

molto successo nell’adozione anche da parte degli operatori Banca .

L‘ e-wallet apre il mercato a nuovi attori

Analogamente a quanto offre Amazon per quello che riguarda l’esperienza di

acquisto dei propri utenti, le banche potranno utilizzare le informazioni sulle

decisioni di acquisto di gruppi di utenti per aiutare le scelte degli altri.

Sono già presenti società che permettono ai propri clienti di poter seguire

quelli che sono i Top Traders - e-Toro - e agire in maniera sincronizzata con

loro (social investing) e sapere anche quanti sono i “followers”.

Nessun operatore Banca ha ancora intrapreso iniziative in tal senso

Social investing: quasi assente in Italia

Digital = Multicanale

Multicanalità: la nuova “customer journey”

concept della filiale si modifica: sempre più un negozio che una

“tradizionale” filiale: FRANK di OCBC (Singapore), ING, Cariparma

Disponibilità del servizio: la filiale non può competere con il canale

digitale. Questo è disponibile 24 ore su 24 festivi compresi. I consumatori

raccolgono informazioni prevalentemente dalle 9:00 alle 11:00 di sera

Interazione con altri utenti: a molti risparmiatori piace conoscere le

opinioni dei propri “pari” prima di prendere decisioni.

Multicanalità: disponibile 24/7

Multicanalità: i consumatori raccolgono informazioni la sera

Ambiente Legacy

Processi a “compartimenti stagni”

Sistemi IT

Spesso è più facile creare nuove realtà che adattare le strutture esistenti.

Esempi: l’app Soon di Axa Bank, Hello Bank di BNP Paribas, Widiba di

Monte Paschi, l’alleanza di Bancorp e Simple. Altri player stanno entrando in

campo, inclusi MovenBank (USA), Knab in Olanda, Alior Bank in Polonia e

Fidor Bank in Germania.

Multicanalità: obbliga le Banche a cambiamenti

Multicanalità: MovenBank esempio di una Banca “digitale”

Il nuovo cliente

Clienti: i Millennials sono attratti da soluzioni digitali

Millenials / “digital natives”, le persone nate tra il 1981 e il 2000.

Secondo uno studio durato 3 anni e condotto negli Stati Uniti tra le persone

nate tra il 1981 e il 2000, il 53% degli intervistati pensa che non ci siano

differenze tra la loro banca e le altre.

Il 73% sarebbe molto più attratto da nuovi servizi finanziari offerti da

Google/Amazone/Apple/Square/paypal che non dalla propria banca.

Il 33% crede che presto non avrà neppure più bisogno di una banca.

Fonte: www.millennialdisruptionindex.com Febbraio 2014

Clienti: i Millennials “non amano” le Banche tradizionali

Clienti: i Millennials vivono nella rete

Il settore musicale

Clienti: l’impatto della digitalizzazione

Clienti: in 11 anni la digitalizzazione ha stravolto “la musica”

07.10.2014 22Assiom Forex Workshop

Napster

Luglio

Napster

chiude2001

Gennaio

iTunes

Ottobre

iTunes

anytime

anywherescelta prezzo

- Produzione materie prime

- Stampa dischi / CD

- Trasporto

- Distribuzione

- Produttori HW

1887 2014

ecologico

Clienti: cresce il rischio di “abbandono”

Clienti: crescerà l’utilizzo del mobile banking

Clienti: cresce la voglia di “finanza digitale”

La nuova Banca

La Banca: la digitalizzazione richiede…..

ri-organizzazione e

cambio culturale del lavoro

Occorre tenere bene in mente l’esperienza che ci offrono altri mercati in cui la

“rivoluzione digitale” è già avvenuta

La prossima generazione di clienti ripenserà velocemente alle proprie scelte e

salirà sul carro di chi per primo riuscirà ad imporsi nel mercato, alla stessa maniera

con cui si sono spostati dai telefoni Nokia a quelli della Apple o Samsung.

Essere tra i primi sarà vitale per mantenere le posizioni di mercato

La Banca: i maggiori cambiamenti sono ancora da fare

La Banca: Price & Revenue Models / Organization

L’impatto della digitalizzazione nel back end è spesso sottovalutato e

trascurato.

I sistemi Legacy sono un altro elemento da considerare.

Ad esempio, HANA Financial Group in Corea commercializza un mutuo che

può essere sottoscritto on-line riducendo i tempi di erogazione per il cliente e

diminuendo le problematiche di gestione della Banca.

La Banca: Seamless Channel / Straight-Through Processing

La disponibilità di “big data” permetterebbe di migliorare i sistemi di CRM

obbligando la banca alla gestione integrata degli stessi.

La Banca: Big data and System Integration

Grandi operatori IT, già esperti nella gestione e analisi di “big data” stanno

entrando nel mercato con soluzioni innovative.

Se riusciranno ad affermarsi tra i consumatori, le banche dovranno reagire

prontamente, rivedendo le loro competenze interne –processo lungo e

costoso- o alleandosi con i nuovi service providers.

Il molto chiacchierato ingresso in questo business delle Big Telco come Amazon

o Google potrebbe rappresentare un altro fattore dirompente del settore.

“Google study heightens fund industry fears”

Google has commissioned research on how it could enter the asset management

industry, adding weight to widespread fears in the fund sector that the world’s biggest

internet companies could destroy the livelihoods of established fund houses.Fonte: http://www.ft.com/ - September 28th, 2014

La Banca: Big data and System Integration

Questo cambierà radicalmente il modello di business attuale.

Le Banche dovranno offrire una più ampia gamma di servizi automatizzati,

“self-directed” o perfino gestiti da terze parti.

Ricavi e modelli di pricing dovranno essere conseguentemente aggiustati.

Per molto tempo il cleinte non era in grado di comparare e capire pienamente

l’offerta.

La digitalizzazione aumenta la trasparenza e con essa la facilità di

comparare i servizi in termini di costi / benefici e adegiuatezza alle proprie

esigenze.

La Banca: Pricing and Revenue Model

La Banca: notevoli differenze tra aree geografiche

Le differenti condizioni ambientali condizionano il modo in cui in ciascun

Paese sta affrontando “la sfida digitale”.

L’ambiente più favorevole, secondo la ricerca, è quello che si ritrova in UK,

Singapore, Danimarca, Svezia, Paesi Bassi, Stati Uniti e Australia.

La caratteristica di questi Paesi è la lungimiranza, anticipare il futuro ed

incoraggiano queste iniziative -sia per il forte potere dei consumatori, che

per un panorama avanzato dal punto di vista bancario e tecnologico.

Robo-Advisers:

soluzioni per l’offerta a distanza

Robo-advisers: basso costo e minimo investimento

Minimo investimento richiesto

Enfasi sui costi: prodotti a basso costo (ETF/ETC) che aumentano le

performance

Semplicità: pochi click per ottenere il proprio “portafoglio” di investimento

Proattività: ri-bilanciamento automatico delle posizioni

A i quali possono aggiungere:

Trasparenza / Comparabilità delle soluzioni di portafoglio proposte

Effetto “emulazione” / Testimonial : come leva per ottenere la fiducia,

rassicurazione (social investing)

Affiancamento con “consulenza personalizzata”

Robo-advisers: una crescita a doppia cifra

Una recente ricerca condotta negli Stati Uniti dalla società Corporate

Insight ha rilevato che a Luglio di quest’anno le 11 startups nell’area del

segmento “robo-advice” gestivano US$ 15.7 billion.

In Aprile la massa amministrata era pari a US$ 11.5 billion, un

incremento del 36.5% in soli 3 mesi.

L’area “robo-adviser” esaminata, comprende tutte quelle società, che con

diversi gradi di automazione, gestiscono patrimoni, e non solo quelle che

meramente gestiscono masse attraverso algoritmi.

Robo-advisers: cresce l’interesse degli intermediari tradizionali

Il crescente interesse è determinato anche dalla diffidenza verso i

tradizionali intermediari.

Alcune di queste società stanno gradualmente spostandosi da servizi

“free of charge”, per attrarre clienti, a servizi a pagamento.

Molte sono riuscite a raccogliere l’iniziale numero di clienti necessario ad

attrarre altri fondi, rassicurati dai numeri elevati di clienti già attivi. I nuovi

clienti guardano ai numeri degli assets-under-management come un

segno di garanzia, credibilità.

E’ dato per certo questi “robo-advisors” guadagneranno maggior

spazio quando società come Tradeking e Scottrade lanceranno le loro

versioni e società come Vanguard inizino a considerare, come soluzione

per acquisire nuovi clienti da parte dei propri advisors, quella di abbassare

la soglia dell’investimento minimo.

Futureadvisor: rottamazione del portafoglio in essere

Futureadvisor: collegamento con conti c/o altri operatori

Futureadvisor: proiezione ritorni dei portafogli

Futureadvisor: operazioni consigliate

Futureadvisor: sezione analisi - diversificazione

Futureadvisor: analisi dei costi di gestione

Allegati

Financial Guard: mission

Financial Guard: value proposition

Financial Guard: modello di business

Financial Guard: aspetto “costi”

Personal Capital: testimonials – la forza della persuasione

L’offerta prevede alcuni consigli di investimento “automatici” e gratuiti –per

attrarre nuovi clienti – e consulenza personalizzata se viene scelto un piano

“pay” di consulenza

Personal Capital: analisi del portafoglio

Personal Capital: consulente personale

Upsideadvisor: business model

Il modello di business di UpsideAdvisor è quella di servire il segmento degli investitori

“mass-affluent” e “young emerging high-net-worth” con un offerta low-cost, “passiva”

di strumenti ETF

Parallelamente, UpsideAdvisor si rivolge anche ai consulenti affinché offrano ai

propri clienti le loro strategie di investimento. L’unica piattaforma simile è Betterment

che ha recentemente introdotto una piattaforma per gli Istituzionali.

La differenza è che mentre Betterment si rivolge direttamente agli investitori

UpsideAdvisor lavora direttamente con i consulenti che hanno già sviluppato la propria

base clienti di cui gestiscono milioni di dollari in assets

Upsideadvisor: caratteristiche dell’offerta

Upsideadvisor: strategia di investimento

Upside’s passive investment strategy leverages modern portfolio theory and a

human definition of risk.

Motif: pagina di accoglienza e “social investing”

Motif: portafogli “consigliati” e motore di ricerca

Motif: analisi dei portafogli e delle holdings

Motif: personalizzazione e “social sentiment”

Motif: analisi di portafoglio

Moneyfarm: profilazione

Moneyfarm: filosofia di investimento

Moneyfarm: value proposition

Moneyfarm: servizi e costi

Betterment: profilazione – obbiettivi di investimento

Betterment: portafogli - diversificazione

Betterment: value proposition

Betterment: analisi costi benefici

Betterment: diversificazione

Betterment: analisi storica dei portafogli

Wealthfront: testimonials

Wealthfront: value proposition

Wealthfront: profilazione e obbiettivi investimento

(*) Una sorta di venture capital

Wealthfront: profilazione e obbiettivi investimento

Wealthfront: portafoglio “modello”

Covestor: profilazione e portafogli consigliati

Covestor: motore di ricerca portafogli

Covestor: analisi dei portafogli

Hedgeable: filosofia e modello di business

Hedgeable: link con conti c/o altri operatori

Hedgeable: offerta

Hedgeable: comparazione rendimenti/costi

Hedgeable: opzioni di scelta del proprio portafoglio

Hedgeable: comparazione diverse strategie

Personalcapital: profilazione

Personalcapital: portafoglio “modello” consigliato

Personalcapital: analisi e ribilanciamento

gps.ricedelman: video tutorial

gps.ricedelman: profilazione

gps.ricedelman: portafoglio consigliato

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