BUSINESS PLAN

La Giuseppe Compagnoni

Poco prima di Natale del 1947 sbarcava a Napoli, proveniente dai famosi campi di concentramento inglesi in India, l'ufficiale della milizia Giuseppe Compagnoni. Claudicante e malato, trovò ad attenderlo la delegazione napoletana fascista guidata dal Prof. Calogero. Fu ricoverato d'urgenza all'ospedale militare di Napoli, operato e dimesso. All'uscita, fu ospite del Professor Calogero nella sua casa di Napoli in Via Roma e successivamente impossibilitato a far ritorno nella sua casa di Flero, vicino Brescia si stabiliva a Napoli ed iniziava nella piccola bottega di via Alfonso d'Avalos la commercializzazione di ossigeno terapeutico in bombole collaborato dal dott. Albino Cecchet, suo conterraneo e amico di infanzia, nonché inventore della valvola riduttrice. In breve tempo l'attivita' si consolidò e Compagnoni guadagnò la stima delle persone con cui interagiva. Coerente e fedele alla parola data, nel 1985 - decidendo di ritirarsi per l'età' avanzata e per gli acciacchi - donava al suo primo collaboratore l'azienda. Difficoltà varie impedirono al beneficiario di portare avanti l'attività' e l'azienda fu venduta. Ben presto si prospettò un nuovo corso, ad opera di due amici del vecchio Compagnoni, nel frattempo scomparse: nel 1987, la "GIUSEPPE COMPAGNONI OSSIGENO" rinacque a nuova vita, nello stesso luogo ove era stata fondata, in Napoli alla via Alfonso d'Avalos n. 6. L'attività' ricominciò con la stessa serietà, onestà e dedizione al lavoro nella memoria del fondatore ma proiettata verso il futuro.

A distanza di oltre sessanta anni, l’elevata qualità dei prodotti e dei servizi, la soddisfazione della Clientela ed il costante perfezionamento dell’offerta volto a rispondere alle massime esigenze tecnologiche, fanno della “G.COMPAGNONI OSSIGENO” una realtà consolidata e moderna.

GCO S.r.l.Sede Legale: via Torino, 26 – Volla (NA)

L’ATTIVITA’Produzione e distribuzione di ossigeno medicale

Il servizio per la Terapia Respiratoria della GCO si avvale di un’organizzazione dinamica ed esperta e di un sistema informatico dedicato.

Le importanti referenze legate a forniture sia presso la Sanità Pubblica che presso quella Privata, hanno fatto sì che GCO sia tra i più qualificati operatori del settore in Campania.

Finalità dell’azienda nelle terapie domiciliari è portare sicurezza, semplicità e qualità di vita a coloro che soffrono di malattie respiratorie (BPCO), in stretta collaborazione con medici e famiglia.

Il nostro servizio Domiciliare, forte di un’assistenza dedicata e di apparecchiature all’avanguardia, è, per i nostri clienti e Assistiti, una garanzia di sicurezza, qualità ed affidabilità.

Le cure respiratorie si stanno evolvendo molto velocemente e noi di GCO, siamo sempre aggiornati con le più moderne soluzioni.

Il nostro servizio per le Terapie Respiratorie Domiciliari si avvale di Personale esperto e specializzato. Parte essenziale di questo servizio è la formazione, per i nostri Assistiti e/o ai loro familiari, la confidenza all’uso delle apparecchiature.

La nostra Mission è la sicurezza dei Pazienti, il miglioramento della la loro salute e qualità di vita, attraverso i migliori prodotti, le eccellenti competenze professionali e processi all’avanguardia.

IL CENTRO GCO DI RIFERIMENTO

GCO S.r.l., Via Torino, 26 80100 Volla (NA) - Tel 081 7748811

Lo stabilimento è in possesso delle autorizzazioni ministeriali e regionali per la produzione secondaria, e la distribuzione all'ingrosso dei gas medicinali

DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PROFESSIONALITA’ IN GCO

GCO opera da oltre sessant’ anni come

fornitore della Sanità Pubblica e Privata,

affermando, senza compromessi, una

politica di qualità e sicurezza dei suoi

prodotti e servizi.

Il nostro servizio per le Terapie

Respiratorie Domiciliari si avvale di

Personale esperto, specializzato e

costantemente aggiornato sulle più

moderne soluzioni.

Tutto il personale, dedicato

all’espletamento del servizio in oggetto,

a parte i Care Partners che sono parte di

un selezionato gruppo di personale

esterno, è dipendente già da vari anni

dell’Azienda.

Inoltre GCO è da sempre in regola con

gli obblighi relativi al pagamento dei

contributi previdenziali e assistenziali in

favore dei lavoratori.

L’attivazione dei dispositivi tecnici forniti

è sempre effettuata da personale della

GCO tecnicamente idoneo. E’ fatto

obbligo al nostro incaricato di indossare

un tesserino durante il normale

svolgimento delle proprie mansioni.

Detto tesserino evidenzia il marchio

della ditta,il nome, cognome e foto

dell’operatore nonché la tessera di

riconoscimento.

Tutto il nostro personale tecnico che

esegue la manutenzione sulle

apparecchiature è in possesso dei

requisiti necessari per svolgere tale

lavoro ed in particolare ha ottenuto dai

fabbricanti di buona parte dei dispositivi

medici da noi commercializzati

l'autorizzazione / certificazione a

svolgere interventi manutentivi sui propri

apparecchi.

I Care Partners, sono la rete di collaboratori della GCO che opera

capillarmente su tutto il territorio campano.

Non si tratta di semplici trasportatori ma di personale tecnico altamente

specializzato - la cui formazione è curata direttamente dalla GCO - e capace

di garantire un servizio di assistenza tecnica nonché di offrire la propria

reperibilità 24 ore al giorno per 365 giorni all’anno.

Personale preparato a consegnare e collaudare le apparecchiature, ad

affrontare tutte le problematiche tecniche che possono presentarsi, ad

entrare nelle case dei Pazienti con competenza e, se possibile, con un

sorriso.

Ogni Care Partner è dotato di automezzo idoneo al trasporto di

apparecchiature per le terapie respiratorie e autorizzato al trasporto di gas

medicinali.

Per poter far fronte tempestivamente ad ogni emergenza e/o necessità, ogni

automezzo è dotato di tutto il necessario per poter intervenire e di vario

materiale di consumo.

DEPOSITO MATERIALI ESTOCCAGGIO

APPARECCHIATURE

Nel centro GCO è presente un magazzino di

adeguata capacità che consente di condurre in

autonomia le attività distributive e l’assistenza

continua dei propri assistiti.

L’organizzazione logistico-gestionale dei nostri

magazzini prevede processi di monitoraggio

continuo della giacenza minima e procedure atte

ad assicurare un regolare reintegro dei materiali .

LA CAPACITÀ PRODUTTIVA DI OSSIGENO MEDICALE F.U.

Si definisce produzione primaria l’estrazione dall’aria di Ossigeno

Liquido, tramite distillazione frazionata. La qualità dell’ossigeno liquido

è, già in questa fase, conforme alle prescrizioni della Farmacopea

Ufficiale (F.U.).

La GCO è in possesso delle autorizzazioni ministeriali e regionali per la

produzione secondaria, e la distribuzione all'ingrosso dei gas

medicinali.

La produzione secondaria di ossigeno medicale F.U.

è suddivisa in 3 tipologie:

Travaso di Ossigeno liquido F.U. nei tank criogenici fissi

presso il Centro medicale GCO e le Strutture sanitarie;

per un totale di circa 300 mila m3 / anno.

Travaso di Ossigeno liquido F.U. nei crio-contenitori

mobili destinati al domicilio degli Assistiti in ossigeno

terapia domiciliare;

Travaso di Ossigeno gassoso F.U. compresso in

bombole per uso terapeutico;

I MEZZI DI TRASPORTO DI GCO DEDICATI AI GAS MEDICALI

Tutti gli automezzi della GCO sono omologati al

trasporto di merci pericolose secondo le

Normative A.D.R. ed autorizzati dagli Organi

Istituzionali preposti.

GCO DISPONE DEL SEGUENTE PARCO APPARECCHIATURE PER OSSIGENOTERAPIA DOMICILIARE

Apparecchi per l’erogazione di Ossigeno

liquido Farmaceutico

250 Unita Base fabbricate da TYCO di capacità geometrica:

31 Litri (pari a 26.500 litri gassosi) con regolazione di flusso

standard, pediatrico e alto flusso

200 Unità Portatili fabbricate da TYCO di capacità geometriche:

0,5 Litri (pari a 500 litri gassosi) a flusso standard o pediatrico

1 Litro (pari a 1000 litri gassosi) a flusso standard

1 Litro (pari a 1000 litri gassosi) ad alto flusso

GCO DISPONE DEL SEGUENTE PARCO APPARECCHIATURE PER OSSIGENOTERAPIA DOMICILIARE

Apparecchi per l’erogazione di Ossigeno

liquido Farmaceutico

250 Unita Base fabbricate da TYCO di capacità geometrica:

31 Litri (pari a 26.500 litri gassosi) con regolazione di flusso

standard, pediatrico e alto flusso

200 Unità Portatili fabbricate da TYCO di capacità geometriche:

0,5 Litri (pari a 500 litri gassosi) a flusso standard o pediatrico

1 Litro (pari a 1000 litri gassosi) a flusso standard

1 Litro (pari a 1000 litri gassosi) ad alto flusso

Bombole per Ossigeno gassoso di varie

dimensioni (complete di riduttore)

500, di formati variabili da 0,3 litri fino a 50 litri di capienza

geometrica.

300 dotate di valvola integrata di formato 14 litri di capienza

geometrica.

I materiali monouso per ossigenoterapia

domiciliare sono di produzione

Salter Labs, Fiab, Carburos Metalicos, Intersigical (umidificatori monouso,

cannule per adulti e pediatriche, mascherine a concentrazione fissa e

variabile per adulti e pediatriche, maschere per aerosolterapia per adulti e

pediatriche).

Tutte le apparecchiature, i materiali di consumo, gli accessori e le parti di

ricambio sono in regola con le normative vigenti. Siamo in grado di fornire la

manutenzione a tutte le apparecchiature sopra citate, o con la nostra

assistenza diretta, o tramite il fornitore.

NUMERO DI PAZIENTI SERVITI IN OSSIGENOTERAPIA

Attualmente la GCO fornisce il servizio di ossigenoterapia domiciliare a oltre 700 Pazienti sia in terapia liquida che gassosa.

Emergenza ritiro merce

Il Piano di emergenza inerente il ritiro del

Prodotto non conforme e/o di Dispositivi

medici difettosi dal Mercato (Art. 6 D.

Lgs. 538/92 e Dir. 93/42/CE) è

supportato dal sistema informatico che

registra tutti i movimenti dei Lotti di

prodotto e dei Numeri di Matricola delle

apparecchiature consegnate tramite la

lettura digitale del codice a barre

In caso di richiamo (recall) il sistema

elabora automaticamente la

programmazione del ritiro

FLUSSI INFORMATIVI La GCO S.r.l. ha cura, di garantire una

continua collaborazione con i propri

Clienti ( Farmacie), mediante un flusso

continuo di informazioni.

Di ogni Paziente in terapia, garantisce il

diritto della privacy, e detiene

mensilmente , un report che indica:

Nome, cognome, residenza degli

assistiti suddivisi per distretto

Compliance sistema terapia/Paziente

Indicazioni concernenti i Pazienti cessati

Indicazioni concernenti i Pazienti cessati

temporaneamente

Consumi effettivi mensili per Paziente

Routine di manutenzione / sostituzione

dei presidi e delle apparecchiature

LE APPARECCHIATURE

La linea di contenitori di ossigeno

liquido di tipo stazionario

Companion è all'avanguardia in

termini di qualità e affidabilità per

l'ossigenoterapia a lungo termine.

L'unità stazionaria eroga ossigeno

direttamente al paziente e può

essere utilizzata anche per rifornire i

contenitori di ossigeno liquido

portatili Companion.

Premessa

Al fine di pianificare accuratamente la crescita della

GCO nonché la nuova organizzazione commerciale, è

opportuno da parte ns. fare un’analisi della situazione

attuale per meglio far comprendere le ns. scelte

Analisi della situazione

Di seguito descriveremo i principali aspetti del nostro

mercato di riferimento, analizzandone le tendenze in

atto, le opportunità e le minacce segnalate

dall’ambiente.

Individueremo quindi le competenze necessarie e

l’organizzazione che ci permetteranno di poter

raggiungere gli obiettivi prefissati.

Analisi economica e del MercatoFatturato anno 2007

Il fatturato relativo al 2007 è stato pari a € 600.000,00

Terapie respiratorie € 560.000,00 Forniture Ospedaliere € 40.000,00

Mercato di riferimento

Il territorio in cui opera la GCO è la Campania

Quote di mercato e concorrenza

L’attuale situazione di Mercato è quella che si evince dalla

tabella sottostante

Obiettivi

Da quanto emerge dal grafico, è chiaro che la GCO ha ampi margini di crescita in un mercato che seppur maturo, offre notevoli possibilità

Su un potenziale di circa 8.000 pazienti in terapia liquida e un fatturato di circa 21 mln di euro la GCO ha programmato di raggiungere come primo obiettivo una quota di mercato in Campania del 3% con un fatturato di 0,8 mln di euro nei prossimi 24 mesi

Per poter raggiungere tale obiettivo c’è bisogno di organizzare un team di vendita in grado di acquisire nuova clientela

800.000720.000

650.000600.000

-

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

2007200820092010

Fatturato

Fatturato

Bisogni del Mercato

La Sanità in Italia ha bisogno di risparmiare danaro ed avere il controllo

sulla terapia e sulla spesa.

Trends del Mercato

Il nucleo del ns. business ed il rapporto popolazione/malattia ci consente

di affermare che nel breve / medio periodo il mercato non subirà

contrazioni.

Crescita del Mercato

Il Mkt dell’OTD in Italia cresce di circa il 4/5% l’anno.

In Italia si stimano circa 50.000 pazienti affetti da malattie respiratorie che

fanno uso di ossigeno.

“SALUTE: 12 MLN MORTI NEL 2020 PER MALATTIE RESPIRATORIE”

MILANO - Sui 68 milioni di decessi stimati nel mondo nel 2020, a causa di

malattie come tumori e patologie cardiovascolari, circa 12 milioni saranno

causati da malattie respiratorie. Un problema non indifferente, se si considera

che la bronco-pneumopatia cronica ostruttiva (BPCO), una di queste malattie

respiratorie, è la seconda causa di morte al mondo dopo le malattie

cardiache, che il tumore al polmone si trova solo al quinto posto e che le

diagnosi di queste malattie respiratorie sono fortemente sottostimate. Lo ha

spiegato oggi a Milano Claudio Donner, presidente dell' Associazione

Scientifica Interdisciplinare per lo Studio delle Malattie Respiratorie (AIMAR),

in una conferenza stampa che ha presentato il progetto 'SOS Respiro'.

L'obiettivo del progetto, che partirà a novembre, è quello di diagnosticare

tempestivamente (e quindi prevenire) le malattie croniche respiratorie,

principalmente asma e BPCO, grazie anche alla collaborazione di 44 centri di

pneumologia diffusi su tutto il territorio nazionale. Informare il cittadino,

insomma, sull' importanza di una diagnosi precoce, ma anche migliorare la

gestione dei pazienti che già soffrono di un problema respiratorio. In Italia le

malattie respiratorie colpiscono circa il 6-7% della popolazione, un

numero pari a circa 4 milioni di persone.

Analisi Forze – Debolezze / Minacce – Opportunità

Un organo Direttivo forte, con le idee chiare ed un gruppo di persone motivate che saranno in grado di creare una squadra appassionata e vincente.

Il nostro capitale sono le persone, sempre di più. C’è bisogno di formazione, motivazioni, incentivi e professionalità.

Abbiamo un marketing che ci consente di gestire una rete capillare di agenzie. Dobbiamo migliorare e specializzarci nel breve nel settore della Ventilazione Meccanica.

Forza

Creazione di una Rete di agenzie capillare sul territorio

Marketing nel mercato farmacie

Nuovo programma di gestione

Alta qualità dei servizi offerti ( attrezzature nuove, attivazione entro 2 ore, reperibilità 24h/365gg. Anno, numero unico per gli ordini )

Capacità formativa del responsabile Vendite

Nuovi investitori

Debolezze

Investimenti necessari allo sviluppo (per

l’acquisto delle attrezzature, del nuovo

software di gestione, sostegno della rete di

vendita, eventuali acquisti di ventilatori

meccanici e costi relativi all’AIC) nel caso

mancasse la capacità finanziaria necessaria

per la crescita.

Opportunità

AIC (Autorizzazione all’immissione in

commercio del farmaco ossigeno)

Gare di ADIR ( Assistenza domiciliare

integrata respiratoria)

Minacce

La grave crisi economica che sta attraversando la Sanità,

potrebbe indurre le ASL a bandire delle gare, anche se in

Campania è stato raggiunto un accordo tra le ASL e le farmacie

che alla scadenza dei prossimi 2 anni dovrebbe essere rinnovato

e dare nuovo slancio a questo settore grazie anche all’AIC.

Crisi economica

ADIR: molti competitors hanno già promosso in diverse località

tale tipo di gara a cui noi per il momento non potremmo accedere

per mancanza di organizzazione, esperienza e macchinari

Nuova organizzazione

La nuova organizzazione prevede soprattutto

la realizzazione di una rete di Agenzie mirate

ad occupare il territorio con l’intento di

promuovere l’attività, il marchio e le vendite

laddove attualmente l’azienda non è presente.

L’Agente si dovrà occupare della promozione

del servizio, di curare la relazione col Cliente

(Farmacista) e di provvedere alla prima

attivazione di un nuovo paziente nonché alla

riscossione del credito

REGIONENUMERO FARMACIE ITALIA

ABITANTI

ABITANTI PER

COMPLESSIVE PRIVATE* PUBBLICHE°°FARMA

CIA

MOLISE 162 156 6 321.697 1.986

ABRUZZO 493 470 23 1.285.896 2.608

VALLE D'AOSTA 47 40 7 122.040 2.597

CALABRIA 757 756 1 2.011.338 2.657

LIGURIA 590 568 22 1.577.474 2.674

PIEMONTE 1.523 1.425 98 4.270.215 2.804

MARCHE 494 428 66 1.504.827 3.046

BASILICATA 197 195 2 597.000 3.030

SARDEGNA 538 531 7 1.643.096 3.054

UMBRIA 266 216 50 848.022 3.188

TRENTO 162 136 26 490.829 3.030

FRIULI-V.GIULIA 361 345 16 1.198.187 3.319

TOSCANA 1.073 871 202 3.566.071 3.323

ITALIA 17.352 15.987 1.36557.888.24

5 3.336

EMILIA-ROMAGNA 1.195 1.009 186 4.080.479 3.415

SICILIA 1.410 1.404 6 5.003.262 3.548

LAZIO 1.439 1.305 134 5.205.139 3.617

LOMBARDIA 2.714 2.330 384 9.246.796 3.407

VENETO 1.278 1.197 81 4.642.899 3.633

PUGLIA 1.041 1.020 21 4.040.990 3.882

CAMPANIA 1.506 1.479 27 5.760.353 3.825

BOLZANO 106 106 0 471.635 4.449

NUMERO FARMACIE ITALIA

Mercato Potenziale

Come si può evincere dai dati sopra riportati, in Italia il mercato a cui la GCO può mirare per sviluppare il proprio business è legato a quelle regioni dove non sono presenti gare nelle quali la distribuzione dell’ossigeno liquido avviene direttamente tramite l’Asl.

Le Regioni di riferimento sono: Campania, Calabria, Puglia, Molise e Basilicata.

In esse è presente un n. pari a 3.363 farmacie ed una popolazione di circa 13 milioni di abitanti con un potenziale quindi di circa 20 mila pazienti

Investimenti

Gli investimenti previsti dalla GCO entro i prossimi 24 mesi per il raggiungimento degli obiettivi

programmati di crescita sono riassunti nella tabella sotto riportata:

DESCRIZIONE

2009 2010NR spesa annua € NR spesa annua €

RISORSE UMANE

AUTOVETTURA

TELEFONO CELLULARE

SCRIVANIA

COMPUTER PORTATILE

FAX

FOTOCOPIATRICE

STAMPANTE

1

1

1

1

25.000,00

6.000,00

250,00

300,00

1

1

1

1

25.000,00

6.000,00

250,00

300,00

BOMBOLE DA 40/50 LT GOX

BOMBOLE DA 14 LT GOX

BOMBOLE DA 27 LT GOX

VALVOLE RIDUTTRICI

RIDUTTORI DI PRESSIONE

C31 BASI LOX

C1000 PORTATILI LOX

DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO

30

80

40

40

40

80

40

2.400,00

6.000,00

3.200,00

2.800,00

2.400,00

(nolo) 16.000,00 (nolo) 3.200,00

5.000,00

40

120

120

120

80

120

60

3.200,00

9.600,00

9.000,00

9.600,00

8.000,00(nolo) 24.000,00 (nolo) 4.800,00

8.000,00

TOTALE INVESTIMENTI 72.550,00 107.750,00